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光學(xué)鏡頭行業(yè)競(jìng)爭格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 弘景光電    2024-01-15

1、光學(xué)鏡頭行業(yè)競(jìng)爭格局

光學(xué)鏡頭及攝像模組具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，不同場(chǎng)景下對(duì)光學(xué)鏡頭的焦距、解像力、光圈、靶面、像差、體積等性能指標(biāo)均有差異化的要求，設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程也具有不同的技術(shù)難點(diǎn)。各光學(xué)鏡頭及攝像模組廠商因技術(shù)積累路徑和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的差異，選擇不同的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，因此形成了差異化的競(jìng)爭格局。

在智能汽車領(lǐng)域，由于汽車行業(yè)對(duì)零部件的可靠性要求較高，認(rèn)證周期較長，通過認(rèn)證后，車廠一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。環(huán)視、后視鏡頭對(duì)解像力要求相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭者相對(duì)較多；DMS 鏡頭、ADAS 鏡頭對(duì)工作時(shí)間、溫度環(huán)境、成像質(zhì)量、視場(chǎng)角、體積等有較高的要求，能夠開發(fā)并穩(wěn)定制造高解像力、大視場(chǎng)角、大光圈、小型化、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比鏡頭的廠商具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭者相對(duì)較少。

根據(jù) TSR 報(bào)告，2022 年，在車載鏡頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)科技的鏡頭出貨量居全球第一，市場(chǎng)占有率 36.2%，其后依次為日本 Maxell、日本電產(chǎn)集團(tuán)（Nidec Sankyo）、韓國 Sekonix 等境外廠商，國內(nèi)廠商仍在積極突破關(guān)鍵核心技術(shù)，以搶占市場(chǎng)份額。此外，ADAS、CMS 等應(yīng)用尚處于新興發(fā)展階段，為新進(jìn)入的廠商提供了廣闊的市場(chǎng)空間和競(jìng)爭機(jī)會(huì)。

在新興消費(fèi)的全景/運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域，全球消費(fèi)級(jí)的全景相機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)包括中國的影石創(chuàng)新、日本的理光以及美國的 GoPro，根據(jù) Frost&Sullivan 的數(shù)據(jù)，2022年上述三家公司的市場(chǎng)占有率分別為50.7%、19.7%和17.8%，合計(jì)接近90%，市場(chǎng)集中度較高，而這些品牌通常同款型號(hào)的產(chǎn)品通常僅選擇一家鏡頭模組供應(yīng)商，導(dǎo)致該領(lǐng)域的鏡頭模組廠商市場(chǎng)集中度也較高。該領(lǐng)域光學(xué)鏡頭及攝像模組的競(jìng)爭廠商主要包括弘景光電、聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)科技等。

在新興消費(fèi)的智能家居領(lǐng)域，產(chǎn)品種類較為廣闊，包括家用監(jiān)控?cái)z像機(jī)、智能貓眼、可視門鈴、智能門鎖等。該市場(chǎng)空間大且細(xì)分品類較多，多數(shù)仍處于興起階段，光學(xué)鏡頭及攝像模組廠商的市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭激烈。

未來隨著應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展、需求端消費(fèi)升級(jí)、向智能化不斷發(fā)展，對(duì)光學(xué)鏡頭的需求也會(huì)朝著高解像力、小型化等方向發(fā)展，預(yù)計(jì)具備技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鏡頭廠商將逐步搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度提升。

2、光學(xué)鏡頭行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）舜宇光學(xué)科技

舜宇光學(xué)科技成立于 2006 年 9 月，立足光電行業(yè)，以光學(xué)、機(jī)械、電子三大核心技術(shù)的組合為基礎(chǔ)，大力發(fā)展光學(xué)、儀器、光電三大事業(yè)，于 2007 年在香港證券交易所上市（02382.HK）。舜宇光學(xué)科技產(chǎn)品包括光學(xué)零件（玻璃/塑料鏡片、平面鏡、棱鏡及各種鏡頭）、光電產(chǎn)品（手機(jī)相機(jī)模組及其他光電模組）和光學(xué)儀器（顯微鏡、測(cè)量儀器及分析儀器）。

（2）宇瞳光學(xué)

宇瞳光學(xué)成立于 2011 年 9 月，專注于光學(xué)精密鏡片、光學(xué)鏡頭等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷和服務(wù)，于 2019 年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市（300790.SZ）。宇瞳光學(xué)產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控設(shè)備、智能家居、機(jī)器視覺、車載等高精密光學(xué)系統(tǒng)。

