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激光及自動(dòng)化設(shè)備下游主要應(yīng)用場(chǎng)景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 海目星    2023-07-01

1）動(dòng)力電池領(lǐng)域

在我國(guó)提出“2030 年碳達(dá)峰、2060 年碳中和”的總體目標(biāo)的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為減少碳排放的重要行業(yè)，得到了國(guó)家的高度重視。新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展是我國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要推手，同時(shí)在“雙碳”背景下，行業(yè)政策持續(xù)利好。根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021-2035》，到 2025年，新能源汽車銷量需達(dá)到汽車總銷量的 20%。

2023 年 6 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，為更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力，會(huì)議提出要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)筑高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。同時(shí)，2023 年 6 月，五部門聯(lián)合啟動(dòng) 2023 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)汽車營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步提升我國(guó)新能源汽車的滲透率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

政策支持疊加市場(chǎng)需求，新能源汽車迎來(lái)高速發(fā)展的時(shí)代，根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源汽車銷量達(dá) 1,082.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 61.6%。2022 年，中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到 688.4 萬(wàn)輛，在全球的比重增長(zhǎng)至 63.6%。

EVTank 預(yù)計(jì)全球新能源汽車的銷量在 2025 年和 2030 年將分別達(dá)到2,542.2 萬(wàn)輛和 5,212.0 萬(wàn)輛，新能源汽車的滲透率價(jià)格持續(xù)提升并在 2030 年超過(guò)50%。根據(jù)中銀證券研究所，預(yù)計(jì) 2025 年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到 1,280 萬(wàn)輛，新能源汽車的高景氣度將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展。

得益于新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng)，結(jié)合工信部的數(shù)據(jù)和國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu) EVTank 發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》，2022 年，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球仍然居于領(lǐng)軍者角色。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022 年，全球鋰離子電池總體出貨量 957.7GWh，同比增長(zhǎng) 70.3%。中國(guó)鋰離子電池

出貨量達(dá)到 660.8GWh，同比增長(zhǎng) 97.7%，超過(guò)全球平均增速，且在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到 69.0%。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022 年度中國(guó)動(dòng)力電池出貨量約為 480GWh，同比增長(zhǎng)超 100%，到 2025 年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)將達(dá) 1,250GWh。

伴隨動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，近期包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、比亞迪、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)主流的動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商都推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以匹配日益增長(zhǎng)的需求。根據(jù)浙商證券統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)裝機(jī)量前十大廠商到 2025 年規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)超過(guò) 3,700GWh，全球動(dòng)力電池主要廠商規(guī)劃產(chǎn)能超 4,000GWh。

動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)將在未來(lái)幾年釋放巨大的動(dòng)力電池設(shè)備市場(chǎng)需求空間。動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備主要用于動(dòng)力電池加工的前段、中段工藝，受益于新能源汽車市場(chǎng)需求及動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備將迎來(lái)高速發(fā)展的階段。

2）儲(chǔ)能領(lǐng)域

在“雙碳”目標(biāo)背景下，加大力度推廣新能源已成為大趨勢(shì)。由于新能源發(fā)電存在供應(yīng)隨機(jī)性，發(fā)電功率不穩(wěn)定，并網(wǎng)困難等問(wèn)題，發(fā)展新能源儲(chǔ)存技術(shù)尤為重要。目前，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，提出到 2025 年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段。這將會(huì)是我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展的一大機(jī)遇。未來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能電池將會(huì)在新型儲(chǔ)能產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位。

目前儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2022 年度，我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量 130GWh，同比增長(zhǎng)達(dá) 170%。目前，全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求的持續(xù)快速發(fā)展，將有效帶動(dòng)電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)需求，GGII 預(yù)計(jì) 2025 年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將超 500GWh，到2030 年，儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到 2,300GWh。

3）光伏領(lǐng)域

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)清潔能源領(lǐng)域重要的組成部分，在“雙碳”背景下，光伏行業(yè)政策持續(xù)利好。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，我國(guó)將全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。到 2030 年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 12 億千瓦以上。

截至 2023 年 3 月末，國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)量約為 4.3 億千瓦時(shí)，同比增加 33.7%，首次超越水電成為我國(guó)第二大發(fā)電技術(shù)。2023 年 4 月，國(guó)家能源局發(fā)布了《2023 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提出大力發(fā)展風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加 1.6億千瓦左右。

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)出具的《2022 年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與 2023 年形勢(shì)展望》，2023 年保守估計(jì)我國(guó)全年新增光伏裝機(jī)量為 95GW，到 2025 年預(yù)計(jì)達(dá)到100GW，2023 年預(yù)計(jì)達(dá)到 120GW。目前，N 型電池技術(shù)為未來(lái)的重要發(fā)展方向，預(yù)計(jì) 2023 年包括 TOPCon 和 IBC在內(nèi)的 N型電池技術(shù)市場(chǎng)占比將達(dá)到 21.1%。光伏領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動(dòng)對(duì)激光及自動(dòng)化設(shè)備的需求。

