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汽車零部件制造行業(yè)發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-26

（1）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

隨著整車制造企業(yè)向整車研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對(duì)汽車零部件的需求愈發(fā)依賴外部零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立于整車制造企業(yè)。全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了規(guī)模龐大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中等特點(diǎn)。

國際知名的汽車零部件企業(yè)均具備強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，如德國的博世、采埃孚、大陸、巴斯夫；日本的電裝、愛信精機(jī)、松下等跨國零部件巨頭，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。

根據(jù)《美國汽車新聞》（Automotive News）披露數(shù)據(jù)顯示，2021年度全球前十大汽車零部件配套供應(yīng)商營業(yè)收入合計(jì)3,215億美元。根據(jù)EMR（Expert Market Research）的數(shù)據(jù)，2020年全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模約為3,800億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增長至4,530億美元，年均復(fù)合增長率2.97%。

（2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

隨著我國汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國已深度融入全球供應(yīng)鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為36,311億元，同比增長1.55%，2012-2020年年均復(fù)合增長率為6.30%。

數(shù)據(jù)來源：《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》

盡管我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長，但是其相對(duì)于我國快速發(fā)展的汽車整車制造業(yè)仍略顯不足。我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入占比汽車制造業(yè)比例維持在45%左右，整車制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家1:1.7的整零比例相差較大，我國汽車零部件占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進(jìn)一步提升的空間。

汽車行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。而新能源汽車的發(fā)展同樣為我國汽車零部件行業(yè)帶來了增長機(jī)會(huì)：一方面，我國新能源汽車相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，部分核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，推動(dòng)國內(nèi)零部件廠商市場(chǎng)份額上升，以動(dòng)力電池為例，根據(jù)SNE Research的報(bào)告，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行前十的企業(yè)中有六家為中國企業(yè)；

另一方面，由于傳統(tǒng)汽車廠商，尤其是外資背景廠商（獨(dú)資以及中外合資）的供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，國產(chǎn)零部件廠商想切入其供應(yīng)鏈體系較為困難，而新能源汽車行業(yè)涌現(xiàn)出的一批國產(chǎn)造車新勢(shì)力，由于發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，其供應(yīng)鏈尚未成熟，更偏好具備成本優(yōu)勢(shì)的國內(nèi)零部件廠商，能夠帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈發(fā)展，提供國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。因此隨著未來國內(nèi)汽車零部件技術(shù)的逐步成熟和新能源汽車行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，我國汽車零部件廠商有望突破外資背景廠商的技術(shù)壟斷，汽車零部件行業(yè)將迎來國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

此外，由于我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、制造技術(shù)等方面滯后，汽車零部件進(jìn)口依賴程度較高。近幾年來，我國汽車零部件進(jìn)口額增速維持在7%-8%左右，2021年進(jìn)口金額為2,439億元。

出口方面，我國汽車零部件出口額持續(xù)增長，2021年出口金額為4,887億元。隨著國內(nèi)汽車零部件技術(shù)的發(fā)展和中國在全球汽車零部件供應(yīng)鏈的地位持續(xù)提升，我國汽車零部件進(jìn)口迎來國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，對(duì)外出口將繼續(xù)穩(wěn)步增長，汽車零部件行業(yè)增長潛力較大。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

①我國汽車安全帶市場(chǎng)概況

汽車安全帶屬于被動(dòng)安全系統(tǒng)產(chǎn)品，在發(fā)生事故時(shí)，主要起到固定成員身體，避免發(fā)生碰撞的作用，能夠降低用戶在事故中的傷害，提升存活率。汽車安全帶市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，一般乘用車前排主副駕駛會(huì)配備預(yù)緊限力安全帶，后排根據(jù)車座搭配相應(yīng)數(shù)量的緊急鎖止限力安全帶或普通緊急鎖止安全帶，安全帶平均單車價(jià)值在350-400元。按照2021年我國乘用車產(chǎn)量為2,139.71萬輛進(jìn)行測(cè)算，安全帶市場(chǎng)規(guī)模在74.89-85.59億元。

2011-2020年，我國每千人汽車保有量逐年增長，年均復(fù)合增長率為10.90%，2021年，我國每千人汽車保有量為213.79輛。雖然我國每千人汽車保有量增長較快，但是距離發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，2020年日本和德國的每千人汽車保有量分別為621.43輛和628.61輛，我國安全帶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的發(fā)展仍有較大增長空間。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、世界銀行、日本自動(dòng)車工業(yè)協(xié)會(huì)、德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)

安全帶行業(yè)產(chǎn)品相對(duì)豐富，行業(yè)的趨勢(shì)正在從傳統(tǒng)機(jī)械構(gòu)件向電控方向轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)向主動(dòng)發(fā)展。安全帶產(chǎn)品功能也更加完善，技術(shù)含量逐漸提高，除了緊急鎖止、預(yù)張緊、限力技術(shù)的應(yīng)用之外，為進(jìn)一步加強(qiáng)被動(dòng)安全系統(tǒng)的保護(hù)能力，安全帶制造企業(yè)也陸續(xù)開發(fā)了雙邊預(yù)張緊限力、髖部鎖定等功能；為加強(qiáng)安全帶適用性，安全帶制造企業(yè)針對(duì)性開發(fā)了兒童鎖、防反鎖等功能；為提高駕乘人員的安全帶佩戴體驗(yàn)，安全帶制造企業(yè)持續(xù)開發(fā)了噪音抑制、可調(diào)傾角、低敏觸發(fā)等功能。因此，安全帶產(chǎn)品單價(jià)也隨著功能豐富和技術(shù)水平上升而提高。

