醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
由于工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)具有一定定制化屬性,不同工程機(jī)械整機(jī)制造商所需要的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品存在一定差異,業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)整機(jī)制造商的產(chǎn)品特性來進(jìn)行產(chǎn)品試制,涉及到生產(chǎn)工藝的調(diào)整與改進(jìn)、生產(chǎn)裝備的定制化等。
同時(shí),工程機(jī)械行業(yè)處于不斷發(fā)展階段,現(xiàn)有工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力無法滿足工程機(jī)械整機(jī)廠商產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的需求,市場(chǎng)需求的提高促使行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)以提升自身生產(chǎn)規(guī)模為主要目的,進(jìn)一步消化來自現(xiàn)有合作伙伴的需求。充足的市場(chǎng)使得業(yè)內(nèi)企業(yè)均處于提產(chǎn)擴(kuò)容階段,尚未進(jìn)入因市場(chǎng)需求飽和而引發(fā)急劇競(jìng)爭(zhēng)的階段。綜合來看,目前行業(yè)處于相對(duì)分散狀態(tài)。
(1)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況
①全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況
近代工程機(jī)械誕生于第一次工業(yè)革命。19 世紀(jì)初,蒸汽機(jī)的出現(xiàn)帶動(dòng)了挖掘機(jī)、壓路機(jī)、起重機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備的崛起。隨著內(nèi)燃機(jī)和電機(jī)的發(fā)明,工程機(jī)械得到較快的發(fā)展。19 世紀(jì) 70 年代以后,大量工程機(jī)械種類及品牌誕生,液壓技術(shù)亦開始應(yīng)用于工程機(jī)械領(lǐng)域,工程機(jī)械開始進(jìn)入快速發(fā)展期。
20 世紀(jì) 40、50 年代以來,在材料技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等領(lǐng)域取得的重大突破,極大提高了工程機(jī)械的生產(chǎn)效率。從 20 世紀(jì) 90 年代以來,全球工程機(jī)械行業(yè)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),以美國(guó)、日本、西歐為代表的工程機(jī)械行業(yè)占領(lǐng)主要市場(chǎng)份額。隨著俄羅斯、中國(guó)、印度和巴西等新興工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步發(fā)展,顯著增加了對(duì)工程機(jī)械的需求。
自 21 世紀(jì)以來,隨著各國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,城市化水平不斷提高,全球工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入成熟階段。期間受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等因素影響,全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生一定波動(dòng),但整體呈向上發(fā)展趨勢(shì),全球工程機(jī)械市場(chǎng)銷售額由 2016 年的 1,293.20 億美元上升至 2021 年的 2,328.39 億美元。
從全球工程機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)來看,以美國(guó)、日本、西歐為代表的工程機(jī)械行業(yè)趨于成熟,市場(chǎng)重心由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)到了以中國(guó)為代表的新興工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)。其中,得益于大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā),中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)份額得到較大提升,2020 年市場(chǎng)份額已上升至 33.73%,超越北美成為全球第一大市場(chǎng)。
②我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展,已經(jīng)成為具有眾多的企業(yè)、強(qiáng)大的制造能力、齊全的產(chǎn)品類別的重要制造產(chǎn)業(yè)?;仡櫺袠I(yè)發(fā)展歷程,2006 年至 2011 年,在“四萬億”投資計(jì)劃的刺激下,我國(guó)基建投資高速增長(zhǎng),工程機(jī)械市場(chǎng)銷售額也隨之大幅增長(zhǎng)。2011 年至 2016 年,受周期性因素影響,行業(yè)需求經(jīng)歷五年低潮,增速放緩。
2016 年以來,受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)、國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃、“一帶一路”建設(shè)帶動(dòng)出口需求、嚴(yán)格的環(huán)保政策促使工程機(jī)械行業(yè)更新?lián)Q代及機(jī)器替代人工等因素影響,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)逐漸回暖,再現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng),行業(yè)整體市場(chǎng)銷售額從 2016 年的 4,795 億元回升至 2021 年的 9,065 億元,迎來新一輪增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 2021 年發(fā)布的《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模從 2016 年的 4,795 億元,增長(zhǎng)至 2020 年的 7,751億元,到 2021 年的 9,065 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 13.58%,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模、效益、品牌價(jià)值、國(guó)際化、創(chuàng)新研發(fā)和智能制造等全面提升的良好態(tài)勢(shì),行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。
在主要工程機(jī)械產(chǎn)品中,憑借技術(shù)引進(jìn)較早和門檻相對(duì)較低,同時(shí)利用價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),裝載機(jī)在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),曾長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的半壁江山。
