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PCB 市場(chǎng)概況：通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子和汽車(chē)電子為主干
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 錦藝新材料    2023-01-05

印刷電路板（Printed Circuit Board，PCB），是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，其主要功能是在為電路中各元器件提供機(jī)械支撐的同時(shí)將各元器件組按照特定電路進(jìn)行連接，并傳輸電信號(hào)。PCB 是電子元器件的支撐體，其制造品質(zhì)不僅直接影響電子信息產(chǎn)品的可靠性，而且影響電子元器件之間信號(hào)傳輸?shù)耐暾浴?

從下游應(yīng)用的角度，根據(jù) Prismark 的數(shù)據(jù)，2021年全球 PCB各類(lèi)應(yīng)用中，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域占比接近 35%，排名第一；通訊占比 32%，排名第二；消費(fèi)電子占比 15%，排名第三；汽車(chē)電子占比 10%，排名第四。

資料來(lái)源：Prismark，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù) WECC 的數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)市場(chǎng)，通訊占比超 33%，排名第一；計(jì)算機(jī)占比超 20%，排名第二；消費(fèi)電子和汽車(chē)電子應(yīng)用領(lǐng)域占比均在 15%左右。

資料來(lái)源：WECC，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院

由此可見(jiàn)，全球及中國(guó) PCB 下游應(yīng)用領(lǐng)域中，通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子和汽車(chē)電子均為下游占比最高的 4 個(gè)領(lǐng)域，合計(jì)占比接近 90%，是 PCB 下游最為重要的四個(gè)領(lǐng)域，直接決定了 PCB 行業(yè)的景氣度。其中，以通訊和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域最為關(guān)鍵。

通訊方面，下游市場(chǎng)主要包括手機(jī)、基站、路由器和交換機(jī)等產(chǎn)品類(lèi)別，都將受益于 5G 時(shí)代的升級(jí)換代?；竞褪謾C(jī)是通訊領(lǐng)域 PCB 具有代表性的終端應(yīng)用設(shè)備。

從基站角度看，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2020 年底，中國(guó)已累計(jì)開(kāi)通 5G 基站 71.8 萬(wàn)座，實(shí)現(xiàn)所有地級(jí)以上城市 5G 網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，5G 終端連接數(shù)超過(guò) 2 億。

截至 2021 年上半年，中國(guó)已累計(jì)開(kāi)通 5G 基站 96.1 萬(wàn)座，占全球 70%，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市，5G 終端連接數(shù)約 3.65 億戶(hù)，占全球 80%，中國(guó)已擁有全球最大規(guī)模的 5G 網(wǎng)絡(luò)。截至 2021 年底，我國(guó)已經(jīng)累計(jì)建成 5G 基站超 142萬(wàn)站，覆蓋所有地級(jí)市、98%的縣區(qū)，每萬(wàn)人擁有 10.1 個(gè) 5G 基站。

2022 年預(yù)計(jì)將新建 60 萬(wàn)個(gè) 5G基站，5G基站總數(shù)將超過(guò) 200 萬(wàn)個(gè)。從手機(jī)等移動(dòng)通訊設(shè)備角度看，截至 2021 年底，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)達(dá)到 16.43 億戶(hù)，其中 5G連接數(shù)量超過(guò) 5 億臺(tái)，中國(guó) 5G 用戶(hù)滲透率接近 30%，占全球 5G 用戶(hù)總量約70%。2020 年受新冠疫情影響，全球智能機(jī)出貨量同比下滑 5.74%，總出貨量為 12.92 億部。

隨著接種疫苗人數(shù)越來(lái)越多，疫情影響逐步緩解，2021 年手機(jī)銷(xiāo)量有所復(fù)蘇，根據(jù) IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá) 13.548 億部；根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《2021 年 12 月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》，2021 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)達(dá) 3.51億部。

高性能運(yùn)算設(shè)備方面，主要是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）三大主要設(shè)備，即服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)（交換機(jī)、路由器）、存儲(chǔ)器等高性能數(shù)據(jù)處理設(shè)備用 PCB 具有一定代表性。從大數(shù)據(jù)處理中心層面看，根據(jù)此前國(guó)務(wù)院印發(fā)的《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重將達(dá)到 10%。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是位于上游的各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)備，如服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊和路由器等 IT設(shè)備的需求量將急劇攀升。

根據(jù) CDCC數(shù)據(jù)，2020 年底全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜總數(shù)達(dá)到約 315.91萬(wàn)架。根據(jù)通信部數(shù)據(jù)，截止到 2021 年年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到 520 萬(wàn)架，近五年年均復(fù)合增速超過(guò) 30%，預(yù)計(jì) 2022年數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)量將達(dá) 670萬(wàn)架。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)算力需求仍然十分迫切，預(yù)計(jì)每年仍將以 20%以上的速度快速增長(zhǎng)，且繼“東數(shù)西算”計(jì)劃推出后，西部地區(qū)大數(shù)據(jù)中心相關(guān)的機(jī)柜數(shù)勢(shì)必增量顯著，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心相關(guān)服務(wù)器、交換機(jī)及處理器等市場(chǎng)空間加速擴(kuò)張。

根據(jù) IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）發(fā)布的 2021年全球服務(wù)器市場(chǎng)追蹤報(bào)告，綜合全年數(shù)據(jù)，受益于全球經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇，2021 年用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的投資持續(xù)上漲，全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量和銷(xiāo)售額分別為 1353.9 萬(wàn)臺(tái)和 992.2 億美元，同比增長(zhǎng) 6.9% 和 6.4%。中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，銷(xiāo)售額達(dá)到 250.9 億美元，同比增長(zhǎng) 12.7%，持續(xù)領(lǐng)漲全球，在全球市場(chǎng)占比 25.3%，同比提升 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，出貨量達(dá)到 391.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.4%。