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2023-2028年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資發(fā)展策略研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-07-17

質(zhì)譜儀又稱質(zhì)譜計(jì)。分離和檢測(cè)不同同位素的儀器。即根據(jù)帶電粒子在電磁場(chǎng)中能夠偏轉(zhuǎn)的原理，按物質(zhì)原子、分子或分子碎片的質(zhì)量差異進(jìn)行分離和檢測(cè)物質(zhì)組成的一類儀器。質(zhì)譜儀按應(yīng)用范圍分為同位素質(zhì)譜儀、無(wú)機(jī)質(zhì)譜儀和有機(jī)質(zhì)譜儀。按分辨本領(lǐng)分為高分辨、中分辨和低分辨質(zhì)譜儀；按工作原理分為靜態(tài)儀器和動(dòng)態(tài)儀器。

1、質(zhì)譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

質(zhì)譜儀具有通用性，具有更高分辨、更高靈敏、更高通量和更高準(zhǔn)確度的特性，在科學(xué)醫(yī)療領(lǐng)域，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以極大提高研究的精度與廣度，在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)譜儀的應(yīng)用可以生產(chǎn)出更高質(zhì)量的產(chǎn)品，在食品、環(huán)境等領(lǐng)域，受檢測(cè)監(jiān)管趨嚴(yán)，質(zhì)譜儀的應(yīng)用普及度持續(xù)提升是大勢(shì)所趨。

①質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)替代是行業(yè)發(fā)展主流

質(zhì)譜儀作為儀器儀表行業(yè)的高端分析產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)起步較晚，進(jìn)口依賴度較高，以海關(guān)總署“質(zhì)譜聯(lián)用儀”和“其他質(zhì)譜儀”為統(tǒng)計(jì)口徑，2022 年我國(guó)質(zhì)譜儀進(jìn)口總數(shù)量為 16,357 臺(tái)，共計(jì) 17.67 億美元。從進(jìn)口國(guó)情況來(lái)看，我國(guó)主要在美國(guó)、新加坡、德國(guó)、日本進(jìn)口質(zhì)譜儀高端產(chǎn)品。

基于高端質(zhì)譜儀核心技術(shù)及市場(chǎng)均外國(guó)廠商所壟斷的現(xiàn)狀，國(guó)家高度重視質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)化替代，在政策端持續(xù)加碼，從政策、資金、戰(zhàn)略規(guī)劃多角度推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，未來(lái)質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)替代將是行業(yè)發(fā)展主流。

A.各項(xiàng)政策落地為質(zhì)譜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件

2011 年工業(yè)和信息化部公布的第一版《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》中就將“質(zhì)譜分析檢測(cè)技術(shù)”明確列為具有應(yīng)用基礎(chǔ)性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性、開放性等特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)；2016 年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》中，將智能化實(shí)驗(yàn)分析儀器、在線分析儀器列為智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展醫(yī)用質(zhì)譜分析儀；

2018 年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將質(zhì)譜儀納入“高端裝備制造業(yè)”行業(yè)中，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)，雙循環(huán)的重要突破方向；“十四五”規(guī)劃中明確提出要“加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造”；

各省市“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展儀器中，廣東、上海、江蘇等地區(qū)均提出要大力發(fā)展高端檢測(cè)設(shè)備和科學(xué)儀器，其中江蘇“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃中明確提出“擴(kuò)大大型科學(xué)儀器等科技資源開放共享范圍和層次，重點(diǎn)加強(qiáng)數(shù)字診療設(shè)備、體外診斷設(shè)備、智能手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)和配套試劑等重大產(chǎn)品公關(guān)”，對(duì)當(dāng)?shù)刭|(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。

《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021 年版）中明確要推動(dòng)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器、保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。其中，機(jī)質(zhì)解析時(shí)間飛行質(zhì)譜儀、水質(zhì)分析儀、快速溶劑萃取儀等建議全部采用國(guó)產(chǎn)，液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀建議配比國(guó)產(chǎn)采購(gòu)比例為 75%；三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀建議配比國(guó)產(chǎn)采購(gòu)比例為 50%，助力國(guó)產(chǎn)儀器進(jìn)程加速。

