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中國儲能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-08

儲能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電子元器件、結(jié)構(gòu)件和輔助材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括IGBT、集成電路、傳感器、印制電路板、電容、電感、壓鑄件、膠水等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為儲能逆變器生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)儲能逆變器；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要是儲能集成系統(tǒng)。

新能源車和光伏逆變器作為IGBT需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力。IGBT是電機(jī)控制器中最核心的元器件，其中新能源車和光伏是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。由于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長，IGBT的使用需求增長迅速。

2022年，產(chǎn)量和銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長約97%和93%。同年，中國新能源汽車在IGBT市場份額比重達(dá)39.7%，成為IGBT下游應(yīng)用最大的市場。特別注意的是，預(yù)計(jì)到2025年，新能源汽車在IGBT市場份額將接近49%?；贗GBT在光伏逆變器中的替換需求，IGBT的需求量進(jìn)一步擴(kuò)大。

由于IGBT在光伏逆變器中的使用壽命通常為10-15年，而光伏組件的設(shè)計(jì)壽命長達(dá)25年，這表明在IGBT在每個(gè)光伏組件中至少存在一次更換需求。值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2025年全球光伏逆變器用IGBT市場規(guī)模將超過百億元，并以17.6%的速率擴(kuò)張。

中國儲能逆變器企業(yè)競爭激烈，受到下游需求放緩的影響，部分企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。2021年和2022年，全球儲能市場處于高速增長階段，進(jìn)而直接推動(dòng)儲能逆變器需求的爆發(fā)式增長。該期間，中國儲能逆變器出貨量分別攀升至15.5GW和40GW，同時(shí)中國儲能逆變器企業(yè)的收入實(shí)現(xiàn)倍增。

然而，受歐洲庫存疊加和低于預(yù)期的裝機(jī)率影響，從2023年三季度起，全球儲能市場需求開始放緩，進(jìn)而導(dǎo)致中國儲能逆變器企業(yè)的增速開始明顯放緩。在這一背景下，中國儲能逆變器上市廠商的經(jīng)營狀況呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。眾多廠商面臨著營收增長乏力甚至下滑的困境，僅有陽光電源和禾望電氣兩家企業(yè)依然保持營收及利潤的同比增長。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

生產(chǎn)制造端、原材料供應(yīng)商。上游廠商包括珠海黎明云路新能源科技有限公司、徐州鵬程電氣有限公司、無錫市錦云電感器有限公司等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游說明：新能源車和光伏逆變器作為IGBT需求增長的主要驅(qū)動(dòng)力。IGBT是電機(jī)控制器中最核心的元器件，其中新能源車和光伏是其主要應(yīng)用領(lǐng)域。由于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長，IGBT的使用需求增長迅速。

2022年，產(chǎn)量和銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長約97%和93%。同年，中國新能源汽車在IGBT市場份額比重達(dá)39.7%，成為IGBT下游應(yīng)用最大的市場。特別注意的是，預(yù)計(jì)到2025年，新能源汽車在IGBT市場份額將接近49%?；贗GBT在光伏逆變器中的替換需求，IGBT的需求量進(jìn)一步擴(kuò)大。

由于IGBT在光伏逆變器中的使用壽命通常為10-15年，而光伏組件的設(shè)計(jì)壽命長達(dá)25年，這表明在IGBT在每個(gè)光伏組件中至少存在一次更換需求。值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2025年全球光伏逆變器用IGBT市場規(guī)模將超過百億元，并以17.6%的速率擴(kuò)張。

由于印制電路板下游需求疲軟，其市場規(guī)模增長放緩，同時(shí)中國印制電路板進(jìn)口量大幅下降。受到全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，全球電子制造業(yè)放緩生產(chǎn)，導(dǎo)致印制電路板需求減少。2023年，中國印制電路板的市場規(guī)模為3,096.6億元，較上年增長18.5億元。

同年，中國印制電路板進(jìn)口貿(mào)易額和出口貿(mào)易額分別為561.48億元和1,232.46億元，分別同比下降21.3%和5.9%。這表明中國儲能逆變器生產(chǎn)商需穩(wěn)定印制電路板的購買渠道，但同時(shí)印制電路板進(jìn)口量減少將有助于推進(jìn)印制電路板國產(chǎn)化進(jìn)程。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

