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光伏行業(yè)邁入平價(jià)時(shí)代，光伏組件回收問題亟待解決
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-11-20

（1）光伏行業(yè)邁入平價(jià)時(shí)代，持續(xù)健康發(fā)展

從 2013 年國家對光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼支持開始，主管部門根據(jù)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模、發(fā)電成本變化情況等因素，通過一系列政策的調(diào)整，逐步調(diào)減光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和分布式光伏發(fā)電電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，大幅促進(jìn)了光伏行業(yè)的科技技術(shù)升級，降低了光伏發(fā)電成本。

在平價(jià)上網(wǎng)政策推出之前，歷次補(bǔ)貼政策調(diào)整時(shí)，光伏行業(yè)都會出現(xiàn)“搶裝”以趕在調(diào)整后的政策開始實(shí)施前完成裝機(jī)并網(wǎng)，而歷次搶裝潮迫使中國光伏龍頭企業(yè)進(jìn)一步提升自身的技術(shù)水平及成本控制優(yōu)勢，低成本先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)釋放。

經(jīng)過產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)多輪次的技術(shù)創(chuàng)新以求“降本增效”，光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，光伏產(chǎn)業(yè)已擺脫了對終端電站補(bǔ)貼政策的依賴，轉(zhuǎn)向由市場旺盛需求推動的模式，中國光伏產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后的持續(xù)健康發(fā)展的成熟階段。

（2）光伏發(fā)電成本降低，替代效應(yīng)初顯

近年來，在積極政策的引導(dǎo)下，光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)放量，伴隨著平價(jià)上網(wǎng)對光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效要求的不斷提升，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，越來越多的國家及地區(qū)使用光伏發(fā)電電價(jià)已經(jīng)低于火電電價(jià)，全球光伏發(fā)電競價(jià)中標(biāo)電價(jià)屢破最低記錄。2020年葡萄牙 700MW 光伏項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)達(dá)到 1.32美分/kWh，2021年沙特 600MW 光伏 IP 項(xiàng)目以 1.04 美分/kWh 低價(jià)創(chuàng)造了最低紀(jì)錄，并且價(jià)格下降的趨勢仍然在繼續(xù)。

通常用 LCOE（平均發(fā)電成本）來衡量光伏電站整個(gè)生命周期的單位發(fā)電量成本，并可用來與其他電源發(fā)電成本對比。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2022-2023 年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2022 年全投資模型下的集中式光伏電站在 1,800 小時(shí)、1,500 小時(shí)、1,200 小時(shí)、1,000 小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LCOE 分別為 0.18 元/度、0.22 元/度、0.28 元/度、0.34 元/度，已可以與全國大部分地區(qū)的脫硫燃煤電價(jià)媲美，具有較高的經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)國家發(fā)改委等 9 部委聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改能源[2021]1445 號），“十四五”期間我國可再生能源將進(jìn)入高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段。隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)充分利用自身技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢的快速發(fā)展，光伏產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的日新月異，光伏新增裝機(jī)大規(guī)模的并網(wǎng)將會逐步打破光伏發(fā)電調(diào)峰輔助的傳統(tǒng)的定位，逐步改變我國的電能生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)將能源電力消費(fèi)增量補(bǔ)充轉(zhuǎn)為增量主體，達(dá)到可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過 50%的目標(biāo)。

（3）分布式光伏快速發(fā)展，建筑與光伏深度融合

在我國光伏行業(yè)發(fā)展的初期，太陽能光伏主要以集中式電站的形式在我國西北人跡罕至的荒漠地區(qū)落地應(yīng)用，而我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集的東部沿海地區(qū)的用電需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于集中式光伏電站主要分布的西北地區(qū)，客觀上存在大規(guī)模的電力輸送需求。2016 年，伴隨著集中式電站補(bǔ)貼開始退坡，分布式光伏仍維持一定補(bǔ)貼水平，并且憑借其輸出功率相對較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點(diǎn)，分布式光伏迎來快速發(fā)展期。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年，我國光伏新增裝機(jī)量，分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量以及分布式裝機(jī)在總裝機(jī)量中的占比均創(chuàng)歷史新高。2021 年全年，國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)量 29GW，占全年新增光伏裝機(jī)量 53%，歷史上首次超過 50%。

