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(1)輸電線路鐵塔行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長
過去 10 年,我國輸配電線路建設實現(xiàn)跨越式增長。以 220 千伏及以上輸電線路為例,2009 年全國 220 千伏及以上輸電線路回路累計總長度為 39.94 萬千米,而到 2021 年底,全國 220 千伏及以上輸電線路回路累計長度已達到 84.34萬千米,較 2009 年增長 111.17%。
過去 10 年每年新增 220 千伏及以上線路長度平均保持在 3.7 萬千米以上。作為輸配電線路上必不可少的組成部分,輸電線路鐵塔將因輸配電線路長度的持續(xù)快速增長而保持較高的市場需求。
(2)輸電線路鐵塔產(chǎn)品中以角鋼塔的占比最高
根據(jù)《架空輸電線路鐵塔技術發(fā)展報告(2021 年)》,我國鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以輸電線路鐵塔占絕對優(yōu)勢,占比約 85%~90%,通信塔約占 3%左右,鋼結構約占 4.5%~6.0%,其他產(chǎn)品如風電塔筒、水泥桿、金具、管件約占2.5%~5.0%。輸電線路鐵塔是我國鐵塔制造行業(yè)的主導產(chǎn)品。
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國輸電線路鐵塔年需求量約 350 萬噸-400 萬噸,其中,角鋼塔約占 76%,鋼管塔約占 6%~8%,變電構支架約占 4% ,鋼管桿約10%~14%。我國輸電線路鐵塔市場需要以角鋼塔占比最高。
從不同電壓等級看,以 2020 年輸電線路鐵塔產(chǎn)品為例,我國 220kV 及以上電壓等級角鋼塔占比超過 80%(重量占比);隨電壓等級升高,鋼管塔占比提高,在特高壓輸電線路中,鋼管塔約有 18%,變電構支架僅占 1.3%;220kV以下輸電線路,由于在配網(wǎng)或城市網(wǎng)架中大量使用鋼管桿,其占比達到25.4%,而角鋼塔占比降低到 68.5%,鋼管塔僅有 3%。
(3)市場份額向特高壓輸電線路鐵塔供貨企業(yè)集中
由于特高壓輸電線路鐵塔在用材品種、規(guī)格、強度級別等方面的特殊性,鐵塔質量要求高、加工難度大,對鐵塔企業(yè)要求更高,不僅給鐵塔企業(yè)帶來了挑戰(zhàn),更是極大地推動了鐵塔企業(yè)技術管理水平、生產(chǎn)能力的提升,基本代表了我國輸電線路鐵塔行業(yè)的最高水平。因而,參與特高壓輸電線路鐵塔供貨的企業(yè)在技術管理上有更大的優(yōu)勢,在市場上有更大的競爭力。
根據(jù)《架空輸電線路鐵塔技術發(fā)展報告(2021 年)》對國家電網(wǎng)總部輸電線路鐵塔招標采購中標鐵塔企業(yè)的統(tǒng)計情況,中標金額在前 20 的企業(yè),均為有多個特高壓工程供貨經(jīng)歷的鐵塔企業(yè);中標金額在前 40 的企業(yè)中,有特高壓輸電線路鐵塔供貨業(yè)績的占比高達 90%。
(4)生產(chǎn)設備自動化不斷提高
隨著我國裝備制造能力的提升和信息技術的發(fā)展,部分鐵塔企業(yè)已能實現(xiàn)產(chǎn)品加工制造的智能化升級。在輸電線路鐵塔制造過程中,企業(yè)通過使用角鋼塔一體化加工設備、焊接自動化設備、智能焊接系統(tǒng)、激光切割設備、基于視覺識別技術的在線檢測裝備、智能化鍍鋅生產(chǎn)線等智能裝備優(yōu)化生產(chǎn)流程。一方面,智能化設備的使用可以有效提高生產(chǎn)精度和生產(chǎn)效率,提高產(chǎn)品質量;另一方面,利用機器人等智能裝備代替人工從事一些危險性較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可
以起到保護工人的作用,并且可以大大節(jié)省人工投入。此外,在高電壓等級的輸電線路鐵塔產(chǎn)品招投標過程中,招標方對投標方的生產(chǎn)設備自動化水平也有更高的需求。智能化設備的使用及其技術水平的迭代為電力鐵塔企業(yè)帶來了更高的經(jīng)濟效益,電力鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造向數(shù)字化、智能化、自動化方向轉變。
(5)信息化建設和“兩化融合”不斷推進
2020 年,國家電網(wǎng)推出智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺 2.0(EIP),南方電網(wǎng)推出供應鏈統(tǒng)一服務平臺。上述平臺的上線運行可以實現(xiàn)輸電線路鐵塔原材料檢測及生產(chǎn)工藝控制的在線監(jiān)控,能及時發(fā)現(xiàn)鐵塔原材料管理、生產(chǎn)、試驗環(huán)節(jié)的質量問題并進行信息追溯。下游客戶電網(wǎng)公司的信息化建設將極大推動輸電線路鐵塔制造業(yè)的信息化建設和“兩化融合”步伐。
為適應這一變化,各鐵塔企業(yè)通過對傳統(tǒng)檢測設備的改造,使用視覺識別技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、智能制造等新技術,加速企業(yè) MES 系統(tǒng)的應用,逐步實現(xiàn)車間設備的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享和加工信息的實時傳送,提升企業(yè)的技術管理水平,推動鐵塔制造業(yè)轉型升級。