醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
我國近年來大力發(fā)展危廢處理行業(yè),但大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理資質(zhì)單一,呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”及單一化的特征,具有核心競爭力的企業(yè)較少,市場集中度較低。
1、行業(yè)基本情況
(1)危廢的定義和種類
根據(jù)《國家危險廢物名錄》(2021版),危險廢物總計46大類467種,主要包括廢酸廢堿、農(nóng)藥等危害物。
我國工業(yè)門類全,產(chǎn)廢行業(yè)多,包含半導體制造、裝備制造、化工、制藥、采礦等新興和傳統(tǒng)制造業(yè),還包括各類研發(fā)實驗室。相比一般固廢和水廢,危險廢物具有種類多,處理技術難度高的特點。
(2)危廢處理模式
危廢處理以減量化、資源化和無害化為原則,目前國內(nèi)一般采用無害化處置和資源化利用兩種危廢處理經(jīng)營模式,其中資源化利用是指以危險廢物為原料,在滿足處理過程無害化的基礎上,生產(chǎn)符合相關標準的產(chǎn)品的活動;無害化處置是指采用將危險廢物焚燒和用其他改變危險廢物的物理、化學、生物特性的方法,達到減少已產(chǎn)生的危險廢物數(shù)量、縮小危險廢物體積、減少或者消除其危險成分的活動,或者將危險廢物最終置于符合環(huán)境保護規(guī)定要求的填埋場的活動。
(3)危廢處理的必要性
1)危險廢物污染防治是生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護的重要方面,是打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的重要內(nèi)容
2018年6月,中共中央、國務院《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》對危險廢物污染防治作出重要部署。2020年2月,中共中央政治局常委會會議提出“加快補齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設施方面短板”。
《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》強調(diào)“持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,增強全社會生態(tài)環(huán)保意識,深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)”,明確提出“加強危險廢物的收集處理”。因此,加強危險廢物環(huán)境管理,提升環(huán)境風險防控能力,強化危險廢物全面安全管控,對于加快推進生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化具有重要意義。
2)危廢處理能力是產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分,是現(xiàn)代化城市安全運行的保障
現(xiàn)代工業(yè)和先進制造業(yè)的發(fā)展也產(chǎn)生了各類危廢,例如半導體刻蝕工藝產(chǎn)生了大量的廢磷酸、廢氫氟酸。先進制造業(yè)的發(fā)展需要危廢處理能力作為產(chǎn)業(yè)配套。危廢處理能力是工業(yè)現(xiàn)代化建設的必要條件。
作為工業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)物,危險廢物的產(chǎn)生量隨著我國工業(yè)現(xiàn)代化高速發(fā)展而增長,根據(jù)2008-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》,2007-2017年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量從1,079萬噸增加至6,937萬噸,10年累計增長542.90%,年均復合增長率為20.45%。
根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會危險廢物專業(yè)委員會聯(lián)合編制的《2020全國危險廢物處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告書》,2019年我國危險廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量估算超過9,000萬噸;根據(jù)中文學術技術期刊《耐火材料》文章,2020年危險廢物總量增至近1億噸;根據(jù)英文學術期刊《IOP Conference Series: Earth and Environmental Science》模型預測,我國2021年和2022年危廢產(chǎn)量為12,953.86萬噸和15,788.93萬噸,相較2017年水平存在86.74%和127.60%的漲幅,處于持續(xù)上升階段。
