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面對(duì)院外市場(chǎng)良好的市場(chǎng)環(huán)境和有利的發(fā)展趨勢(shì),如何從數(shù)量眾多的醫(yī)藥流通企業(yè)中成功突圍、做大做強(qiáng),是院外流通企業(yè)面臨的當(dāng)務(wù)之急。
(1)院外市場(chǎng)醫(yī)藥流通行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局
①醫(yī)院配送和商業(yè)調(diào)撥為主的大型商業(yè)企業(yè)
大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)占據(jù)整個(gè)醫(yī)藥流通市場(chǎng)的主要份額,該等企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模龐大,并掌握了大量的工業(yè)渠道及品種資源,但主要集中于醫(yī)院配送和商業(yè)調(diào)撥業(yè)務(wù),并未在院外市場(chǎng)終端純銷業(yè)務(wù)方面投入大量資源和精力,現(xiàn)階段并不構(gòu)成企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,反而是以其豐富的品種資源優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的分銷能力成為企業(yè)重要的合作伙伴。
受醫(yī)療體制改革下一系列利好院外市場(chǎng)政策的影響,不排除上述龍頭企業(yè)向院外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的可能。但是,院外市場(chǎng)終端純銷業(yè)務(wù)與醫(yī)院配送業(yè)務(wù)和商業(yè)分銷業(yè)務(wù)存在巨大差異,院外市場(chǎng)更加市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)模式、價(jià)格體系,單個(gè)客戶規(guī)模、特定需求等多個(gè)方面的差異化都將對(duì)其構(gòu)成無(wú)形門檻。
②區(qū)域性中型商業(yè)企業(yè)
區(qū)域性中型商業(yè)企業(yè)大多兼營(yíng)醫(yī)院配送業(yè)務(wù)、商業(yè)分銷業(yè)務(wù)和院外市場(chǎng)終端純銷業(yè)務(wù),少數(shù)企業(yè)如四川龍一醫(yī)藥有限公司專注于對(duì)零售連鎖企業(yè)的配送服務(wù)。
③新興互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥公司
“第三方平臺(tái)”即醫(yī)藥流通企業(yè)領(lǐng)域的“淘寶模式”,近年在資本的追捧下快速擴(kuò)張,吸引了眾多的醫(yī)藥商業(yè)公司進(jìn)駐,品種豐富。有別于傳統(tǒng)的醫(yī)藥流通企業(yè)以進(jìn)銷差價(jià)為主的盈利模式,第三方平臺(tái)旨在打造大平臺(tái)、聚攏大流量,尋求在服務(wù)、廣告等方面變現(xiàn)。
同時(shí)市場(chǎng)上也存在著具備互聯(lián)網(wǎng)基因的創(chuàng)業(yè)公司跨界進(jìn)駐醫(yī)藥流通行業(yè)開(kāi)展 B2B 業(yè)務(wù),以武漢本初子午信息科技有限公司(原名:湖北小藥藥信息技術(shù)有限公司)為典型代表。依靠風(fēng)險(xiǎn)資本的持續(xù)投入和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式快速擴(kuò)張,較短時(shí)間內(nèi)在數(shù)十個(gè)省份全面鋪開(kāi)。
相較于該等新興互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥公司,合縱藥易購(gòu)的“醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)”模式是建立在既有的醫(yī)藥商業(yè)公司的品種資源和倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施基礎(chǔ)之上,總體發(fā)展進(jìn)程更為穩(wěn)健。
(2)來(lái)自下游的競(jìng)爭(zhēng)與合作
下游藥品零售行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一是零售連鎖化率的提高及零售連鎖行業(yè)集中度的提升。如前所述,這一趨勢(shì)下所產(chǎn)生的大型零售連鎖企業(yè),通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,能夠助推藥品流通企業(yè)快速形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí),大量存在的中小型零售連鎖企業(yè)仍亟待醫(yī)藥流通企業(yè)為其提供品種齊全度和配送及時(shí)性的綜合服務(wù)。
(3)來(lái)自醫(yī)藥流通行業(yè)外的挑戰(zhàn)
除醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)外,院外流通企業(yè)還面臨來(lái)自醫(yī)藥行業(yè)外的挑戰(zhàn),尤其是第三方物流企業(yè)開(kāi)拓醫(yī)藥配送業(yè)務(wù)。
