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相較于化學藥,生物藥的發(fā)展較晚,直到近 20 世紀 40 年代才進入大規(guī)模產業(yè)化階段。雖然起步晚,但生物藥行業(yè)已經成為全球醫(yī)藥行業(yè)中最容易出現(xiàn)年收入 10 億美元以上重磅產品的細分領域。根據各藥企年報統(tǒng)計,2020 年全球最暢銷的 10 個藥物中,有 6 個藥物是生物藥,4 個為化學藥,其中修美樂®銷售額連續(xù) 9 年位居全球暢銷藥物榜首。
根據沙利文報告,2014 年全球生物藥市場規(guī)模達 1,944 億美元,并于 2020年達到 2,979 億美元。研發(fā)技術不斷突破是生物藥行業(yè)市場的主要增長動力。
資料來源:Frost & Sullivan
中國的生物藥行業(yè)發(fā)展滯后于全球市場,因而相對具有更加廣闊的增長空間。中國生物藥市場在過去的幾年中以數(shù)倍于全球生物藥市場的增長率快速增長。根據沙利文報告,受到技術創(chuàng)新、居民保健意識增強、生物藥療效卓越等因素驅動,未來中國生物藥市場規(guī)模將快速增長,市場規(guī)模將于 2030 年達到 1.29 萬億元。
資料來源:Frost & Sullivan
公開數(shù)據顯示,2020 年全球前十大暢銷藥物中,生物藥占據六席,銷售金額占前十位藥物銷售總額的 63.65%。而由于產業(yè)結構的差異,中國醫(yī)藥市場的暢銷藥與全球市場存在較大差異。2020 年中國最暢銷的 10 個藥物中,只有 3 個是生物藥,銷售占比僅為 32.81%,其余 7 個均為化學藥。未來全球醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持以生物藥為主導,同時中國的暢銷藥結構有望向全球方向發(fā)展,更多的生物藥將具有成為銷售額領先的重磅產品潛力。
資料來源:Frost & Sullivan,米內網,各公司年報
生物藥包括抗體藥物、融合蛋白、疫苗、血制品、細胞與基因治療以及其他生物療法等。其中抗體藥物由于靶向性強、療效好、副作用小,被廣泛運用于自身免疫性疾病、腫瘤等多個治療領域。
傳統(tǒng)的抗體治療以單抗藥物為主,根據沙利文報告,截至 2020 年末,F(xiàn)DA共批準 93 種單抗藥物上市,適應癥多為抗腫瘤。自 2013 年以來,單克隆抗體一直是全球生物藥市場規(guī)模最大的類別。2018 年,全球單抗細分市場占全球生物藥市場的 55.3%,2014-2018 年復合增長率為 13.2%。沙利文報告表明,隨著全球醫(yī)療需求的不斷增長、新型單克隆抗體的上市與滲透率的提高,全球單抗市場在2023年將繼續(xù)增長至2,356億美元,2018年至2023年的年復合增長率為10.2%;到 2030 年將增長為 3,280 億美元,年復合增長率為 4.8%。
資料來源:Frost & Sullivan
與全球市場不同的是,2018 年中國單抗市場僅占總生物藥市場的 6.1%,單克隆抗體藥物在中國的種類較少、覆蓋率較低。沙利文報告顯示,預計到 2023年,該市場將增長到1,565億元人民幣,2018年到2023年的年復合增長率為57.9%。
到 2030 年,中國單克隆抗體市場規(guī)模將增長到 3,678 億元,2023 年到 2030 年的年復合增長率為 13.0%。
《Science Bulletin》《化學進展》等相關報道顯示,未來雙/多特異性抗體、ADC 藥物將成為治療包括癌癥在內的很多疾病的重要手段。目前獲批上市的雙特異性抗體共有 4 個,分別為 Trion 的 Catumaxomab(Epcam×CD3,2017 年退市)、Amgen 的 Blincyto(CD3×CD19)、Roche 的 Hemlibra(FIX×FX)、強生的 Rybrevant(EGFR×cMet)。
公開資料顯示,截至報告期末尚無三特異性/四特異性抗體獲批上市,已經進入臨床階段的、靶向三個腫瘤治療性靶點的三特異性抗體有 2 個: GTBiopharma的GTB-3550(CD16×IL-15×CD33)和Sanofi的SAR442257(CD3×CD28×CD38),分別于 2017 年 7 月和 2020 年 5 月進入 I 期臨床研究階段。進入臨床研究的四特異性抗體,僅百利藥業(yè)的 GNC-038、GNC-039 和 GNC-035。
近年來,隨著技術的發(fā)展和人們對于疾病認知的加深,在單抗藥物原理和技術的基礎上,逐漸衍生出多種創(chuàng)新型抗體,如雙/多特異性抗體、抗體偶聯(lián)藥物(ADC)、抗體融合蛋白等。他們基于抗體的基本原理發(fā)展而來,但具有各自獨特的優(yōu)勢和特點,已在抗腫瘤、自身免疫性疾病等領域嶄露頭角。