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純水冷卻設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 高瀾股份    2023-07-18

（1）隨著行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

在 2009 年以前，國(guó)內(nèi)輸配電系統(tǒng)使用的大功率電力電子裝置基本上都是依靠ABB和西門子等全球著名電氣設(shè)備廠商提供，其配套純水冷卻設(shè)備一般都由瑞典的 SwedeWater 等國(guó)外公司配套供給，純水冷卻設(shè)備市場(chǎng)基本形成了被國(guó)外企業(yè)壟斷的格局。2004 年，國(guó)內(nèi)直流輸電用純水冷卻設(shè)備開始實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化并逐步推廣應(yīng)用。

目前國(guó)內(nèi)直流輸電用系統(tǒng)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率較高，直流輸電純水冷卻設(shè)備基本采用國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)純水冷卻設(shè)備全面步入國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，國(guó)內(nèi)主要企業(yè)不論在技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品性能，還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌知名度方面都迅速提高，再加上國(guó)內(nèi)企業(yè)具備比較快捷的售后服務(wù)和維護(hù)保障體系，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

（2）行業(yè)集中度較高

目前國(guó)內(nèi)純水冷卻設(shè)備產(chǎn)業(yè)尚處于快速成長(zhǎng)階段。一方面，由于行業(yè)存在較高的技術(shù)、品牌及資金壁壘，一般企業(yè)難以進(jìn)入，因此行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，生產(chǎn)規(guī)模不大且產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域單一，行業(yè)集中度比較高。

另一方面，由于設(shè)備運(yùn)行的安全性、技術(shù)性及可靠性要求非常嚴(yán)格，下游用戶選用純水冷卻設(shè)備態(tài)度謹(jǐn)慎，一般會(huì)優(yōu)先選擇業(yè)內(nèi)具有品牌優(yōu)勢(shì)的規(guī)模企業(yè)，這也為我國(guó)純水冷卻設(shè)備行業(yè)后入競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)置了較高的進(jìn)入門檻。

預(yù)計(jì)未來幾年，隨著純水冷卻技術(shù)的提升及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間將在技術(shù)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域開拓、規(guī)?；a(chǎn)等方面面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。一些技術(shù)工程實(shí)踐豐富、產(chǎn)品線齊全、具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的規(guī)模企業(yè)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

（3）儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)格局較優(yōu)，目前切入儲(chǔ)能熱管理賽道的主流企業(yè)大多有相關(guān)業(yè)務(wù)及技術(shù)積累

儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。儲(chǔ)能在電網(wǎng)削峰填谷、新能源發(fā)電平滑波動(dòng)等方面具有重要作用。目前在多種類型的儲(chǔ)能技術(shù)中，以抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用最為廣泛。

此前儲(chǔ)能溫控是一個(gè)相對(duì)小眾的細(xì)分領(lǐng)域，整體規(guī)模有限，市場(chǎng)參與者主要為其他溫控領(lǐng)域的“跨界”企業(yè)。隨著下游需求的快速啟動(dòng)，越來越多的廠商開始在儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域加大投入，從各家企業(yè)的背景來看，可大致將目前儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)的參與者分為數(shù)據(jù)中心溫控廠商、工業(yè)領(lǐng)域溫控廠商以及車用熱管理廠商三大類。

數(shù)據(jù)中心與儲(chǔ)能集裝箱在溫控層面存在一定相似性，數(shù)據(jù)中心溫控廠商積極布局儲(chǔ)能市場(chǎng)。與儲(chǔ)能電池類似，數(shù)據(jù)中心中部署的服務(wù)器在運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量熱量，因此溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、散熱方式、控制精度等角度出發(fā)，數(shù)據(jù)中心溫控與儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控存在一定的相通性，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)或可部分移植至儲(chǔ)能場(chǎng)景。

部分具有電力行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的工業(yè)制冷廠商開始切入儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)。作為電力系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能電站的投資業(yè)主一般為發(fā)電企業(yè)或電網(wǎng)企業(yè)，在系統(tǒng)層面往往會(huì)沿用電力系統(tǒng)中的部分要求或標(biāo)準(zhǔn)。考慮到變電站、光伏逆變器、風(fēng)電變流器、SVG 等電力電子設(shè)備同樣涉及到相應(yīng)的溫控系統(tǒng)，具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的工業(yè)制冷廠商能夠在儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域占據(jù)一定的先機(jī)。

車用熱管理廠商在技術(shù)能力、客戶資源等方面具有較多積累，亦正加速布局儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)。雖然動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池在能量密度、循環(huán)壽命等方面差異較大，但兩者在溫控技術(shù)層面存在較大的共性，車用熱管理廠商在技術(shù)上具備切入儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域的條件。與此同時(shí)，考慮到當(dāng)前頭部鋰電池制造商往往同時(shí)覆蓋動(dòng)力與儲(chǔ)能兩個(gè)市場(chǎng)，儲(chǔ)能溫控與車用熱管理在客戶結(jié)構(gòu)上也存在一定的重疊。

儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)定制化程度高，需要充足的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與客戶關(guān)系積累，頭部廠商具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用較為廣泛，不同場(chǎng)景對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求往往存在較大差異，即便是對(duì)于相似的應(yīng)用場(chǎng)景，不同儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的技術(shù)方案也可能各不相同。

因此，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)并不是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，而是通常需要針對(duì)不同項(xiàng)目的具體要求或不同廠商的技術(shù)方案進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。無論是風(fēng)冷還是液冷系統(tǒng)，其所采用壓縮機(jī)、風(fēng)扇、管路、泵閥等零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)化的器件，儲(chǔ)能溫控廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于整體系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與集成能力，與下游電池或集成商客戶之間存在較強(qiáng)的粘性。

一方面，儲(chǔ)能溫控廠商在產(chǎn)品/方案計(jì)環(huán)節(jié)就需要與客戶保持深度溝通，從而充分了解客戶需求；另一方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商也更加傾向于那些已形成長(zhǎng)期合作關(guān)系、產(chǎn)品可靠性得到實(shí)際項(xiàng)目驗(yàn)證的溫控廠商。因此，從技術(shù)積累和客戶關(guān)系的角度出發(fā)，起步較早、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的頭部?jī)?chǔ)能溫控廠商將具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。