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新能源汽車動力系統(tǒng)行業(yè)在新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面的發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-08-23

①新能源汽車市場結(jié)構(gòu)從“杠鈴型”向“紡錘型”發(fā)展，成本及性能均成為重要考量因素

隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對于新能源汽車的認可度不斷增加，整個市場正從“杠鈴型”加速向“紡錘型”發(fā)展，中高端車型逐漸成為市場主流，市場對于新車型的性能有了更高要求。

早期，我國的新能源汽車市場由于成本、技術(shù)等限制，國內(nèi)廠商主要在A00、A0 級新能源汽車領(lǐng)域發(fā)力，高端市場則由特斯拉、保時捷等國際品牌占據(jù)，而受眾面最廣的中端車型與同級別燃油車仍存在一定差距，故市場結(jié)構(gòu)整體呈“杠鈴型”。因此，國內(nèi)廠商在早期造車時更注重成本考慮，對于技術(shù)先進性的要求較低。

隨著國內(nèi)企業(yè)在電機、電控及電池等方面的技術(shù)持續(xù)突破，A 級、A+級新能源汽車正逐步成為市場主流車型，市場結(jié)構(gòu)正逐步由“杠鈴型”向“紡錘型”轉(zhuǎn)變，市場需求結(jié)構(gòu)亦在發(fā)生變化。現(xiàn)階段，新車型的推出不僅要在成本端可控，還需要滿足消費者對車型的性能需求，續(xù)航能力、電機配置、安全性及穩(wěn)定性等均是重要考量因素。

目前，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的變化促使整個行業(yè)競爭加劇。對于整車廠而言，不僅需要在成本管控方面進一步加強，以保證自身車型在市場中的價格競爭力，還需要在性能方面進一步優(yōu)化，跟上行業(yè)發(fā)展的腳步。在這樣的市場環(huán)境下，不具備成本優(yōu)勢或技術(shù)優(yōu)勢的整車廠正逐步開放自身供應(yīng)鏈，與第三方獨立供應(yīng)商對接，第三方獨立供應(yīng)商的市場潛力巨大。

②整車廠、傳統(tǒng)燃油汽車零部件供應(yīng)商、第三方獨立供應(yīng)商三足鼎立

受益于下游新能源汽車整車行業(yè)快速發(fā)展的趨勢，新能源汽車零部件行業(yè)的景氣度不斷提高，在國家政策傾力支持、國內(nèi)企業(yè)提前布局并大力拓展自主研發(fā)的背景下，我國新能源汽車行業(yè)正逐步實現(xiàn)“彎道超車”，從傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域長期落后于外資品牌的現(xiàn)狀中走出。

經(jīng)過多年的發(fā)展，新能源汽車動力系統(tǒng)零部件行業(yè)的參與者主要有三類，具體情況如下：

第一種是自產(chǎn)自用為主的新能源汽車整車廠，這類企業(yè)主要包括特斯拉、比亞迪等。這些整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務(wù)較早，在早期缺乏第三方供應(yīng)商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式。隨著第三方獨立供應(yīng)商的發(fā)展，這些整車廠已逐步開放供應(yīng)鏈，向其他市場參與者采購或由其代工。

第二種是傳統(tǒng)燃油汽車零部件供應(yīng)商，此類企業(yè)憑借充足的客戶儲備及精湛的工藝水平，在傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)享有較高的市場地位，近年來為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，此類企業(yè)紛紛進入新能源動力系統(tǒng)核心零部件領(lǐng)域，如采埃孚、法雷奧、大陸集團等。

第三種是具備專業(yè)技術(shù)的第三方獨立供應(yīng)商，包括以動力系統(tǒng)核心零部件為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)以及部分通過技術(shù)積累進入該行業(yè)的電子電力領(lǐng)域廠商，如英搏爾、精進電動、威邁斯等。憑借在電力電子領(lǐng)域的技術(shù)積累以及多平臺、多車企的客戶積累，該類供應(yīng)商已經(jīng)具備了強大的市場競爭力，是新能源汽車零部件行業(yè)中重要的組成部分。

與燃油汽車不同，新能源汽車的動力系統(tǒng)包含大量的電子元器件，涉及到電池、電機、電機控制器、電源等多個零部件，在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，整個動力系統(tǒng)的制造和研發(fā)成本往往比傳統(tǒng)汽車更高。在這樣的市場環(huán)境下，專業(yè)的第三方獨立供應(yīng)商更能夠憑借著自身的專業(yè)水平與整車廠構(gòu)建起深度合作的紐帶。

首先，第三方獨立供應(yīng)商相比于整車廠和傳統(tǒng)零部件企業(yè)，具備更高的專業(yè)化和定制化能力。由于新能源汽車的市場競爭激烈，除頭部整車廠外，大部分整車廠和傳統(tǒng)零部件企業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)無法凸顯，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高，而第三方獨立供應(yīng)商可以更加靈活地調(diào)整產(chǎn)能，并通過平臺化建設(shè)完善自身產(chǎn)品種類，以適應(yīng)市場需求的變化。此外，第三方獨立供應(yīng)商也更加專注于某一特定領(lǐng)域的生產(chǎn)，具有更高的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，能夠根據(jù)客戶的需求提供更加個性化的產(chǎn)品和解決方案。

