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釹鐵硼廢料綜合利用市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-01

 目前我國(guó)是釹鐵硼永磁材料最大的生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，而釹鐵硼廢料綜合利用行業(yè)的市場(chǎng)供求變動(dòng)與釹鐵硼永磁材料的市場(chǎng)情況緊密相關(guān)，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

（1）市場(chǎng)供給狀況

釹鐵硼永磁材料在生產(chǎn)使用的過程中，會(huì)產(chǎn)生大約 30%的廢料。這部分廢 料就是釹鐵硼廢料回收利用行業(yè)的供給來源。因此釹鐵硼廢料的市場(chǎng)供給量同 釹鐵硼永磁材料的產(chǎn)量呈正相關(guān)。

釹鐵硼永磁材料屬于第三代稀土永磁材料，也是目前能夠工業(yè)化生產(chǎn)的最新一代永磁材料。與其它高磁性能材料相比，釹鐵硼永磁材料具有能量密度 高、原材料豐富和易于加工等特點(diǎn)，因此在現(xiàn)代工業(yè)和電子技術(shù)中獲得了廣泛應(yīng)用，從而使儀器儀表、電聲電機(jī)、磁選磁化等設(shè)備的小型化、輕量化、薄型化成為可能。

2000 年以來，全球燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)中心加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。2001 年 中國(guó)首次超過日本，產(chǎn)量達(dá)到 6,500 噸，占世界總產(chǎn)量的 50%，成為燒結(jié)釹鐵 硼磁體第一生產(chǎn)大國(guó)。2006 年中國(guó)燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到近 4 萬噸，占世界總產(chǎn)量的 78.6%。

根據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)釹鐵硼永磁材 料產(chǎn)量為 18.03 萬噸，同比增長(zhǎng) 9.6%，增速較2018 年增長(zhǎng) 4.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)

釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，從供給端為釹鐵硼廢料綜合利用行業(yè)提供 了發(fā)展空間。

（2）市場(chǎng)需求狀況

釹鐵硼廢料回收利用企業(yè)回收釹鐵硼廢料后加工產(chǎn)出稀土氧化物。由于釹 鐵硼廢料各元素成分和釹鐵硼永磁材料的成分基本一致，所以對(duì)應(yīng)產(chǎn)出的稀土 氧化物通常仍被下游企業(yè)用于生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料，其市場(chǎng)需求情況主要取決 于釹鐵硼永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)情況。

釹鐵硼永磁材料在家庭消費(fèi)和工業(yè)生產(chǎn)方面均有廣泛運(yùn)用，在工業(yè)升級(jí)、 消費(fèi)升級(jí)和綠色經(jīng)濟(jì)的大背景下，釹鐵硼磁材高效率、小型化、輕量化的特征優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)。整體上，釹鐵硼下游市場(chǎng)空間不斷拓展，伴隨消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 行業(yè)需求結(jié)構(gòu)得到持續(xù)改善。

未來幾年高性能釹鐵硼市場(chǎng)年均消費(fèi)增速將超過 10%，部分細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)年均增速有望達(dá)到 30%-50%。

1）變頻空調(diào)：市場(chǎng)滲透率不斷提高

變頻空調(diào)是釹鐵硼磁材下游消費(fèi)的一個(gè)重要運(yùn)用領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用戶 消費(fèi)能力的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品節(jié)能化正在提出更高要求，疊加政策引導(dǎo) 的影響，近年來變頻節(jié)能空調(diào)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提高。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線，2020 年我國(guó)變頻空調(diào)銷量為 8,336 萬臺(tái)，2016-2020年我國(guó)變頻空調(diào)銷量年復(fù)合增速達(dá)到 17%。

變頻空調(diào)生產(chǎn)過程中大量使用高性能釹鐵硼永磁材料，對(duì)釹鐵硼需求拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2021 年 1-10 月中國(guó)家用變頻空調(diào)產(chǎn)量為 9,011 萬臺(tái)，占國(guó)家用變頻空調(diào)產(chǎn)量的69%。按照單臺(tái)變頻空調(diào)電機(jī)需釹鐵硼數(shù) 量為 0.1 千克，2021 年中國(guó)變頻空調(diào)對(duì)釹鐵硼的需求量為 1,201 噸，假設(shè) 2022- 2025 年空調(diào)產(chǎn)量增速為 4%，國(guó)內(nèi)變頻空調(diào)每年的滲透率分別為 80%、90%、 100%和 100%，則至 2025年國(guó)內(nèi)變頻空調(diào)生產(chǎn)所消耗的釹鐵硼數(shù)量為 20,359 噸。

