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(1)全球功能性硅烷市場
根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟研究報告,2002 年全球功能性硅烷產(chǎn)能僅 13.5 萬噸,產(chǎn)量 10.3 萬噸,開工率 76.3%。發(fā)展到 2018 年,全球功能性硅烷產(chǎn)能為 59.6 萬噸,產(chǎn)量為 41.5 萬噸,開工率為 69.6%。
全球功能性硅烷在過去20 年高速發(fā)展,年均產(chǎn)能復(fù)合增速接近 10%。2021 年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為76.5 萬噸,全球功能性硅烷產(chǎn)量約為 47.8 萬噸,2021 年產(chǎn)量相比 2020 年有所上升,主要是中國地區(qū)產(chǎn)量帶動全球產(chǎn)量上升。預(yù)計 2023 年全球功能性硅烷產(chǎn)能為 76.2 萬噸,2019-2023 年均增長約 5.0%;預(yù)計 2023 年產(chǎn)量達(dá)到約 53.8 萬噸,2018-2023 年均增長約 5.3%。
2010-2021 年世界功能性硅烷生產(chǎn)狀況及未來預(yù)測 單位:萬噸
數(shù)據(jù)來源:SAGSI
(2)我國功能性硅烷市場
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Markets and Markets 發(fā)布的報告,從 2015 年開始,亞太地區(qū)硅烷需求強勁,是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費國,引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場的發(fā)展,同時中國已成為全球最大的生產(chǎn)國
根據(jù)全國硅產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟研究報告,中國功能性硅烷產(chǎn)能從 2002年的 2.5 萬噸發(fā)展到 2021 年的 55.8 萬噸,產(chǎn)能年均復(fù)合增速約 17.8%。國內(nèi)產(chǎn)量從 2002 年的 1.5 萬噸發(fā)展到 2021 年的 32.3 萬噸,產(chǎn)量年均復(fù)合增速超過17.5%。
2019 年初以來,全球主要經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)不同程度的增長放緩跡象,以中美及歐美貿(mào)易摩擦、英國脫歐為代表的“逆全球化”行為進(jìn)一步?jīng)_擊世界各國經(jīng)濟(jì),化工行業(yè)景氣度有所回落。在下游需求增速有所放緩、行業(yè)供應(yīng)能力繼續(xù)提高的情況下,2019 年我國硅烷行業(yè)開工率同比基本保持穩(wěn)定。
2021 年中國功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè) 40 多家,產(chǎn)能約 55.8 萬噸(不含中間體,下同),產(chǎn)量約為 32.3 萬噸,消費量為 21.9 萬噸,較 2020 年分別增長 13.6%、16.0%和 9.6%,其中銷量增長較快主要得益于 2021 年中國風(fēng)電等復(fù)材能源行業(yè)快速增長,帶動了硅烷消費領(lǐng)域的增長。隨著國內(nèi)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,預(yù)計 2026年中國功能性硅烷產(chǎn)量為 38.1 萬噸,消費量為 33.9 萬噸,行業(yè)進(jìn)一步往中國集中。
2010-2021 年中國功能性硅烷生產(chǎn)狀況 單位:萬噸
數(shù)據(jù)來源:SAGSI
圖:中國功能性硅烷產(chǎn)能與產(chǎn)量全球占比
數(shù)據(jù)來源:SAGSI
從市場份額的變化趨勢看,國外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素,大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下,國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,龍頭企業(yè)形成了較強的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢,加之技術(shù)水平不斷提升,在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計未來市場上,我國硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,并進(jìn)一步提高國際市場份額。