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Mini/Micro LED 為新一代主流顯示技術，Mini LED 迎來市場爆發(fā)期
思瀚產業(yè)研究院 康美特    2023-11-20

a、Mini/Micro LED 發(fā)展概況

Mini/Micro LED 顯示具有自發(fā)光、低功耗、高穩(wěn)定等特性，是下一代主流顯示技術的重要選擇，相比 OLED 和 LCD 具有更高的發(fā)光效率、更長的壽命和更高的亮度，同時具備輕薄、省電和全天候使用的優(yōu)勢。

2012 年，隨著 LED 芯片尺寸的不斷縮小，Micro LED 概念首次被提出。MicroLED（微型發(fā)光二極管）由微米級半導體發(fā)光單元陣列組成，是指將傳統(tǒng)的 LED陣列微小化，通過巨量轉移技術，將 LED 芯片移至基板上，可形成任意尺寸顯示屏，Micro LED 產品的定義通常為芯片尺寸小于 100μm，點間距小于 0.1mm。

Micro LED 雖在各項顯示指標方面都能夠達到最高的效果，但目前其在芯片制作、巨量轉移、檢測修復等領域尚有很多技術問題亟待解決，生產工藝尚未成熟，量產成本較高。因此，現(xiàn)階段擁有成熟技術的 Mini LED 成為新一代主流商業(yè)化技術。Mini LED 產品芯片尺寸介于小間距全彩 LED 和 Micro LED 之間，芯片尺寸通常為 100-300μm，點間距在 0.1-1mm 之間。受益于 Mini LED 背光模組及 MiniLED 顯示屏兩大應用場景的雙重驅動，市場規(guī)模有望迎來快速成長。

b、Mini LED 背光應用性能、成本優(yōu)勢顯著，迎來爆發(fā)式增長

近年來，OLED 顯示技術以其高對比度、響應時間短、更薄的外形和卓越的靈活性等優(yōu)勢對小尺寸及高端液晶顯示產品形成沖擊，但 Mini LED 背光模組的應用顯著提升液晶顯示產品性能，在高端產品領域與 OLED 直接競爭。

Mini LED 背光將 LED 燈珠尺寸縮小、采用巨量 LED 晶粒作為液晶顯示背光源，能夠以全矩陣式的方式進行分區(qū)調光，控制暗部區(qū)域顯示，減少漏光，強化對比度及分辨率，達到高清效果，呈現(xiàn)更細致的畫面。同時，Mini LED 可減少光學混光距離，實現(xiàn)超薄化，搭配軟性基板亦可用于曲面屏。與 OLED 相比，Mini LED 背光還具有無頻閃、無燒屏、工作壽命長、更高能效等優(yōu)勢，可節(jié)省40%電能損耗。

成本方面，根據(jù) LEDinside 估算，相同對比度條件下，采用 MiniLED 背光的液晶面板價格僅約為 OLED 面板的 70-80%，但液晶畫面顯示效果卻能大幅提升，且保留了 LCD 技術高亮度、長壽命的優(yōu)點。

2019 年以來，隨著 Mini LED 背光技術在良率及成本方面逐步突破，龍頭企業(yè)紛紛推出應用該技術的平板電腦、筆記本電腦、電視、AR/VR 等終端產品，加快產業(yè)布局，推動 Mini LED 技術在全產業(yè)鏈進入快速滲透階段。蘋果、華為、小米等智能終端廠商選擇 Mini LED 以追求極致顯示效果與智慧物聯(lián)融合；三星、

LG、TCL、海信等傳統(tǒng)電視廠商希望提升傳統(tǒng)液晶電視顯示效果；京東方、TCL華星等面板廠商希望通過推廣 Mini LED 延長 LCD 產線的生產周期，獲得超額收益；群創(chuàng)、友達等中國臺灣面板廠商未投資 OLED 產線，同樣主推 Mini LED顯示方案。

國內芯片及封裝廠商同樣將 Mini LED 視為未來的主要競爭優(yōu)勢之一，晶元光電、三安光電、華燦光電、澳洋順昌等 LED 芯片巨頭及鴻利智匯、兆馳股份、瑞豐光電、國星光電等 LED 封裝龍頭企業(yè)紛紛布局。Mini LED 背光在 2021年迎來實質上的大規(guī)模商業(yè)應用。隨著商業(yè)化后制程良率提升速度加快，預計Mini LED 背光顯示成本將以每年 15-20%的幅度下降，推動市場規(guī)模增長。根據(jù)億渡數(shù)據(jù)預測，2026年Mini LED背光模組市場有望增長至1,250億元，2021-2026年復合增長率達 46.09%。

