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汽車精密沖壓件主要應(yīng)用于傳統(tǒng)汽車變速箱、發(fā)動機(jī)系統(tǒng),新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)和汽車座椅、門鎖等系統(tǒng)中。在我國,圍繞上述汽車零部件系統(tǒng),精密沖壓市場競爭較為充分,市場集中度相對較低。
根據(jù)中國鍛壓協(xié)會在《鍛造與沖壓》期刊中發(fā)布的《2020 年度精沖行業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,11 家參與調(diào)研的企業(yè) 2020 年總銷售額為 12.05 億元(未單獨(dú)披露各家銷售額),平均每家企業(yè)的銷售額為 1.1 億元。
1)變速箱系統(tǒng)市場情況
全球變速箱主要生產(chǎn)廠商包括德國采埃孚、日本愛信、日本加特可、麥格納等公司。德國采埃孚、日本愛信、日本加特可為全球三大變速箱廠商,占據(jù)重要的市場地位。麥格納以雙離合器 DCT 變速箱、MT 手動變速箱為其主要產(chǎn)品。變速箱廠商所需的精密沖壓零部件主要通過向第三方供應(yīng)商采購獲得。
我國汽車變速箱行業(yè)市場參與者包括變速箱制造商及其上游零部件制造商、下游整車廠商。具備資金及技術(shù)實(shí)力,能夠進(jìn)行自主研發(fā)、生產(chǎn)汽車變速箱的整車廠商多為國外品牌,中國自主品牌車企多選擇外購變速箱。變速箱制造市場競爭激烈,其中我國自主品牌變速箱雖發(fā)展時(shí)間較短,但實(shí)現(xiàn)了部分技術(shù)難題的突破,成本優(yōu)勢明顯。
根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示,2020 年我國規(guī)模以上車用變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營業(yè)收入為 1,735.48 億元,參照 2020 年至 2022年傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量的變化趨勢,2022 年變速器系統(tǒng)及組件企業(yè)營業(yè)收入約 1,452.09億元。
2)發(fā)動機(jī)系統(tǒng)市場情況
在當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長的背景下,除純電動汽車外,傳統(tǒng)汽車、混動汽車和燃料電池汽車仍然需要搭載發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)及其零部件仍有較大的市場空間。
3)電驅(qū)動系統(tǒng)市場情況
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年我國新能源汽車產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到705.80萬輛和688.70萬輛,同比增長99.10%和95.60%,產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史新高,新能源汽車銷售占比達(dá)到25.64%,高于上年12個百分點(diǎn)。除了大型車企在新能源汽車領(lǐng)域的不斷投入和產(chǎn)銷量的持續(xù)增加外,新能源“造車新勢力”的三家主要企業(yè)蔚來、理想汽車、小鵬汽車,在2021年的交付量大幅攀升,均超過9萬輛,同比增長了1-2倍;2022年,新車交付量均超12萬輛,銷售量繼續(xù)同比持續(xù)增加。
根據(jù)中信證券發(fā)布的《聚焦3000億市場:技術(shù)迭代推動降本增效》研究報(bào)告,電驅(qū)動行業(yè)參與者主要分為三類,分別是整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商以及第三方供應(yīng)商。
我國企業(yè)在驅(qū)動系統(tǒng)市場逐步完成布局,市場規(guī)模也將持續(xù)增長。2022年我國企業(yè)在國內(nèi)驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器的市場中占有較高比例。
電驅(qū)動系統(tǒng)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于關(guān)鍵地位,整車企業(yè)及其下屬公司和獨(dú)立的零部件企業(yè)都在該領(lǐng)域積極進(jìn)行布局。電驅(qū)動系統(tǒng)由最初的驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器等分體部件組裝而成,逐漸向集約化方向演進(jìn),解決了占用空間、成本高、電磁干擾、布線繁雜等問題,實(shí)現(xiàn)輕量化、增加續(xù)航里程和節(jié)約成本的目的。
4)門鎖、座椅、安全等系統(tǒng)市場情況
汽車精密沖壓零部件在門鎖、座椅、安全等系統(tǒng)中均有較多應(yīng)用。對于汽車座椅總成領(lǐng)域,佛瑞亞、延鋒、李爾公司占據(jù)國內(nèi)較高市場份額,此外全球知名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、博澤等也占據(jù)中國汽車座椅總成市場的重要地位。除少部分座椅精密沖壓零部件為座椅總成廠商自行生產(chǎn)外,大部分座椅精沖件、門鎖精沖件、安全系統(tǒng)精沖件等均由第三方汽車零部件廠商進(jìn)行生產(chǎn)。
行業(yè)內(nèi),門鎖、座椅、安全等精密沖壓件的主要生產(chǎn)廠商較為分散,集中度較低,除發(fā)行人外,還包括湖北中航精機(jī)科技有限公司、嘉興和新精沖科技有限公司、蘇州昶興科技有限公司等。