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我國燒堿行業(yè)供需情況、競爭格局及格變動趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 英 力 特    2024-05-13

1、我國燒堿行業(yè)供需情況

2023 年，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共 167 家，遍布除北京市、海南省、貴州省和西藏自治區(qū)外的各省、自治區(qū)和直轄市，總產(chǎn)能 4,840.5 萬噸，同比增長 183萬噸，燒堿總產(chǎn)能位居世界第一。

近年我國燒堿企業(yè)平均規(guī)模持續(xù)提升，產(chǎn)能在 50 萬噸及以上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能占比持續(xù)增加，產(chǎn)能低于 30 萬噸規(guī)模的企業(yè)產(chǎn)能占比有所下降。2023年我國燒堿生產(chǎn)企業(yè) 167 家，總產(chǎn)能 4,840.5 萬噸，單個企業(yè)平均產(chǎn)能 29.0 萬噸。對比 2020 年我國燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模分布，2023 年我國燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模在50 萬噸以上的由23 家增至 27 家，規(guī)模在 10-50 萬噸的由112 家增至 118 家，增幅均較為明顯，同時規(guī)模在 10 萬噸以下的企業(yè)則由 23 家減少至 22 家。

我國燒堿產(chǎn)能的利用率也整體呈現(xiàn)上升趨勢，近幾年燒堿裝置開工率始終保持高位運行。

2014-2020 年，我國燒堿產(chǎn)能增速趨緩，疊加盈利狀況好轉(zhuǎn)，企業(yè)開工積極性提升，整體開工率保持在 80-83%。2021-2023 年，隨著國家“雙碳”政策持續(xù)推進，對于燒堿等產(chǎn)品新增產(chǎn)能有明確要求，我國燒堿裝置開工率達到近年高位水平，行業(yè)開工負荷保持在高位。從需求端看，我國燒堿主要應用于氧化鋁、造紙、紡織、化工、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理和食品加工等方面，消費領域基本涵蓋國民生活的“衣食住行”各個領域，近年燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升。

2023 年，我國燒堿下游需求相對穩(wěn)定，消費格局變化較小。盡管部分氧化鋁新增產(chǎn)能釋放，但由于行業(yè)整體開工負荷不足及大量使用進口鋁土礦等因素影響，對燒堿消耗未出現(xiàn)明顯增加。

此外，由于氧化鋁價格持續(xù)低位盤整，企業(yè)盈利水平較弱，采購燒堿價格明顯下降。造紙、印染、化纖及部分耗堿化工行業(yè)整體較為溫和，裝置開工負荷不足，對燒堿以剛需采購為主。

2、我國燒堿行業(yè)競爭格局

我國燒堿產(chǎn)能分布較為穩(wěn)定，產(chǎn)能主要集中在華北、西北和華東三個地區(qū)，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能80%。西南、華南及東北地區(qū)燒堿產(chǎn)能相對較低，每個區(qū)域產(chǎn)能占總產(chǎn)能5%及以下水平。

我國華東、華北等地區(qū)燒堿發(fā)展歷史悠久，也是下游消費的主要市場。并且當?shù)芈葔A企業(yè)配套耗氯產(chǎn)品品種較多，具有較好的氯氣消耗能力以解決堿氯平衡問題，此外地理位置條件使得出口外銷方面有一定優(yōu)勢。

西北地區(qū)主要依托資源優(yōu)勢，配套發(fā)展PVC產(chǎn)品。以2022年數(shù)據(jù)為例，我國燒堿行業(yè)前十家企業(yè)共有產(chǎn)能918萬噸/年，占比20%左右。其中產(chǎn)能超過100萬噸/年的企業(yè)，只有新疆中泰化學股份有限公司（002092.SZ）、信發(fā)集團有限公司、山東大地鹽化集團有限公司和新疆天業(yè)股份有限公司（600075.SH）四家。

3、燒堿價格變動趨勢及原因

2019-2020 年，我國燒堿市場持續(xù)震蕩下滑，盡管期間存在短暫小幅拉漲，但市場供需矛盾持續(xù)加劇，價格持續(xù)下滑。2021 年，受能耗“雙控”影響，局部地區(qū)燒堿企業(yè)生產(chǎn)負荷下調(diào)，區(qū)域性產(chǎn)量下降，且原料電和原鹽價格上漲，燒堿生產(chǎn)成本明顯增加，燒堿企業(yè)上調(diào)價格，2021 年下半年我國燒堿市場出現(xiàn)一輪明顯上漲。

2022 年，隨著我國新能源汽車領域不斷發(fā)展，磷酸鐵鋰電池和三元電池需求明顯增長，磷酸鐵鋰和氫氧化鋰等相關化工品耗堿量持續(xù)提升；同時進口鋁土礦制備氧化鋁利潤豐厚，燒堿下游氧化鋁產(chǎn)能開始大量上馬，氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量同比有所增加，但進口鋁土礦品位較高，雜質(zhì)較少，因此生產(chǎn)一噸氧化鋁所耗費的燒堿有所下降，氧化鋁消耗燒堿數(shù)量較上年基本持平；同期海外能源價格大漲，海外燒堿價格持續(xù)上行，使得我國燒堿出口旺盛，內(nèi)外需求增長使得我國燒堿市場價格保持高位運行。

2023 年以來，海外能源價格大幅回落，我國燒堿出口也隨之下降，但國內(nèi)燒堿供需基本平衡的格局沒有改變，我國燒堿市場價格呈現(xiàn)持續(xù)震蕩走勢，整體價格仍保持在相對高位運行。

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