隨著分布式光伏在城鎮(zhèn)等人口密集地區(qū)逐步發(fā)展，光伏建筑技術(shù)水平的不斷提升，非晶硅（a-Si）、碲化鎘/硫化鎘（CdTe/CdS）以及銅銦鎵硒（CIGS）等薄膜化太陽能電池的應(yīng)用日趨成熟，逐漸發(fā)展出將太陽能光伏電池與建筑構(gòu)件材料相結(jié)合的光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)，包括光伏屋頂、光伏玻璃、光伏幕墻、光伏瓦等一系列光伏建筑材料。

BIPV 在滿足建筑構(gòu)件材料的支撐、透光、隔熱、遮風(fēng)擋雨等需求之外，同時(shí)擁有光伏發(fā)電的功能，依托精美的外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，起到與建筑物完美結(jié)合并提升建筑物美感的效果。

從 2006-2008 年我國開始建設(shè)一些規(guī)模相對較小的光電建筑示范項(xiàng)目開始，BIPV 在國內(nèi)的應(yīng)用逐漸推廣開來，在各類工商業(yè)廠房屋頂、大型工商建筑的外側(cè)幕墻上見到 BIPV 建筑構(gòu)件落地應(yīng)用，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。

2022 年 3 月，住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，指出到 2025 年，完成既有建筑節(jié)能改造面積 3.5 億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗 0.5 億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到 30%，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到 8%。

據(jù)《2021-2022 中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報(bào)告》，以我國未來城鄉(xiāng)建筑總量超過 700 億平方米來估算，若以 200 億平方米的可接受足夠太陽光垂直表面面積全部被開發(fā)利用計(jì)算，每年可發(fā)電約 2 萬億千瓦時(shí)，占我國目前全年總發(fā)電量的 28%，超過全國民用建筑的年耗電總量，光伏建筑市場空間巨大，由在技術(shù)進(jìn)步與國家政策的雙重驅(qū)動下，光伏建筑一體化擁有著廣闊的發(fā)展前景。

（4）光伏組件回收問題亟待解決

據(jù)國際能源署（IRENA）預(yù)測，2030 年全球范圍內(nèi)光伏總裝機(jī)量將達(dá)到1,630GW，其報(bào)廢總量將達(dá)到 800 萬噸，2050 年組件報(bào)廢總量可達(dá) 7,800 萬噸，2030 年被視作第一波光伏組件的“報(bào)廢潮節(jié)點(diǎn)”。

而伴隨著我國首批大規(guī)模投產(chǎn)的光伏組件即將迎來生命周期的結(jié)束，以及我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新頻繁的因素，國內(nèi)光伏組件的“報(bào)廢潮節(jié)點(diǎn)”將更早到來，2025 年我國光伏組件將開始大量報(bào)廢，預(yù)計(jì) 2030 年左右將迎來報(bào)廢量高峰。據(jù)中科院電工研究所預(yù)測，到 2030 年國內(nèi)廢舊光伏電站可以產(chǎn)生 145 萬噸碳鋼、110 萬噸玻璃、26 萬噸鋁、17 萬噸銅、5 萬噸硅和 550 噸銀。

新能源產(chǎn)業(yè)是國家發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的主要內(nèi)涵和重要支撐，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)作為綠色經(jīng)濟(jì)的主要動力，若在光伏組件廢舊物環(huán)節(jié)不能做到有效地?zé)o害化處理及資源回收再利用，將嚴(yán)重阻礙光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

大量光伏組件即將迎來報(bào)廢周期的問題也受到了國家有關(guān)部門的重視，2022 年 8 月，工信部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，要求光伏產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期管理和碳足跡核算，加快廢棄組件回收技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)化研究。

在相關(guān)主管部門給予的充分重視下，未來組件破碎拆解、廢舊材料分揀、高價(jià)值金屬回收再利用等技術(shù)水平將逐步提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將逐步完善，進(jìn)一步提高光伏組件回收效率，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電全壽命周期內(nèi)的真正綠色資源化，從而促進(jìn)太陽能行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。