2016 年以來,隨著我國(guó)挖掘機(jī)制造水平的提高,挖掘機(jī)憑借更加豐富的使用場(chǎng)景和多功能化的工作平臺(tái)屬性,在部分領(lǐng)域?qū)ζ渌麢C(jī)種形成了有效替代,市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)張,2016-2022 年,挖掘機(jī)銷售量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 24.60%。而裝載機(jī)和起重機(jī)的銷售量則呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來挖掘機(jī)仍將憑借其突出的優(yōu)勢(shì)成為工程機(jī)械行業(yè)的主流產(chǎn)品,其行業(yè)規(guī)模隨著工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的同時(shí),市場(chǎng)份額仍將繼續(xù)提升。
在工程機(jī)械出口方面,隨著海外市場(chǎng)需求加快恢復(fù),我國(guó)的出口市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇,迅速帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械在海外市場(chǎng)的銷量。此外,“一帶一路”政策的實(shí)施為中國(guó)工程機(jī)械出口搭建了更為廣闊的平臺(tái),讓越來越多的工程機(jī)械企業(yè)走出國(guó)門,更加發(fā)揮主觀能動(dòng)性和自身優(yōu)勢(shì),積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)。2022 年,我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的出口表現(xiàn)“強(qiáng)勁”,出口額創(chuàng)下了歷史新高,工程機(jī)械出口金額突破 400 億美元達(dá)到 443 億美元,同比增長(zhǎng) 30.20%。
從工程機(jī)械出口數(shù)量來看,2022 年 12 大品類工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口量均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。其中,高空工作平臺(tái)、挖掘機(jī)、推土機(jī)出口量漲幅超 50%,有效地對(duì)沖了內(nèi)需市場(chǎng)的下滑。數(shù)據(jù)顯示,叉車出口量最高達(dá) 36.15 萬臺(tái),同比增長(zhǎng) 14.50%,挖掘機(jī)、高空工作平臺(tái)、裝載機(jī)出口量分別為 10.95 萬臺(tái)、7.15 萬臺(tái)、4.25 萬臺(tái)。
③競(jìng)爭(zhēng)格局
從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,根據(jù) KHL 于 2022 年發(fā)布的全球工程機(jī)械制造商50 強(qiáng)排行榜,全球工程機(jī)械行業(yè)格局較為穩(wěn)定。于 2021 年度,卡特彼勒和小松占據(jù)全球工程機(jī)械前二的位置,銷售金額分別為 320.69 億美元、253.18 億美元,市場(chǎng)占有率分別為 13.80%、10.90%。徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科已達(dá)世界級(jí)水平,分別位列第 3 名、第 4 名和第 7 名,銷售金額分別為 181.01 億美元、160.48 億美元、104.03 億美元,市場(chǎng)占有率分別為 7.80%、6.90%、4.50%。工程機(jī)械行業(yè)前十大企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá) 64.40%。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入高于 100 億元大型集團(tuán),其中徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工集團(tuán)形成四巨頭局面,產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,技術(shù)水平領(lǐng)先,多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量,營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在 40-100 億之間,在業(yè)內(nèi)具有一定知名度,產(chǎn)品在某些細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);第三梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在 10 億以上的企業(yè),企業(yè)規(guī)模相對(duì)較低,產(chǎn)品一般能夠滿足客戶基本需求,自主創(chuàng)新能力較低;第四梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入規(guī)模較小的中小企業(yè),這部分企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重,競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。
④我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
A、市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加速
隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借規(guī)?;推放苹瘍?yōu)勢(shì),將進(jìn)一步提升行業(yè)集中度,資源也進(jìn)一步向龍頭企業(yè)聚焦。同時(shí),本土企業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品性能的提升,也將加速國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)。
B、國(guó)際化發(fā)展進(jìn)一步加快
工程機(jī)械行業(yè)在不同國(guó)家和地區(qū)存在發(fā)展不同步的現(xiàn)象,若某一國(guó)家出現(xiàn)周期性波動(dòng)對(duì)于全球布局的工程機(jī)械企業(yè)來說影響較小。目前我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)積極拓展海外市場(chǎng),國(guó)際化進(jìn)程進(jìn)一步加快。在“一帶一路”倡議的背景下,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)把握時(shí)代機(jī)遇,完善全球布局,提升海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著我國(guó)不斷深入?yún)⑴c全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),我國(guó)工程機(jī)械的國(guó)際地位將會(huì)得到提升,產(chǎn)業(yè)鏈中整機(jī)及各類配件出口量也將持續(xù)增加。
C、智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型逐漸深入
近年來,隨著 5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用,國(guó)家也推出了一系列政策以促進(jìn)行業(yè)提升創(chuàng)新發(fā)展能力,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,強(qiáng)化智能制造能力。工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)推進(jìn)控制技術(shù)、電液技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)在工程機(jī)械智能化監(jiān)控、維護(hù)、檢測(cè)、安全防護(hù)與管理、遠(yuǎn)程作業(yè)管理等方面的應(yīng)用研究,取得了一批智能化工程機(jī)械應(yīng)用階段性成果。