如果危險廢物未能得到妥善處理,將直接造成經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益等多方面的損失,例如2019年3月江蘇鹽城響水發(fā)生大爆炸,造成78人死亡、76人重傷、640人住院治療,直接經(jīng)濟損失19.86億元,經(jīng)國務院調(diào)查組認定,江蘇響水天嘉宜化工有限公司“3·21”特別重大爆炸事故是一起長期違法貯存危險廢物導致自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責任事故。
因此,危廢處理能力已經(jīng)成為城市發(fā)展的配套基礎設施和城市安全運行的重要保障,對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺。
(4)危廢處理的特點
環(huán)保行業(yè)可分為生活垃圾處理、水污染處理、工業(yè)危廢處理等細分領域。與其他環(huán)保細分領域相比,危廢處理技術難度更大,專業(yè)要求更高。
危廢處理技術具有處理對象極端不穩(wěn)定、環(huán)保與安全風險控制難度極高、工藝技術難度極強的“三極”特點。一方面,危險廢物本身帶有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或感染性等高度的危害性;另一方面,不同類別、不同企業(yè)產(chǎn)生的危廢差異性明顯,甚至同一企業(yè)不同批次的廢物也存在很大差異,這就需要對其收集、運輸、分類、暫存、資源化利用、無害化處置的全流程采取針對性方案。
同時,危廢處理技術還具有明顯的跨領域、多學科的特點,相比生活垃圾處理與水污染治理等其他環(huán)保細分領域,知識密集程度與技術含量更高。一方面,危廢處理過程必須解決二次污染問題,因此相關技術覆蓋廢氣治理、水污染治理等領域;另一方面,危廢處理流程還會涉及材料、化工、冶金、安全、熱工、地質(zhì)等領域及學科的技術,企業(yè)需要建立跨領域及多學科知識結構的人才隊伍,并具備極高的技術整合能力。
在這樣的動態(tài)、多因素、高危害、跨領域和多學科的情況下,危險廢物安全高效的資源化利用或無害化處置技術較其他環(huán)保細分行業(yè)技術要求更高。
(5)危廢處理行業(yè)的發(fā)展歷程
危廢處理行業(yè)起步較晚,在2004年前后才真正進入摸索發(fā)展階段。近年來,隨著監(jiān)管日趨嚴格,行業(yè)進入高速發(fā)展階段。危廢處理行業(yè)發(fā)展歷程如下:
1995年-2004年 準備階段
本階段,危險廢物處理行業(yè)完成了發(fā)展的準備,逐步建立了監(jiān)管體系,使得行業(yè)運行有法可依,具體標志性節(jié)點如下:
(1)1995年10月,我國《固體廢物污染環(huán)境防治法》出臺,標志著我國危險廢物處理行業(yè)正式出現(xiàn)在大眾的視野中。從1995年至2002年,我國基本建立起危險廢物處理從鑒別-處理-排放的標準體系,這一時期,危險廢物處理以焚燒為主。
(2)1998年7月,我國首次公布《國家危險廢物名錄》,對危險廢物的范圍首次有了明晰的說明。
(3)2003年,非典的爆發(fā)暴露了危險廢物,尤其是醫(yī)療廢物的問題,引起了政府的重視。在此背景下,《全國危險廢物和醫(yī)療廢物處置設施建設規(guī)劃》(2003)出臺。
(4)2004年5月,《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》出臺,同年12月《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》進行修訂。
2005-2012年 摸索發(fā)展階段
本階段,危險廢物處理行業(yè)開始摸索性發(fā)展,危險廢物的范圍根據(jù)實際運行情況進行了調(diào)整,為之后的初步發(fā)展奠定了基礎,具體標志性節(jié)點如下:
(1)2008年8月,我國正式實施第二版《國家危險廢物名錄》,本次《國家危險廢物名錄》根據(jù)實際經(jīng)驗情況對危險廢物的范圍進行了調(diào)整 。
2)2012年10月,為貫徹落實《國務院關于加強環(huán)境保護重點工作的意見》《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》而制定的法規(guī)——《“十二五”危險廢物污染防治規(guī)劃》出臺,對危險廢物處理進行了國家高度的統(tǒng)籌規(guī)劃。
2013-2015年 初步發(fā)展階段
本階段,危險廢物處理行業(yè)逐步開始規(guī)范化發(fā)展,基于摸索發(fā)展的經(jīng)驗,國家對相關違法違規(guī)行為明晰了認定,開始加強監(jiān)管力度,具體標志性節(jié)點如下:
