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(1)國內(nèi)汽車行業(yè)扭轉(zhuǎn)下滑趨勢,新能源汽車行業(yè)保持較快增長,隨之帶動汽車內(nèi)外飾件行業(yè)增長勢頭明顯
汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模與汽車銷量密切相關(guān)。長期以來,我國汽車產(chǎn)銷量保持增長態(tài)勢。受中美貿(mào)易摩擦、居民需求下滑、國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整、低排量用車購置優(yōu)惠政策退出等因素影響,2018 年起我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑,2021 年我國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束了連續(xù) 3 年的下降趨勢。
2022 年,中國汽車產(chǎn)銷量分別達到 2,702.1 萬輛和 2,686.4萬輛,同比增長 3.60%和 2.24%;2023 年 1-6 月,我國汽車產(chǎn)銷分別為 1,324.8 萬輛和1,323.9 萬輛,同比分別增長 9.3%和 9.8%。
其中,在新能源汽車領(lǐng)域,2022 年,我國新能源汽車銷量達到 688.7 萬輛,同比增長 95.60%,連續(xù) 8 年位居全球第一;2023 年1-6月,我國新能源汽車銷量達到 374.7萬輛,同比增長 44.10%,市場占有率達到28.3%。另外,從汽車保有量來看,近年來我國汽車保有量保持逐年上升,其中新能源汽車保有量的上升幅度尤為明顯。
據(jù)公安部統(tǒng)計,截至 2022 年底,全國汽車保有量達 3.19 億輛,同比增長 5.81%;全國新能源汽車保有量達 1,310 萬輛,占汽車總量的 4.10%,同比增長 67.13%。同時,國家不斷推出相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè),有利于推動汽車消費的釋放,使汽車產(chǎn)業(yè)再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長,從而帶動汽車內(nèi)外飾件的需求不斷增長。
(2)汽車“新四化”趨勢促進汽車內(nèi)外飾件向舒適化、智能化發(fā)展
近年來,隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,消費者對汽車產(chǎn)品的消費需求逐漸升級,汽車可以為使用者帶來的隱形附加價值逐漸成為消費者購買的主要考慮因素,傳統(tǒng)汽車開始向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的方向發(fā)展。而作為影響汽車美觀性、舒適性和駕乘體驗的關(guān)鍵部件,汽車內(nèi)外飾是消費者最容易感知的汽車零部件之一,近年來隨著汽車產(chǎn)品的消費升級和智能化需求提升,迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變革期。
從行業(yè)體量來看,汽車內(nèi)外飾整體行業(yè)規(guī)模巨大。根據(jù)研究數(shù)據(jù),2019 年,全球汽車內(nèi)外飾件市場規(guī)模約為 6,500 億元,我國汽車內(nèi)外飾件市場規(guī)模約為 2,400 億元。2019年,我國汽車銷量為 2,576.87 萬輛,對應(yīng)的汽車內(nèi)外飾件單車價值量約為 9,300 元。
若按此單車價值量測算,2022 年,我國汽車內(nèi)外飾件市場空間約為 2,500 億元。隨著消費水平的提高,除了傳統(tǒng)的安全需求,消費者在購買汽車時也更多地關(guān)注舒適性和駕乘體驗,汽車內(nèi)外飾件行業(yè)也隨之迎來迅猛發(fā)展。
(3)消費者對汽車高端化的需求也將促進汽車內(nèi)外飾件的品質(zhì)提升
在汽車“新四化”趨勢下,汽車的功能日益豐富,單車價值也逐漸提升。同時,隨著我國國民收入的持續(xù)增長及消費需求的不斷升級,豪華品牌汽車的需求逐漸攀升。國內(nèi) 30 萬元以上豪華車市場規(guī)模由 2017 年起快速增加,2022 年全年銷量達 350 萬輛左右。
未來隨著國內(nèi)居民人均可支配收入的進一步提升以及換購需求的集中釋放,國內(nèi)豪華品牌汽車的銷量及份額有望繼續(xù)提升,并將帶動汽車內(nèi)外飾件品質(zhì)的提升。
(4)在汽車輕量化的趨勢下,汽車塑化比率將進一步提高
在全球各國節(jié)能減排政策的推動下,綠色汽車、節(jié)能環(huán)保、輕量化已發(fā)展成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律。而隨著塑料工業(yè)的技術(shù)進步及快速發(fā)展,其物理性能、產(chǎn)品強度、可靠性也隨之提高,具備了替代金屬零部件的條件,可實現(xiàn)整車輕量化、節(jié)能減排的目標(biāo),“以塑代鋼”已成為汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。
截至目前,我國平均每輛汽車塑料用量占整車質(zhì)量的比例為 5%-10%,和美國、歐美等發(fā)達國家相比存在一定的提升空間,與此同時,隨著節(jié)能減排技術(shù)的不斷應(yīng)用,汽車零部件塑料化以達到降低整車重量的輕量化技術(shù)已經(jīng)成為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效措施之一。
2017 年 4 月,工信部、國家發(fā)改委和科技部三部委聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,文件明確提出“汽車‘輕量化’能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能減排,同時帶來動力性、車輛控制穩(wěn)定性及噪聲、振動、聲振粗糙度等性能改善,是汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢和重要方向,而發(fā)展高性能塑件、復(fù)合材料等先進車用材料則成為其中的重要內(nèi)容。在汽車輕量化的發(fā)展趨勢下,未來我國汽車行業(yè)塑化比率將進一步提高,高精度、高穩(wěn)定性的注塑件產(chǎn)品的市場需求將進一步增加?!?
(5)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競爭格局
目前,國內(nèi)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場參與者眾多。據(jù)統(tǒng)計,我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達 1.35 萬家,行業(yè)市場集中度偏低,市場競爭較為激烈,整體競爭格局較為分散,其與產(chǎn)品屬性、開發(fā)成本等多方面因素有關(guān)。