2022 年 3 月 15 日，市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管科技發(fā)展規(guī)劃》，要求圍繞檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)攻克快速檢測(cè)、智能檢測(cè)、在線檢測(cè)、云檢測(cè)等急需關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)常態(tài)防范、高場(chǎng)景適應(yīng)性和先進(jìn)智能化技術(shù)及裝備，建立智能化檢測(cè)平臺(tái)，提高質(zhì)譜儀、光譜儀等檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備的進(jìn)口替代。

B.持續(xù)加大資金投入為質(zhì)譜行業(yè)發(fā)展提供保障

為促進(jìn)高端質(zhì)譜儀器實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜行業(yè)從 2002 年開始由科研院所牽頭在研發(fā)上加大投入，零基礎(chǔ)下堅(jiān)持自主研發(fā)，培植國(guó)產(chǎn)核心零部件。科學(xué)技術(shù)部在 2022 年啟動(dòng)實(shí)施的“基礎(chǔ)科研條件與重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”專項(xiàng)中，以關(guān)鍵核心部件國(guó)產(chǎn)化為突破口，重點(diǎn)支持高端科學(xué)儀器工程化研制與應(yīng)用開發(fā)，研制可靠、耐用、好用、用戶愿意用的高端科學(xué)儀器，切實(shí)提升我國(guó)科學(xué)儀器自主創(chuàng)新能力和裝備水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，支撐創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，本年度指南部署圍繞科學(xué)儀器、科研試劑、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和科學(xué)數(shù)據(jù)等四個(gè)方向進(jìn)行布局，擬支持 95 個(gè)項(xiàng)目和 9 個(gè)青年科學(xué)家項(xiàng)目。

其中，科學(xué)儀器方向共計(jì) 66 個(gè)，包括高分辨率二次離子質(zhì)譜分析儀、高速高空間分辨生物組織成像質(zhì)譜儀、高靈敏手性物質(zhì)離子遷移譜與質(zhì)譜聯(lián)用儀等質(zhì)譜技術(shù)設(shè)備。

C.海外管制加速國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜替代

2020 年，中美兩國(guó)貿(mào)易摩擦加劇，美國(guó)將科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)定位為高端制造業(yè)、高保密行業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在“商業(yè)管制清單（The Commerce Control List）”中納入質(zhì)譜儀、涉及質(zhì)譜儀的特殊處理設(shè)備及應(yīng)用，主要包括能夠測(cè)量 230 個(gè)原子質(zhì)量的質(zhì)譜儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS 系列）、輝光放電質(zhì)譜儀、熱電離質(zhì)譜儀、電子轟擊質(zhì)譜儀等。

據(jù)中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心研究員研究發(fā)現(xiàn)，質(zhì)譜儀器主要技術(shù)分為五大領(lǐng)域，包括整機(jī)技術(shù)、質(zhì)量分析器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理模塊、進(jìn)樣系統(tǒng)和離子源核心技術(shù)。上述五個(gè)領(lǐng)域中，中國(guó)的專利技術(shù)多分布在進(jìn)樣系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理模塊，在與質(zhì)譜儀器核心技術(shù)密切相關(guān)的整機(jī)技術(shù)、質(zhì)量分析器技術(shù)和離子源技術(shù)方面處于明顯弱勢(shì)，特別是在基質(zhì)輔助激光解吸/電離質(zhì)譜(MALDI/MS)、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(LC/MS)、大氣壓質(zhì)譜儀(API/MS)、離子回旋共振質(zhì)譜儀(ICR/MS)等方面具有明顯短板。

中國(guó)質(zhì)譜儀研發(fā)起步較早，但改革開放以后，大量的國(guó)外先進(jìn)質(zhì)譜儀產(chǎn)品涌入中國(guó)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)儀器廠商發(fā)展阻力增大。隨著海外技術(shù)管制逐步加劇，國(guó)內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)方面實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，特別是聚光科技、禾信儀器、皖儀科技、萊伯泰科等廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，在質(zhì)量分析器、離子源等核心技術(shù)上持續(xù)突破，為打破海外壟斷奠定基礎(chǔ)。

