醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產品現(xiàn)代農業(yè)投資環(huán)境
(一)行業(yè)發(fā)展概況
1、工程起重設備概述
工程起重設備主要應用于基礎建設、建筑、高鐵、油田、大型港口、核電、風電等施工建設領域,在施工吊裝方面發(fā)揮重要作用。工程起重設備是工程機械的重要品類,按樣式可分為輕小型起重設備、橋架式起重設備和臂架式起重設備。
2、工程起重設備行業(yè)現(xiàn)狀及前景
我國工程機械與發(fā)達國家相比起步較晚,在 21 世紀初跟隨中國經(jīng)濟高速增長的步伐步入蓬勃發(fā)展期。2019 年末以來,國內經(jīng)濟下行壓力較大,國家出臺一系列強有力的宏觀經(jīng)濟政策刺激經(jīng)濟增長。我國工程機械行業(yè)抓住這一窗口期,開展技術迭代和環(huán)保升級,利用“一帶一路”政策助力,保持行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
工程機械屬于強周期行業(yè),自 2021 年下半年以來,受宏觀經(jīng)濟波動及設備更新周期進入尾聲等因素影響,國內工程起重行業(yè)逐步結束快速發(fā)展期,進入下行周期,這一情況在 2022 年更為明顯。
2022 年內,世界經(jīng)濟增長放緩態(tài)勢明顯。上半年基建和房地產領域項目施工時間和進度難以確定,新開工項目數(shù)量下降,導致國內工程機械需求量下降,使得上游的鋼結構件等相關行業(yè)整體面臨較大下行壓力。
但隨著我國宏觀經(jīng)濟面臨較大壓力,未來一段時間穩(wěn)增長需求強烈,其中大型基建工程仍將是促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要手段,預計未來工程機械行業(yè)下行壓力將會有所減輕。此外,宏觀經(jīng)濟周期復蘇拉動國內工程機械需求的同時,我國工程機械也在不斷地“走出去”。
近年來,我國企業(yè)在全球市場中占據(jù)越來越重要的位置。截至 2022 年,中國的工程機械品牌的市場占有率占到世界的 24.20%,超越美國成為全球工程機械市場份額最高的國家。除了國內的需求外,國產品牌如三一集團、徐工集團、中聯(lián)重科等逐漸走出國門。未來,中國的工程機械設備將有機會繼續(xù)發(fā)力國際市場,產業(yè)鏈中的金屬結構件廠商將從中獲益。
隨著國內房地產政策不斷收緊,調控手段趨嚴,房地產行業(yè)景氣度相比過去下降明顯,新開工項目數(shù)量持續(xù)下降,且上述情況在未來一段時間內將大概率持續(xù)。預計未來主要用于房屋樓宇建設的小型塔式起重機需求量將難以保持增長。
另一方面,大型塔機將迎來較好的發(fā)展環(huán)境。近年來,我國風力發(fā)電機組呈現(xiàn)大型化的趨勢,橋梁等大型基建工程也逐步使用整體吊裝的建設方式以節(jié)約成本,縮短建設時間。以上大型工程建設均需通過大型塔式起重機以完成大重量材料或部件的高空吊裝。
因此,未來超大型塔式起重機有望成為起重設備行業(yè)主流設備,金屬結構件行業(yè)將同步受益。
(二)行業(yè)供求狀況及變化原因
從需求端分析,工程機械設備行業(yè)仍能保持較為穩(wěn)定的增長。首先,我國固定資產投資將持續(xù)帶動工程機械需求增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國 2022 年全年固定資產總投資(不含農戶)57.21 萬億元,同比增長 5.07%。
下游基建投資增速逐漸回升將推動工程機械需求增長。其次,產品迭代需求凸顯。工程機械設備的報廢更換周期一般為 8 至 12 年,2008 年左右更新和購置的設備將逐步進入壽命更換高峰期。此外,國家的產業(yè)政策支持仍將持續(xù),“城鄉(xiāng)基建”“區(qū)域平衡發(fā)展”“民生保障工程”和“一帶一路”的堅決貫徹執(zhí)行均有望促進工程機械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
從供給端來看,工程機械行業(yè)進入高水平、可持續(xù)發(fā)展階段。與 2008 年前后的高速增長不同,如今的工程機械及其結構件行業(yè)進入更為健康持續(xù)的發(fā)展路徑。我國工程機械行業(yè)發(fā)展總體進入綠色、可持續(xù)的發(fā)展道路。部分企業(yè)產品完成從數(shù)量到質量的轉型。未來,工程機械設備將致力于發(fā)展核心技術,提高產品技術含量和質量,走向綠色、智能的產品發(fā)展路徑。
綜上,我國工程機械設備行業(yè)需求端增長平穩(wěn),供應端持續(xù)發(fā)展,總體供需態(tài)勢健康,將帶動工程機械結構件生產的平穩(wěn)增長。
(三)行業(yè)利潤變動趨勢及變化原因