(1)2013年6月,最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》,首次明確提出環(huán)境污染犯罪的認定細則,并規(guī)定非法排放、傾倒、處置危險廢物三噸以上的行為屬于“嚴重污染環(huán)境”犯罪,處三年以下有期徒刑拘役,并處或者單處罰金?!皟筛摺彼痉ń忉尩某雠_,推動危險廢物入刑,進一步促進了危險廢物行業(yè)的發(fā)展,我國危險廢物處理行業(yè)步入了新的階段。
(2)2014年4月,全國人大通過了《環(huán)境保護法》第四次修訂案,其中規(guī)定:“針對拒不停止排污等行為,當事人不僅需承擔刑事責任,還將按日計價從重進行經(jīng)濟處罰,處罰金額上不封頂”。
這一法條大幅提升了對環(huán)境污染犯罪的懲罰力度,改變了環(huán)保各個子板塊“違法成本低,守法成本高”的亂象。
2016年至今
高速發(fā)展階段本階段,重要文件接連出臺,整體監(jiān)管進一步趨嚴,危險廢物相關違法成本大幅提高,行業(yè)迎來了高速發(fā)展階段,同時將危險廢物處理多次納入國家戰(zhàn)略性文件中,對危險廢物處理加強國家高度的規(guī)劃,具體標志性節(jié)點如下:
(1)2016年12月,《關于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》得到進一步修訂和完善,提出對于非法排放、傾倒、處置危險廢物一百噸以上的,應當認定為“后果特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金,進一步加大對危險廢物犯罪的打擊力度。
(2)2020年1月,《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》正式施行,并將“危險廢物(醫(yī)療廢物)及含重金屬廢物安全處置中心建設及運營”、“?三廢?綜合利用與治理工程”、“再生資源資源化回收利用工程和產(chǎn)業(yè)化”以及“廢舊電器電子產(chǎn)品資源循環(huán)再利用技術開發(fā)及應用”列為“鼓勵類”產(chǎn)業(yè)。
(3)2020年9月,修改后的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》正式實施,對相關違法行為規(guī)定嚴格的法律責任,增加相應處罰措施,同時要求加強危險廢物集中處置設施建設。
(4)2020年11月,《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》強調(diào)“持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,增強全社會生態(tài)環(huán)保意識,深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)”,明確提出“加強危險廢物的收集處理”。
2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)行業(yè)概況
我國危廢處理市場起步較晚,整體處于初級階段,其中無害化項目門檻相對較低,競爭激烈;資源化利用管理相對粗放,技術亟待提升。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策支持,近年來危廢處理市場快速發(fā)展,但仍未改變我國危廢處理行業(yè)市場集中度較低,呈現(xiàn) “散、小、弱”及單一化顯著特征的現(xiàn)狀。
①我國危廢處理行業(yè)起步較晚,但近年來發(fā)展較快
2004年5月,國務院公布《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》,至此,危險廢物處理行業(yè)相關規(guī)定文件逐步成型,行業(yè)正式起步。
2016年左右,隨著《固體廢物污染環(huán)境防治法》的修改和兩高司法解釋的公布及完善,以及“無廢城市”等國家戰(zhàn)略出臺,危廢處理行業(yè)迎來來高速發(fā)展機遇。
根據(jù)我國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》,截至2019年底,全國各省(區(qū)、市)頒發(fā)的危險廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營許可證共4,195份,相比2006年許可證881份增長376.16%,行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大量行業(yè)參與者。
②無害化門檻相對較低、競爭激烈
行業(yè)的快速發(fā)展吸引了大量參與者,業(yè)內(nèi)公司數(shù)量持續(xù)增長,新進入者普遍選擇技術門檻相對較低的無害化處置模式。目前無害化業(yè)務尚處于價格競爭、產(chǎn)能競爭的初級競爭階段,無害化處置產(chǎn)能的快速增加導致市場價格有所下降,部分運營管理能力較弱的企業(yè)將被迫退出行業(yè),最終形成由龍頭企業(yè)主導的市場格局。
