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(1)螢石行業(yè)市場供給情況
螢石是現(xiàn)代化學工業(yè)中氟元素的主要來源。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的 2022 年《世 界礦產(chǎn)品摘要》,全球查明的螢石礦儲量約 3.2 億噸礦物量。其中,墨西哥、中國、南非和蒙古螢石儲量列世界前四,約占全球的 54%。全球主要螢石生產(chǎn)國家 2020 年和 2021 年產(chǎn)量和儲量情況如下:單位:萬噸
數(shù)據(jù)來源:2022年《世界礦產(chǎn)品摘要》
中國螢石資源儲量占全球總儲量的比例為約 13.13%,2020 年和 2021 年產(chǎn)量占全球的比例分別約為 65.53%和 62.79%,在全球螢石行業(yè)中占據(jù)重要地位。然而,中國螢石 資源儲采比(儲量和開采量的比例)僅為 7.78,遠低于全球平均儲采比 37.21。
螢石是不可再生的自然資源,已被列入我國的“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”,近年來,政府 對螢石的相關政策持續(xù)加碼,相關政策不斷提高螢石開采的門檻,以加大對螢石資源的 保護。受資源稀缺性和政策影響,預計螢石的稀缺性特征在未來將持續(xù)凸顯,其供給收縮也是大勢所趨。
(2)螢石行業(yè)市場需求情況
螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料,主要應用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 及國防、軍事、核工業(yè)等領域,具有不可替代的戰(zhàn)略地位。 2018 年以來,隨著宏觀政策對螢石資源管控趨嚴,在限制開采和限制出口的雙重 政策指導下,中國螢石產(chǎn)量和出口量波動下降,其中出口量從 2011 年的峰值 72 萬噸迅速下滑至 2021 年的 15.3 萬噸,進口量則大幅增長,我國成為螢石凈進口國,進口產(chǎn)品 中以氟化鈣含量≤97%的螢石進口量居多。
隨著國內(nèi)氟化工產(chǎn)業(yè)逐步轉型升級,新能源、 新材料等高新產(chǎn)品市場需求迫切,對螢石資源的需求將進一步提升,預計我國螢石產(chǎn)品 的供需缺口將逐步擴大。根據(jù) ACMI 的統(tǒng)計及預測,2011-2021年我國螢石產(chǎn)量、表觀 消費量、凈出口、自給率如下所示:
數(shù)據(jù)來源:ACMI 國華新材料研究院
從全球螢石消費端來看,中國螢石儲量占全球的 13.13%,而消費約占全球 60%, 是全球螢石的最大消費國。國內(nèi)螢石下游需求中,主要用于氟化工產(chǎn)業(yè)鏈,傳統(tǒng)的鋼鐵、 建材等行業(yè)也有部分需求。根據(jù)《中國氟化工發(fā)展白皮書(2021 年版)》,2020 年, 中國有 63%的螢石產(chǎn)品是用于氟化工行業(yè),是螢石的主要消費領域;其次是冶金工業(yè), 占比 23%;建材工業(yè)消費的螢石產(chǎn)品占總量的 10%,具體如下:
數(shù)據(jù)來源:ACMI 國華新材料研究院
2017 年以來,螢石粉價格逐年上漲,2020 年受新冠疫情影響,供需情況整體收緊, 螢石粉價格略有下跌,2021 年價格回升,處于近五年以來的中位水平,全年整體價格 波動較小。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 思瀚整理