鑒于醫(yī)藥流通行業(yè)的巨大市場(chǎng)空間,以中國(guó)郵政、順豐、京東、DHL(德國(guó)敦豪航空貨運(yùn)公司)等第三方物流相繼介入藥品配送業(yè)務(wù),該等物流巨頭集合資金優(yōu)勢(shì)和物流管理優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)沖擊,將加劇院外流通行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但是,第三方物流企業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要集中于倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié),而藥品作為專業(yè)性極強(qiáng)的流通產(chǎn)品,更強(qiáng)調(diào)對(duì)醫(yī)藥品種的管理、對(duì)上游渠道資源的整合和對(duì)下游醫(yī)藥終端的服務(wù),且院外市場(chǎng)的倉(cāng)儲(chǔ)物流更加注重對(duì)零散藥品的拆解、包裝和配送。
這些要求對(duì)于傳統(tǒng)物流企業(yè)而言并非短期內(nèi)能夠完成的任務(wù),且會(huì)在運(yùn)營(yíng)管理、人才培養(yǎng)、成本管理等方面臨不小的挑戰(zhàn)。以美國(guó)市場(chǎng)為例,第三方物流企業(yè)巨頭 UPS 也并未取代 McKessen 為代表的醫(yī)藥流通巨頭,而是有所分工。
總體而言,由于上游醫(yī)藥工業(yè)占有品種,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占有流量入口,其參與醫(yī)藥 B2B 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在一定程度上對(duì)發(fā)行人及行業(yè)內(nèi)大型流通企業(yè)構(gòu)成了直接競(jìng)爭(zhēng)壓力。但是,醫(yī)藥流通行業(yè)需要有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和鋪墊,目前全國(guó)范圍仍然有 1 萬(wàn)多家醫(yī)藥商業(yè)公司,市場(chǎng)容量和競(jìng)爭(zhēng)空間仍然足夠。
(4)院外市場(chǎng)藥品流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素及發(fā)展趨勢(shì)
面對(duì)上述競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn),院外市場(chǎng)藥品流通企業(yè)應(yīng)從以下方面發(fā)力,以提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
①“醫(yī)藥流通+互聯(lián)網(wǎng)”可顯著提高運(yùn)營(yíng)效率和客戶滿意度
傳統(tǒng)醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)與新興電子商務(wù)技術(shù)的有效結(jié)合,能夠幫助藥品流通企業(yè)顯著提高運(yùn)營(yíng)效率,同時(shí)也能為終端用戶提供便捷的采購(gòu)體驗(yàn),提升客戶滿意度。國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”政策的推進(jìn)、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入、消費(fèi)者“大健康”理念的形成、網(wǎng)絡(luò)信息化技術(shù)的應(yīng)用,為醫(yī)藥電商發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策、市場(chǎng)和技術(shù)環(huán)境,行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期。
②加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)是藥品流通企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)
醫(yī)藥電商是拓展終端客戶覆蓋率和提高成交效率的重要手段,而倉(cāng)儲(chǔ)吞吐能力和物流配送能力則是決定藥品流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。
③提升綜合服務(wù)能力是藥品流通企業(yè)拓展終端純銷業(yè)務(wù)的必然途徑
在“終端為王”的戰(zhàn)略前提下,如何能夠有效滿足各類型醫(yī)藥終端的全方位需求成為重中之重。院外流通企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮自身藥品管理優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)代物流技術(shù)優(yōu)勢(shì),以創(chuàng)新服務(wù)方式提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)單一的配送商逐步轉(zhuǎn)向醫(yī)藥流通綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
例如,提高品種齊全度、滿足一站式采購(gòu)便捷性,提高直配比例、滿足配送及時(shí)性,提供包括品種管理、營(yíng)銷策劃、員工培訓(xùn)、系統(tǒng)升級(jí)、GSP 規(guī)范管理等全方位的服務(wù),充分為其賦能的同時(shí),提升其對(duì)企業(yè)的黏性,提高企業(yè)對(duì)院外終端的覆蓋廣度和服務(wù)深度。