《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》亦明確提出將“智能化、綠色化、高端化”作為行業(yè)“十四五”期間發(fā)展的重點(diǎn)工作。工程機(jī)械的智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向,也將成為工程機(jī)械增量驅(qū)動(dòng)的重要因素。
D、工程機(jī)械滲透率提升帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展
隨著工業(yè)機(jī)械化戰(zhàn)略的不斷發(fā)展,“機(jī)械代替人工”的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯,工程機(jī)械滲透率將會(huì)逐漸提高。近年來發(fā)展過程中,我國(guó)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求迅速增加,而農(nóng)村的勞動(dòng)力卻越來越少。隨著我國(guó)大型工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,我國(guó)城市和農(nóng)村地區(qū)建設(shè)已普遍采用小型挖掘技術(shù),在舊城改造、管道開挖、農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村房屋道路建設(shè)等方面創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益,預(yù)計(jì)將帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
(2)高空作業(yè)機(jī)械發(fā)展情況
高空作業(yè)機(jī)械最早起源于 20 世紀(jì) 60 年代的美國(guó),當(dāng)時(shí)美國(guó)人力成本提升,高空作業(yè)機(jī)械被研發(fā)用以替代人工,隨后在 80 年代,高空作業(yè)機(jī)械廣泛應(yīng)用在日韓造船產(chǎn)業(yè)中,此后伴隨著歐美城市化進(jìn)程的快速發(fā)展,高空作業(yè)機(jī)械在各類大小施工現(xiàn)場(chǎng)中被廣泛使用。
伴隨著企業(yè)和施工人員安全意識(shí)的增強(qiáng)以及人工成本的提高,高空作業(yè)機(jī)械的便捷性、安全性、高效性、經(jīng)濟(jì)性等價(jià)值逐漸得到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可,成為我國(guó)工程機(jī)械各細(xì)分產(chǎn)品中增長(zhǎng)最快的品類之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年至 2022 年我國(guó)高空作業(yè)機(jī)械銷量從 24,458 臺(tái)增長(zhǎng)至 199,505 臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率為 52.16%。
高空作業(yè)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速發(fā)展,2019 年至 2021 年中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)保有量由 12.09 萬臺(tái)上升至 32.97 萬臺(tái),3 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 65.14%。隨著我國(guó)房地產(chǎn)新開工施工面積的恢復(fù),廣闊的存量建筑運(yùn)維市場(chǎng)下房屋修繕、外墻清洗、建筑保養(yǎng)等需求,疊加國(guó)內(nèi)人口紅利減退和人力成本上升,基礎(chǔ)建設(shè)不斷推進(jìn)等因素,我國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)潛在需求廣闊。
與歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)相比,目前中國(guó)高空機(jī)械市場(chǎng)滲透率仍相對(duì)較低,保有量較小,仍存在較大的提升空間。受以中國(guó)為代表的新興國(guó)家需求驅(qū)動(dòng),未來全球高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)良好。
(3)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展情況
挖掘機(jī)是現(xiàn)代工程建設(shè)中的重要工程機(jī)械之一,挖掘機(jī)在對(duì)物料進(jìn)行挖掘、運(yùn)輸、裝卸等作業(yè)的過程中,可實(shí)現(xiàn)作業(yè)的自動(dòng)化和機(jī)械化,提高工程建設(shè)的效率,其應(yīng)用范圍從基建、地產(chǎn)、礦山、道路建設(shè)等場(chǎng)景,逐漸拓寬至農(nóng)村建設(shè)、河流疏浚等場(chǎng)景。挖掘機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了上一輪行業(yè)整合之后,市場(chǎng)需求量自近年以來處于持續(xù)上升階段。
受益于主機(jī)換新周期、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速、房地產(chǎn)投資穩(wěn)健、環(huán)保政策及二手機(jī)出清等多因素疊加影響,挖掘機(jī)市場(chǎng)銷量從 2016 年的69,855 臺(tái)增至 2022 年的 261,346 臺(tái),復(fù)合增長(zhǎng)率為 24.60%。
以非道路移動(dòng)機(jī)械排放管制為代表的環(huán)保政策,將促使挖掘機(jī)廠商加快綠色轉(zhuǎn)型,減少污染物排放。2021 年我國(guó)非道路移動(dòng)源排放 HC 42.9 萬噸、NOx 478.9萬噸、PM 23.4 萬噸,對(duì)空氣質(zhì)量的影響不容忽視。
生態(tài)環(huán)境部正式批準(zhǔn)發(fā)布的非道路移動(dòng)源“國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)”已于 2022 年 12 月 1 日正式開始推行,工程機(jī)械作為主要的非道路移動(dòng)排放源之一,其污染物的排放將進(jìn)一步受到管控。從工程機(jī)械的類別來看,挖掘機(jī)對(duì)應(yīng)的 HC、NOx、PM 三大污染物的排放占比較大,其中PM 排放量占比達(dá) 52.3%,因此在標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的過程中,挖掘機(jī)面臨的設(shè)備更新需求更加強(qiáng)烈,將為挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
(4)推土機(jī)行業(yè)發(fā)展情況
推土機(jī)是工程機(jī)械的主要機(jī)種之一,廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、農(nóng)田水利、礦山、能源及國(guó)防建設(shè)工程領(lǐng)域。經(jīng)歷半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,我國(guó)推土機(jī)行業(yè)逐步壯大,在全球推土機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上也日趨活躍。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)銷量從 2016 年的 4,061 臺(tái)增至 2022 年的 7,241 臺(tái),復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.12%。