（3）力鼎光電

力鼎光電成立于 2002 年 9 月，專注于光學(xué)鏡頭的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，于 2020 年在上交所主板上市（605118.SH）。力鼎光電主要產(chǎn)品包括定焦、變焦、魚眼、無畸變等系列光學(xué)鏡頭產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、車載成像系統(tǒng)、新興消費(fèi)類電子、機(jī)器視覺等領(lǐng)域。

（4）中潤光學(xué)

中潤光學(xué)成立于 2012 年 8 月，是一家以視覺為核心的精密光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)服務(wù)提供商，于 2023 年在上交所科創(chuàng)板上市（688307.SH）。中潤光學(xué)主要產(chǎn)品包括數(shù)字安防鏡頭、無人機(jī)鏡頭、智能巡檢鏡頭、視訊會(huì)議鏡頭、激光電視鏡頭、智能車載鏡頭、智能家居光學(xué)鏡頭、智能投影鏡頭、電影鏡頭等精密光學(xué)鏡頭。

（5）福光股份

福光股份成立于 2004 年 2 月，是專業(yè)從事軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，于 2019 年在上交所科創(chuàng)板上市（688010.SH）。福光股份主要產(chǎn)品可分為定制產(chǎn)品和非定制產(chǎn)品兩大系列，其中定制產(chǎn)品系列包含軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)，非定制產(chǎn)品包含民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI 鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭。

（6）茂萊光學(xué)

茂萊光學(xué)成立于 1999 年 8 月，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售，于 2023 年在上交所科創(chuàng)板上市（688502.SH）。茂萊光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)和制造的精密光學(xué)鏡頭包括顯微物鏡、機(jī)器視覺鏡頭、成像鏡頭和監(jiān)測(cè)鏡頭系列產(chǎn)品；茂萊光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)和制造的精密光學(xué)系統(tǒng)主要包括半導(dǎo)體檢測(cè)光學(xué)模組、醫(yī)療檢測(cè)光學(xué)系統(tǒng)模組、生物識(shí)別光學(xué)模組、AR/VR 光學(xué)測(cè)試模組及光學(xué)檢測(cè)設(shè)備等。

（7）聯(lián)創(chuàng)電子

聯(lián)創(chuàng)電子成立于 1998 年 4 月，主要從事智能手機(jī)、平板電腦、智能駕駛、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、智能家居、VR/AR 等配套的光學(xué)鏡頭、攝像模組及觸控顯示一體化等關(guān)鍵光學(xué)、光電子產(chǎn)品及智能終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，于 2015 年以重組上市的方式在深交所主板上市（002036.SZ）。

（8）聯(lián)合光電

聯(lián)合光電成立于 2005 年 8 月，是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的專業(yè)鏡頭、光電產(chǎn)品的制造商及光學(xué)系統(tǒng)解決方案提供商，于 2017 年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市（300691.SZ）。聯(lián)合光電主要產(chǎn)品包括定焦、變焦、魚眼、無畸變等系列光學(xué)鏡頭產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、車載成像系統(tǒng)、新興消費(fèi)類電子、機(jī)器視覺等領(lǐng)域。

（9）弘景光電

弘景光電創(chuàng)立于2012年，位于中國廣東省中山市勤業(yè)路27號(hào)，廠房面積21000㎡，擁有約900余人，注冊(cè)資本4766萬元。

弘景光電是國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、中山市首批創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)，廣東省專精特新中小企業(yè)，下設(shè)有弘景光電(仙桃)科技有限公司、深圳分公司。公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)、廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，建立了“中山市市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、“廣東省智能光電影像（弘景）工程技術(shù)研究中心”。

公司作為一家創(chuàng)業(yè)、成長于中山的科技型企業(yè)，始終堅(jiān)持創(chuàng)新是公司發(fā)展的第一動(dòng)力，是公司的核心競(jìng)爭力之一。公司秉承優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新的理念，聚焦智能汽車及新興消費(fèi)兩大支柱產(chǎn)業(yè)的光電影像產(chǎn)品，專注于光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，立志于成為全球光電細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先的光學(xué)成像與視頻影像方案解決商。

公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的光電技術(shù)專家和資深工程師，以光學(xué)設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，傾心打造光、機(jī) 、電、算一體化的技術(shù)核心競(jìng)爭力。公司擁有從鏡片加工、鏡頭組裝到光電模組生產(chǎn)的完整的生產(chǎn)制造體系，努力提供令客戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)。