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亞鉀國際投資老撾鉀肥項目的實施背景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 亞鉀國際    2023-11-24

1、鉀鹽礦產(chǎn)資源及境外鉀肥基地對保障糧食安全具有戰(zhàn)略性意義

（1）鉀鹽礦產(chǎn)資源是保障我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略性資源之一

鉀是農(nóng)作物生長和發(fā)育所必須的三大營養(yǎng)元素之一，在促進(jìn)酶的吸收、植物光合作用、加速新陳代謝、增強(qiáng)抵抗能力等方面具有不可替代的作用，能夠有效提高作物的產(chǎn)品質(zhì)量。鉀鹽礦資源最主要的應(yīng)用途徑為鉀肥，是農(nóng)業(yè)三大肥料之一，是作物增產(chǎn)與提高品質(zhì)的必需品，占據(jù)全球鉀鹽資源 83%的應(yīng)用途徑。

全球鉀鹽礦產(chǎn)資源分布極度不平衡；根據(jù) USGS 數(shù)據(jù)，全球鉀鹽儲量超過33 億噸（折合 K2O），主要分布在北美和東歐地區(qū)，其中加拿大、俄羅斯和白俄羅斯為全球鉀鹽儲量最高的 3個國家，儲量合計占全球總量的 68%以上；我國鉀資源儲量僅占全球儲量的不到 10%。另一方面，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等國家鉀資源儲量多為鉀石鹽礦，品位約 25%-30%左右，相對較高；我國鉀鹽礦資源則主要為鹵水鉀礦，品位僅為 10%左右，與境外固體鉀礦相比明顯偏低。

我國鉀資源總體稀缺，鉀鹽資源儲量逐年減少，因此是我國嚴(yán)重短缺的礦產(chǎn)資源之一。2010 年國土資源部發(fā)布的《關(guān)于鼓勵鐵銅鋁等國家緊缺礦產(chǎn)資源勘查開采有關(guān)問題的通知》將鉀鹽列為被鼓勵開發(fā)的七種緊缺礦產(chǎn)之列；2016 年自然資源部發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020 年）》將鉀鹽等 24 種礦產(chǎn)列入戰(zhàn)略工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出要增強(qiáng)原料資源保障，按照市場化原則推進(jìn)國際鉀鹽等資源開發(fā)合作。

2022 年 7 月，上市公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購農(nóng)鉀資源 56%股權(quán)并后續(xù)通過增資實現(xiàn)持股 71.17%，取得了老撾彭下-農(nóng)波 179.80 平方公里的優(yōu)質(zhì)鉀鹽礦權(quán)的控制權(quán)，使公司具有采礦權(quán)氯化鉀資源量大幅提升至超過 8 億噸，一舉成為亞洲單體最大鉀肥資源量企業(yè)。公司于 2022 年 11 月獲老撾政府主管部門批準(zhǔn)取得甘蒙省農(nóng)龍村 48.52km2鉀鹽礦勘探權(quán)，至此公司合計擁有老撾甘蒙省 263.3 平方公里鉀鹽礦權(quán)，預(yù)計折純氯化鉀資源儲量將超過 10 億噸，為公司發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

公司于 2022 年 8 月與沙灣拿吉省政府簽署可行性研究諒解備忘錄，正在積極申請老撾沙灣拿吉省 74.2 km2鉀鹽礦探礦權(quán)，以期進(jìn)一步夯實并擴(kuò)大公司的資源儲量優(yōu)勢，助力緩解我國鉀鹽礦資源供給緊缺的矛盾。

（2）投資海外鉀肥生產(chǎn)基地是緩解鉀肥供求緊張的重要方式

鉀肥在種植生產(chǎn)糧食及經(jīng)濟(jì)作物時施用，能使作物莖稈長得堅強(qiáng)，防止倒伏，促進(jìn)開花結(jié)實，增強(qiáng)抗旱、抗寒、抗病蟲害能力，增加作物產(chǎn)量、優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，在全球糧食安全的背景下對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)意義重大。

隨著全球人口及世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，未來幾年世界化肥需求仍將持續(xù)增長；其中亞洲地區(qū)作為新興經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步帶動鉀肥需求快速增長?；阝淃}資源分布不均衡的情況，鉀肥產(chǎn)能同樣呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，加拿大及美國廠商組成的北美 Canpotex 聯(lián)盟、俄羅斯廠商及白俄羅斯廠商相關(guān)企業(yè)控制全球超過 60%的鉀肥產(chǎn)能，在國際鉀肥貿(mào)易定價中掌握主動權(quán)。