隨著 Mini LED 背光技術應用，LED 芯片數(shù)量大幅增加，從原來一臺顯示終端的幾十顆增長至上萬顆，有機硅封裝材料用量隨之呈指數(shù)級增長。另一方面，Mini LED 背光應用促進了 COB 和 COG 等無支架、可實現(xiàn)芯片密集排列、平整度高的超薄化封裝技術推廣，對封裝材料、基板等其他主材的可靠性提出更高要求，封裝環(huán)節(jié)價值占比顯著提升，推動上游材料前沿技術發(fā)展及產品更新迭代。

c、Mini LED 直顯技術商用前景廣闊

Mini LED 直顯技術是小間距 LED 全彩顯示技術的升級，使用大量 RGB 全彩 LED 芯片作為像素點，封裝后作為顯示屏直接顯示，具有高分辨率、反應時間短、無縫拼接及可實現(xiàn)超大尺寸的優(yōu)點。Mini LED 顯示屏應用方向主要包括影院顯示、交通廣告、租賃、體育比賽等高端民用市場。目前，Mini LED 直顯技術成熟度仍有較大提升空間，隨著 COB 封裝技術的進步，成本有望快速下降，將逐漸替代小間距 LED 全彩顯示等超大尺寸顯示方案，帶動用于 Mini LED 直顯的環(huán)氧封裝材料市場規(guī)模擴張。

d、顯示面板應用廣泛，下游市場發(fā)展對電子封裝材料行業(yè)起到重要支撐作用

近年來，我國以廣闊的消費市場和成熟的制造能力承接國際電子產品生產基地轉移，產業(yè)創(chuàng)新能力和綜合競爭力邁向新臺階。隨著智能手機、平板電腦、筆記本電腦等成熟消費電子產品的普及以及可穿戴設備、AR/VR 設備等新興產品涌現(xiàn)，新型顯示行業(yè)存量和增量市場廣闊，拉動電子封裝材料需求增長。同時，我國電子信息制造業(yè)正加速結構調整與動能轉換，高端化、智能化發(fā)展成果顯著，推動關鍵環(huán)節(jié)技術突破，芯片材料、顯示材料、電子封裝材料產業(yè)鏈升級加速。

電視作為大尺寸顯示面板重要的終端市場，近年來出貨量保持平穩(wěn)。根據(jù)Trendforce 數(shù)據(jù)，2021 年全球電視出貨規(guī)模達 2.1 億臺。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年全球電視出貨平均尺寸為 48.3 英寸，較 2020 年提升 1.2 英寸。隨著高清顯示技術的快速進步，預計電視平均尺寸將持續(xù)提升，帶動上游材料行業(yè)增長。智能手機方面，5G 手機換機潮、國產品牌崛起及大屏化趨勢提供了新的產業(yè)增長點。

根據(jù) IDC 統(tǒng)計，2021 年全球 5G 智能手機出貨量為 5.42 億部，市場滲透率僅為 22.4%，預計至 2025 年，市場滲透率將快速提升至 70%，出貨量增至 10.12 億部。隨著華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等國內知名廠商崛起，國產品牌逐漸在世界供應格局中占據(jù)重要位置。智能手機市場穩(wěn)步增長將對上游材料領域起到顯著帶動作用，疊加大屏化趨勢，電子封裝材料單機用量將進一步提高。

平板電腦及筆記本電腦方面，2020 年以來全球疫情的爆發(fā)帶來的居家辦公及學習等習慣的改變帶動筆記本電腦和平板電腦出貨量明顯增加。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2020 年及 2021 年，全球 PC 出貨量分別為 3.04 億臺和 3.49 億臺，同比增長13.86%和 14.80%。未來，隨著信息云處理等新一代信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展，平板電腦及筆記本電腦在多媒體教育、商務辦公、無線家庭娛樂等領域應用規(guī)模將保持平穩(wěn)增長。

隨著 5G 網(wǎng)絡商用化，可穿戴設備作為與人接觸最為緊密的物聯(lián)網(wǎng)終端，場景體驗將進一步成熟。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2020 年全球 VR/AR 設備出貨量達 584萬部，預計 2025 年出貨量將達 4,965 萬部，年復合增長率為 53%。VR/AR 作為Mini LED 背光的重點應用領域之一，將對 Mini LED 產業(yè)上游材料市場產生有利帶動。

汽車電子方面，新能源汽車的普及正推動市場高速發(fā)展。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，我國汽車電子行業(yè)規(guī)模將由 2017 年的 5,400 億元增至2022 年的 9,783 億元，復合增速為 12.62%。車載顯示屏作為汽車電子的重要組成部分，逐步向大屏化、高清化、多屏化和個性化方向發(fā)展，中控大屏、雙聯(lián)屏、后排娛樂屏等車載顯示屏的出貨量持續(xù)增長。

據(jù) Global Market Insights 數(shù)據(jù)顯示，車載顯示市場規(guī)模已從 2017 年的 105 億美元增長至2020 年的 136 億美元，預計 2022 年將增至 177億美元。2021 年以來，車載顯示屏廠商逐步推出Mini LED 背光技術應用產品，汽車電子將成為 Mini/Micro LED 等新一代顯示技術的重要下游應用領域。