由于進(jìn)口質(zhì)譜儀通常采取捆綁銷售，整體采購(gòu)成本較高，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)積累、產(chǎn)品研發(fā)、商業(yè)化進(jìn)程，在國(guó)際行業(yè)背景下將加速搶占國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜市場(chǎng)，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀研發(fā)及定制化設(shè)計(jì)能力的提升與生產(chǎn)成本的降低，將進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀市場(chǎng)份額，加速國(guó)產(chǎn)替代，形成正向發(fā)展循環(huán)。

②全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù) Transparency Market Research 測(cè)算，2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 7.70%。在下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的拉動(dòng)下，全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

根據(jù) SDI 統(tǒng)計(jì)，從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū)，其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，美國(guó)是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場(chǎng)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場(chǎng)的主要份額。

未來(lái)隨著中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，亞洲各國(guó)對(duì)高端質(zhì)譜儀的需求也會(huì)不斷提高，預(yù)計(jì)亞洲在未來(lái)會(huì)成為全球質(zhì)譜儀市場(chǎng)中增速最快的地區(qū)，而中國(guó)預(yù)計(jì)將成為亞洲地區(qū)增長(zhǎng)最快的質(zhì)譜儀應(yīng)用市場(chǎng)。

③國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)思瀚咨詢、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)及廣發(fā)證券發(fā)展研究中心測(cè)算，2020 年中國(guó)質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模約 142 億元，按照年均復(fù)合增長(zhǎng)率 12%計(jì)算，預(yù)測(cè)到 2025 年質(zhì)譜儀市場(chǎng)規(guī)模將突破 240 億元，未來(lái)市場(chǎng)前景良好。

根據(jù)國(guó)外成熟的質(zhì)譜儀市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不斷得到市場(chǎng)認(rèn)可，應(yīng)用領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)環(huán)節(jié)，其作為采集信息的重要源頭，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用，在各大檢測(cè)領(lǐng)域都將會(huì)有更加廣泛地應(yīng)用。

2、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

質(zhì)譜分析技術(shù)作為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，在多個(gè)行業(yè)或領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、食品安全、科研分析等領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)前景。堅(jiān)持自主研發(fā)驅(qū)動(dòng)，針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)價(jià)值較高的數(shù)款質(zhì)譜儀產(chǎn)品，逐步進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)及儲(chǔ)備、市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。上述部分應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)情況如下：

（1）環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域

“十四五”規(guī)劃公布以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委環(huán)生態(tài)環(huán)保部等部門陸續(xù)頒布了《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》、《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《“十四五”環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排污許可工作實(shí)施方案》、《“十四五”城市黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)行動(dòng)方案》、《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》等一系列重大環(huán)保政策文件。

要求到 2025 年將形成政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、企業(yè)履責(zé)、社會(huì)參與、公眾監(jiān)督的“大監(jiān)測(cè)”格局更加成熟定型，高質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)更加完善，以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)測(cè)監(jiān)管體系基本形成，監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度不斷健全，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面得到有效保證，新技術(shù)融合應(yīng)用能力顯著增強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)代化建設(shè)取得新成效。

“十三五”時(shí)期，國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)投資是之前 30 年總和的 1.44 倍，國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)事業(yè)發(fā)展全面步入快車道，隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面開展，監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的完善、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的完備和監(jiān)測(cè)要求的提高帶動(dòng)了我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)需求的大幅增長(zhǎng)，行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2021 年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 415.07 億元，縱觀自 2015 年以來(lái)市場(chǎng)規(guī)模變化情況，我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升，逐漸提速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