③資源化利用管理相對粗放,技術亟待提升,但發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
危廢是放錯位置的資源,危廢處理的終極目標是實現(xiàn)物質(zhì)與能源的再生循環(huán)?,F(xiàn)階段我國危廢資源化的瓶頸在于技術亟待提升,管理相對粗放。目前的資源化利用技術大多無法深度加工資源化產(chǎn)品,導致資源利用率較低,產(chǎn)品附加值不高,造成資源浪費。未來,率先形成技術先進、處理品類全面、產(chǎn)品附加值高的資源化利用能力的公司將成為毋庸置疑的行業(yè)龍頭。
④市場集中度較低,且呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”及單一化的特征
隨著行業(yè)的高速發(fā)展,業(yè)內(nèi)公司數(shù)量持續(xù)增長,但處理規(guī)模普遍較小,大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理資質(zhì)和覆蓋區(qū)域單一,呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”及單一化的特征。
根據(jù)2020年《全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》,截至2019年底,全國各?。▍^(qū)、市)頒發(fā)的危險廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營許可證共4,195份,但平均每份經(jīng)營許可證核準的業(yè)務規(guī)模僅為3.07萬噸/年,平均每份經(jīng)營許可證實際收集和利用處置量0.85萬噸,處理能力低。
作為業(yè)內(nèi)處置規(guī)模最大的企業(yè)之一,東江環(huán)保2020年資質(zhì)許可總量超過200萬噸/年,資質(zhì)利用率約為40.54%,以2020年危廢產(chǎn)量1億噸測算,東江環(huán)保市占率約1%,占比非常低。而美國的危廢處理企業(yè)到2017 年僅有1,000 余家,且CR10 的市場占有率超過90%。未來行業(yè)龍頭的市場占有率存在巨大提升空間。
(2)行業(yè)基本供求水平
近年來,隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,我國危廢產(chǎn)生量快速增長。根據(jù)2008-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》,2007-2017年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量從1,079萬噸增加至6,937萬噸,10年累計增長542.90%,年均復合增長率為20.45%;
根據(jù)中國再生資源回收利用協(xié)會危險廢物專業(yè)委員會聯(lián)合編制的《2020全國危險廢物處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告書》,2019年我國危險廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量估算超過9,000萬噸;根據(jù)中文學術技術期刊《耐火材料》文章,2020年危險廢物總量增值近1億噸,根據(jù)英文學術期刊《IOP ConferenceSeries: Earth and Environmental Science》模型預測,我國2021年和2022年危廢產(chǎn)量為12,953.86萬噸和15,788.93萬噸,相較2017年水平存在86.74%和127.60%的漲幅,處于持續(xù)上升階段。
我國危廢處理行業(yè)起步較晚,自1995年正式進入大眾視野以來,在2004年前后才真正進入摸索的發(fā)展階段,經(jīng)歷了較長的探索過程。從“十一五”期間危廢處理行業(yè)進入發(fā)展快車道,近年來國家相應出臺了多部政策法規(guī),行業(yè)發(fā)展加速。
根據(jù)我國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》,截至2019年底,全國各?。▍^(qū)、市)頒發(fā)的危險廢物(含醫(yī)療廢物)經(jīng)營許可證共4,195份,相比2006年許可證881份增長376.16%。
隨著經(jīng)營許可證數(shù)量的增長,全國危險廢物持證單位核準能力和實際收集和利用處置量快速提升。截至2019年,我國危險廢物持證單位核準能力達到12,896萬噸/年,危險廢物實際收集和利用處置量達到3,558萬噸,相比2006年分別增長1,708.70%和1,097.98%。但由于大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理規(guī)模較小,未形成有效處理產(chǎn)能,因此市場整體產(chǎn)能利用率不高。
(3)危廢產(chǎn)生的區(qū)域性分布
