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全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)：中國(guó)出口仍有明顯優(yōu)勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-09

全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)和轉(zhuǎn)移，將更為直觀地反映在全球貨物貿(mào)易的國(guó)別結(jié)構(gòu)上；而對(duì)中國(guó)而言，中國(guó)出口商品占全球的份額，是表征中國(guó)制造業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)力更為直觀的指標(biāo)。若中國(guó)發(fā)生了較大規(guī)模的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈外遷并造成“制造業(yè)空心化”的后果，則將顯著影響到中國(guó)在全球貨物貿(mào)易當(dāng)中的份額。但事實(shí)并非如此。

從總量上看，目前中國(guó)出口在全球貿(mào)易中仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，并且尚未明顯受到產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響。中美貿(mào)易戰(zhàn)后，中國(guó)出口占全球出口的份額并未明顯下滑，甚至在 2019-2021 年期間出現(xiàn)了明顯上升。這其中有新冠疫情爆發(fā)之后，中國(guó)率先控制住疫情進(jìn)而體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的影響。截至 2023年，中國(guó)出口金額占全球出口總額的比重仍然以14.2%排名全球第一，高于第二位的美國(guó)（8.5%）6 個(gè)百分點(diǎn)左右，也高于整個(gè)東盟區(qū)域（7.6%）的份額。

1、國(guó)別變化：發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體式微，新興經(jīng)濟(jì)體漸起

從各國(guó)近年的變化趨勢(shì)來(lái)看，以中國(guó)、東盟、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體出口競(jìng)爭(zhēng)力仍在繼續(xù)增強(qiáng)，表現(xiàn)為出口份額的增加；而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的出口份額則普遍出現(xiàn)了回落。其中：

1）美國(guó)保護(hù)主義政策初見(jiàn)成效。美國(guó)出口的全球份額自2015年9.1%的高點(diǎn)幾乎連年回落，近年來(lái)實(shí)施“制造業(yè)回流”“小院高墻”等政策后，2022-2023 年的出口份額出現(xiàn)了比較明顯的反彈。

2）歐洲的衰落和分化明顯：德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)等歐洲主要國(guó)家的出口份額近年來(lái)呈現(xiàn)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)（2023 年略有反彈），表明其出口產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)力日漸衰弱，而荷蘭、比利時(shí)、波蘭的出口份額則有所上升。

3）亞洲新興經(jīng)濟(jì)體出口份額持續(xù)提升：東盟、印度的全球出口份額從 2014 年以來(lái)呈現(xiàn)震蕩提升的態(tài)勢(shì)（印度僅 2020 年受疫情影響下滑），到 2023 年分別錄得7.6%和 1.8%。不過(guò)，從絕對(duì)體量上來(lái)看，東盟與印度的出口份額目前與中國(guó)相比仍有較大差距。

2、商品變化：僅部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品份額下降

中國(guó)各類出口商品占全球總出口額的比重變化，可以衡量該商品是否真的發(fā)生了轉(zhuǎn)移。若中國(guó)出口該商品的全球份額上升，證明中國(guó)該商品的出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)；若中國(guó)出口該商品的全球份額下降，則一定程度上說(shuō)明該商品的生產(chǎn)在向中國(guó)以外轉(zhuǎn)移。觀察 2022 年中國(guó)出口金額排名前 20 位的 HS2 編碼商品（占中國(guó)出口總額的 82.68%），過(guò)去十年來(lái)在全球出口份額的變化，主要特征如下：

1）20 類 商品中，有 12 類商品的出口份額在持續(xù)增加。其中，HS95 玩具游戲品（59.8%）、HS94 家具寢具燈具（42.4%）、HS85機(jī)電/音像設(shè)備（27.2%）、HS73鋼鐵制品（27.6%）、HS84機(jī)械器具（21.7%）長(zhǎng)期保持較高份額，

是中國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的商品。而其中， HS85 機(jī)電/音像設(shè)備、HS84 機(jī)械器具、HS87 車輛及零件的份額增速較快。

2）20 類商品中，僅 4 類商品的出口份額呈現(xiàn)明顯下降的趨勢(shì)，分別是 HS61 針織鉤編服裝、 HS62 非針織鉤編服裝、HS64 鞋靴護(hù)腿、HS42 皮革制品；但這 4 類商品的份額下滑趨勢(shì)已延續(xù)近10 年，而并非 2018 年中美貿(mào)易戰(zhàn)之后才出現(xiàn)的變化。

3）其他幾類商品的出口份額波動(dòng)，其中，HS90 儀器設(shè)備/精密儀器設(shè)備的出口份額過(guò)去幾年有顯著提升（僅 2022 年出現(xiàn)回落），體現(xiàn)高端制造品的出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)；HS63 其他紡織品的出口份額占比長(zhǎng)期維持在 40%以上，2020 年一度升至61.5%，則是疫情影響帶來(lái)的口罩等醫(yī)用產(chǎn)品出口急升。

綜上，中國(guó)的主要出口商品，在全球的競(jìng)爭(zhēng)力也大多排名前列，且大部分產(chǎn)品近年來(lái)出口份額仍在持續(xù)上升；僅小部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品（服裝、鞋靴、皮革等）的出口份額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，可能意味著相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。但此類商品出口份額的回落已延續(xù)近十年，這大概率是由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素變化（例如勞動(dòng)力成本上升）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果，并非僅僅受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

3、中國(guó)份額減少的商品被哪些國(guó)家替代？

如上分析，中國(guó)主要出口商品中僅 4 類商品（ HS61、HS62、HS64、HS42）的全球份額呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，這可能意味著相關(guān)商品的生產(chǎn)發(fā)生了轉(zhuǎn)移。那么，在上述產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，哪些國(guó)家替代了中國(guó)的地位？考察 4 類商品的全球出口份額持續(xù)上升、且份額排名靠前的國(guó)家，主要特征如下：

第一，4 類商品的份額主要由部分歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家和亞洲新興經(jīng)濟(jì)體替代。其中，服裝類（HS61、HS62）商品主要由亞洲的孟加拉國(guó)、越南和歐洲的意大利、德國(guó)替代；鞋靴類（HS64）商品主要由亞洲的越南、印度尼西亞和歐洲的意大利、德國(guó)、比利時(shí)替代；皮革類（HS42）商品主要由歐洲的意大利、法國(guó)、德國(guó)替代，越南、柬埔寨、印度尼西亞近年來(lái)占比也在持續(xù)上升。

第二，新冠疫情的爆發(fā)延緩了中國(guó)商品份額下降的進(jìn)程。4 類商品全球份額的變化顯示，2020 年疫情爆發(fā)之后，中國(guó)份額均有不同程度的回升，這與國(guó)內(nèi)疫情控制較好、產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)有關(guān)；但在其他國(guó)家生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)之后，中國(guó)份額的下降趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)（2022 年已經(jīng)開(kāi)始回落）。

第三，從份額變化來(lái)觀察各國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品：孟加拉國(guó)的服裝；越南的服裝、鞋靴；柬埔寨的皮革制品增勢(shì)迅猛，而意大利、法國(guó)的皮革制品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

總體而言，替代中國(guó)出口份額的主要是兩類國(guó)家：一是歐洲部分老牌發(fā)達(dá)國(guó)家（德國(guó)、意大利、法國(guó)等），他們?nèi)匀粨碛型暾墒斓漠a(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品具有全球競(jìng)爭(zhēng)力；二是部分亞洲具有人口紅利優(yōu)勢(shì)的新興經(jīng)濟(jì)體（越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞等），他們具備更加廉價(jià)的勞動(dòng)力，對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品有明顯的替代優(yōu)勢(shì)。