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1-5月建材行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：基建開始回暖，市場需求有望回升
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-16

5月水泥產(chǎn)量同比大幅下降2022年1-5月全國水泥累計產(chǎn)量7.83億噸，同比下降15.30%，較1-4月下降0.5個百分點，其中5月單月水泥產(chǎn)量為2.03億噸，環(huán)比增加4.16%，同比減少17%。5月份水泥產(chǎn)量環(huán)比雖有增加，但較去年同期相比仍有較大差距。5月水泥產(chǎn)量同比大幅下降的主要原因是今年旺季不旺、水泥需求遠不及預(yù)期所致。往年5月份水泥行業(yè)已進入需求旺季，但今年受疫情影響，加上地產(chǎn)不景氣、水泥運輸受阻、資金緊張等原因，導(dǎo)致水泥整體需求較往年顯著下降，水泥熟料庫存一直維持高位，水泥企業(yè)去庫存壓力加大，生產(chǎn)動力不足，水泥產(chǎn)量下降。

短期來看，6月份疫情影響減弱，對水泥需求有一定刺激作用，但需求大幅回升可能性較低，加上南方地區(qū)進入高溫雨季，下游施工受阻，預(yù)計6月份水泥需求保持低位穩(wěn)定狀態(tài)；供給方面，6月份多數(shù)地區(qū)進入夏季錯峰停窯階段，預(yù)計水泥產(chǎn)量維持低位。中長期來看，穩(wěn)增長背景下，基建投資、地產(chǎn)政策持續(xù)發(fā)力，為后續(xù)水泥需求提供增量。我們認為水泥需求雖有延遲但并沒有消失，基建加速、地產(chǎn)回暖將帶動下半年水泥市場需求。

5月平板玻璃產(chǎn)量維持穩(wěn)定，庫存高位2022年1-5月平板玻璃產(chǎn)量為4.27億重量箱，同比增長0.5%，較1-4月減少0.2個百分點，其中5月單月產(chǎn)量環(huán)比增長2.97%，同比下降0.2%。5月平板玻璃供給量同比基本持平，但由于當(dāng)前市場需求疲軟，導(dǎo)致玻璃企業(yè)庫存高位，5月浮法玻璃企業(yè)周度庫存為6447萬重量箱，環(huán)比增加7.59%，同比增加309.22%。短期來看，6月份由于高溫雨季的到來，將影響下游施工進度，預(yù)計玻璃需求仍處于低位。中長期來看，隨著地產(chǎn)政策的發(fā)力及推進，后續(xù)竣工情況有望逐步改善，支撐后續(xù)平板玻璃市場需求；供給方面，中長期內(nèi)產(chǎn)線冷修及減產(chǎn)預(yù)期不足，預(yù)計平板玻璃產(chǎn)量將繼續(xù)保持高位平穩(wěn)狀態(tài)。

消費建材受地產(chǎn)影響較大，市場需求走弱2022年1-5月建筑及裝潢材料類消費品零售額同比下滑2.4%，較1-4月下降1.7個百分點，其中5月單月同比下降7.8%，環(huán)比增長10.17%。受地產(chǎn)不景氣、下游竣工端資金緊張的影響，消費建材類市場需求走弱。我們認為地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)觸底，隨著后續(xù)地產(chǎn)政策的不斷發(fā)力，地產(chǎn)竣工端將恢復(fù)，消費建材需求將企穩(wěn)回升。此外，舊改需求的釋放、縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進以及消費建材企業(yè)對市政和基建業(yè)務(wù)的拓展，將進一步增加消費建材市場需求。