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連接器行業(yè)下游之‘家電行業(yè)’需求動(dòng)能充足
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-21

（1）家電行業(yè)

家用電器主要指在家庭及類似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。家用電器一般可細(xì)分為三類：白色家電、黑色家電和小家電。白色家電主要包括洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)等；黑色家電主要包括電視機(jī)、音響等；小家電主要包括廚房小家電、家居小家電和個(gè)人生活小家電等。家電連接器是家用電器的基礎(chǔ)元器件，在家用電器的功能實(shí)現(xiàn)上發(fā)揮著重要作用。

① 從進(jìn)口替代到走向全球，家電行業(yè)市場(chǎng)容量依然廣大

家電行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，近年來，得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的大環(huán)境以及“家電節(jié)能補(bǔ)貼”、“家電以舊換新”、“家電下鄉(xiāng)”等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的有力支持，我國(guó)家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，在節(jié)能環(huán)保、創(chuàng)新升級(jí)上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并在擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮了重要作用。

國(guó)內(nèi)美的、海爾、海信、格力等大型家電廠商開始確立市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，逐步實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品的進(jìn)口替代。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年度，全國(guó)家用電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入 16,027.4 億元，同比增長(zhǎng) 4.3%；利潤(rùn)總額 1,338.7 億元，同比增長(zhǎng) 10.9%；2020 年度，受新冠疫情影響，全國(guó)家用電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入 14,811.3 億元；利潤(rùn)總額 1,156.9 億元，與上年相比略有下降。

但隨著疫情的全球范圍內(nèi)蔓延，全球家電產(chǎn)能均受到不同程度影響。受益于國(guó)內(nèi)對(duì)新冠疫情的有效管控及健全的產(chǎn)業(yè)鏈，海外生產(chǎn)訂單逐步向國(guó)內(nèi)回流。國(guó)內(nèi)家電出口量較上年同期顯著增加，據(jù)海關(guān)總署出口統(tǒng)計(jì)快訊數(shù)據(jù)顯示，2020

年家用電器商品出口額 661.3 億美元，同比增長(zhǎng) 23.5%，其中 2020 年下半年家用電器商品出口額 395.03 億美元。較上年同期增長(zhǎng) 47.75%。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1-6 月，全國(guó)家用電器行業(yè)營(yíng)業(yè)收入 8,291.7 億元，同比增長(zhǎng) 33.1%；利潤(rùn)總額 498.1 億元，同比增長(zhǎng) 14.7%，家電市場(chǎng)開始復(fù)蘇。

以白色家電為例，目前中國(guó)大陸是全球最大的白色家電生產(chǎn)基地，占全球白電產(chǎn)能 60%—70%。其中，空調(diào)產(chǎn)能約占全球 80%，冰箱和洗衣機(jī)約占 50%左右8。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)白色家電（空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)）產(chǎn)量由 2011 年的 2.93 億臺(tái)增長(zhǎng)至 2021 年的 3.94 億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

同時(shí)，伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略、“家電出?！币?guī)劃的實(shí)施，國(guó)產(chǎn)白色家電進(jìn)一步走向全球市場(chǎng)，產(chǎn)品受到海外消費(fèi)者的青睞。

數(shù)據(jù)來源：同花順 iFinD

②銷售升級(jí)，中高端家電漸成主流；節(jié)能環(huán)保，空調(diào)能效出“最嚴(yán)”國(guó)標(biāo)

隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)需求逐步升級(jí)，中高端白色家電產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者青睞，變頻、節(jié)能、大容量等高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，我國(guó)變頻空調(diào)、變頻洗衣機(jī)、變頻冰箱銷售總量由 2015 年的 5,570.31萬臺(tái)增長(zhǎng)至 2021 年的 16,865.05 萬臺(tái)，變頻白色家電的滲透率呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)。

2020 年 7 月 1 日，空調(diào)新國(guó)標(biāo) GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)在考核體系、評(píng)價(jià)指標(biāo)、能效標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用范圍等方面都有所調(diào)整，對(duì)空調(diào)能耗提出更高要求，變得更為“嚴(yán)格”。新國(guó)標(biāo)實(shí)施以后，意味著低能效、高耗電的產(chǎn)品都將面臨被淘汰。據(jù)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院測(cè)算，能效新國(guó)標(biāo)的實(shí)施將使目前空調(diào)市場(chǎng)淘汰率達(dá)到 45%。據(jù)了解，在 2021 年 7 月1 日之后，不滿足新國(guó)標(biāo)的空調(diào)將不允許銷售。消費(fèi)升級(jí)帶來的高端化需求帶動(dòng)了中高端家電產(chǎn)品的市場(chǎng)份額的顯著增長(zhǎng)，為家電市場(chǎng)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)來源：同花順 iFinD

③家電智能化普及正在提速，不斷創(chuàng)造新的市場(chǎng)空間

近年來，在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，家電產(chǎn)品開始向智能化方向發(fā)展。2015 年 5 月，《中國(guó)制造 2025》明確指出統(tǒng)籌布局和推動(dòng)智能交通工具、智能工程機(jī)械、服務(wù)機(jī)器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。2017 年 11 月，家電協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《智能家電云云互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)智能家電互聯(lián)互通團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。2020 年 5 月，《關(guān)于完善廢舊家電回收處理體系推動(dòng)家電消費(fèi)更新的實(shí)施方案》明確指出促進(jìn)家電加快更新升級(jí)，引導(dǎo)消費(fèi)者加快家電消費(fèi)升級(jí)，使用網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化產(chǎn)品。一系列促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代的政策將倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

智能家用電器是指應(yīng)用了智能化技術(shù)或具備智能化能力、功能的家用和類似用途的電器，與傳統(tǒng)家電相比，智能家用電器可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，且能夠替代部分消費(fèi)者的決策，為人們帶來更為便捷舒適的生活體驗(yàn)。目前，80、90 后開始成為消費(fèi)主力，核心消費(fèi)群體的日趨年輕化以及在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的帶動(dòng)下，家電產(chǎn)品智能化趨勢(shì)逐步凸顯。國(guó)內(nèi)美的、海爾、海信、格力等大型家電廠商紛紛加速智能化布局：

數(shù)據(jù)來源：上述公司官網(wǎng)、定期報(bào)告、華創(chuàng)證券研究所

根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人推測(cè)（按超過 30個(gè)家電品類統(tǒng)計(jì)），2019 年中國(guó)智能家電的市場(chǎng)規(guī)模超過 4,000 億元，預(yù)計(jì)到 2024 年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模將突破7,000 億元。

數(shù)據(jù)來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人、山西證券研究所

分品類來看，2019 年智能彩電零售額份額占比達(dá)到 98%，其次智能冰箱、智能洗衣機(jī)、智能空調(diào)在各自子行業(yè)的市場(chǎng)零售額占比分別為 36%、29%、49%9。整體上來看，智能家電的普及率以彩電最高，白色家電次之，廚房小家電相對(duì)偏低，生活家電增速明顯。

在家電行業(yè)中高端家電產(chǎn)品滲透率逐步提高的以及家用電器智能化的發(fā)展趨勢(shì)下，未來中高端家電產(chǎn)品、智能化家電產(chǎn)品的普及率將進(jìn)一步提高，為上游連接器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展空間。