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中國光伏邊框行業(yè)競爭格局及行業(yè)主要壁壘
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 永臻科技    2023-11-20

1、行業(yè)競爭格局

2021 年之前，鋁錠價格較為穩(wěn)定，基本維持 1.3 萬元/噸的水平，光伏邊框成品的加工費基本可維持在未稅價 7,000 元/噸以上的水平，具有較大的盈利空間。眾多民營中小企業(yè)尚可在制造經(jīng)驗不足、工藝水平一般、良品率不高的情況下獲得一定的毛利。上述原因?qū)е?2021 年前行業(yè)格局較為分散，CR5 不到25%，小企業(yè)眾多，競爭激烈，普遍以價格競爭獲取市場份額與發(fā)展空間。

2021 年下半年起，鋁錠價格因能耗雙控、限電限產(chǎn)大幅上漲，最高價格一度接近 2.3 萬元/噸。2021 年上半年平均價格較 2020 年平均價格漲幅達 65%。并且，光伏邊框企業(yè)面對下游光伏組件廠商議價能力較弱，客戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、良品率均有較高的要求。

因此，鋁型材加工費的下降導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，規(guī)模小、工藝及生產(chǎn)設(shè)備落后、質(zhì)量控制能力較差的企業(yè)被市場相繼淘汰。而大型企業(yè)具備雄厚的資金實力，加上先進的工藝及設(shè)備、過硬的質(zhì)量技術(shù)水平、優(yōu)秀的成本控制能力，對原材料市場的價格波動有更強的風(fēng)險抵抗力，不斷擴大競爭優(yōu)勢，搶占市場份額。

光伏邊框行業(yè)內(nèi)，大型企業(yè)因高效率、高質(zhì)量的發(fā)展需求，在考慮設(shè)備成本之外更加注重生產(chǎn)線的自動化升級，致力于提升產(chǎn)品的開發(fā)水平，注重生產(chǎn)線內(nèi)各設(shè)備一站式系統(tǒng)配合，實現(xiàn)高效率的協(xié)同化作業(yè)。并且憑借資金實力雄厚的優(yōu)勢，可以在客戶生產(chǎn)基地所在城市集群布置生產(chǎn)基地，進一步高效響應(yīng)客戶需求，增強頭部企業(yè)客戶粘性。

因此，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、開工不足、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、缺乏客戶資源及客戶粘性的企業(yè)被相繼淘汰，龍頭企業(yè)趨向于大集團方向發(fā)展，規(guī)模優(yōu)勢成為企業(yè)綜合競爭力中重要的一環(huán)。據(jù)此，光伏邊框行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰，企業(yè)集團化、大型化成為了必然的發(fā)展趨勢。

2021 年多數(shù)光伏邊框頭部企業(yè)都執(zhí)行了不同程度的擴產(chǎn)計劃，如永臻科技滁州基地投產(chǎn)、鑫鉑股份滁州定增募投項目、中信渤鋁滁州基地投產(chǎn)等，隨著頭部企業(yè)的產(chǎn)能開發(fā)，預(yù)計 2023 年后光伏邊框行業(yè) CR5 將有較大幅度提升，未來市場將進一步向頭部企業(yè)集中，大廠市場份額持續(xù)提升。

2、行業(yè)主要壁壘

光伏邊框行業(yè)，需要企業(yè)擁有較為充足的資金實力，并且因為下游客戶對產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定的產(chǎn)品交付能力都有較高需求，傾向于與固定的供應(yīng)商形成持續(xù)穩(wěn)定的合作，故光伏邊框市場進入相對困難，存在一定的行業(yè)壁壘。