①環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備包括環(huán)境空氣檢測(cè)儀、煙塵煙氣監(jiān)測(cè)儀、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀、顆粒物采樣器及數(shù)采儀五大類。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，煙塵煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備和水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備是環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品銷量最主要的組成部分。在智慧環(huán)境領(lǐng)域，政府需求持續(xù)增加，網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)及微型站市場(chǎng)需求旺盛。環(huán)境監(jiān)測(cè)要素從大氣擴(kuò)展到水質(zhì)、土壤及固定污染源，監(jiān)測(cè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)從傳統(tǒng)的“三廢”監(jiān)測(cè)發(fā)展為覆蓋全國(guó)各省區(qū)、涵蓋多領(lǐng)域多要素的綜合性監(jiān)測(cè)網(wǎng)。

近年來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展主要集中于光譜、色譜、質(zhì)譜、激光雷達(dá)、激光誘導(dǎo)擊穿光譜等領(lǐng)域，氣相色譜+質(zhì)譜檢測(cè)法技術(shù)在污染源和廠界監(jiān)測(cè)應(yīng)用趨向成熟，電感耦合等離子體質(zhì)譜在重金屬污染檢測(cè)領(lǐng)域逐步推廣，超低煙塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)取得突破性技術(shù)進(jìn)展，解決了污染源煙塵低于 5mg/m3 測(cè)量下限問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了超低現(xiàn)場(chǎng)煙塵的有效監(jiān)測(cè)。

傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作主要以離線監(jiān)測(cè)為主，存在監(jiān)測(cè)頻次低、響應(yīng)慢、采樣誤差大、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分散、不能及時(shí)反映環(huán)境變化狀況等缺陷，難以滿足政府和企業(yè)環(huán)境管理的有效需求。隨著光學(xué)、電子、信息、生物等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步未來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)向靈敏度高、選擇性強(qiáng)的光譜分析、質(zhì)譜分析（如VOCs 飛行時(shí)間質(zhì)譜走航監(jiān)測(cè)等）方向發(fā)展；向多參數(shù)實(shí)時(shí)在線、自動(dòng)化監(jiān)測(cè)

以及區(qū)域動(dòng)態(tài)遙測(cè)方向發(fā)展；向環(huán)境多要素、大數(shù)據(jù)綜合信息評(píng)價(jià)技術(shù)方向發(fā)展。5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)將推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)從單一的儀器設(shè)備監(jiān)測(cè)，向集群化監(jiān)控預(yù)警維護(hù)系統(tǒng)及管理平臺(tái)方向發(fā)展；部分環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器核心部件和高端儀器（如氣質(zhì)聯(lián)用儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀等）是重要攻堅(jiān)方向。

②細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r

大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，國(guó)家高度重視空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理工作，針對(duì)各類大氣污染源及空氣顆粒物，持續(xù)加嚴(yán)相關(guān)政策，提高排放治理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化監(jiān)測(cè)部署方案，完善環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，各級(jí)監(jiān)測(cè)站對(duì)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)與治理的需求持續(xù)提高?！笆奈濉睍r(shí)期，國(guó)家對(duì)于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，將圍繞 PM2.5和臭氧協(xié)同控制、基本消除重污染天氣的新要求，重點(diǎn)補(bǔ)齊大氣污染協(xié)同控制監(jiān)測(cè)短板，充分利用 VOCs 走航監(jiān)測(cè)技術(shù)，增強(qiáng)精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)污染問(wèn)題的能力。

隨著國(guó)家大氣污染法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格，未來(lái) 5-10 年將是中國(guó)大氣污染治理的重點(diǎn)時(shí)期，根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2023 年，我國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò) 2,743.1億元，市場(chǎng)發(fā)展空間較大，根據(jù) GEP Research 測(cè)算，2023 年中國(guó) VOCs 治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 666.6 億元。

水環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，“十四五”期間，國(guó)家將圍繞地上地下、陸海統(tǒng)籌、三水統(tǒng)籌的新要求，組建全國(guó)重點(diǎn)流域水生態(tài)調(diào)查監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化水質(zhì)監(jiān)測(cè)布局，關(guān)注上下游、左右岸、干支流協(xié)同監(jiān)測(cè)分析，開展入河排污口和面源監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)水岸共治；組建地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)，實(shí)施例行化地下水環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測(cè)，守護(hù)地下水水質(zhì)安全；在重要水體開展抗生素、內(nèi)分泌干擾素等新污染物監(jiān)測(cè)試點(diǎn)，摸清水生態(tài)環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)我國(guó)將進(jìn)一步加強(qiáng)地表水中揮發(fā)性有機(jī)物污染在線監(jiān)測(cè)儀器的建設(shè)，有利于加快水質(zhì) VOCs 自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器的發(fā)展。