2021 年以來，由于國際政治環(huán)境變動和地緣沖突事件發(fā)酵等影響，作為主要鉀肥生產(chǎn)國的白俄羅斯和俄羅斯受到歐美制裁導(dǎo)致產(chǎn)能供應(yīng)減緩，進(jìn)一步致使鉀肥供需缺口緊張化、國際鉀肥價格劇烈波動。2022 年 8 月31 日，國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合修訂印發(fā)《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》，明確將鉀肥列入商業(yè)儲備范圍，進(jìn)一步體現(xiàn)國家重視國內(nèi)鉀肥短缺資源保護(hù)、加強(qiáng)鉀肥戰(zhàn)略儲備的政策方向。

針對鉀肥供求失衡的矛盾，我國制定了鉀肥供應(yīng)“三分之一國產(chǎn)、三分之一進(jìn)口、三分之一境外生產(chǎn)基地”的“三三三”發(fā)展戰(zhàn)略，境外中資鉀肥生產(chǎn)基地已成為保障我國鉀肥供應(yīng)的重要途徑之一。老撾是亞洲地區(qū)主要的鉀鹽資源集中區(qū)，也是國內(nèi)企業(yè)開展國外找鉀工作較早的地區(qū)。公司作為首批“走出去”實施境外鉀鹽開發(fā)的中國企業(yè)，深耕老撾鉀鹽領(lǐng)域十余年，在老撾甘蒙省建成東泰100 萬噸/年大型鉀肥生產(chǎn)基地，是我國第一個在境外實現(xiàn)百萬噸級生產(chǎn)的鉀肥項目。

依托 2022 年收購的彭下-農(nóng)波礦段鉀鹽礦資源，公司加快推動 200 萬噸/年產(chǎn)能鉀肥生產(chǎn)項目的建設(shè)，以“一年新增一個百萬噸鉀肥產(chǎn)能”為目標(biāo)持續(xù)擴(kuò)大鉀肥產(chǎn)能，加快實現(xiàn)公司“成為世界級鉀肥供應(yīng)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司將持續(xù)利用過往積累的豐富老撾鉀礦建設(shè)經(jīng)營經(jīng)驗，快速推動旗下豐富的鉀鹽資源的開發(fā)利用及鉀肥生產(chǎn)項目建設(shè)，提升鉀鹽戰(zhàn)略資源的開發(fā)效率，進(jìn)一步發(fā)揮公司作為我國境外鉀肥生產(chǎn)基地的重要作用。

（3）反哺國內(nèi)市場是保障我國糧食安全的關(guān)鍵步驟

我國作為全球農(nóng)業(yè)第二大國，是全球最主要的鉀肥消費(fèi)國之一，鉀肥消費(fèi)量約占全球消費(fèi)量的 25%。但受限于國內(nèi)鉀鹽資源及產(chǎn)能匱乏，我國鉀肥進(jìn)口依賴度長期偏高，鉀肥自給率近年來持續(xù)在 50%左右，進(jìn)口量排名全球鉀肥市場第三。受到全球鉀肥行業(yè)龍頭主導(dǎo)格局影響，我國進(jìn)口鉀肥價格也受到國際寡頭廠商的影響與限制。確保國家糧食安全，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題；而保障鉀肥供給則是確保糧食安全的關(guān)鍵節(jié)點之一。2022 年習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中提出“全方位夯實糧食安全根基”；

2023 年 2 月《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好 2023 年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》出臺，再次強(qiáng)調(diào)“抓緊抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供”作為首要工作重點，加強(qiáng)化肥等農(nóng)資生產(chǎn)、儲運(yùn)調(diào)控。2022 年 12 月 29 日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告宣布 2023 年 1 月 1 日起，對部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，其中鉀肥進(jìn)口關(guān)稅從 2023 年 1 月 1 日起降為 0，充分體現(xiàn)了我國對于鉀肥供應(yīng)不足問題的高度重視。近年來我國制定的“三三三”戰(zhàn)略效應(yīng)開始逐步顯現(xiàn)，根據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“無機(jī)鹽協(xié)會”）數(shù)據(jù)顯示，2020 年-2022 年中國自老撾進(jìn)口氯化鉀規(guī)模分別為 12.78 萬噸、41.66 萬噸、60.70 萬噸，2023 年 1-6 月老撾進(jìn)口氯化鉀 71.3 萬噸，老撾鉀肥進(jìn)口量不斷攀升，老撾鉀肥進(jìn)口保供的新格局已初步形成。

