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(1)汽車零部件行業(yè)供應(yīng)鏈體系特征
經(jīng)過多年的發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一套成熟的供應(yīng)鏈體系,在這一體系下,整車廠商專注于整車的研究開發(fā)、核心系統(tǒng)集成、動力總成的設(shè)計和生產(chǎn),位于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端;零部件廠商負責(zé)不同零部件的設(shè)計、制造、供貨和售后服務(wù),上層供應(yīng)商還需要管理和協(xié)調(diào)較低級別的供應(yīng)商。零部件供應(yīng)商通常會分為三個等級:
一級供應(yīng)商具有系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)能力,主要供應(yīng)各類總成、模塊,直接服務(wù)于整車廠商;
二級供應(yīng)商服務(wù)于一級供應(yīng)商為其提供配套,產(chǎn)品主要為專業(yè)性較強的分總成;
三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)件,在汽車供應(yīng)鏈中處于供應(yīng)層級中的最底端,層級越低可替代性越強,該層級的供應(yīng)商數(shù)量較多,逐步形成了金字塔形的層級產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。
(2)全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)以下趨勢:
①產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速
當(dāng)前,歐美的汽車消費市場逐漸飽和,中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場,同時這些國家勞動力豐富且具有價格優(yōu)勢,勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈,為了開拓新興市場,有效降低生產(chǎn)成本,汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
②采購全球化
為了增強競爭優(yōu)勢,跨國公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置,利用全球資源實現(xiàn)零部件的全球采購,在開發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業(yè)為降低成本,提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力,對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較,擇優(yōu)采購,改變了只局限于采購本國零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售,不再局限于僅僅供應(yīng)給本國的下游企業(yè)。
③生產(chǎn)專業(yè)化
隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,汽車零部件企業(yè)的獨立化和專業(yè)化發(fā)展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業(yè)對汽車整車企業(yè)的配套供應(yīng)也逐漸系統(tǒng)化、模塊化。系統(tǒng)化、模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以系統(tǒng)或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品。系統(tǒng)化和模塊化的供應(yīng)模式可以充分利用零部件企業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢,縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。
④嚴(yán)格的品質(zhì)要求
汽車零部件是汽車整車制造的基礎(chǔ),汽車零部件的品質(zhì)直接影響汽車的質(zhì)量和性能。由于對汽車產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求,國際知名汽車制造企業(yè)都會對零部件供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)提出較高要求。
一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織也對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求,汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審(即第三方認證),才可能被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商,并由整車制造商進一步做出評審(即第二方認證),評審?fù)ㄟ^才能被批準(zhǔn)為整車制造商全球采購體系的成員,最后雙方簽署商務(wù)合同成為正式供應(yīng)商。
(3)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
目前,我國汽車零部件行業(yè)將出現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:
①中國汽車零部件市場具有較大的市場空間
近年來,我國汽車行業(yè)發(fā)展較快,具有較大的市場空間。據(jù)公安部統(tǒng)計,2008年末至 2022 年末我國民用汽車保有量從 6,467 萬輛增長至 31,903 萬輛,年復(fù)合增長率為 12.08%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后服務(wù)市場對零部件的需求,有較大的市場空間。
②汽車零部件逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代進口
隨著國內(nèi)零部件供應(yīng)商與整車廠和大型跨國零部件企業(yè)的合作日益增多,我國零部件企業(yè)開始具備成熟的同步開發(fā)能力與自主研發(fā)技術(shù),在一些汽車零部件領(lǐng)域國產(chǎn)零部件已經(jīng)開始替代進口件,國產(chǎn)替代進口的趨勢逐步顯現(xiàn)。
一方面,合資整車廠因為競爭日益激烈,為了保持利潤,對降低成本的需求日益增強,而國產(chǎn)零部件能保持品質(zhì)優(yōu)良的同時價格優(yōu)勢明顯,這使得合資整車廠將優(yōu)秀本土汽車零部件企業(yè)納入供應(yīng)體系成為趨勢。另一方面,依靠巨大的國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢,部分優(yōu)質(zhì)自主廠商逐步憑借技術(shù)積累以及資本優(yōu)勢吸收引進高端技術(shù),國內(nèi)自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經(jīng)出現(xiàn)。
③汽車零部件采購逐步向系統(tǒng)化過渡
在汽車產(chǎn)業(yè)分工細化的背景下,為更好地應(yīng)對激烈的市場競爭,整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統(tǒng)或者模塊化的產(chǎn)品,這種采購體制可以充分發(fā)揮整車廠、各級零部件供應(yīng)商各自的專業(yè)優(yōu)勢,提高產(chǎn)品品質(zhì)、縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。在供貨的系統(tǒng)化趨勢下,汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力,形成研發(fā)、采購、生產(chǎn)、庫存綜合管理能力,促使汽車零部件廠商走向獨立化、規(guī)?;l(fā)展的道路。
④汽車零部件開發(fā)向平臺化發(fā)展
目前,國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略實際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、共享化。平臺戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用性,盡最大可能實現(xiàn)零部件共享,即可以實現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn),以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本。
平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一,通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶個性化需求,又可達到一定規(guī)模效應(yīng)從而降低單件成本。
思瀚發(fā)布《2024-2029年汽車零部件行業(yè)投資趨勢及投融資策略指引報告》