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功能性硅烷細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 宏柏新材    2023-07-25

（1）全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模超百億，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求存量可觀，疊加新興產(chǎn)業(yè)和新興地區(qū)增量市場(chǎng)，同步拉動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)量快速增長(zhǎng)

根據(jù) Markets and Markets 發(fā)布的調(diào)研報(bào)告，受復(fù)合材料、表面處理等領(lǐng)域需求拉動(dòng)，功能性硅烷的全球市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 86.32 億元增長(zhǎng)至2021 年的117.67 億元，達(dá)到百億市場(chǎng)規(guī)模，2015 年-2021 年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 5.30％。根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì)，2021 年全球功能性硅烷消費(fèi)量約 47.82 萬(wàn)噸，消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：SAGSI

①功能性硅烷的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求可觀

功能性硅烷的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要為橡膠加工、塑料加工和粘合劑、涂料等基礎(chǔ)化工行業(yè)，上述行業(yè)的市場(chǎng)需求可觀。以橡膠加工和塑料加工行業(yè)為例，在橡膠加工行業(yè)，添加功能性硅烷后制成的合成橡膠強(qiáng)度更高、耐磨性和抗老化性能均有明顯改善。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量達(dá)到 820.79 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.25%。

在塑料加工行業(yè)，通過(guò)在塑料生產(chǎn)過(guò)程中添加特定的功能性硅烷產(chǎn)品，可以活化填料，從而達(dá)到提高填充量，減少樹(shù)脂用量，降低制品成本的目的，同時(shí)還能優(yōu)化塑料制品的性能。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料和改性塑料的產(chǎn)量分別為 9,240.36 萬(wàn)噸和 2,193.00 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.50%和 6.20%。

②新興工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)給功能性硅烷帶來(lái)了增量機(jī)會(huì)

功能性硅烷新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括綠色輪胎、新能源汽車(chē)、復(fù)合材料和風(fēng)電等，新興工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)給功能性硅烷帶來(lái)了增量機(jī)會(huì)。

在綠色輪胎應(yīng)用方面，添加了新型含硫硅烷的綠色輪胎能夠有效降低汽車(chē)的油耗和尾氣排放，對(duì)環(huán)境更加友好。隨著中國(guó)汽車(chē)綠色輪胎等級(jí)認(rèn)證發(fā)布，多項(xiàng)綠色輪胎產(chǎn)業(yè)政策相繼實(shí)施，持續(xù)推動(dòng)輪胎產(chǎn)品的升級(jí)換代，綠色輪胎滲透率不斷提高。2010 年我國(guó)輪胎市場(chǎng)綠色化率僅為 2％，到 2018 年已突破 30％；預(yù)計(jì)到2023年，綠色輪胎滲透率將達(dá)到全國(guó)輪胎市場(chǎng)的50%以上。

根據(jù)SAGSI統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)橡膠加工行業(yè)消費(fèi)含硫硅烷合計(jì)約為 6.47 萬(wàn)噸，同比增加 9.80%，預(yù)計(jì) 2022-2026 年期間該領(lǐng)域?qū)蚬柰榈男枨罅磕昃鶎⑦_(dá)到 8.30%的增長(zhǎng)率，2026 年將達(dá)到 9.64 萬(wàn)噸。因此，綠色輪胎的進(jìn)一步普及有望拉動(dòng)功能性硅烷消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

在復(fù)合材料領(lǐng)域，特種功能性硅烷能夠有效改善復(fù)合材料的機(jī)械強(qiáng)度、電氣性能和濕態(tài)性能，被廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、特別是海上風(fēng)電的葉片表面處理中。未來(lái)，隨著風(fēng)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展以及復(fù)合材料的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，功能性硅烷需求有望同步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)纖維復(fù)材協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，受風(fēng)電行業(yè)的拉動(dòng)，2021 年我國(guó)玻璃纖維總產(chǎn)量 604 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 11.6%，全行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá) 288.3 億元，同比增長(zhǎng) 146.4%。此外，電動(dòng)汽車(chē)的輕量化也為以碳纖維為主的高端復(fù)合材料帶來(lái)機(jī)遇，復(fù)合材料在新能源汽車(chē)中的應(yīng)用快速增長(zhǎng)。

