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鐵礦石海外整體供應穩(wěn)定，國內(nèi)礦供應有所保障
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-08

近年來全球鐵礦石產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量地理分布集中，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2015-2022 年，全球鐵礦石產(chǎn)量在 22.8-26.8 億噸之間波動，金屬鐵產(chǎn)量變化整體跟隨鐵礦石產(chǎn)量變化趨勢，在 14-16.3 億噸之間波動。

鐵礦石產(chǎn)量集中在澳大利亞、巴西等國，2022 年，鐵礦石產(chǎn)量、金屬鐵產(chǎn)量全球排名前四的國家均為澳大利亞、巴西、中國、印度；各個國家的鐵礦石產(chǎn)量全球占比份額與其金屬鐵產(chǎn)量全球占比份額相差無幾，2022 年澳大利亞、巴西、中國、印度的鐵礦石產(chǎn)量和金屬鐵產(chǎn)量全球占比均分別為 34%、16%、15%、11%。

四大礦山（力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG）鐵礦石年產(chǎn)量合計全球占比42%左右，盡管四大礦山近年來各自產(chǎn)量增減不同，但整體產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。2023 年四大礦山的鐵礦石產(chǎn)量分別為：力拓 3.32 億噸，同比+2.28%；必和必拓 2.54 億噸，同比-0.69%；淡水河谷3.21億噸，同比+4.35%；FMG2.14 億噸，同比-5.05%。四大礦山合計生產(chǎn)鐵礦石11.21 億噸，同比+0.61%。

根據(jù)四大礦山發(fā)布的公司公告，其 2024 年的生產(chǎn)指導目標相較2023 年均趨穩(wěn)或有小幅增長，預計主流礦山 2024 年鐵礦石供應保持穩(wěn)定。

國內(nèi)礦方面，為打破海外礦業(yè)寡頭對國內(nèi)鋼企供給端的壟斷，實現(xiàn)鐵礦石自主可控，國家發(fā)改委聯(lián)合工信部、財政部等七部委及中鋼協(xié)于 2022 年推出了“基石計劃”，即通過增加國內(nèi)礦產(chǎn)量、提升廢鋼回收和利用、開發(fā)海外鐵礦資源等三大舉措，實現(xiàn)對鐵礦石供給和價格的話語權。

“基石計劃”提出用 2～3 個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題。首先力爭實現(xiàn)一個目標：到2025 年，實現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到 3.7 億噸、3 億噸和 2.2 億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7 億噸和 1 億噸。

“基石計劃”于 2021 年開始醞釀，結合“基石計劃”的正式提出，國內(nèi)鐵礦采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資于 2021-2022 年顯著增長，鐵礦項目審批明顯加快。2021 年、2022年黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增速分別為 26.9%和 33.3%，2023 年由于國內(nèi)鐵礦石供給增速（原礦產(chǎn)量同比+7.1%）大幅高于需求增速（生鐵同比+0.7%），投資意愿開始減退，2023年黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比-6.8%。

國內(nèi)各重點新建鐵礦項目在鐵礦行業(yè)政策持續(xù)加碼下如火如荼地開展，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)能加速擴張，其中具有代表性的本溪思山嶺鐵礦、本溪大臺溝鐵礦、陳臺溝鐵礦、本溪南芬鐵礦、河北馬城鐵礦等重點鐵礦項目加快推進，項目產(chǎn)能在“十四五”期間陸續(xù)釋放。未來隨著“基石計劃”項目的穩(wěn)步推進，西鞍山鐵礦采選工程等一批標志性大型特大型鐵礦項目開工建設，預計國內(nèi)礦供應在一定程度上能得到保障。