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鋰電精密結(jié)構(gòu)件是長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-08

1、鋰電結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要組成部分

鋰電池精密結(jié)構(gòu)件是保護(hù)電芯安全的結(jié)構(gòu)件。鋰電結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要組成部分，主要包括外殼（鋁/鋼殼）和蓋板（頂蓋）以及連接片等，對(duì)鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等具有直接影響，能有效降低鋰電池爆炸危害性，同時(shí)起到傳輸能量、承載電解液、固定支承電池等作用。鋰電結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要組成部分，并隨鋰電池應(yīng)用于終端的新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子領(lǐng)域，我們認(rèn)為當(dāng)前主要終端產(chǎn)業(yè)依舊處于高速發(fā)展周期，因此對(duì)配套鋰電結(jié)構(gòu)件的帶動(dòng)使其成為長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道。

鋰電結(jié)構(gòu)件需要針對(duì)不同封裝方式進(jìn)行定向配套。封裝形式是指單體鋰電池的形態(tài)結(jié)構(gòu)，不同的封裝形式對(duì)應(yīng)不同的工藝制程，也對(duì)應(yīng)需要不同形態(tài)的精密結(jié)構(gòu)件；按照封裝形式來(lái)劃分，鋰電池可以分為方形、圓柱與軟包三種形態(tài)。由于不同封裝形式的電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)工藝差異大，設(shè)備和模具不通用，因此電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)通常會(huì)專長(zhǎng)特定技術(shù)路線，領(lǐng)先的電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)綁定優(yōu)質(zhì)客戶，同時(shí)也會(huì)根據(jù)下游客戶采取生產(chǎn)基地配套及重點(diǎn)地域覆蓋戰(zhàn)略。

2、 鋰電池封裝形式對(duì)配套結(jié)構(gòu)件有重要影響

我國(guó)已形成了較為完善的鋰電結(jié)構(gòu)件配套供應(yīng)鏈。根據(jù)前文表述，鋰電池分為方形、圓柱形為主的硬質(zhì)路線和以鋁塑膜包覆的軟包路線，當(dāng)前我國(guó)電芯封裝路線以方形硬質(zhì)電池為主，2022年市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)85%。在本土汽車、儲(chǔ)能兩大核心領(lǐng)域龐大需求支持下，已經(jīng)形成了如科達(dá)利、震裕科技等在全球范圍內(nèi)具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，此外，還有金楊股份、常鋁股份及斯萊克等受到主流客戶認(rèn)可的企業(yè)。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)具有較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，工藝控制的穩(wěn)定性與響應(yīng)速度是客戶對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考量的重要因素。

過(guò)去軟包電池核心材料鋁塑膜主要由日系企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)化程度較低，近年來(lái)鋁塑膜產(chǎn)品發(fā)展重心由消費(fèi)電池向動(dòng)力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，拉動(dòng)鋁塑膜需求增長(zhǎng)，新綸股份、紫江集團(tuán)等本土廠商逐步滲透，我國(guó)鋁塑膜產(chǎn)品性能得到了較大程度的提升，國(guó)產(chǎn)替代也在同步推進(jìn)。

3、新能源汽車龐大需求量級(jí)+動(dòng)力電池架構(gòu)&材料革新驅(qū)動(dòng)鋰電結(jié)構(gòu)件創(chuàng)新

新能源汽車銷量保持高增長(zhǎng)為配套產(chǎn)品帶來(lái)基礎(chǔ)需求支撐。從終端需求來(lái)看，新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，車市火熱依舊。進(jìn)入2023年，中國(guó)新能源汽車同比增速達(dá)到37.9%，總銷量約949.5萬(wàn)，同年本土新能源汽車滲透率來(lái)到35.2%。相比之下，2023年全球新能源汽車則實(shí)現(xiàn)了約1465.3萬(wàn)銷量，同樣實(shí)現(xiàn)了較高的增速。我們認(rèn)為，新能源汽車龐大的市場(chǎng)量級(jí)和較快的增速是支撐鋰電池配套產(chǎn)品需求的重要保障。