其次，第三方獨立供應(yīng)商還具有更高的供應(yīng)鏈管理能力。新能源汽車的零部件涉及到多個供應(yīng)商，而第三方獨立供應(yīng)商通過自身的采購和供應(yīng)鏈管理能力，可以更好地控制供應(yīng)鏈風(fēng)險，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。此外，第三方獨立供應(yīng)商還能夠在供應(yīng)鏈管理方面進行優(yōu)化和升級，進一步提高供應(yīng)鏈效率和靈活性，降低成本。

最后，第三方獨立供應(yīng)商還具有更高的創(chuàng)新和升級能力。隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，整車廠對于產(chǎn)品質(zhì)量的需求和技術(shù)提升的要求也在不斷變化。相比于整車廠和傳統(tǒng)零部件企業(yè)，第三方獨立供應(yīng)商更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，能夠更加快速地響應(yīng)市場變化和客戶需求，推出更加具有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。

未來，隨著新能源汽車市場滲透率進一步提升，相關(guān)技術(shù)迭代更新加快，新能源汽車動力系統(tǒng)核心零部件市場競爭加劇，具備更高的專業(yè)化和定制化能力、采購和供應(yīng)鏈管理能力以及創(chuàng)新和升級能力的第三方獨立供應(yīng)商將逐步脫穎而出，成為主流新能源汽車零部件方案的提供者，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)的降本增效、提速發(fā)展。

③造車新勢力積極入局，更傾向于與第三方供應(yīng)商達成深度合作關(guān)系

近年來，隨著新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展，國內(nèi)造車新勢力廠商，如蔚來、小鵬、理想和零跑等積極入場，已成功獲得相當(dāng)?shù)氖袌稣J可度和可觀的市場份額，在新能源汽車行業(yè)建立了先發(fā)優(yōu)勢。此外，以小米、OPPO、蘋果為首的智能手機廠商及以谷歌、百度為首的互聯(lián)網(wǎng)科技公司也相繼宣布切入新能源汽車行業(yè)。這些公司的參與將進一步為新能源汽車行業(yè)帶來多元化的發(fā)展。

受到下游新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的帶動，專業(yè)的第三方供應(yīng)商在新能源汽車零部件行業(yè)“降本增效”的優(yōu)勢正逐步凸顯。由于造車新勢力對供應(yīng)商的價格敏感度高，同時在部分細分領(lǐng)域的技術(shù)積累與擁有多年造車經(jīng)驗的整車廠存在一定差距，故該類廠商通常傾向于與專業(yè)的第三方獨立供應(yīng)商進行合作，在技術(shù)、產(chǎn)品、經(jīng)驗等方面進行互補，以完善自身產(chǎn)品屬性，滿足消費者的期待。

造車新勢力的快速發(fā)展對新能源汽車零部件市場的技術(shù)水平亦提出了更高的要求。造車新勢力通常希望在技術(shù)上獲得優(yōu)勢，以提高自身產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。因此，該類企業(yè)會更多地關(guān)注與零部件相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新，如電池技術(shù)、電機技術(shù)等。這進一步促進了新能源汽車零部件廠商的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以適應(yīng)市場需求。

此外，造車新勢力的入局對新能源汽車零部件廠商的供應(yīng)鏈水平也提出了更高的要求。對于第三方供應(yīng)商而言，因為需要對接多個整車廠的多種車型，因此，需要更加靈活的供應(yīng)鏈以及產(chǎn)能規(guī)劃、協(xié)調(diào)能力來支持供應(yīng)。再者，造車新勢力在生產(chǎn)過程中對零部件的質(zhì)量和供貨時間有更高的要求，這也進一步帶動了新能源汽車零部件廠商的質(zhì)量和交貨能力提升。

整體而言，新能源汽車行業(yè)是傳統(tǒng)汽車工業(yè)在科技快速發(fā)展背景下的產(chǎn)物，兼具傳統(tǒng)制造業(yè)與高科技企業(yè)的行業(yè)特性?，F(xiàn)階段，各大零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)迭代迅速，但要在整車層面完成統(tǒng)一部署還需較長的研發(fā)測試時間。在過去的數(shù)年里，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展主要集中在 A00、A0 級等中低端車型中，對配件性能需求較低，消費者在購買此類新能源汽車時主要考慮價格因素，故零部件供應(yīng)商在與該類車型的合作過程中議價空間較小。

隨著國產(chǎn)中高端新能源汽車逐步進入市場，汽車動力系統(tǒng)性能、穩(wěn)定性、安全性以及續(xù)航能力逐步成為消費者所關(guān)注的重要因素，目前，國內(nèi)具有進入中高端新能源汽車動力系統(tǒng)供應(yīng)能力的企業(yè)仍然較少，自供、外購進口或合資品牌動力系統(tǒng)的整車廠仍占據(jù)主要市場份額，但隨著新能源汽車市場化競爭持續(xù)演化，如英搏爾一般的優(yōu)質(zhì)第三方獨立供應(yīng)商將快速擴大在中高端新能源汽車市場的市場份額。