分區(qū)域來看,根據(jù)各?。▍^(qū)、市)大、中城市發(fā)布的工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量統(tǒng)計,2019年度工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是山東、江蘇、浙江。處理能力方面,我國危險廢物處理行業(yè)資質(zhì)和產(chǎn)能分布不均,主要集中在華東和華南沿海地區(qū),以及西部部分礦產(chǎn)資源較為豐富的地區(qū)。
3、行業(yè)在新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面近三年的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢
(1)行業(yè)在新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面近三年的發(fā)展情況
1)新技術
危廢處理技術具有明顯的跨領域、多學科的特點,相比生活垃圾處理與水污染治理等其他環(huán)保細分領域,知識密集程度與技術含量更高。一方面,危廢處理過程必須解決二次污染問題,因此相關技術覆蓋廢氣治理、水污染治理等領域;另一方面,危廢處理流程還會涉及材料、化工、冶金、安全、熱工、地質(zhì)等領域及學科的技術。近年隨著我國環(huán)境法律法規(guī)的不斷完善與監(jiān)管督查的日趨嚴格,一系列適合我國目前經(jīng)濟技術發(fā)展水平、經(jīng)濟實用的無害化處置和資源化利用技術得到廣泛推廣和應用,資源利用覆蓋危廢種類和效率不斷提高,無害化處置中的結焦、工況不穩(wěn)定等情況也有所改善。
2)新產(chǎn)業(yè)
危險廢物處理行業(yè)隨著法律法規(guī)的完善和社會整體環(huán)保意識增強而逐步發(fā)展壯大,近年在國家提出“美麗中國”、“綠水青山就是金山銀山”和“無廢城市”的大背景下,危險廢物處理已經(jīng)不僅僅局限于單純治理環(huán)境問題,已經(jīng)成為城市發(fā)展的配套基礎設施和城市安全運行的重要保障,對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺。隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整,危險廢物處理行業(yè)仍將快速發(fā)展,其內(nèi)涵也將不斷豐富和延伸,對國民經(jīng)濟的直接貢獻也將日益增大。
3)新業(yè)態(tài)
目前,我國危廢處理行業(yè)呈現(xiàn)“散、小、弱”及單一化的特征。隨著行業(yè)的日趨規(guī)范化運行和法律法規(guī)的不斷完善,技術研發(fā)、處理模式、人才儲備和處理規(guī)模等全方位的優(yōu)勢,進一步完善全國布局,市場占有率有望大幅度提升,“標準化”將成為行業(yè)發(fā)展的新業(yè)態(tài)。
4)新模式
目前,業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理資質(zhì)和覆蓋區(qū)域單一。隨著上游產(chǎn)廢企業(yè)的需求變化和危廢處理技術的完善,無害化處置和資源化利用為一體的新模式能夠在安全、高效處理危險廢物的同時降低行業(yè)企業(yè)運營成本,減少社會整體資源耗用,提升資源循環(huán)利用效率。
(2)未來發(fā)展趨勢
1)行業(yè)發(fā)展空間巨大
危險廢物主要來自于工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程,隨著我國工業(yè)的不斷發(fā)展,危險廢物處理行業(yè)發(fā)展空間巨大。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示,2010年我國制造業(yè)增加值首次超過美國,成為全球制造業(yè)第一大國,自此以后連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站發(fā)布的《中華人民共和國2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》,雖然受疫情影響,但我國全年全部工業(yè)增加值313,071億元,比上年增長2.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長2.8%,保持了持續(xù)增長勢頭。
隨著國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的深入和“卡脖子”難題的出現(xiàn),信息技術、高端裝備、新材料、新能源、生物醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展,國內(nèi)企事業(yè)單位的科研投入逐年增強。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年全國科技活動研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出高達24,426.00億元,2016-2020年間全國科技活動研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出復合增長率為