目前在眾多光伏發(fā)電技術(shù)中，TOPCon 電池正處于高速發(fā)展階段。2022 年度，TOPCon 量產(chǎn)效率提升明顯，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)效率看，N 型 TOPCon電池的實(shí)驗(yàn)室效率屢創(chuàng)新高，最高可達(dá) 26.4%；從量產(chǎn)效率看，國(guó)內(nèi) TOPCon 電池量產(chǎn)效率最高已達(dá) 25%以上。隨著工藝簡(jiǎn)化、設(shè)備成熟度提升及設(shè)備價(jià)格下降，TOPCon 在未來(lái) 2-3 年的競(jìng)爭(zhēng)力將越來(lái)越明顯，這也是其大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的前提。

預(yù)計(jì)2023 年，行業(yè)內(nèi) N 型 TOPCon 組件的有效供應(yīng)量達(dá)120GW-130GW，約占行業(yè)總需求的 30%。TOPCon 電池中，激光硼摻雜是以硼硅玻璃（BSG）作為摻雜源，利用激光可選擇性加熱特性，在太陽(yáng)能電池表面電極區(qū)域形成選擇性重?fù)诫s的 p++重?fù)诫s區(qū)域，提高電極接觸區(qū)域的摻雜濃度，降低接觸電阻，提高轉(zhuǎn)換效率，因此 TOPCon 的快速發(fā)展將帶動(dòng)對(duì)激光及自動(dòng)化設(shè)備的需求。

4）顯示領(lǐng)域

當(dāng)前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局在東亞地區(qū)呈現(xiàn)出特點(diǎn)分明、錯(cuò)位發(fā)展的趨勢(shì)，其中中日韓三國(guó)是競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)。中國(guó)的面板產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，現(xiàn)已成為全球最大的面板生產(chǎn)和研發(fā)應(yīng)用地區(qū)，對(duì)全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要推動(dòng)作用。

從規(guī)模來(lái)看，中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年中持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.8%。2012 年至 2021 年間，其進(jìn)出口貿(mào)易逆差逆轉(zhuǎn)為順差，從 140 億美元轉(zhuǎn)變?yōu)?85億美元，標(biāo)志著中國(guó)從“少屏”到“產(chǎn)屏大國(guó)”的轉(zhuǎn)變。每年，中國(guó)的產(chǎn)能超過(guò) 2 億平方米，占全球產(chǎn)能的 60%左右，成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十多年內(nèi)保持持續(xù)增長(zhǎng)，從 2017 年的 2,758 億元增長(zhǎng)至2022 年的 7,087 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 20.8%，預(yù)計(jì) 2023 年中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到 8,559 億元。未來(lái)，隨著我國(guó)在數(shù)字化及信息化的進(jìn)一步深化，新型顯示行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

顯示領(lǐng)域是激光加工設(shè)備一個(gè)極其重要的應(yīng)用領(lǐng)域，目前市場(chǎng)上主要的顯示技術(shù)包括液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）、Mini LED、Micro LED，而激光加工設(shè)備主要用于上述各類顯示屏幕的蝕刻、剝離、切割、修復(fù)以及精細(xì)微加工。

Micro LED 顯示技術(shù)是指將傳統(tǒng) LED 進(jìn)行矩陣化、微縮化的一項(xiàng)技術(shù)。相比傳統(tǒng)LCD、OLED，Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高對(duì)比、高色彩飽和度、反應(yīng)速度快、厚度薄、壽命長(zhǎng)等特性，功率消耗量可低至 LCD 的 10%、OLED 的50%。

結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)能力，Micro LED 有兩大應(yīng)用方向，一是可穿戴市場(chǎng)，以蘋果為代表；二是超大尺寸電視市場(chǎng)，以三星、Sony 為代表。市場(chǎng)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，MicroLED 是未來(lái)顯示技術(shù)的主流方向，在新興應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，大規(guī)模商業(yè)化有望加速落地。

隨著顯示領(lǐng)域的不斷發(fā)展，激光及自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用也在不斷拓展。激光設(shè)備作為顯示領(lǐng)域的重要技術(shù)手段，將為顯示器制造和維修等領(lǐng)域帶來(lái)更多的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也將推動(dòng)激光及自動(dòng)化設(shè)備的不斷進(jìn)步和發(fā)展。

5）消費(fèi)電子

消費(fèi)類電子產(chǎn)品是電子產(chǎn)品中三大門類之一，受益于我國(guó)居民消費(fèi)能力的不斷提升，我國(guó)消費(fèi)類電子產(chǎn)品也不斷增長(zhǎng)。與此同時(shí)，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)著以 5G 終端、超高清以及虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展快車道。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，激光加工設(shè)備主要用于手機(jī)、電腦、電視等各類消費(fèi)電子產(chǎn)品相關(guān)組件（如柔性電路板 FPC、印制電路板 PCB 等）的加工處理。消費(fèi)電子與人們的日常生活息息相關(guān)，也因此有著極為廣闊的市場(chǎng)空間，根據(jù) 168report，中國(guó) 3C 電子市場(chǎng)預(yù)計(jì)以 6.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2026年將達(dá)到 7,352億美元。中國(guó)市場(chǎng)受到人民可支配收入增加、新技術(shù)采用等因素的推動(dòng)，以及政府重點(diǎn)發(fā)展國(guó)內(nèi)電子制造業(yè)，將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。整個(gè)行業(yè)穩(wěn)定且持續(xù)上行，為具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)提供了利好的發(fā)展空間。