我國工程機械行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,享受國家高速發(fā)展和宏觀經(jīng)濟政策的紅利,設備生產技術已經(jīng)較為成熟,行業(yè)整體已經(jīng)形成較為市場化的競爭環(huán)境。未來隨著工程機械行業(yè)更為成熟,行業(yè)競爭日漸激烈,工程機械設備廠商的毛利率存在持續(xù)下行的可能,從而擠壓上游的金屬結構件廠商利潤空間??傮w而言,工程機械產業(yè)鏈內的企業(yè)未來將面臨毛利率下行、利潤空間進一步擠壓的情況。
(四)行業(yè)競爭格局及行業(yè)內的主要企業(yè)
工程起重設備所在的工程機械行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎行業(yè),其發(fā)展本身對國家工業(yè)的發(fā)展也至關重要。在國家支持下部分工程機械企業(yè)抓住機遇,大力發(fā)展,行業(yè)內逐漸形成一批規(guī)模較大、實力較強的工程機械企業(yè)。進入 21 世紀后,工程機械的自主研發(fā)和生產受到更多關注,行業(yè)逐步擺脫進口依賴。在產業(yè)鏈下游,逐步形成了如徐工集團、三一集團、中聯(lián)重科、柳工等規(guī)模龐大、擁有一定技術積累的工程機械企業(yè)。
這些企業(yè)在資產規(guī)模、核心技術、工藝設計、市場占有、營收利潤等多個方面具有較大優(yōu)勢,在保有自身產品特色的基礎上,形成挖掘機械、起重機械、運輸機械、路面機械、壓實機械等多產業(yè)覆蓋的產品矩陣。
此外,我國工程機械行業(yè)經(jīng)過近 20 年的高速發(fā)展,技術日益精進,行業(yè)日趨成熟,行業(yè)內競爭更為充分,行業(yè)總體呈現(xiàn)“頭部大,小而精”的特點。近年來,一些具有特色的企業(yè)在行業(yè)內逐漸嶄露頭角。這些企業(yè)在小型機械、復合材料、遠程遙控、智能物聯(lián)、新能源等行業(yè)新趨勢上突出自身特色,在細分領域形成較強的競爭力。這些企業(yè)另辟蹊徑,避免與前述大型工業(yè)企業(yè)直接競爭,為行業(yè)帶來更多活力。
下游企業(yè)的發(fā)展同時也帶動零部件行業(yè)的興起。行業(yè)內的零部件廠商分工明確,各具特色,為工程整機企業(yè)提供內燃機、軸承、車架、鍛鑄件、焊接件等重要零部件??傮w而言,產業(yè)鏈中游的零部件生產商較為分散,行業(yè)內成規(guī)模企業(yè)較少。這些企業(yè)生產各有側重,產品覆蓋能力有限。因此行業(yè)內無可供類比的同行業(yè)上市公司。
第一章 工程起重設備行業(yè)相關情況
1.1 工程起重設備行業(yè)發(fā)展情況
1.2 中國工程起重設備行業(yè)調研
1.2.1 工程起重設備在行業(yè)中的地位
1.2.2 工程起重設備應用分析
1.2.3 工程起重設備市場發(fā)展動態(tài)
1.3 關聯(lián)產業(yè)發(fā)展分析
第二章 工程起重設備行業(yè)市場特點概述
2.1 行業(yè)市場概況
2.1.1 行業(yè)市場特點
2.1.2 行業(yè)市場化程度
2.1.3 行業(yè)利潤水平及變動趨勢
2.2 進入本行業(yè)的主要障礙
2.3 行業(yè)的周期性、區(qū)域性
2.3.1 行業(yè)周期分析
2.3.2 行業(yè)的區(qū)域性
第三章 2020-2022年全球及中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
3.1 工程起重設備行業(yè)政治法律環(huán)境
3.1.1 行業(yè)監(jiān)管體制分析
3.1.2 行業(yè)主要法律法規(guī)
3.1.3 相關產業(yè)政策分析
3.2 工程起重設備行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
3.3 工程起重設備行業(yè)社會環(huán)境分析
3.4 工程起重設備行業(yè)技術發(fā)展趨勢分析
第四章 全球及中國工程起重設備行業(yè)市場競爭狀況分析
4.1 全球工程起重設備市場總體情況分析
4.1.1 全球工程起重設備行業(yè)市場規(guī)模及增長率分析
4.1.2 全球工程起重設備市場結構分析
4.1.3 全球工程起重設備行業(yè)市場供需格局分析
4.1.4 全球工程起重設備行業(yè)市場消費量及銷售收入分析
4.1.5 全球工程起重設備行業(yè)產能、產量及發(fā)展趨勢分析
4.1.6 全球主要國家工程起重設備產值及市場份額分析
4.2 中國工程起重設備市場總體情況分析
4.2.1 中國工程起重設備行業(yè)市場規(guī)模及增長率分析
4.2.2 中國工程起重設備市場結構分析
4.2.3 中國工程起重設備行業(yè)市場供需格局分析
4.2.4 中國工程起重設備行業(yè)市場消費量及銷售收入分析