據(jù)申萬(wàn)宏源證券測(cè)算，十四五水質(zhì)監(jiān)測(cè)迎來(lái)高速高質(zhì)發(fā)展，設(shè)備銷售空間達(dá) 366億元，十四五期末運(yùn)營(yíng)空間 45 億/年，新興第三方檢測(cè)市場(chǎng) 317 億元/年。

土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)方面，國(guó)家對(duì)土壤污染監(jiān)測(cè)、調(diào)查、防治、修復(fù)的重視度不斷提高，各項(xiàng)政策頒布，促進(jìn)了土壤監(jiān)測(cè)、土壤修復(fù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，土壤監(jiān)測(cè)設(shè)備需求明顯上升。《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》提出要“以反映全國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量長(zhǎng)期變化趨勢(shì)、支撐土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。”、“各地以土壤污染風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，完善土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位，對(duì)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境至少完成一輪監(jiān)測(cè)。探索開展嚴(yán)格管控類耕地種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施實(shí)施情況衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)?！?

③環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)各項(xiàng)環(huán)保政策的推出為監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的發(fā)展帶來(lái)巨大變化，環(huán)境監(jiān)測(cè)將成為地方政府推進(jìn)環(huán)保治理的首要步驟和重要依據(jù)，環(huán)境精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)共享的重要性將被大大提升。

A.VOCs 監(jiān)測(cè)力度持續(xù)提高

2020 年 6 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2020 年揮發(fā)性有機(jī)物治理攻堅(jiān)方案》，要求有條件的化工類工業(yè)園區(qū)要開展走航監(jiān)測(cè)、網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)以及溯源分析等工作。組織重點(diǎn)區(qū)域各省（市）對(duì)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)和企業(yè)集群開展走航監(jiān)測(cè)，鼓勵(lì)各地開展 VOCs 來(lái)源解析，確定影響 O3生成的主要 VOCs 物種和排放行業(yè)，提高精準(zhǔn)治污水平。

2021 年 3 月，全國(guó)人大通過(guò)的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出，要持續(xù)改善京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)空氣質(zhì)量，因地制宜推動(dòng)北方地區(qū)清潔取暖、工業(yè)窯爐治理、非電行業(yè)超低排放改造，加快揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放綜合整治，氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放總量分別下降 10%以上。

2021 年 8 月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加快解決當(dāng)前揮發(fā)性有機(jī)物治理突出問(wèn)題的通知》，要求加強(qiáng)污染源 VOCs 監(jiān)測(cè)監(jiān)控，鼓勵(lì)企業(yè)配備便攜式 VOCs監(jiān)測(cè)儀器，及時(shí)了解排污狀況；鼓勵(lì)重點(diǎn)區(qū)域推動(dòng)有條件的企業(yè)建設(shè)廠區(qū)內(nèi)VOCs 無(wú)組織排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，在 VOCs 主要產(chǎn)生環(huán)節(jié)安裝視頻監(jiān)控設(shè)施。

當(dāng)前階段，加強(qiáng) VOCs 治理是現(xiàn)階段控制大氣污染的有效途徑，也是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源、提高效益、減少安全隱患的有力手段，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，美國(guó)過(guò)去 15 年間 VOCs 的減排量為 55%，歐盟過(guò)去 20 年間 VOCs 的減排量為 40%-50%，對(duì)比歐美國(guó)家的 VOCs 治理歷程及治理目標(biāo)，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái) VOCs 治理市場(chǎng)將繼續(xù)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

B.走航監(jiān)測(cè)將成為重要的應(yīng)用技術(shù)