根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì)，我國(guó)復(fù)合材料領(lǐng)域?qū)δ苄怨柰榈南M(fèi)量從 2018 年的 2.08 萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)至 2021 年的 3.82萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速高達(dá) 22.50％；根據(jù) SAGSI 預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2026 年我國(guó)功能性硅烷在復(fù)合材料領(lǐng)域的用量將達(dá)到 7.92 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì) 2021 年-2026 年期間復(fù)合增速約為 20％。

受綠色輪胎、風(fēng)電、新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，功能性硅烷在橡膠、復(fù)合材料兩個(gè)主要需求點(diǎn)具有可觀的增量空間，市場(chǎng)消費(fèi)需求將大幅增長(zhǎng)。

③新興國(guó)家將持續(xù)拉動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)

根據(jù)德國(guó)瓦克年報(bào)統(tǒng)計(jì)，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均 GDP 水平基本呈正比關(guān)系。相較發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的人均有機(jī)硅需求 2kg，中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到 1kg，印度等發(fā)展中國(guó)家只有不到 0.2kg，新興國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家硅烷消費(fèi)水平相對(duì)較低，提升潛力仍較大。

伴隨新興國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)將是必然，而以中國(guó)為代表的新興國(guó)家，能夠憑借快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)紅利、有利的產(chǎn)業(yè)鏈配套，率先突圍成熟高附加值硅材料的規(guī)?；a(chǎn)，從而進(jìn)一步加快功能性硅烷行業(yè)的發(fā)展。

綜上所述，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域存量需求是推動(dòng)功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模邁入百億級(jí)別的主要原因，而新興工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和新興經(jīng)濟(jì)體的需求帶動(dòng)是功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力源泉。

（2）全球功能性硅烷產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)為最大生產(chǎn)國(guó)

過(guò)去 20 年，全球功能性硅烷行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì)，2002 年全球功能性硅烷產(chǎn)能僅有 13.50 萬(wàn)噸，到 2021 年，產(chǎn)能達(dá)到了 76.54 萬(wàn)噸，年均產(chǎn)能復(fù)合增速超過(guò) 9.00%。此外，2021 年全球功能性硅烷產(chǎn)能較 2020 年增加 6.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.59%；產(chǎn)量約為 47.82 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 10.24%。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)國(guó)，是全球功能性硅烷產(chǎn)能的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì)，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能從 2002 年的 2.50 萬(wàn)噸發(fā)展到 2021 年的 55.76 萬(wàn)噸，增加了 53.26 萬(wàn)噸，占同期全球總產(chǎn)能增加額的84.49%，產(chǎn)能年均復(fù)合增速約 17.75%。2021 年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能較 2020 年增加 6.69 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 13.63%；產(chǎn)量約 32.26 萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量 67.46%，較2020 年增加 4.44 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 15.96%。

成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)配套是功能性硅烷行業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的重要因素。受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套、嚴(yán)格的環(huán)保審查等原因，海外功能性硅烷生產(chǎn)商不能大規(guī)模地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能。目前，美國(guó)功能性硅烷供應(yīng)商不多，歐洲、日本、韓國(guó)、印度及東南亞等國(guó)家的產(chǎn)量均較小，海外功能性硅烷的供應(yīng)能力較為有限。借此機(jī)會(huì)，中國(guó)大力發(fā)展功能性硅烷行業(yè)，目前已成為世界上最大的功能性硅烷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)擁有功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè) 40 多家，產(chǎn)能合計(jì)約55.76 萬(wàn)噸、產(chǎn)量約為 32.26 萬(wàn)噸，占全球占比分別為 72.90%和 67.50%。

