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光伏膠膜行業(yè)的原材料供應(yīng)情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 祥邦科技    2024-01-17

（1）EVA 樹脂國產(chǎn)化進(jìn)程較快

光伏膠膜的主要原材料系光伏級 EVA 樹脂與 POE 樹脂。2017 年前，光伏級 EVA 樹脂與 POE 樹脂均主要依賴進(jìn)口。EVA 樹脂是光伏膠膜的傳統(tǒng)主流原材料，其國產(chǎn)化進(jìn)程相對較快，2017 年起，斯?fàn)柊钍⒙?lián)泓新科、寧波臺(tái)塑等國產(chǎn)樹脂供應(yīng)商快速崛起，陸續(xù)產(chǎn)出光伏級 EVA 樹脂，2021 年下半年起，隨著浙石化、中化泉州、榆林能化等國產(chǎn)樹脂供應(yīng)商加入光伏級 EVA 的生產(chǎn)，EVA 國產(chǎn)化率已基本達(dá)到 60%左右，形成了穩(wěn)定的國產(chǎn)產(chǎn)能供應(yīng)。

（2）POE 樹脂供應(yīng)集中于海外，光伏需求拉動(dòng)主要生產(chǎn)廠商擴(kuò)產(chǎn)

聚烯烴彈性體（POE）是乙烯與丁烯或辛烯等 α 烯烴單體實(shí)現(xiàn)原位聚合的無規(guī)共聚物，供應(yīng)由海外化工企業(yè)壟斷。POE 樹脂最大的下游應(yīng)用系汽車塑料改性，光伏膠膜應(yīng)用近年來增速較快。POE 樹脂于 2010 年最早由陶氏化學(xué)、日本 DNP 等海外企業(yè)應(yīng)用于光伏膠膜領(lǐng)域。目前，光伏級 POE 樹脂的生產(chǎn)企業(yè)主要包括三井化學(xué)、LG 化學(xué)、陶氏化學(xué)等，其中陶氏化學(xué)的產(chǎn)能最大。

POE 樹脂具有良好的材料性能，由 POE 樹脂制成的 POE 膠膜具有良好的封裝性能，隨著雙面雙玻組件和 N 型電池等光伏新技術(shù)的發(fā)展，光伏級 POE 樹脂的市場需求不斷增加，主要生產(chǎn)廠商亦提出了大幅擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。2021 年 8 月，LG 化學(xué)宣布將 POE 產(chǎn)能由現(xiàn)有的每年 28 萬噸提升至 38 萬噸，新增部分將于2024 年投產(chǎn)；2022 年 8 月三井化學(xué)宣布將 POE 產(chǎn)能由現(xiàn)有的每年 22.5 萬噸提升至 34.5 萬噸，新增部分將于 2024年投產(chǎn)。

（3）POE 樹脂技術(shù)難度相對更高，國產(chǎn)化處于起步階段

POE 樹脂與 EVA 樹脂的主要原材料均包含乙烯，在原材料成本上無顯著差異，POE 樹脂的主要制備工藝為催化劑溶液聚合，生產(chǎn)工藝中的壓力、溫度較 低，生產(chǎn)成本理論上不高于 EVA 樹脂的高溫高壓聚合工藝。POE 樹脂生產(chǎn)的技 術(shù)壁壘主要體現(xiàn)為茂金屬催化劑和高碳 α-烯烴。

萬華化學(xué)、東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、中國石化和榮盛石化等企業(yè)正積極開展POE 樹脂國產(chǎn)化的技術(shù)攻關(guān)，目前主要處于中試階段，預(yù)計(jì)在 2024 年或 2025年可實(shí)現(xiàn)工業(yè)化批量生產(chǎn)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2030 年 POE 樹脂國產(chǎn) 化率有望達(dá)到 60%。

（4）EVA 樹脂與 POE樹脂價(jià)格相對變動(dòng)及影響

EVA樹脂與 POE樹脂均系石油化工材料，其生產(chǎn)成本與原油及乙烯價(jià)格具有較強(qiáng)的相關(guān)性；同時(shí)，POE樹脂和 EVA樹脂的重要用途為光伏膠膜領(lǐng)域，光伏領(lǐng)域市場需求增長較快，原材料生產(chǎn)企業(yè)也進(jìn)行相應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)，在需求與供給均較快增長的情況下，階段性的供需關(guān)系不平衡將導(dǎo)致 POE 樹脂和 EVA 樹脂的價(jià)格變動(dòng)。

2020 年至 2022 年上半年，因光伏領(lǐng)域需求增加較多，EVA 樹脂和 POE 樹脂供應(yīng)緊張，整體價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢。2022 年下半年開始，隨著 EVA 樹脂國產(chǎn)化程度提高、產(chǎn)能逐步釋放，EVA 樹脂供需逐步平衡，EVA 樹脂價(jià)格出現(xiàn)大幅回落。2023 年 1-6 月，隨著 POE 樹脂供應(yīng)增加、需求因 EVA 樹脂降價(jià)而增速減緩，POE 樹脂價(jià)格保持相對穩(wěn)定，于 2022 年末達(dá)到高點(diǎn)，此后逐步小幅回落，但仍高于 EVA樹脂較多。

當(dāng) POE 樹脂價(jià)格高于 EVA 樹脂較多時(shí)，POE 膠膜成本高于 EPE 膠膜，EPE 膠膜成本高于 EVA 膠膜，下游組件客戶將根據(jù)封裝需求與成本情況選擇多樣化的封裝方案。

長期來看，隨著 POE 樹脂的海外擴(kuò)產(chǎn)與國產(chǎn)化順利推進(jìn)，POE 樹脂的供需將逐步平衡、技術(shù)溢價(jià)將逐步降低?？紤]到 POE 樹脂與 EVA 樹脂的生產(chǎn)成本相對接近，未來 POE 樹脂的價(jià)格與 EVA 樹脂的價(jià)差將逐步縮小，有利于 POE膠膜的推廣應(yīng)用。

思瀚發(fā)布《2023-2029年中國光伏封裝膠膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》