近年來(lái)，國(guó)家和地方相關(guān)政策都將走航監(jiān)測(cè)作為環(huán)境污染問(wèn)題排查的重要手段之一。2021 年 3 月，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物走航監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》，對(duì)走航監(jiān)測(cè)做出了標(biāo)準(zhǔn)化定義，包括了揮發(fā)性有機(jī)物走航監(jiān)測(cè)的設(shè)備組成和性能要求、走航監(jiān)測(cè)實(shí)施方法及要求，質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方法及安全防護(hù)要求等內(nèi)容，涵蓋了走航監(jiān)測(cè)工作實(shí)施前、中、后所需關(guān)注的各個(gè)方面。

走航監(jiān)測(cè)以車載質(zhì)譜為主要監(jiān)測(cè)設(shè)備，利用車載式快速監(jiān)測(cè)設(shè)備在行進(jìn)中連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)，結(jié)合定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)污染物進(jìn)行定性定量分析，并基于地理位置信息顯示沿行進(jìn)路線污染物空間連續(xù)分布，為污染摸排提供有力支撐。

我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和等一系列中長(zhǎng)期目標(biāo)和愿景已經(jīng)明確，為應(yīng)對(duì)氣候變化、走綠色低碳發(fā)展的道路明確了目標(biāo)、指明了方向，為整個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)帶來(lái)新的技術(shù)要求和市場(chǎng)需求。走航監(jiān)測(cè)技術(shù)作為重要的監(jiān)測(cè)手段，能有效提高大氣污染診斷能力，輔助大氣污染精準(zhǔn)監(jiān)管，未來(lái)將成為環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域重要的應(yīng)用技術(shù)。

C．現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建將成為重點(diǎn)

“十四五”期間，國(guó)家將重點(diǎn)進(jìn)行地下水監(jiān)測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、農(nóng)村監(jiān)測(cè)、溫室氣體監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一的大氣和水環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，大氣超級(jí)站、衛(wèi)星遙感等特征性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建統(tǒng)一的國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。持續(xù)推進(jìn)環(huán)境遙感與地面生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)已成為生態(tài)環(huán)境部未來(lái)的工作重點(diǎn)。未來(lái)將建立基本覆蓋全國(guó)重要生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)地面監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，加強(qiáng)環(huán)境專用衛(wèi)星與無(wú)人機(jī)的監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，逐步構(gòu)建天地一體化的國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告（2021 年）》（中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院）預(yù)測(cè)，隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)下沉拓展，監(jiān)測(cè)站點(diǎn)將大幅增加，我國(guó)將實(shí)現(xiàn)國(guó)、省、市、縣、鄉(xiāng)五級(jí)全覆蓋，催生新的市場(chǎng)空間；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、節(jié)能減排大背景下，排污許可制度逐步完善，更多行業(yè)的企業(yè)排污監(jiān)測(cè)需求將得到進(jìn)一步提升；未來(lái)“十四五”期間，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)將每年新增200億左右的市場(chǎng)規(guī)模。

（2）醫(yī)療領(lǐng)域

質(zhì)譜技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域主要應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)。臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)具有高靈敏度、高特異性、重現(xiàn)性好，高通量、高效率和低成本等優(yōu)勢(shì)，可應(yīng)用于臨床生化檢驗(yàn)、臨床免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床微生物檢驗(yàn)以及臨床分子生物診斷等多領(lǐng)域，在微生物鑒定、新生兒疾病篩查、維生素檢測(cè)等方面發(fā)揮重要作用。除了臨床應(yīng)用外，質(zhì)譜儀憑借其高度專一性、選擇性與靈敏度，搭配樣品前處理技術(shù)和色譜分離技術(shù)，還廣泛應(yīng)用于 DNA與蛋白質(zhì)分析、藥物代謝毒性分析、藥物劑型設(shè)計(jì)開發(fā)等領(lǐng)域。

