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(1)行業(yè)概況
通用動力機(jī)械產(chǎn)品通常指使用通用汽油機(jī)或通用柴油機(jī)作為驅(qū)動源、具有不同實(shí)際功能的各類機(jī)械設(shè)備,包括發(fā)電機(jī)組(如應(yīng)急便攜式發(fā)電設(shè)備、野外作業(yè)電源等)、園林機(jī)械(如草坪機(jī)、油鋸等)、小型工程機(jī)械(如切割機(jī)、夯土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、平整機(jī)等)、空壓機(jī)、電焊機(jī)、高壓清洗機(jī)、掃雪機(jī)等,使用場景較為豐富。
我國是全球通機(jī)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國與出口國,其生產(chǎn)企業(yè)主要集中在重慶、山東、江蘇、浙江和福建等省市,目標(biāo)市場主要是歐美發(fā)達(dá)國家以及電機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施有待完善的東南亞國家、非洲和中東地區(qū)。
我國通機(jī)制造業(yè)屬于出口外向型行業(yè)。外貿(mào)易環(huán)境的變化尤其是 2018 年以來中美貿(mào)易摩擦所帶來的影響對我國通機(jī)制造業(yè)造成了一定的沖擊,出口規(guī)模有所下降。為了應(yīng)對新的行業(yè)形勢,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要通過大力開拓國外新市場,同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的國內(nèi)銷售。
未來,我國通用機(jī)械制造行業(yè)將向著技術(shù)升級、節(jié)能環(huán)保、提效降耗的方向邁進(jìn),“一帶一路”倡議的規(guī)劃與實(shí)施也使本行業(yè)在海外市場的拓展方面獲得新的空間。同時(shí),在國家推行產(chǎn)業(yè)升級、提升機(jī)械化效能的大背景下,通用汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵等終端產(chǎn)品的國內(nèi)市場需求也會維持穩(wěn)步增長。
(2)部分細(xì)分市場概況
①通用汽油發(fā)電機(jī)組
通用汽油發(fā)電機(jī)組通常由通用汽油機(jī)、小型發(fā)電機(jī)、起動電機(jī)、控制面板、機(jī)架、消聲器等設(shè)備構(gòu)成,是一種重要的通用動力機(jī)械產(chǎn)品。通用汽油發(fā)電機(jī)組可以作為備用電源為家庭、醫(yī)院、銀行、機(jī)場、賓館、通信等領(lǐng)域應(yīng)急發(fā)電,同時(shí)還可以作為移動電源,在需要移動作業(yè)的領(lǐng)域如船舶用電、石油開采、工程搶修、軍事等領(lǐng)域提供電能。由于在搶險(xiǎn)救災(zāi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程施工等領(lǐng)域以及在電力基礎(chǔ)設(shè)施不完善的國家有較為穩(wěn)定的需求,作為備用電源的通用汽油發(fā)電機(jī)組具有較為穩(wěn)定的市場空間。
我國通用汽油發(fā)電機(jī)組行業(yè)是外向型行業(yè),產(chǎn)品主要用于對外出口,市場分布較廣,北美及歐洲等區(qū)域是傳統(tǒng)的主要銷售區(qū)域,近年來市場規(guī)模保持相對穩(wěn)定。非洲、中東、東南亞和拉丁美洲等區(qū)域?yàn)橥ㄓ闷桶l(fā)電機(jī)組的新興市場,隨著這些發(fā)展中地區(qū)經(jīng)濟(jì)、人口的增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后、電力設(shè)施不完善等因素使其產(chǎn)生了的巨大的電力供應(yīng)缺口,為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
自 2016 年以來,既有的國際貿(mào)易體系與規(guī)則不斷受到?jīng)_擊與挑戰(zhàn),國際有效需求的增長并不顯著,我國通用汽油發(fā)電機(jī)組行業(yè)出現(xiàn)一定波動,尤其是2018 年四季度美國對我國出口產(chǎn)品加征 10%關(guān)稅以來,包括通用汽油發(fā)電機(jī)組出口在內(nèi)的我國整體對美出口規(guī)模均有較明顯的下降。同時(shí),自 2019 年末全球公共衛(wèi)生事件爆發(fā)以來,行業(yè)生產(chǎn)與出口均受到不同程度的沖擊。
通用汽油發(fā)電機(jī)組作為一種常備的消費(fèi)品,在未來仍有著相對穩(wěn)定的出口市場需求,主要體現(xiàn)在:第一,新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對移動和備用電源的需求;第二,全球人口的增長和城市化進(jìn)程的推進(jìn)對備用電源的需求增長;第三,通用汽油發(fā)電機(jī)組作為家用常備消費(fèi)品的更新?lián)Q代需求;第四,各國通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對備用電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求;第五,發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低,而電力需求卻在不斷的增長,備用和移動電源仍然有較大的市場需求。
②數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組
數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組主要由通用汽油機(jī)、數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)、逆變器、控制面板、控制軟件構(gòu)成,相對于傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組,數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組在提升電力品質(zhì)、節(jié)能降耗、減排環(huán)保、靜音便攜等方面具有鮮明的特點(diǎn):