4.2.5 中國工程起重設備行業(yè)產能、產量及發(fā)展趨勢分析
4.2.6 中國重點企業(yè)工程起重設備產值及市場份額分析
第五章 中國工程起重設備所屬行業(yè)發(fā)展概述
5.1 中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展狀況分析
5.1.1 中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展階段
5.1.2 中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展總體概況
5.1.3 中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展特點分析
5.2 2017-2022年工程起重設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.1 2017-2022年中國工程起重設備行業(yè)市場規(guī)模
5.2.2 2017-2022年中國工程起重設備行業(yè)發(fā)展分析
5.2.3 2017-2022年中國工程起重設備企業(yè)發(fā)展分析
5.3 2023-2029年中國工程起重設備行業(yè)面臨的困境及對策
5.3.1 中國工程起重設備行業(yè)面臨的困境及對策
5.3.2 中國工程起重設備企業(yè)發(fā)展困境及策略分析
第六章 全球主要國家工程起重設備市場規(guī)模、產值、消費量、價格、市場份額
6.1 全球工程起重設備市場發(fā)展趨勢分析
6.1.1 全球工程起重設備市場規(guī)模、產值、增長率及市場份額
6.1.2 全球工程起重設備市場消費量、增長率及發(fā)展趨勢預測
6.1.3 全球工程起重設備市場價格分析及預測
6.2 歐洲工程起重設備市場發(fā)展趨勢分析
6.2.1 歐洲工程起重設備市場規(guī)模、產值及增長率
6.2.2 歐洲工程起重設備市場消費量、增長率及發(fā)展趨勢預測
6.2.3 歐洲工程起重設備市場價格分析及預測
6.3 中國工程起重設備市場發(fā)展趨勢分析
6.3.1 中國工程起重設備市場規(guī)模、產值及增長率
6.3.2 中國工程起重設備市場消費量、增長率及發(fā)展趨勢預測
6.3.3 中國工程起重設備市場價格分析及預測
6.4 北美工程起重設備市場發(fā)展趨勢分析
6.4.1 北美工程起重設備市場規(guī)模、產值及增長率
6.4.2 北美工程起重設備市場消費量、增長率及發(fā)展趨勢預測
6.4.3 北美工程起重設備市場價格分析及預測
6.5 日本工程起重設備市場發(fā)展趨勢分析
6.5.1 日本工程起重設備市場規(guī)模、產值及增長率
6.5.2 日本工程起重設備市場消費量、增長率及發(fā)展趨勢預測
6.6 東南亞
6.7 韓國
6.8 印度
第七章 中國工程起重設備行業(yè)區(qū)域細分市場調研
7.1 行業(yè)總體區(qū)域結構特征及變化
7.1.1 行業(yè)區(qū)域結構總體特征
7.1.2 行業(yè)區(qū)域集中度分析
7.1.3 行業(yè)區(qū)域分布特點分析
7.1.4 行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析
7.1.5 行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析
7.1.6 行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析
7.2 工程起重設備區(qū)域市場分析
7.2.1 東北地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.2 華北地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.3 華東地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.4 華南地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.5 華中地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.6 西南地區(qū)工程起重設備市場分析
7.2.7 西北地區(qū)工程起重設備市場分析
7.3 2017-2022年工程起重設備市場容量研究分析
7.3.1 2017-2022年中國工程起重設備市場容量分析
7.3.2 2017-2022年不同品牌工程起重設備市場占有率分析
7.3.3 2017-2022年不同地區(qū)工程起重設備市場容量分析
第八章 中國工程起重設備行業(yè)上、下游產業(yè)鏈分析
8.1 工程起重設備行業(yè)產業(yè)鏈概述
8.1.1 產業(yè)鏈定義
8.1.2 工程起重設備行業(yè)產業(yè)鏈