質(zhì)譜儀在臨床領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，國(guó)際行業(yè)巨頭歷經(jīng)幾十年發(fā)展，在市場(chǎng)中具有領(lǐng)先地位，特別是丹納赫、安捷倫、賽默飛、島津等行業(yè)巨頭在醫(yī)療質(zhì)譜中占據(jù)較大市場(chǎng)份額。隨著國(guó)家對(duì)高端質(zhì)譜儀器發(fā)展的重視，國(guó)內(nèi)廠商積極引進(jìn)培養(yǎng)人才，攻關(guān)核心技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)臨床質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)替代，據(jù)光大證券研究所統(tǒng)計(jì)，臨床質(zhì)譜儀器的國(guó)產(chǎn)替代率逐年上升，2021 年臨床質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)替代率約為 29%。

其中，按儀器類型分類，液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜（對(duì)應(yīng)公司 LC-TQ 系列產(chǎn)品）和基質(zhì)輔助激光解析電離-飛行時(shí)間質(zhì)譜（對(duì)應(yīng)公司 CMI 系列產(chǎn)品）占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，按臺(tái)數(shù)計(jì)分別占比 37.64%和 30.82%，具備廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。

隨著國(guó)家政策的推動(dòng)支持、人民生活水平和健康意識(shí)的不斷提高，臨床質(zhì)譜檢驗(yàn)的需求將持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)質(zhì)譜儀在醫(yī)療臨床領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)如下：

①行業(yè)政策助力醫(yī)療質(zhì)譜發(fā)展

2021 年 12 月《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，在醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程中要重點(diǎn)發(fā)展體外診斷等領(lǐng)域的醫(yī)療器械和精準(zhǔn)用藥所需的各類分子診斷產(chǎn)品，要推動(dòng)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化與應(yīng)用，加快新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用?！丁笆奈濉贬t(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，攻關(guān)突破質(zhì)譜分析等設(shè)備，加強(qiáng)醫(yī)療裝備創(chuàng)新能力建設(shè)，突破 LC-MS/MS（液相色譜、質(zhì)譜/質(zhì)譜聯(lián)用）全自動(dòng)前處理設(shè)備、三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀等微生物分析設(shè)備等。

2021 年底，國(guó)務(wù)院發(fā)布《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，強(qiáng)調(diào)質(zhì)譜儀在健康領(lǐng)域的重要作用，進(jìn)一步促進(jìn)質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用推廣，加強(qiáng)質(zhì)譜儀等高端通用儀器設(shè)備研制。國(guó)家財(cái)政部及工信部聯(lián)合發(fā)布的《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021 年版）明確要求全自動(dòng)質(zhì)譜分析系統(tǒng)全部采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀國(guó)產(chǎn)品牌采購(gòu)率至少 25%，極大地提振了國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜市場(chǎng)信心。

②體外診斷發(fā)展帶動(dòng)醫(yī)療質(zhì)譜市場(chǎng)需求提高

隨著基因組測(cè)序技術(shù)快速進(jìn)步，精準(zhǔn)醫(yī)療作為生物信息與大數(shù)據(jù)科學(xué)的交叉應(yīng)用而發(fā)展起來(lái)的新型醫(yī)學(xué)概念與醫(yī)療模式，已成為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。體外診斷是指將樣本（血液、體液、組織等）從人體取出后利用試劑或儀器進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)，從而輔助判斷疾病或身體功能的診斷方法，隨著診斷技術(shù)的發(fā)展、檢測(cè)精度的提高、醫(yī)療消費(fèi)理念的成熟，體外診斷逐漸在全球范圍內(nèi)普及。

根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模從 2016 年的450 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 1,336 億元，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 2,198 億元，2020-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.38%。

體外診斷行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)臨床質(zhì)譜需求持續(xù)提高，根據(jù)《臨床質(zhì)譜行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì)，中國(guó)臨床質(zhì)譜行業(yè)處于發(fā)展早期，隨著臨床質(zhì)譜常規(guī)應(yīng)用滲透率提高，以及內(nèi)分泌激素、微量元素等更多新興項(xiàng)目、技術(shù)平臺(tái)投入臨床，中國(guó)臨床質(zhì)譜市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)。

③醫(yī)療質(zhì)譜應(yīng)用廣泛，發(fā)展?jié)摿薮?/strong>