11.72%。因此,與高端科技領域相關的危險廢物將同步呈現(xiàn)上升勢頭,酸、堿、有機溶劑、重金屬廢液等實驗室危險廢物處理市場發(fā)展空間巨大。
2)龍頭企業(yè)將提升市場集中度
隨著行業(yè)的高速發(fā)展,業(yè)內(nèi)公司數(shù)量持續(xù)擴張,但新進入者普遍選擇技術門檻相對較低的無害化處置模式,并且處理規(guī)模普遍較小,大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱,處理資質(zhì)和覆蓋區(qū)域單一,呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”及單一化的特征,具有核心競爭力的企業(yè)較少,因此行業(yè)競爭尚處于價格競爭、產(chǎn)能競爭的初級競爭階段。以東江環(huán)保為例,作為業(yè)內(nèi)處置規(guī)模最大的企業(yè)之一,東江環(huán)保2020年資質(zhì)許可總量超過200萬噸/年,資質(zhì)利用率約為40.54%,以2020年危廢產(chǎn)量1億噸測算,東江環(huán)保市占率約1%,占比偏低。
參考美國危廢處理市場,美國1991年共有近4,000家危廢處理公司,而隨著監(jiān)管趨嚴、危廢處理費用回歸正常水平、技術逐步成熟等多項因素影響,美國的危廢處理企業(yè)到2017年僅有1,000 余家,且CR10的市占率超過90%,市場格局已非常成熟。在未來,隨著我國危廢處理市場的進一步規(guī)范化發(fā)展,龍頭企業(yè)憑借技術研發(fā)、處理模式、人才儲備和處理規(guī)模等全方位的優(yōu)勢,進一步完善全國布局,市場占有率有望大幅度提升。
3)資源化利用是危廢處理的最終模式
危廢是放錯位置的資源。危廢處理的終極目標是實現(xiàn)物質(zhì)與能源的再生循環(huán)。在政策方面,危險廢物的資源化利用在保護和改善環(huán)境的同時提高了資源利用效率,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、社會效益的和諧統(tǒng)一,近年來受國家政策鼓勵較大?!秶鴦赵宏P于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2011 年本)》(2013年修訂)、《第十三五年規(guī)劃綱要》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵培育一批行業(yè)龍頭企業(yè)、骨干企業(yè),規(guī)劃建立一批大型的固廢處理綜合利用基地,將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
在市場方面,由于危廢資源化工藝可以從危廢中提煉出具有一定經(jīng)濟價值的產(chǎn)物,從而為企業(yè)帶來額外的利潤增量,所以企業(yè)對于資源化利用產(chǎn)能的投資意愿較強,未來擴展?jié)撃茌^大。在技術方面,隨著危廢產(chǎn)生源頭信息化管理控制水平的進一步提升,將促進危廢由無害化處置向資源化利用的趨勢性轉化。
同時,上游產(chǎn)業(yè)結構升級和企事業(yè)單位的科技水平不斷加強,要求資源化利用技術進行不斷更新迭代。隨著危廢處理企業(yè)在資源化利用的持續(xù)研發(fā)投入,相關技術的發(fā)展勢在必行。
未來,隨著產(chǎn)業(yè)政策和市場因素等有利外在條件逐步成型,率先攻克資源化利用技術瓶頸,建立技術先進、處理品類全面、資源化產(chǎn)品附加值高的資源化利用能力的公司將成為行業(yè)毋庸置疑的龍頭,實現(xiàn)危險廢物的深度資源化利用,一方面大大降低了整體工業(yè)生產(chǎn)的資源利用和碳排放,另一方面將促進企業(yè)盈利水平得到跨越式的發(fā)展機會。
4)無害化處置作為補充處理模式長期存在
雖然無害化處置進入門檻較低,但適用范圍廣,處理量大,技術成熟度高,并且在技術支持下可以做到長期穩(wěn)定運行,相對資源化利用存在一定優(yōu)勢。隨著上游產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)升級,企事業(yè)單位的科技水平不斷加強,危險廢物的處理需求和種類劃分將處于一個不斷更新的動態(tài)過程,資源化利用技術需要隨著上游危險廢物種類和特征的變化而不斷調(diào)整和開發(fā),可能存在一定的滯后性,因此無害化處置將作為資源化利用的補充處理方式長期存在。
4、行業(yè)經(jīng)營特點
(1)危廢處理行業(yè)是一個強監(jiān)管但高度市場化的行業(yè)
相較其他環(huán)保細分行業(yè),危廢處理是一個強監(jiān)管但高度市場化的環(huán)保子行業(yè):