儲能逆變器生產(chǎn)商。中游廠商包括寧波德業(yè)科技股份有限公司、固德威技術(shù)股份有限公司、杭州禾邁電力電子股份有限公司等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游說明：中國儲能逆變器企業(yè)競爭激烈，受到下游需求放緩的影響，部分企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。2021年和2022年，全球儲能市場處于高速增長階段，進(jìn)而直接推動(dòng)儲能逆變器需求的爆發(fā)式增長。該期間，中國儲能逆變器出貨量分別攀升至15.5GW和40GW，同時(shí)中國儲能逆變器企業(yè)的收入實(shí)現(xiàn)倍增。

然而，受歐洲庫存疊加和低于預(yù)期的裝機(jī)率影響，從2023年三季度起，全球儲能市場需求開始放緩，進(jìn)而導(dǎo)致中國儲能逆變器企業(yè)的增速開始明顯放緩。在這一背景下，中國儲能逆變器上市廠商的經(jīng)營狀況呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。眾多廠商面臨著營收增長乏力甚至下滑的困境，僅有陽光電源和禾望電氣兩家企業(yè)依然保持營收及利潤的同比增長。中國新型儲能技術(shù)路線多樣，且各技術(shù)路徑呈現(xiàn)不同優(yōu)勢。

2022年，中國新型儲能新增裝機(jī)中鋰離子電池占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，其占比高達(dá)90.7%。壓縮空氣儲能緊隨其后，占比為1.9%。由于飛輪儲能相對新興，僅在新增裝機(jī)中的占比為0.3%。值得關(guān)注的是，液流電池在新型儲能技術(shù)中占據(jù)一席之地，其占比為3.5%。

然而，傳統(tǒng)的鉛蓄電池占比為0.8%，呈現(xiàn)下降趨勢。從系統(tǒng)效率角度分析，飛輪儲能的系統(tǒng)效率最高可達(dá)到95%；從循環(huán)壽命角度分析，壓縮空氣儲能、飛輪儲能等機(jī)械儲能在循環(huán)壽命方面具有顯著優(yōu)勢，其循環(huán)壽命可達(dá)20-30年；從度電成本角度分析，壓縮空氣儲能的度電成本最低，僅為0.2元/度；從技術(shù)成熟角度分析，鋰離子電池已處于商業(yè)化發(fā)展階段。

可見，中國儲能逆變器生產(chǎn)商需關(guān)注新型儲能技術(shù)的發(fā)展趨勢，通過多元化技術(shù)布局，降低企業(yè)對單一技術(shù)的依賴，進(jìn)而減少市場風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

渠道端及終端客戶、應(yīng)用領(lǐng)域。

包括中國電力工程有限公司、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司、華源電力有限公司等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游說明：未來5G通信領(lǐng)域發(fā)展向好，將存在大量儲能逆變器的需求。儲能逆變器在5G領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在提升電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率、實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)和調(diào)度，以及支持智能充電樁等方面。

截至2023年5月，中國累計(jì)建成284.4萬個(gè)5G基站，擁有超過20.5億移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶。值得關(guān)注的是，到2025年，中國將成為全球首個(gè)擁有10億5G連接數(shù)的市場，且到2030年，預(yù)計(jì)中國的5G連接數(shù)將達(dá)16億。這意味著在未來中國5G將有巨大的市場規(guī)模，并成為儲能逆變器行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一。

充電樁設(shè)備安裝量增加，帶動(dòng)對儲能逆變器的需求增加。儲能逆變器不僅能將充電樁中儲存的直流電能轉(zhuǎn)換為交流電，以供電動(dòng)車充電使用，還可與充電樁中的蓄電池結(jié)合，實(shí)現(xiàn)電能的儲存和高效利用。截至2023年底，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)859.6萬臺，同比增加65%。

2023年，中國公共充電樁的新增數(shù)量達(dá)92.9萬臺，同比增長42.7%。同時(shí)，隨車配建的私人充電樁的新增數(shù)量達(dá)245.8萬臺，同比增長26.6%。不僅如此，中國已有約6,000個(gè)服務(wù)區(qū)具備充電服務(wù)能力，并提供約3萬個(gè)充電停車位?？梢?，新能源充電樁生產(chǎn)商推動(dòng)儲能逆變器需求量增加。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2030年中國儲能逆變器行業(yè)市場態(tài)勢及發(fā)展趨勢綜合研究報(bào)告》，同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。