中國鉀肥市場是鉀肥生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地，公司也已經(jīng)系統(tǒng)性展開國內(nèi)市場布局，積極推動回國返銷。為保障我國糧食安全作出積極貢獻(xiàn)，公司與中華全國供銷合作總社下屬企業(yè)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司簽訂《2022 春耕保供戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在同等條件下優(yōu)先保供，提高春耕保供效率，為鉀肥價格穩(wěn)定攻堅戰(zhàn)做出貢獻(xiàn)；與多家國內(nèi)專業(yè)鉀肥貿(mào)易商及化肥生產(chǎn)企業(yè)簽署《鉀肥供銷合作框架協(xié)議》，進(jìn)一步構(gòu)建長期、穩(wěn)定、良好的國內(nèi)鉀肥供銷渠道體系。

公司一方面通過越南港口將鉀肥海運(yùn)至國內(nèi)防城港、鲅魚圈、連云港、張家港、鎮(zhèn)江港等港口，滿足東北、華北、華南、西南等重要糧食產(chǎn)區(qū)的用肥需求；另一方面通過中老鐵路將鉀肥直接陸運(yùn)回國，快速反哺我國西南各農(nóng)業(yè)大省，成為最為穩(wěn)定的供應(yīng)渠道。

2022 年上市公司鉀肥回國銷售近 50 萬噸，2023 年 1-9 月反哺國內(nèi) 80 余萬噸，后續(xù)公司計劃將進(jìn)一步加大國內(nèi)市場回運(yùn)數(shù)量。上市公司已逐漸成為我國鉀肥保供穩(wěn)價的中堅力量，守護(hù)我國糧食安全，發(fā)揮了境外鉀肥基地重要的保供穩(wěn)價作用。

，進(jìn)一步投入老撾甘蒙省鉀鹽礦彭下-農(nóng)波礦區(qū) 200 萬噸/年鉀肥項目（二期），有利于提升資金使用效率，推動加速項目建成達(dá)產(chǎn)，從而加大反哺國內(nèi)市場，緩解我國鉀肥供需緊張。公司從夯實鉀資源儲量、提升鉀肥產(chǎn)能及大力返銷國內(nèi)市場等多個方面，增強(qiáng)我國鉀肥儲備、降低外部鉀肥進(jìn)口依賴，對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展和保障糧食安全作出貢獻(xiàn)。

2、老撾鉀鹽礦資源豐富、品位較高，區(qū)位優(yōu)勢明顯

老撾地處東南亞地區(qū)核心位置，北鄰中國，南接柬埔寨、東接越南，西北達(dá)緬甸，西南毗連泰國，具備良好的地緣優(yōu)勢，輻射范圍涵蓋印度、印度尼西亞、馬來西亞等國。根據(jù) USGS 數(shù)據(jù)，老撾是亞洲地區(qū)鉀鹽礦資源儲備的主要地區(qū)之一，折純氧化鉀儲量排名全球第八名；老撾鉀鹽資源種類主要為光鹵石礦，礦層分布連續(xù)、適合機(jī)械化規(guī)模開采，且品位約 15%-20%左右，高于我國儲量主體鹵水鉀礦。老撾鉀鹽礦資源豐富，品位相對較高，且與我國接壤、交通便利，因此成為了中資企業(yè)“境外找鉀”的重要目的地之一。

全球鉀肥消費(fèi)主要集中在農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家，其中東亞、東南亞及南亞地區(qū)均位列全球鉀肥消費(fèi)地區(qū)前五名。根據(jù) IFA 統(tǒng)計，2020 年度印度、印度尼西亞、中國、馬來西亞、越南、泰國等國家鉀肥消費(fèi)量均位居全球前十名。老撾作為亞洲的鉀鹽礦產(chǎn)儲備基地、鉀肥生產(chǎn)中心，與區(qū)域消費(fèi)市場陸地接壤，交通條件便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

同時，作為東盟成員國和 RCEP 成員國之一，老撾鉀肥在地區(qū)經(jīng)貿(mào)環(huán)境、進(jìn)出口和稅收等方面具備一定優(yōu)勢，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張可逐步成為周邊鉀肥消費(fèi)國進(jìn)口加鉀、俄鉀的優(yōu)質(zhì)替代來源。老撾地處我國“一帶一路”戰(zhàn)略沿線核心區(qū)位，已經(jīng)通過周邊越南萬安港、格羅港及海防港等多個港口實現(xiàn)了與國內(nèi)市場的成熟海運(yùn)渠道，2021 年底通車的中老鐵路更為老撾鉀肥直接鐵運(yùn)回國建立了直接通道。根據(jù)無機(jī)鹽協(xié)會統(tǒng)計，2022 年老撾向中國供應(yīng)的鉀肥數(shù)量明顯增加，氯化鉀進(jìn)口 60.7 萬噸，同比增加 45.7%。伴隨未來泛亞鐵路的逐步建設(shè)，老撾鉀肥物流體系將進(jìn)一步升級，獲得更廣闊的發(fā)展空間。

