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叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-03-12

（1）叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

叉車使用范圍較為廣泛，遍及各個經(jīng)濟領域。根據(jù)行業(yè)協(xié)會公開的數(shù)據(jù)，我國叉車使用主要下游分布中，多數(shù)仍是建筑業(yè)、機械制造、交通運輸、化學、冶金、能源、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)。隨著近年來倉儲物流、食品、醫(yī)藥等行業(yè)投資的提升，以及傳統(tǒng)行業(yè)供給側改革持續(xù)推進，國內(nèi)叉車下游產(chǎn)業(yè)升級提升明顯。

近幾年全球經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，特別是 2019 年，叉車行業(yè)進入調(diào)整期，受國內(nèi)外經(jīng)濟承壓、國際貿(mào)易摩擦等影響，增速放緩，全年實現(xiàn)銷售 60.8 萬臺，內(nèi)燃叉車銷量 30.97 萬臺，電動叉車銷量為 29.83 萬臺。進入 2020 年后，叉車行業(yè)重拾升勢，銷量同比增加 31.35%，達到 80.02 萬臺，其中，內(nèi)燃叉車銷量達到 39.99 萬臺。

整體來看，2017-2020 年，叉車行業(yè)銷售量呈上升之勢。2021年，叉車銷售量突破百萬臺大關，總量達到 109.9383 萬臺，其中內(nèi)燃叉車從2015 年開始銷量也整體叉車行業(yè)呈現(xiàn)增長趨勢，從 2015 年的 20.75 萬臺上升至2021 年的 44.16 萬臺。

2022 年，國內(nèi)機動工業(yè)車輛制造企業(yè)五類叉車累計銷售量為 104.7967 萬臺，銷售量較去年同期雖下降 4.68%，但仍突破百萬臺大關。

其中，內(nèi)燃叉車銷量達到 37.32 萬臺，同比下降 15.48%；電動叉車（I、II、III類車）達到 67.48 萬臺，同比上升 2.58%，電動叉車銷售量占五類叉車累計銷售量的 64.39%。目前，叉車行業(yè)競爭格局穩(wěn)定。從機動叉車（不包括半電動堆高叉車和手動叉車）銷售數(shù)據(jù)看，前兩名分別是安徽合力和杭叉集團。

2021 年安徽合力實現(xiàn)銷量 27.48 萬臺，同比增長 24.53%；實現(xiàn)銷售額 154.17 億元，相較去年增長20.47%。杭叉集團在2021年銷售額為144.90億元人民幣，相較去年增長26.53%，銷量 24.77 萬臺，同比增長 19.55%。2022 年，位列第一階梯的前兩名制造商仍為安徽合力和杭叉集團。

從 2022 年前三個季度的報表中可以看出，安徽合力2022 年前三季度的營業(yè)收入為 119.49 億元，比上年同期增長 1.09%；

杭叉集團2022 年前三季度的營業(yè)收入為 113.65 億元，比上年同期增長 3.28%。

2022 年位列第二階梯的是林德（中國）、浙江中力、中國龍工、韶關比亞迪、浙江諾力、豐田、永恒力和海斯特，這 8 家企業(yè)銷售額均已超過 10 億元，其中林德（中國）銷售額接近 60 億元，中國龍工和中力的銷售額均超過 40 億元。

豐田排名略有下滑（因未包含臺勵福數(shù)據(jù)）。中國叉車行業(yè)前 20 名中，三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力的臺數(shù)都已過萬，其中三菱出口已達 10億元。

（2）叉車行業(yè)發(fā)展前景

長期來看，我國人口紅利逐漸消失，叉車對人工的替代作用持續(xù)凸顯，行業(yè)依然具備較高成長屬性。具體來看，“雙碳”政策促工業(yè)車輛環(huán)保轉(zhuǎn)型，電動智能化是叉車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。同時，國產(chǎn)叉車品牌保供能力突出，在海外的業(yè)務布局逐步完善，國內(nèi)叉車出口有望保持快速增長。

從產(chǎn)品結構來看，叉車產(chǎn)品電動化趨勢明顯。我國電動叉車銷量從 2010 年的 5.2 萬臺增長至 2022 年的 67.48 萬臺，電動叉車銷量占比從 2010 年的 22.69%提升至 2022 年的 64.39%；近年來Ⅲ類車增長較快，2021 年銷量為 52.9 萬臺，同比增長 63.88%，銷量占比高達 48.14%。

若不考慮Ⅲ類車，我國叉車的電動化率（Ⅰ、Ⅱ類車）2021 年僅為 22.55%，而歐洲和美洲不含Ⅲ類車的電動化率分別為 67.18%、48.64%，這說明我國Ⅰ、Ⅱ類車對Ⅳ、Ⅴ類叉車仍有較大替代空間。

而且相比于內(nèi)燃叉車，電動叉車具有經(jīng)濟性和環(huán)保性雙重優(yōu)勢：電動叉車雖然初始采購成本較高，但在全生命周期內(nèi)的成本低于內(nèi)燃叉車；此外，電動叉車環(huán)保優(yōu)勢凸顯。電動叉車中鋰電叉車占比持續(xù)提升，鋰電池對鉛酸電池的替代趨勢也愈發(fā)明顯。因此，總體來看，叉車行業(yè)電動智能化趨勢明顯。

從出口情況來看，海外出口持續(xù)高增，國產(chǎn)龍頭向全球市場進軍。在能源危機等因素的影響下，外資品牌供應受阻，交付周期大幅延長；國產(chǎn)龍頭保供能力突出，在海外的拓展持續(xù)加快。2022 年，我國叉車出口 36.15 萬臺，同比增長 14.5%，出口占比提升至 34.5%。安徽合力、杭叉集團積極拓展海外市場，通過在海外建設子公司/分公司，海外渠道建設逐步完善。

此外，歐洲等海外市場電動叉車仍然以鉛酸電池為主，國產(chǎn)品牌鋰電叉車優(yōu)勢突出，伴隨著鋰電池對鉛酸電池的不斷替代，國產(chǎn)品牌在海外有望實現(xiàn)彎道超車。而且海外業(yè)務毛利率水平高于國內(nèi)，海外收入占比持續(xù)提升有望進一步帶動企業(yè)盈利能力提升。對標豐田、凱傲等國際叉車龍頭，國產(chǎn)品牌收入規(guī)模及海外收入占比仍然較低，未來仍有較大增長空間。