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智能控制器行業(yè)的技術水平與特點及產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間關聯(lián)性
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華莊科技    2023-12-28

1、智能控制器行業(yè)的技術水平與特點

智能控制器是在電子設備、系統(tǒng)中實現(xiàn)特定功能的計算控制單元，是各類電子設備、系統(tǒng)的控制中樞。智能控制器一般以微處理控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心，配合電子線路硬件、嵌入式計算機軟件、塑膠五金結構件等若干組成部分，經(jīng)過電子加工工藝，實現(xiàn)終端產(chǎn)品的特定功能要求。

智能控制器擁有眾多細分應用市場，不同應用領域的智能控制器在產(chǎn)品結構、技術參數(shù)、物理形態(tài)方面存在較大差異，制造工藝的重點、難點各有不同。智能控制器行業(yè)企業(yè)通常結合自身技術儲備、渠道建設情況，服務特定領域形成專業(yè)化優(yōu)勢，而后不斷拓展產(chǎn)品覆蓋領域。

2、智能控制器行業(yè)的概況、在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用及與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）智能控制器市場概況

智能控制器作為各類設備、系統(tǒng)的控制中樞，應用領域極為廣泛，增長動能多元，市場容量巨大且增長穩(wěn)健。根據(jù) Frost & Sullivan 統(tǒng)計，2022 年全球智能控制器市場規(guī)模約 18,051 億美元，2017-2022 年年均復合增長率（CAGR）約5.83%。

中國大陸是智能控制器的重要制造基地和消費市場。根據(jù) Frost & Sullivan統(tǒng)計，2022 年中國智能控制器市場規(guī)模約為 29,092.90 億元，2017 年-2022 年年均復合增長率（CAGR）約 12.42%。中國智能控制器市場在全球占據(jù)重要地位，在需求端，下游應用市場的蓬勃發(fā)展對智能控制器市場需求形成穩(wěn)定支撐；在供給端，中國大陸已發(fā)展形成了完備的電子信息產(chǎn)業(yè)體系，廣東省形成了全國領先的產(chǎn)業(yè)集聚，產(chǎn)業(yè)處于從“做大”向“做強”轉(zhuǎn)型的關鍵階段。

（2）智能控制器市場行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用、與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性

智能控制器由硬件元器件和軟件算法組合構成，其中軟件算法通常由下游客戶根據(jù)智能控制器的功能需求自行定義，硬件主要包括微處理器（MCU）或數(shù)字信號處理器（DSP 芯片）、PCB、電阻/電容及其它原材料。因此智能控制器行業(yè)上游主要為上述硬件供應商，智能控制器行業(yè)下游主要包括汽車電子、新能源與儲能、消費電子、智能電器、醫(yī)療電子等應用市場。

（3）智能控制器下游市場需求展望

①汽車電子

汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動下，汽車核心控制系統(tǒng)（發(fā)動機控制、底盤控制、車身控制等）、智能駕駛與娛樂系統(tǒng)（ADAS、全自動駕駛、智能互聯(lián)、智能座艙）、新能源汽車電機系統(tǒng)等智能控制器使用場景不斷拓展，單車電子系統(tǒng)滲透率不斷提高，并仍有廣闊的成長空間，汽車電子行業(yè)對智能控制器的需求潛力未來將得到進一步釋放。2022 年，全球汽車電子市場規(guī)模預計為 2,949.4 億美元，至 2027 年預計將達到 4,156.0 億美元，預測年均復合增長率（CAGR）7.10%（Statista 數(shù)據(jù)）。

中國汽車電子行業(yè)規(guī)模近年來亦保持穩(wěn)定增長，2022 年市場規(guī)模約 9,783 億元，2017-2022 年均復合增長率（CAGR）為 13.29%（中國汽車工業(yè)協(xié)會）。同時，在政策助力、技術驅(qū)動以及消費牽引的共同作用下，單車汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預計 2025 年，所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達到 60%。

②新能源與儲能新能源市場

主要包括動力電源、電池儲能等細分市場，智能控制器主要應用于電池管理系統(tǒng)（BMS）、充電樁電源管理等環(huán)節(jié)。近年來在“雙碳”經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的宏觀背景下，動力電源和電池儲能兩大細分市場均快速成長，對智能控制器的需求不斷增加。

相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車使用電池組供能，電池管理系統(tǒng)（BMS）、充電樁電源管理成為智能控制器的全新應用領域，市場規(guī)模與潛力巨大。智能控制器主流廠商紛紛發(fā)力進入整車廠商的供應鏈體系，部分頭部廠商成為整車廠商的一級供應商，智能控制器在新能源汽車領域的重要性不斷凸顯。

我國新能源汽車保有量自 2014-2017 年年均復合增長率（CAGR）達 56.31%，自 2018 年產(chǎn)銷量均突破 100 萬臺，年度產(chǎn)銷量均保持快速增長。市場預計 2023 年末，全球輕混及以上電動車滲透率將突破 25%，至 2027 有望超過 50%（IHS Markit）。得益于新能源發(fā)電、電池儲能等基礎技術不斷突破，電池儲能成為電力能源的新興細分市場，迎來高速增長期。

以便攜式儲能為例，根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的報告數(shù)據(jù)，全球便攜式儲能行業(yè)的市場規(guī)模已由 2016 年的 0.6 億元快速提升至 2020 年的 42.6 億元，年均復合增速高達 190.28%，預計到 2026年市場規(guī)模將達到 882.3 億元，年均復合增速還將維持 65.72%，便攜儲能行業(yè)將繼續(xù)維持快速增長趨勢。電池儲能設備所使用的 BMS、電壓轉(zhuǎn)換等控制模塊需求也相應保持快速增長。

③消費電子

經(jīng)過多年發(fā)展，中國消費電子產(chǎn)業(yè)已邁入國際領先行列。但是消費市場受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大，市場需求出現(xiàn)階段性疲軟，各細分市場規(guī)模增長放緩，部分主要市場 2022 年度出現(xiàn)下滑。2022 年 TWS 耳機出貨量為 2.88 億臺，較 2021年下降約 1.74%（Canalys，2023）。長期而言，隨著通信及電子技術進步，消費者對電子產(chǎn)品的多樣化需求將促進市場轉(zhuǎn)型升級，進入新的增長周期。

④智能家居

IoT、云計算、人工智能等技術發(fā)展支撐傳統(tǒng)家居解決方案不斷向智能化方向進化，智能硬件不斷創(chuàng)新，智能家居從單品智能向系統(tǒng)智能升級，基于一體化連接的設備組網(wǎng)形成雛形，未來“全屋智能”將得到進一步發(fā)展。在宏觀經(jīng)濟走弱的背景下，近年來智能家居市場規(guī)模及出貨量增幅有所放緩，2022 年中國智能家居市場規(guī)模預估約 6,552 億元；智能家居設備出貨量預計約 2.4 億臺，同比持平微漲（IDC）。

2023 年，受宏觀經(jīng)濟形勢影響、居民消費意愿回暖節(jié)奏尚不明確，智能家居市場仍將處于低位調(diào)整期。但是，中國大陸市場中小米、華為、OPPO、VIVO 為代表的智能硬件綜合品牌 IoT 生態(tài)不斷完善，科沃斯、石頭科技等眾多單品冠軍也不斷鞏固自身在細分市場的優(yōu)勢地位。智能物聯(lián)在家庭生活場景深化應用的趨勢將支撐行業(yè)長期增長的邏輯，2022 年至 2026 年，中國智能家居設備出貨量將保持年均 12.91%增長率，至 2026 年出貨量達到 3.90 億臺（IDC，2023）。