此外，跨過被動(dòng)安全系統(tǒng)的范疇，安全帶行業(yè)中ECU芯片及電機(jī)部件的應(yīng)用也逐漸普及，被動(dòng)及主動(dòng)安全系統(tǒng)融合發(fā)展，有利于進(jìn)一步推升安全帶單車價(jià)值量。因此安全帶行業(yè)受益于汽車行業(yè)持續(xù)增長帶來的數(shù)量增長和產(chǎn)品矩陣優(yōu)化帶來的單價(jià)提升，未來市場(chǎng)規(guī)模增長空間較大。

②我國安全氣囊行業(yè)市場(chǎng)概況

A、市場(chǎng)規(guī)模安全氣囊主要是為了防止汽車碰撞時(shí)車內(nèi)乘員和車內(nèi)部件間發(fā)生碰撞而造成的傷害，它通常是作為安全帶的輔助安全裝置出現(xiàn)，二者共同作用。

汽車安全氣囊市場(chǎng)規(guī)模同樣隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，目前國內(nèi)主要乘用車配備1-2個(gè)安全氣囊，平均單車價(jià)值量在150-400元。按照2021年我國乘用車產(chǎn)量為2,139.71萬輛進(jìn)行測(cè)算，安全氣囊市場(chǎng)規(guī)模在32.10-85.59億元。隨著市場(chǎng)對(duì)汽車安全愈發(fā)重視，未來汽車安全氣囊個(gè)數(shù)將會(huì)逐步增加，市場(chǎng)規(guī)模增長趨勢(shì)明顯。

B、新興市場(chǎng)安全氣囊行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大根據(jù)奧托立夫2021年年報(bào)，在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，例如西歐、北美、日本和韓國等地，汽車安全系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為310美元，其增長主要來自新的汽車安全配置，例如膝部安全氣囊和前排中央安全氣囊等。而在新興市場(chǎng)，汽車安全系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為200美元，我國汽車安全相關(guān)零部件的單車價(jià)值，尤其是安全氣囊的單車價(jià)值提升潛力較大。此外，汽車保有量方面，2021年，我國每千人汽車保有量為213.79輛。距離發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，2020年日本和德國的每千人汽車保有量分別為621.43輛和628.61輛。因此，隨著單車價(jià)值量的提高和汽車保有量的上升，我國安全氣囊行業(yè)未來增長空間較大。

C、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)安全氣囊行業(yè)發(fā)展目前低端車型主要配置駕駛員氣囊、副駕駛氣囊，中端車型增加了側(cè)氣囊，高端車在中端車基礎(chǔ)上，不但增配了側(cè)氣簾、安全帶氣囊、后排氣囊、外部氣囊等，還可以根據(jù)乘員特征進(jìn)行智能識(shí)別、分析，動(dòng)態(tài)改變安全氣囊起爆條件參數(shù)，從而達(dá)到最優(yōu)保護(hù)效果。

根據(jù)懂車帝APP的統(tǒng)計(jì)，銷量排行前十的價(jià)格在30萬元以上車型全部配置了至少3個(gè)安全氣囊，其中奔馳、奧迪和理想部分車型配置了4個(gè)或5個(gè)安全氣囊，價(jià)格越高的車型配置安全氣囊數(shù)量也相對(duì)更多，安全氣囊單車價(jià)值量更高。

數(shù)據(jù)來源：懂車帝

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2019年、2020年、2021年和2022年6月份乘用車市場(chǎng)深度分析報(bào)告，我國30萬元以上汽車銷量和占比逐年增長，2019一季度至2022年二季度，30萬元以上汽車銷量占比汽車總銷量的比例由6.20%上升至12.40%。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民可支配收入提升以及國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，30萬元以上汽車的占比能夠保持上升的態(tài)勢(shì)，從而推動(dòng)安全氣囊行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)

③我國方向盤行業(yè)市場(chǎng)概況

方向盤是汽車操縱行駛方向的輪狀裝置，作為汽車上最重要的安全部件之一，是確保汽車沿正確路線行駛的關(guān)鍵。汽車方向盤市場(chǎng)規(guī)模同樣隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，汽車方向盤的單車價(jià)值在80-200元左右，2021年我國乘用車產(chǎn)量為2,139.71萬輛，則測(cè)算的安全帶市場(chǎng)規(guī)模約為17.12-42.79億元。

2011-2020年，我國每千人汽車保有量年均復(fù)合增長率為10.90%，2021年，我國每千人汽車保有量為213.79輛，距離發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，2020年日本和德國的每千人汽車保有量分別為621.43輛和628.61輛。簡(jiǎn)單參照日德千人汽車保有量數(shù)據(jù)類比測(cè)算，我國方向盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的發(fā)展仍有接近兩倍的增長空間。

此外，隨著智能駕駛技術(shù)普及，方向盤產(chǎn)品逐漸向自動(dòng)化和多功能化趨勢(shì)發(fā)展。通過集合馬達(dá)震動(dòng)、輔助預(yù)熱等功能，自主根據(jù)汽車行駛狀況，導(dǎo)致汽車方向盤技術(shù)含量和行業(yè)進(jìn)入門檻更高，單車價(jià)值有望提升。因此量?jī)r(jià)齊升將打開方向盤行業(yè)未來業(yè)績(jī)空間。

編制：邵明

責(zé)任編輯：陸民

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 松原股份