新能源汽車電池架構(gòu)及內(nèi)外材料持續(xù)革新或?qū)⒊蔀殇囯娊Y(jié)構(gòu)件發(fā)展機(jī)遇。新能源汽車高壓化、動(dòng)力電池集成化需求持續(xù)推動(dòng)電池包結(jié)構(gòu)調(diào)整，與此同時(shí)，在終端應(yīng)用對(duì)電池比能量持續(xù)提升的背景下，針對(duì)正負(fù)極材料、隔膜及電解液行業(yè)內(nèi)各公司都在持續(xù)探索更具適配性的高比容量材料。由此，我們認(rèn)為電池包結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化和電池內(nèi)部新材料（如電解液、隔膜）的革新或?qū)?duì)電池殼體及蓋板的性質(zhì)、功能等多方面提出全新需求，從而帶動(dòng)鋰電結(jié)構(gòu)件廠商持續(xù)創(chuàng)新并強(qiáng)化上下游間的合作關(guān)系。

4、光伏建設(shè)仍保持高速增長(zhǎng)，政策支持助力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

光伏產(chǎn)業(yè)仍處于強(qiáng)建設(shè)周期。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全球及中國(guó)的光伏新增裝機(jī)規(guī)模進(jìn)一步提升，增速遠(yuǎn)超2023年年中預(yù)期：其中2023全年中國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)217GW，同比增速達(dá)到148.1%，而全球光伏新增裝機(jī)則達(dá)到390GW，其中歐洲以及新興市場(chǎng)的巴西、印度表現(xiàn)突出。我們認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)在2023年的優(yōu)異表現(xiàn)直接拉高了未來(lái)的規(guī)模預(yù)期，光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒗^續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

強(qiáng)制配儲(chǔ)或?qū)⒅?chǔ)能電池快速發(fā)展。2022年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)儲(chǔ)能政策密集出臺(tái)，不僅明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，制定儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易的市場(chǎng)細(xì)則，還提出新型儲(chǔ)能十四五規(guī)劃，同時(shí)加快電價(jià)改革進(jìn)度。發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)同步發(fā)力，各省市地區(qū)也根據(jù)指引相繼發(fā)布配儲(chǔ)指引。我們認(rèn)為，在光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張疊加政策對(duì)配儲(chǔ)的積極支持下，作為鋰電結(jié)構(gòu)件重要終端的儲(chǔ)能電池行業(yè)也將持續(xù)壯大。

5、 高壁壘強(qiáng)需求鑄就長(zhǎng)坡厚雪賽道

鋰電池精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)屬于多技術(shù)交叉、工藝品質(zhì)要求高、設(shè)備投入較大的資金密集型高技術(shù)行業(yè)。鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)需要大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)&流動(dòng)資金投入以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和強(qiáng)大的供應(yīng)能力，同時(shí)還需要金屬材料、機(jī)械工程學(xué)等多學(xué)科交叉整合加持的技術(shù)實(shí)力，并不斷開發(fā)響應(yīng)最新技術(shù)，由此構(gòu)建了鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)極高的資金和技術(shù)壁壘。而終端客戶的進(jìn)入壁壘高除了體現(xiàn)在前文所述的需要針對(duì)客戶進(jìn)行貼近配套，還體現(xiàn)在漫長(zhǎng)的認(rèn)證周期和強(qiáng)大的工藝&產(chǎn)能配套能力上，綜合凸顯了與知名客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期合作的結(jié)構(gòu)件廠商的競(jìng)爭(zhēng)力。

鋰電精密結(jié)構(gòu)件是長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道。根據(jù)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院及中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告表明，2021年全球鋰離子電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到255.0億元，中國(guó)則以181.3億的規(guī)模占全球市場(chǎng)份額的71.1%。該報(bào)告還表明在汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、小動(dòng)力電池和消費(fèi)類電池需求量快速增長(zhǎng)的背景下，到2025年鋰電結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到768.1億元。