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碳酸鋰未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局及供需關(guān)系變化情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-06-30

A.未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局

a.國(guó)內(nèi)碳酸鋰企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)產(chǎn)能較為接近

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰頭部企業(yè)產(chǎn)能大多為礦石提鋰。2021 年國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能前五位企業(yè)及占比分別為贛鋒鋰業(yè) 9%、南氏鋰電 9%、天齊鋰業(yè) 8%、藍(lán)科鋰業(yè)6%和瑞福鋰業(yè) 6%。國(guó)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，頭部企業(yè)產(chǎn)能相近。擁有穩(wěn)定鋰原料的頭部企業(yè)將擁有較強(qiáng)的行業(yè)議價(jià)能力，頭部企業(yè)近期均達(dá)到滿產(chǎn)并在積極擴(kuò)充新產(chǎn)能。

b.正極材料廠商及電池廠商開始布局碳酸鋰產(chǎn)能

急速上漲的原材料價(jià)格使得中下游電池廠商及汽車廠商成本壓力加劇，下游正極材料廠商及電池廠商紛紛開始布局碳酸鋰產(chǎn)能，未來(lái)下游廠商亦會(huì)成為碳酸鋰的重要生產(chǎn)者，滿足原材料價(jià)格穩(wěn)定和一體化布局的需要。

c.鋰電池回收廠商是行業(yè)重要組成部分

一方面，鋰礦作為不可再生資源，鋰金屬資源終將枯竭，礦山提鋰從長(zhǎng)期來(lái)看不具有可持續(xù)性；另一方面，下游新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)了碳酸鋰需求的快速增長(zhǎng)，碳酸鋰的價(jià)格持續(xù)走高，下游企業(yè)亟需獲得穩(wěn)定且性價(jià)比高的碳酸鋰供給渠道。

在此背景下，發(fā)展鋰電池回收生產(chǎn)碳酸鋰成為趨勢(shì)，鋰電池回收廠商成為碳酸鋰行業(yè)的重要組成部分。目前，國(guó)內(nèi)通過(guò)鋰電池回收利用生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的企業(yè)主要包括贛鋒鋰業(yè)、光華科技、天奇股份、天力鋰能、邦普循環(huán)和西恩科技等。

B. 供需關(guān)系變化情況

a.從需求端來(lái)看，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能、5G 技術(shù)、3C 電子等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，全球電池級(jí)碳酸鋰的需求量呈快速上漲趨勢(shì)

具體來(lái)看，新能源汽車景氣向好帶動(dòng)動(dòng)力電池裝車量高速增長(zhǎng)，成為碳酸鋰需求最主要來(lái)源；隨著消費(fèi)電子持續(xù)普及，消費(fèi)鋰電池需求保持增長(zhǎng)，是碳酸鋰需求的重要補(bǔ)充；同時(shí)，全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，儲(chǔ)能打開碳酸鋰增長(zhǎng)新空間。根據(jù)國(guó)海證券測(cè)算，預(yù)計(jì) 2022 年全球動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池及儲(chǔ)能電池對(duì)于電池級(jí)碳酸鋰的需求合計(jì)超過(guò) 69 萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，至 2025 年電池級(jí)碳酸鋰年需求量合計(jì)將超過(guò) 150萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。

b.從供給端來(lái)看，產(chǎn)能投放不及預(yù)期造成短期嚴(yán)重供需錯(cuò)配；中長(zhǎng)期隨著產(chǎn)能釋放供需錯(cuò)配情況將得到一定緩解

全球鋰礦資源集中度高，80%集中于玻利維亞、阿根廷、智利、美國(guó)、澳洲。短期來(lái)看，一方面此前低迷的鋰價(jià)限制了鋰礦的資本開支，全球鋰資源企業(yè)放緩擴(kuò)張進(jìn)度，同時(shí)鋰資源從勘探至最終投產(chǎn)時(shí)間周期較長(zhǎng)，礦石提鋰短期新增供應(yīng)有限；另一方面南美鹽湖提鋰新增產(chǎn)能投放不及預(yù)期，導(dǎo)致全球碳酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的供需錯(cuò)配，碳酸鋰價(jià)格不斷上漲。

根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至 2022 年 9 月 30 日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)到52.26 萬(wàn)元/噸，相比于去年同期上漲了 182%，且短期內(nèi)價(jià)格預(yù)維持高位。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)外鋰資源企業(yè)和下游電池廠商快速擴(kuò)張?zhí)妓徜嚠a(chǎn)能，供需錯(cuò)配情況將得到一定緩解。