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1、行業(yè)技術水平、特點及發(fā)展態(tài)勢
近年來,從全球趨勢來看,下游市場對多功能、新材質(zhì)、高附加值的醫(yī)用敷料需求明顯增長。高端傷口敷料主要以濕性傷口愈合理論為基礎,具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低醫(yī)務人員的勞動強度、降低綜合治療成本、換藥操作簡便易行等優(yōu)點。
根據(jù) BMI Research 和 QY Research 的統(tǒng)計,2017年,高端敷料在醫(yī)用敷料中的占比在全球已達到 51.2%,2020 年全球高端傷口敷料市場規(guī)模達到了 58.46 億美元,預計 2027 年將達到 72.30 億美元。雖然高端敷料增長迅猛,但由于傳統(tǒng)傷口敷料在簡單傷口處理、手術過程中快速止血和吸收滲出液等領域仍有廣泛的應用,因而不會被新型高端敷料完全替代。
目前,我國醫(yī)用敷料產(chǎn)品的生產(chǎn)制造技術與發(fā)達國家相比還存在一定的差距,產(chǎn)品主要以傳統(tǒng)醫(yī)用敷料以及衛(wèi)生紡織品等為主。原輔材料方面,醫(yī)用無紡布與傳統(tǒng)的純棉機織制品相比具有塵埃過濾性高、術后感染率低、消毒滅菌方便、易于與其它材料復合等優(yōu)勢,而我國目前醫(yī)用無紡布滲透率仍處于較低的水平,普及率較低,未來市場增長空間巨大。
2、行業(yè)競爭格局
受居民醫(yī)療保健意識增強以及人口結構趨向老齡化等因素的影響,美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)是世界上最主要的醫(yī)用敷料消費市場。憑借著領先的生產(chǎn)技術和人才優(yōu)勢,上述國家和地區(qū)擁有眾多全球知名的大型醫(yī)藥跨國企業(yè),涵蓋的業(yè)務類別和產(chǎn)品種類繁多,產(chǎn)品銷往多個國家和地區(qū),占據(jù)了全球醫(yī)用敷料市場的主要份額。醫(yī)用敷料領域經(jīng)營規(guī)模較大的國際企業(yè)包括 Cardinal、Medline、McKesson、Hartmann、Owens & Minor、Lohmann & Rauscher、AmerisourceBergen 等。
近年來,全球經(jīng)濟增長放緩,歐美市場規(guī)模增長受限,但由于醫(yī)用敷料的剛性需求特點,歐美市場需求總體較為穩(wěn)定。目前,傳統(tǒng)醫(yī)用敷料產(chǎn)品在歐美等發(fā)達國家的市場滲透率已經(jīng)達到較高的水平,尤其是手術耗材、傷口護理類產(chǎn)品作為醫(yī)用敷料行業(yè)中較為基礎且發(fā)展較為成熟的細分領域,市場需求相對飽和。隨著營銷網(wǎng)絡的建成和渠道的下沉,近年來醫(yī)用敷料市場大型醫(yī)療器械品牌商之間的兼并收購事項頻頻發(fā)生,行業(yè)集中度不斷提高。
同時,醫(yī)用敷料作為直接接觸人體的醫(yī)療用品,各國政府對其衛(wèi)生、安全方面的監(jiān)管及處罰力度亦日趨嚴格,使得各國主要醫(yī)用敷料品牌商對供應商的選擇和管理更加謹慎,不合格的供應商逐漸退出,生產(chǎn)領域也出現(xiàn)了集中度逐漸上升的趨勢,主要客戶與優(yōu)質(zhì)供應商的合作更加緊密。發(fā)行人依靠產(chǎn)品質(zhì)量及規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢與 Cardinal、Medline、Owens& Minor、McKesson、Hartmann 等境外大型醫(yī)用敷料品牌商保持了良好穩(wěn)定的合作關系。
從醫(yī)用敷料生產(chǎn)來看,我國醫(yī)用敷料行業(yè)憑借著充足的原材料供給、完善的配套供應鏈體系、精準的客戶標準把握以及突出的成本控制等優(yōu)勢,逐漸成為全球醫(yī)用敷料重要的采購區(qū)域之一,國內(nèi)也涌現(xiàn)出振德醫(yī)療、奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療和發(fā)行人等一批為國際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)的大型生產(chǎn)企業(yè)。從醫(yī)用敷料的消費來看,我國憑借內(nèi)需市場的龐大基數(shù)及顯著成長速度成為全球醫(yī)用敷料市場最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)。
目前,由于我國醫(yī)用敷料行業(yè)進入門檻相對較低,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,行業(yè)集中度不高。同時,國產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重,國內(nèi)企業(yè)大多在低端市場進行低價競爭,品牌知名度和影響力相對較低。
未來隨著醫(yī)改的推進以及國內(nèi)企業(yè)自身技術、工藝及研發(fā)能力的不斷提升,行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)基于戰(zhàn)略發(fā)展的需求,將會更加積極地展開在全球范圍內(nèi)的市場布局,加大研發(fā)投入,由傳統(tǒng)醫(yī)用敷料向高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)轉移,進一步擴大市場份額,行業(yè)集中度也將不斷提高。
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