其一,與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組相比,數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組通過電流逆變技術(shù)使其電力輸出更為平穩(wěn)、潔凈,高品質(zhì)電力輸出能夠較好的滿足對電壓電流波動較為敏感的電氣設(shè)備或儀器的用電要求,拓寬了發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的帶載能力;
其二,與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組不同,數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組可根據(jù)負(fù)載的實(shí)際用電需求,通過逆變器內(nèi)置的微處理器和控制軟件自動調(diào)節(jié)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速,在空載或不滿載的情況下,降低發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速,從而使數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的能源利用效率有較大提升,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排;
其三,采用了數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)作為發(fā)電裝置并配備降噪系統(tǒng)后,數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的尺寸、重量都減小了 50%左右,同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲降低了 10分貝左右,靜音便攜的特點(diǎn)明顯。近年來,隨著能源問題的日益突出,提高能源使用效率、降低化石燃料排放愈發(fā)成為世界各國的治理重點(diǎn)。
在我國,2013 年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》,2016 年發(fā)改委發(fā)布的《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》均將通用機(jī)械等相關(guān)設(shè)備的節(jié)能降耗提升到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃層次,并強(qiáng)調(diào)將大力促進(jìn)相關(guān)系統(tǒng)與電力電子技術(shù)、現(xiàn)代信息控制技術(shù)的融合。而在歐美等發(fā)達(dá)國家,關(guān)于相關(guān)設(shè)備的節(jié)能降耗、減排環(huán)保更加受到政府及居民的重視,且各項(xiàng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也呈現(xiàn)出不斷趨嚴(yán)的態(tài)勢。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的出現(xiàn)順應(yīng)了這一要求,且該產(chǎn)品還具有帶載能力寬、靜音便攜的特點(diǎn),使其深受歐美國家客戶,尤其是家庭用戶的青睞,已逐漸成為歐美家庭必備的重要電子消費(fèi)品之一,近年來市場需求快速擴(kuò)張,未來市場前景十分廣闊。
我國生產(chǎn)的數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組主要面向海外市場,與國外品牌相比,國內(nèi)品牌性價(jià)比較高,具有一定的競爭優(yōu)勢。通常情況下,國產(chǎn)變頻發(fā)電機(jī)組的價(jià)格是歐美和日本同類產(chǎn)品價(jià)格的 50%至 60%,但性能水平與其相差不大,近年來在國際市場上取得了較為迅速的發(fā)展。
數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展初期,其市場主要被本田、雅馬哈等國外知名企業(yè)壟斷。隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步,國產(chǎn)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組逐步占領(lǐng)市場。目前,公司數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組四大核心零部件(通用汽油機(jī)、電機(jī)、逆變器和控制面板)均實(shí)現(xiàn)了自制。
③高壓清洗機(jī)
高壓清洗機(jī)是通過通用汽油機(jī)等動力裝置使高壓泵產(chǎn)生高壓水流來沖洗物體表面的機(jī)器。按驅(qū)動引擎區(qū)分,高壓清洗機(jī)可以分為電動機(jī)驅(qū)動高壓清洗機(jī)、汽油機(jī)驅(qū)動高壓清洗機(jī)和柴油機(jī)驅(qū)動清洗機(jī)三大類。
按用途區(qū)分,高壓清洗機(jī)可以分為家用、商用和工業(yè)用三大類。家用高壓清洗機(jī)的壓力、流量和使用壽命通常較低,追求攜帶輕便、移動靈活、操作簡單;商用高壓清洗機(jī),對參數(shù)的要求更高,且使用次數(shù)頻繁,使用時(shí)間長,所以一般壽命比較長;工業(yè)用高壓清洗機(jī),除了更高的參數(shù)要求外,往往還會有特殊的專業(yè)要求,例如水切割等特殊功能。
高壓清洗機(jī)是一種新型的高壓清洗設(shè)備,能夠在多種行業(yè)中應(yīng)用廣泛,包括制造、市政、采礦、冶金、石油化工等,而且很多應(yīng)用已成為高壓清洗的熱點(diǎn)市場。高壓清洗機(jī)具備節(jié)能、高效的清洗效果,與傳統(tǒng)的人工清洗、機(jī)械清洗和化學(xué)清洗工藝相比,它具有無污染、勞動強(qiáng)度低、不腐蝕、節(jié)約原材料等優(yōu)點(diǎn),已成為工業(yè)清洗領(lǐng)域的重要設(shè)備。
國外如北美等地區(qū)的發(fā)達(dá)國家家庭以及工業(yè)場合已經(jīng)普遍使用高壓清洗機(jī),市場需求較大。國內(nèi)高壓清洗機(jī)市場處于起步的狀態(tài),目前對于高壓清洗的使用需求較低,但隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,特別是隨著汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展和汽車的普及、人們對居住生活環(huán)境要求的提高,國內(nèi)高壓清洗設(shè)備的市場需求將逐漸增加。