公司持有的鉀鹽礦權(quán)位于老撾，儲量豐富、品位較高，且鄰近周邊東南亞消費(fèi)市場，與國內(nèi)鉀肥市場運(yùn)輸渠道暢通，是不可多得的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。通過本次發(fā)行，上市公司將募集資金加速老撾鉀肥生產(chǎn)項目建設(shè)，快速提升公司鉀肥產(chǎn)量，充分利用老撾?yún)^(qū)位優(yōu)勢促進(jìn)鉀肥業(yè)務(wù)在境內(nèi)境外市場的發(fā)展壯大。

3、我國“一帶一路”等戰(zhàn)略推動中老經(jīng)貿(mào)合作

自 2013 年提出共建“一帶一路”重大國際合作倡議以來已歷經(jīng)十年，我國已與 151 個國家和 32 個國際組織簽署 200 余份合作文件，合作重點涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易往來、資金流動等多個方面，提升貿(mào)易投資自由化和便利化水平，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏。共建“一帶一路”已經(jīng)成為中國參與全球開放合作、改善全球經(jīng)濟(jì)治理體系、促進(jìn)全球共同發(fā)展繁榮、推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重要戰(zhàn)略方案。

老撾地處“一帶一路”戰(zhàn)略沿線核心區(qū)位，其“變陸鎖國為陸聯(lián)國”的發(fā)展戰(zhàn)略與中國“一帶一路”倡議高度契合。中老兩國近年來多次簽署合作文件，在政治、經(jīng)濟(jì)等多個領(lǐng)域發(fā)展深化兩國合作：2017 年 11 月《中老聯(lián)合聲明》同意加快兩國戰(zhàn)略對接，以中老鐵路為依托共建中國云南-老撾南部的中老經(jīng)濟(jì)走廊，共同開發(fā)一系列中老合作重大項目；2019 年 4 月《中國共產(chǎn)黨和老撾人民革命黨關(guān)于構(gòu)建中老命運(yùn)共同體行動計劃》明確以中老鐵路為依托開展以互聯(lián)互通和產(chǎn)能與投資合作為重點的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作，引導(dǎo)和鼓勵各自企業(yè)到對方國家投資興業(yè)。

2020 年 11 月 15 日，包括老撾在內(nèi)的東盟十國以及中國等 5 個國家正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），宣布將進(jìn)一步消除成員國之間的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，將有效促進(jìn)區(qū)域間貨物、服務(wù)貿(mào)易及投資自由化。中老鐵路的順利通車、磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、萬象賽色塔綜合開發(fā)區(qū)建設(shè)的順利推進(jìn)成為中老命運(yùn)共同體建設(shè)的標(biāo)志性成果，為實現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通、中國國內(nèi)國際雙循環(huán)、中老共同推動“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，打造中老經(jīng)濟(jì)走廊提供了不竭的動力。

為保障我國鉀肥穩(wěn)定供應(yīng)、保障糧食安全，發(fā)改委支持我國企業(yè)參與老撾等國鹽湖資源開發(fā)，已原則同意將老撾鉀肥項目納入“一帶一路”建設(shè)重大項目儲備庫和國際產(chǎn)能重點合作項目。

2023 年 10 月 17 至 18 日，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京召開。在開幕式上發(fā)表主旨演講，明確中方愿同各方深化“一帶一路”合作伙伴關(guān)系，在支持高質(zhì)量共建“一帶一路”的八項行動中明確將統(tǒng)籌推進(jìn)標(biāo)志性工程、設(shè)立融資窗口并增加資金，以市場化、商業(yè)化方式支持共建“一帶一路”項目；本屆高峰論壇期間舉行的企業(yè)家大會達(dá)成了 972 億美元的項目合作協(xié)議。公司與老撾計劃與投資部在本次企業(yè)家大會上正式簽署了《老撾甘蒙省 500萬噸/年氯化鉀（鉀肥）產(chǎn)能擴(kuò)建項目框架開發(fā)諒解備忘錄》，爭取 2025 年鉀肥產(chǎn)能達(dá) 500 萬噸。

公司將進(jìn)一步加大對老撾鉀肥生產(chǎn)項目的投資力度，中老兩國合作持續(xù)火熱的政策背景與“一帶一路”合作發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施為公司進(jìn)一步增加老撾當(dāng)?shù)赝顿Y提供了政策保障。面對外部國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，為更好地應(yīng)對未來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的新挑戰(zhàn)，公司將緊密跟隨國家政策，通過共建“一帶一路”堅定不移地推進(jìn)經(jīng)濟(jì)全球化，依托國際市場發(fā)揮好“一帶一路”東南亞、中亞等區(qū)域的地理位置優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、人力成本優(yōu)勢等，積極踐行更高質(zhì)量的國內(nèi)外雙循環(huán)發(fā)展。