本行業(yè)企業(yè)需取得《危險廢物經(jīng)營許可證》且由政府主管部門定期更新;本行業(yè)執(zhí)行轉移聯(lián)單制度,危廢由產(chǎn)廢單位轉移發(fā)運至企業(yè)時,由客戶填制危險廢物轉移聯(lián)單并上傳至當?shù)丨h(huán)保部門系統(tǒng),危廢轉移聯(lián)單中載明了產(chǎn)廢單位、具體危險廢物及其對應的處理方式、運輸單位、處理單位。
危廢處理的客戶高度市場化,其主要客戶為產(chǎn)生危廢的各類工業(yè)企業(yè)和研發(fā)機構,有權自主選擇危廢處理企業(yè),雙方合同期限根據(jù)危廢經(jīng)營許可有效期簽署,實踐中多一年一簽;
危廢處理的價格高度市場化,危廢處理價格由產(chǎn)廢單位和危廢處理企業(yè)雙方協(xié)商確定,非政府指定價格,無政府補貼,現(xiàn)金流較好。
(2)政策因素對危廢處理行業(yè)影響較大
危廢處理行業(yè)的發(fā)展與行業(yè)政策及監(jiān)管執(zhí)行高度相關。我國危廢處理行業(yè)起步較晚。1998年7月,我國首次公布《國家危險廢物名錄》。2012年11月,黨的“十八大”提出了“美麗中國”的執(zhí)政理念,要求把生態(tài)文明建設放在突出地位。
自“十三五”以來,國家出臺多部環(huán)保行業(yè)相關政策法規(guī),并于2016年和2017年,在黨中央、國務院領導下,采取了中央環(huán)保督察的形式大力整治環(huán)保違法違規(guī)行為,執(zhí)法力度加強,監(jiān)管態(tài)勢升級,各級政府愈發(fā)重視,一批危廢處理違法典型案件得到處理,對危廢相關違法犯罪起到了顯著的震懾作用,正規(guī)危廢處理需求井噴,行業(yè)迎來了高速發(fā)展階段。
2017年10月,黨的“十九大”提出了“三大攻堅戰(zhàn)”,要求堅決打好污染防治的攻堅戰(zhàn)?!吨泄仓醒腙P于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》再次強調(diào)持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,增強全社會生態(tài)環(huán)保意識,深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)開展污染防治行動,建立地上地下、陸海統(tǒng)籌的生態(tài)環(huán)境治理制度,同時明確提出要“加強危險廢物醫(yī)療廢物收集處理”,將危險廢物處理再度提升到國家長期戰(zhàn)略高度。
同時,危廢處理行業(yè)的業(yè)務開展及行業(yè)監(jiān)管具有一定的區(qū)域性。2013年,國務院將由原環(huán)保部負責的危險廢物經(jīng)營許可審批事項下放至省級環(huán)保部門。各地環(huán)保主管部門對于危廢處理行業(yè)的準入要求和持續(xù)監(jiān)管要求會影響到當?shù)匚U處理的產(chǎn)能供給,是影響該區(qū)域危廢處理行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。各地區(qū)主管部門對于危廢處理行業(yè)的管理日益科學,使行業(yè)發(fā)展更加健康、規(guī)范。
(3)安全生產(chǎn)及環(huán)保合規(guī)是危廢處理企業(yè)的生命線
危險廢物本身帶有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或感染性等高度的危害性,且存在來源分散、組分不穩(wěn)定、成分復雜的特點,對于操作人員的技術、操作工藝流程以及安全管理措施的要求較高。
(4)懂技術、有經(jīng)驗的管理團隊是危廢處理企業(yè)的核心門檻和核心競爭力
危險廢物本身帶有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或感染性等高度的危害性;且不同類別、不同企業(yè)產(chǎn)生的危廢差異性明顯,甚至同一企業(yè)不同批次的廢物也存在很大差異,導致處理難度和處理風險極大。
基于上述特點,危險廢物處理行業(yè)呈現(xiàn)較高的技術壁壘,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過多年的技術積累和探索,才能形成一整套高效、節(jié)能且環(huán)保達標的危廢處理技術體系;同時,業(yè)內(nèi)公司需要對危廢處理流程中的收集、運輸、分類、暫存、資源化利用、無害化處置的全流程采取針對性方案,對于企業(yè)的技術團隊和管理團隊提出了較高的專業(yè)要求。鑒于上述特點,懂技術、有經(jīng)驗的管理團隊是危廢處理企業(yè)的核心門檻和核心競爭力。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國危險廢物處理行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。