2）新能源汽車：市場(chǎng)需求市場(chǎng)增長(zhǎng)

新能源汽車領(lǐng)域中釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用在永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及一些汽車 零部件的生產(chǎn)，隨著車載零部件向智能化、電子化和微型化發(fā)展，新能源汽車對(duì)于稀土永磁材料的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2021 年 3 月我國(guó)新能源汽車銷產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng) 313%；滲透率達(dá) 8.7%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，要求 2025 年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車銷量 占比達(dá)到 20%，即 500 萬輛左右。政策驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車銷量以及驅(qū)動(dòng)電機(jī) 的市場(chǎng)需求有望持續(xù)增大。

3）直驅(qū)永磁風(fēng)電電機(jī)：國(guó)內(nèi)棄風(fēng)現(xiàn)象好轉(zhuǎn)，全球風(fēng)機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)

隨著全球能源資源和環(huán)境問題的日益突出，傳統(tǒng)石化能源向清潔能源邁進(jìn) 步伐加速，風(fēng)力發(fā)電越來越受到各國(guó)政府重視。各國(guó)家出臺(tái)多種政策，補(bǔ)貼支持風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展。根據(jù) wind 統(tǒng)計(jì)，全球風(fēng)電裝機(jī)量 2010、2019年分別為19,764、65,056 萬千瓦，年復(fù)合增速為 14%；我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量 2010、2019 年分 別為 4,473、23,632 萬千瓦，年復(fù)合增速為 20%。其中中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī) 容量均居全球第一。根據(jù) GWEC 數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來五年（2022-2026）全球風(fēng)電 新增 557GW，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 6.6%。

目前，市場(chǎng)主流風(fēng)機(jī)技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式永磁兩種。直驅(qū)式永磁 風(fēng)力發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，運(yùn)行可靠，發(fā)電效率平均提高 5%至 10%，維護(hù)成本能 降低 20%。因此，雖然全球風(fēng)電裝機(jī)容量增速有所放緩，但是隨著直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的滲透率的上升，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率可望達(dá)到 20%，從而帶動(dòng)釹鐵硼 永磁材料的需求也將保持較高速度增長(zhǎng)。

4）工業(yè)機(jī)器人：新型工業(yè)化道路推進(jìn)人工智能實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合

受人力成本上升和人口老齡化影響，近年來“機(jī)器換人”現(xiàn)象普遍，全球 特別是亞洲地區(qū)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，五年來工業(yè)機(jī)器人銷量始終保持兩 位數(shù)增長(zhǎng)。自 2013 年以來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求連續(xù) 3 年穩(wěn)居世界第一。

2015 年我國(guó)發(fā)布了《中國(guó)制造 2025》戰(zhàn)略規(guī)劃，將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略層 面，全面展開在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的建設(shè)與布局。近年來，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020 年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá) 23.7 萬臺(tái)，預(yù)計(jì)未來 3-5 年機(jī)器人產(chǎn)量將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。 工業(yè)機(jī)器人的核心部件包括伺服電機(jī)，而高性能釹鐵硼永磁材料則是永磁 同步伺服電機(jī)的基礎(chǔ)材料。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張給釹鐵硼產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

5）軌交高鐵：城市交通步入“永磁牽引時(shí)代”

永磁牽引技術(shù)在高鐵、軌交領(lǐng)域的運(yùn)用是釹鐵硼磁材需求增長(zhǎng)的另一個(gè)巨 大潛在市場(chǎng)。永磁跨座式單軌列車具有“爬坡能力強(qiáng)，轉(zhuǎn)彎半徑小，載客量大、噪音低”等諸多優(yōu)點(diǎn)。高鐵電機(jī)由“感應(yīng)異步傳動(dòng)”朝“永磁同步傳動(dòng)” 轉(zhuǎn)變，符合節(jié)能減排、綠色環(huán)保要求，是高鐵電機(jī)的發(fā)展方向。我國(guó)高鐵里程 數(shù)居世界之最，每年大量的高鐵訂單加快永磁技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，如果城鐵、 地鐵、高鐵逐步實(shí)現(xiàn)永磁同步傳動(dòng)電機(jī)的運(yùn)用，軌道交通永磁市場(chǎng)潛力廣闊。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華宏科技