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(1)無水氫氟酸
工業(yè)上常用濃硫酸與酸級螢石精粉(氟化鈣純度高于 97%)反應生產(chǎn)無水氫氟酸提取氟元素,并由此形成了門類眾多、規(guī)模龐大的氟化學工業(yè)體系。 我國無水氫氟酸生產(chǎn)主要集中在浙江、福建、江蘇、山東、江西、內(nèi)蒙古等地,無 水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化工、無機氟等。
其中,含氟制冷劑和含氟高分子材料系無水氫氟酸的主要消費領(lǐng)域。近年來,隨著半導體、新能 源汽車、太陽能光伏、大健康等領(lǐng)域?qū)牧闲枨蟮拇蠓黾?,國?nèi)無水氫氟酸生產(chǎn) 企業(yè)開工率明顯提升,市場供給有所增加。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),2021 年我國無水氫氟 酸產(chǎn)能達到 249.9 萬噸/年,實際生產(chǎn)量約 165.1 萬噸。
中國是無水氫氟酸出口大國,出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量。2020 年中國無水氫氟酸出口數(shù)量為 22.4 萬噸,進口數(shù)量約 0.01 萬噸,凈出口量為 22.39 萬噸。2014-2020 年中國無水氫氟酸進出口情況如下:
數(shù)據(jù)來源:ACMI 國華新材料研究院
無水氫氟酸下游涵蓋含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細化工、無機氟等。其 中,含氟制冷劑、含氟聚合物和含氟精細化學品系無水氫氟酸的主要消費領(lǐng)域,合計占 比達 83%。2020 年,中國無水氫氟酸的消費結(jié)構(gòu)如下所示:
數(shù)據(jù)來源:ACMI 國華新材料研究院
隨著國家對螢石資源的進一步管控以及《中國氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《危險化學品“十二五”發(fā)展布局規(guī)劃》的相繼出臺,無水氫氟酸行業(yè)落后產(chǎn)能逐漸淘汰, 加上供給側(cè)改革等因素影響,導致2017年無水氫氟酸價格整體處于上行趨勢。
2018-2019 年無水氫氟酸價格隨著市場供需情況的變化整體處于波動狀態(tài),2020 年受新冠疫情影 響,價格快速下跌并在低位波動,2021 年疫情穩(wěn)定,氫氟酸市場價格逐步回升。 報告期內(nèi)無水氫氟酸市場價格走勢如下圖所示:
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
(2)電子級氫氟酸
純度氟化氫即電子級氫氟酸,是氟精細化學品的一種,腐蝕性強,主要用于去除氧 化物,是半導體制作過程中應用最多的電子化學品之一,主要用于集成電路行業(yè)超大規(guī)模集成電路芯片的清洗和腐蝕領(lǐng)域。
在行業(yè)發(fā)展初期,全球高端電子級氫氟酸市場主要 被日本企業(yè)所壟斷;由于行業(yè)壁壘高,技術(shù)工藝難以突破,我國電子級氫氟酸行業(yè)起步 較晚,國內(nèi)僅有少數(shù)廠商具備了一定的 UPSS 級以上氫氟酸產(chǎn)能。目前,全球高純度氫 氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被 Stella、大金、森田化學等日企所掌握。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011-2020 年,我國集成電路制造行業(yè)總產(chǎn)量呈逐 年上升趨勢。2020 年,我國集成電路制造行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量累計值為 2,614.70 億元,較 2019 年同比增長 29.55%。同時,我國集成電路制造行業(yè)銷售收入逐年增長,2020 年我國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模為 2,560 億元,較 2019 年同比增長 19.11%。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),電子級氫氟酸主要運用在集成電路、太陽能光伏和液晶 顯示屏等領(lǐng)域,其中第一大應用市場是集成電路,約占電子級氫氟酸總消耗量的 47%; 其次是太陽能光伏領(lǐng)域,占比約 22%;此外在液晶顯示器領(lǐng)域,占比約 19%。
根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從 2015 年的 3,609.80 億元增長至 2019 年的 7,562.30 億元,年復合增速為 20.31%。受益于政策對電子產(chǎn)業(yè)的大力扶持以 及進口替代的不斷推進,電子級氫氟酸將迎來良好的市場發(fā)展環(huán)境。
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院整理