（1）資金壁壘

首先，光伏邊框企業(yè)需要投入大量的資金購置生產(chǎn)設(shè)備及建設(shè)廠房，以形成規(guī)?；?yīng)。其次，企業(yè)也需要大量的流動資金以滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求。在光伏邊框生產(chǎn)成本構(gòu)成中，鋁棒占據(jù)了絕大部分，其價格受有色金屬市場價格波動影響較大，光伏邊框企業(yè)原料采購議價能力較弱，且結(jié)算方式一般為現(xiàn)款現(xiàn)貨，故無法實現(xiàn)對上游占款。

而下游光伏組件廠商集中度較高，大客戶議價能力較強，故回款較慢，一般賬期較長。上下游的結(jié)算方式差異導(dǎo)致光伏邊框行業(yè)需要向下游墊資，回款周期長，有較大的營運資金壓力。

在上述客觀條件下，光伏邊框企業(yè)需要擁有雄厚的資金實力來承擔(dān)生產(chǎn)啟動階段購置關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、購買土地建設(shè)廠房等固定資產(chǎn)投入、業(yè)務(wù)發(fā)展階段生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)升級和大量的流動資金需求。故光伏邊框行業(yè)有天然的資金壁壘。

（2）工藝質(zhì)量及量產(chǎn)能力壁壘

光伏邊框?qū)儆诠夥M件的重要輔材，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料和保護光伏組件的作用，需要產(chǎn)品擁有較強的承載能力和耐腐蝕特性。下游光伏組件廠商對光伏邊框的外形尺寸、表面硬度、力學(xué)性能、型材著色、氧化膜厚度、耐磨性、彎曲度與扭擰度、機械載荷等產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有著嚴(yán)苛的要求。

除此之外，因下游客戶已進入充分競爭的發(fā)展階段，一般會因為采購量較大而對生產(chǎn)商供貨的及時性、成本控制能力、規(guī)?；┴浤芰τ休^高要求。因此，擁有過硬的工藝質(zhì)量、成熟的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、穩(wěn)定高效的規(guī)?；慨a(chǎn)能力，是企業(yè)進入下游客戶供應(yīng)商體系的必備條件。

新進入行業(yè)的企業(yè)一般不具備在短時間內(nèi)迅速掌握產(chǎn)品高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與批量生產(chǎn)的一體化協(xié)同能力，難以在擴大產(chǎn)能的同時建立成熟的質(zhì)量管理體系，因此在進入下游客戶的供應(yīng)商體系時存在一定工藝質(zhì)量及量產(chǎn)能力壁壘。

（3）客戶資源壁壘

下游客戶主要為光伏組件制造商，市場集中度較高，且均具有資金實力雄厚、規(guī)模龐大、業(yè)務(wù)體系成熟等特點，其對光伏組件配套光伏邊框品質(zhì)要求較高，對供應(yīng)商的技術(shù)水平、裝備條件、資金實力、穩(wěn)定交付能力、品質(zhì)管控能力等均會進行嚴(yán)格的審核。

一旦確定合作伙伴并納入上游供應(yīng)商體系，光伏組件廠商會慎重考慮更換供應(yīng)商所帶來的不確定風(fēng)險，為保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，一般不會輕易更換光伏邊框供應(yīng)商，雙方會保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此行業(yè)新進入者在進行業(yè)務(wù)拓展時存在著一定障礙，獲取客戶資源的難度較高，光伏邊框行業(yè)形成了較高的客戶資源壁壘。

（4）行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因

光伏邊框行業(yè)，銷售定價普遍采用“公開市場鋁錠價格+邊框加工費”的模式，而鋁棒原材料的定價主要按照“公開市場鋁錠價格+鋁棒加工費”，因此光伏邊框產(chǎn)品盈利主要來源為加工費，受鋁價波動影響不大，其主要受光伏行業(yè)下游客戶“降本壓力”的影響。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)水平不斷提升，以及下游客戶出于降本的考慮，近年來，光伏邊框單噸加工費有所下降，但基本接近邊框廠商的盈利邊際，預(yù)計邊框加工費在未來一段時間將保持相對穩(wěn)定。