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農(nóng)藥行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),涉及化學、植物保護學、毒理學、生物學、環(huán)境科學等多種學科。對于創(chuàng)制農(nóng)藥企業(yè)來說,核心技術主要體現(xiàn)在創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)能力,要求企業(yè)建立完善的創(chuàng)新體系和與之配套的知識產(chǎn)權管理體系。這一壁壘已成為跨國農(nóng)藥企業(yè)保持其在農(nóng)藥行業(yè)競爭優(yōu)勢的核心要素。
對于仿制型農(nóng)藥企業(yè),核心技術體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進和優(yōu)化,尤其是現(xiàn)代農(nóng)藥環(huán)保、高效、低毒、低殘留、低成本的要求使農(nóng)藥合成工藝、制劑配方及加工工藝日益精細化,而對純度、含量等起關鍵作用的合成工藝需要長時間技術積累。因而,農(nóng)藥行業(yè)技術壁壘主要體現(xiàn)在創(chuàng)制產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、制劑配方及加工能力。
目前,我國農(nóng)藥企業(yè)大致可分為農(nóng)藥原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和原藥制劑一體化企業(yè)三大類,國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的競爭主要體現(xiàn)為三類企業(yè)間的競爭。因原藥與制劑產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈上的位置、技術特點、客戶群體、銷售模式等方面存在諸多不同,三類企業(yè)在競爭策略上亦存在差異。農(nóng)藥原藥企業(yè)的競爭主要圍繞安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制展開。
國內(nèi)原藥企業(yè)主要為仿制農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),其下游客戶為農(nóng)藥制劑企業(yè),客戶數(shù)量少且對產(chǎn)品鑒別能力較強;同時,國內(nèi)原藥企業(yè)多為仿制型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),難以通過產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略獲取競爭優(yōu)勢,因此,市場競爭在保證安全環(huán)保的前提下,圍繞產(chǎn)品質(zhì)量與成本控制展開,具備穩(wěn)定質(zhì)量且成本優(yōu)勢明顯的企業(yè)才能在競爭中脫穎而出。
農(nóng)藥制劑企業(yè)的競爭主要圍繞銷售渠道和服務展開。制劑企業(yè)下游客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商,最終用戶為廣大農(nóng)戶,客戶數(shù)量眾多且對產(chǎn)品鑒別能力較弱。由于國內(nèi)農(nóng)藥制劑品牌眾多且劑型繁雜,終端用戶往往缺乏農(nóng)藥專業(yè)知識,通常以經(jīng)驗為導向進行選購,另外其購買行為容易受農(nóng)藥經(jīng)銷商的宣傳引導,因此銷售渠道是制劑企業(yè)的競爭焦點。原藥制劑一體化企業(yè)需兼顧原藥產(chǎn)品與制劑產(chǎn)品的市場競爭特點。
與單純的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比,原藥制劑一體化企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,一方面充分利用原藥業(yè)務的質(zhì)量與成本優(yōu)勢,提高產(chǎn)品競爭力;另一方面充分發(fā)揮制劑業(yè)務的品牌和渠道優(yōu)勢,拓展盈利空間,在行業(yè)競爭中提高企業(yè)盈利能力和抗風險能力。
在國家供給側(cè)改革、去庫存、環(huán)保監(jiān)管等產(chǎn)業(yè)政策積極引導下,我國農(nóng)藥行業(yè)圍繞核心技術、新藥創(chuàng)制、制劑品牌、銷售渠道等關鍵要素,充分把握國際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的機遇,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,努力構(gòu)建農(nóng)藥企業(yè)的競爭優(yōu)勢,行業(yè)競爭格局向創(chuàng)制型、仿制型、作物方案解決型競爭新格局轉(zhuǎn)變,行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)利用自身優(yōu)勢,不斷通過并購或快速規(guī)模擴張來提升市場占有率,市場份額將向龍頭企業(yè)集中。
根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2019 年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強企業(yè)榜”,百強企業(yè) 2018 年的總銷售額達 1718.09 億元,同比增漲11.47%;入圍門檻為4.04 億元,與 2018 年百強企業(yè)榜相比,提高 0.165 億元,同比增漲4.26%;榜單前十強企業(yè) 2018 年銷售總額達 667.04 億元,同比增漲9.50%,占百強銷售總額的 38.82%;銷售額超過 10 億元的企業(yè)達 56 家,較上年增加 6 家,產(chǎn)業(yè)整體集中度明顯提升。