8.2 工程起重設備行業(yè)主要上游產業(yè)發(fā)展分析
8.2.1 上游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
8.2.2 上游產業(yè)供給分析
8.2.3 上游供給價格分析
8.3 工程起重設備行業(yè)主要下游產業(yè)發(fā)展分析
8.3.1 下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
8.3.2 下游產業(yè)需求分析
8.3.3 下游最具前景產品/行業(yè)調研
第九章 中國工程起重設備行業(yè)市場競爭格局分析
9.1 中國工程起重設備行業(yè)歷史競爭格局概況
9.1.1 工程起重設備行業(yè)集中度分析
9.1.2 工程起重設備行業(yè)競爭程度分析
9.2 中國工程起重設備行業(yè)競爭分析
9.2.1 工程起重設備行業(yè)競爭概況
9.2.2 中國工程起重設備產業(yè)集群分析
9.2.3 中外工程起重設備企業(yè)競爭力比較
9.2.4 工程起重設備行業(yè)品牌競爭分析
9.3 中國工程起重設備行業(yè)市場競爭格局分析
9.3.1 2017-2022年國內外工程起重設備競爭分析
9.3.2 2017-2022年我國工程起重設備市場競爭分析
9.3.3 2017-2022年品牌競爭情況分析
第十章 工程起重設備行業(yè)領先企業(yè)競爭力分析
10.1 企業(yè)一
10.2 企業(yè)二
10.3 企業(yè)三
10.4 企業(yè)四
10.5 企業(yè)五
第十一章 全球及中國工程起重設備重點企業(yè)產值、產量及市場份額分析
10.1 全球及中國工程起重設備重點企業(yè)SWOT分析
10.1.1 全球工程起重設備重點企業(yè)SWOT分析
10.1.2 中國工程起重設備重點企業(yè)SWOT分析
10.2 全球工程起重設備企業(yè)產值、產量及市場份額
10.2.1 全球工程起重設備企業(yè)產值列表及市場份額(
10.2.2 全球工程起重設備企業(yè)產能、產量分析
10.3 中國工程起重設備企業(yè)產值、產量及市場份額
10.3.1 中國工程起重設備企業(yè)產值列表及市場份額
10.3.2 中國工程起重設備企業(yè)產能、產量分析
第十二章 2023-2029年中國工程起重設備行業(yè)前景調研
12.1 工程起重設備行業(yè)投資現(xiàn)狀分析
12.1.1 工程起重設備行業(yè)投資規(guī)模分析
12.1.2 工程起重設備行業(yè)投資資金來源構成
12.1.3 工程起重設備行業(yè)投資主體構成分析
12.2 工程起重設備行業(yè)投資特性分析
12.2.1 工程起重設備行業(yè)進入壁壘分析
12.2.2 工程起重設備行業(yè)盈利模式分析
12.2.3 工程起重設備行業(yè)盈利因素分析
12.3 工程起重設備行業(yè)投資機會分析
12.3.1 產業(yè)鏈投資機會
12.3.2 細分市場投資機會
12.3.3 重點區(qū)域投資機會
12.4 工程起重設備行業(yè)投資前景分析
12.4.1 行業(yè)政策風險
12.4.2 宏觀經(jīng)濟風險
12.4.3 市場競爭風險
12.4.4 關聯(lián)產業(yè)風險
12.4.5 產品結構風險
12.4.6 技術研發(fā)風險
12.4.7 其他投資前景
第十三章 2023-2029年中國工程起重設備企業(yè)投資規(guī)劃建議分析
13.1 工程起重設備企業(yè)投資前景規(guī)劃背景意義
13.1.1 企業(yè)轉型升級的需要
13.1.2 企業(yè)做大做強的需要
13.1.3 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要
13.2 工程起重設備企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù)
13.2.1 國家政策支持
13.2.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)律
13.2.3 企業(yè)資源與能力
13.3 工程起重設備企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析
13.3.1 戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
13.3.2 技術開發(fā)戰(zhàn)略
13.3.3 區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
13.3.4 產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
13.3.5 營銷品牌戰(zhàn)略
13.3.6 競爭戰(zhàn)略規(guī)劃