此外，中國(guó)已成為功能性硅烷重要原材料金屬硅的主要生產(chǎn)地，擁有配套產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的低成本優(yōu)勢(shì)，這也是功能性硅烷行業(yè)進(jìn)一步往中國(guó)集中的重要原因。

（3）行業(yè)集中度提高增強(qiáng)了頭部企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍與國(guó)外有差距

我國(guó)是世界上最大的硅烷生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多。近年來(lái)，由于環(huán)保要求的逐步提高，“雙碳政策”的持續(xù)推行，功能性硅烷行業(yè)在爆發(fā)式的增長(zhǎng)后出現(xiàn)了明顯的整合，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能正在逐步出清，行業(yè)整合趨勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)，主要產(chǎn)能開(kāi)始向大型硅烷生產(chǎn)企業(yè)集中。

隨著行業(yè)集中度的提高，龍頭企業(yè)一體化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得以加強(qiáng)。根據(jù) SAGSI統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)功能性硅烷主要生產(chǎn)企業(yè)為宏柏新材、江瀚新材、晨光新材、

湖北新藍(lán)天等。行業(yè)集中度的提高帶來(lái)了整體技術(shù)水平的提升，連續(xù)化生產(chǎn)裝置和高端生產(chǎn)工藝開(kāi)始出現(xiàn)，頭部企業(yè)生產(chǎn)的一體化程度也明顯提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到顯著加強(qiáng)，在國(guó)際市場(chǎng)上的地位也進(jìn)一步上升，我國(guó)生產(chǎn)的功能性硅烷越來(lái)越多的面向海外市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。

然而，從產(chǎn)品端來(lái)看，國(guó)內(nèi)功能性硅烷企業(yè)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)仍存在較大差距。從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品仍以低端含硫硅烷、交聯(lián)劑等產(chǎn)品為主。根據(jù)SAGSI 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)出口的功能性硅烷產(chǎn)品主要為含硫硅烷，約占總量的35.30%，其次為交聯(lián)劑，約占 20.50%。從產(chǎn)品研發(fā)來(lái)看，主要是對(duì)國(guó)外常見(jiàn)品類(lèi)的模仿，自主開(kāi)發(fā)的功能性產(chǎn)品較少，更不能滿足某些高技術(shù)領(lǐng)域的需求。

以含硫硅烷為例，NXT 新型含硫硅烷仍為國(guó)際有機(jī)硅行業(yè)龍頭邁圖高新的專利產(chǎn)品。相較于傳統(tǒng)的 Si-69、Si-75 型含硫硅烷，NXT 新型含硫硅烷在輪胎生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用能夠顯著降低滾動(dòng)阻力，提供更先進(jìn)的輪胎性能，同時(shí)提高燃油經(jīng)濟(jì)性并改善濕地牽引力。因此，盡管?chē)?guó)外的有機(jī)硅企業(yè)產(chǎn)能較小，但長(zhǎng)于功能性和應(yīng)用性的開(kāi)發(fā)，占據(jù)了絕大部分的高端市場(chǎng)。

（4）在有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)政策的支持和引導(dǎo)下，功能性硅烷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)逐漸以產(chǎn)品多元化和一體化深加工為主

有機(jī)硅、功能性硅烷屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。

在國(guó)家重點(diǎn)政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)功能性硅烷行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步逐步從單體生產(chǎn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品深加工、新型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面。

功能性硅烷行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化和一體化深加工的發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能主要為兩個(gè)方向，一是橫向擴(kuò)展產(chǎn)品線，從普通產(chǎn)品擴(kuò)展至特種硅烷、高端硅烷產(chǎn)品；二是向上拓展原材料或向下拓展高附加值新興應(yīng)用領(lǐng)域。未來(lái)，行業(yè)集中度提升的同時(shí)，頭部企業(yè)一體化程度、專精尖程度也將進(jìn)一步提升。

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