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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
電子測(cè)量?jī)x器是以電子技術(shù)為基礎(chǔ),融合電子測(cè)量技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等技術(shù),組成單機(jī)或自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),并以電量、非電量、光量作為測(cè)試對(duì)象,用來(lái)測(cè)量其各項(xiàng)參數(shù)或控制被測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析
電子測(cè)量?jī)x器以電子技術(shù)為基礎(chǔ),是一個(gè)融合多學(xué)科、多種先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)性行業(yè),由于其囊括了電子測(cè)量技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等,因此產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類(lèi)型也多種多樣。
上游,主要為電子元件、電子器件、電子材料、機(jī)電產(chǎn)品等。其中,電子元件和電子器件統(tǒng)稱(chēng)為電子元器件,是電子測(cè)量?jī)x器的主要原材料之一。
中游,主要包括電子測(cè)量?jī)x器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,中游的企業(yè)主要分為通用電子測(cè)量?jī)x器制造企業(yè)和專(zhuān)用電子測(cè)量?jī)x器制造企業(yè)。
下游,由于電子測(cè)量?jī)x器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障,所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測(cè)量?jī)x器。目前,航空航天、新能源汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、射頻前端等行業(yè)快速增長(zhǎng),有效推動(dòng)了電子測(cè)量?jī)x器的快速發(fā)展。
電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策,從定位、引導(dǎo)、財(cái)政、技術(shù)和人才等多個(gè)方面對(duì)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)給予了大力支持,為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從當(dāng)前行業(yè)內(nèi)代表性上市企業(yè)的電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看,2022年,除皖儀科技以外,中國(guó)電子測(cè)量行業(yè)代表性企業(yè)電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)量產(chǎn)銷(xiāo)率均在90%以上。
近年來(lái),政策的支持以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷發(fā)展促進(jìn)了中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展,據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù),中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)由2015年的26.29億美元增長(zhǎng)至2021年的50億元。智能制造、5G通信、汽車(chē)電子等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為355.51億元,預(yù)計(jì)2023年將逐步擴(kuò)大至377.78億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從我國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看,電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū),其次是在江蘇、浙江和山東等地區(qū);其余地方,如陜西、安徽、福建等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量較少。從中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,廣東省代表性企業(yè)數(shù)量最多,其次是江蘇省和四川省。
在中國(guó)高端電子測(cè)量?jī)x器企業(yè)產(chǎn)品方面,電科思儀在射頻/微波信號(hào)發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的關(guān)鍵指標(biāo)方面代表了國(guó)內(nèi)最高水平;成都玖錦在頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的關(guān)鍵指標(biāo)方面也接近國(guó)內(nèi)的最高水平,特別是研發(fā)并實(shí)現(xiàn)了50GHz矢量信號(hào)分析儀(頻譜分析儀)和50GHz矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的產(chǎn)業(yè)化,實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代和自主可控;鼎陽(yáng)科技在數(shù)字示波器、射頻/微波信號(hào)發(fā)生器等關(guān)鍵指標(biāo)方面接近或達(dá)到國(guó)內(nèi)的最高水平;普源精電在數(shù)字示波器的關(guān)鍵指標(biāo)方面代表了國(guó)內(nèi)的最高水平。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)已形成一批自有品牌,在政策的支持下,國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展,前瞻結(jié)合Frost&Sullivan數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2023-2028年中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)規(guī)模將以8%的年復(fù)合增速增長(zhǎng),2028年將達(dá)84億美元。
受?chē)?guó)內(nèi)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜以及高編儀器自主可校的政策要求等多方面因素的影響,國(guó)產(chǎn)化替代勢(shì)在必行。
國(guó)內(nèi)廠商主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商和直銷(xiāo)的兩種方式向終端客戶(hù)供貨。由于國(guó)內(nèi)外下游客戶(hù)市場(chǎng)存在市場(chǎng)特性、文化、習(xí)俗、語(yǔ)言等方面整異的限制,廠家主要以經(jīng)銷(xiāo)商的模式進(jìn)行銷(xiāo)售。企業(yè)借助經(jīng)銷(xiāo)商地理優(yōu)勢(shì)與優(yōu)質(zhì)的渠道將產(chǎn)品送至終端客戶(hù)手中。隨著電商的高速發(fā)展,網(wǎng)上銷(xiāo)售的渠道顯著增多。各大企業(yè)逐漸正在逐漸擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)渠道,通過(guò)亞馬遜、阿里巴巴、京東等網(wǎng)絡(luò)電商平臺(tái)對(duì)消費(fèi)類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售。
射頻測(cè)試需求大幅增加方面,受到5G、半導(dǎo)體、人工智能、新能源、航空航天等行業(yè)驅(qū)動(dòng),新技術(shù)和新產(chǎn)品層出不窮,新的測(cè)試測(cè)量需求不斷涌現(xiàn),尤其是在射顏測(cè)試方面,需求將大幅增加。