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高階智駕落地再加碼，助推軟硬件迭代升級
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-05-21

L2+滲透率不斷提升，助推軟硬件迭代升級。2023 年 11 月 17 日四部委發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》，首次對搭載 L3/L4 自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展上路通行試點，《通知》首次明確了事故責(zé)任劃分，進(jìn)一步加快 L3+智駕技術(shù)的落地，推進(jìn)自動駕駛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

自動駕駛主要包含兩個領(lǐng)域，整車企開發(fā)可以實現(xiàn)量產(chǎn)的自動駕駛產(chǎn)品( L2/L2+級)和基于 L4+級打造新的移動出行模式。

自動駕駛等級分為 L1-L5，以 L3 級別為分水嶺，L1-L3 級別 ADAS 輔助駕駛，L4、L5級可實現(xiàn)無人駕駛。

目前國內(nèi)智能汽車市場自動駕駛技術(shù)依舊停留在穩(wěn)定 L2、沖擊 L3 的階段，規(guī)劃到 2025年前 L2、L3 級銷量占比超過 50%。L2+級別滲透率不斷提升，根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-12 月中國市場乘用車(不含進(jìn)出口)前裝標(biāo)配 ADAS 交付 1238.06 萬輛，搭載率繼續(xù)攀升至 58.63%。其中，L2 級及以上前裝標(biāo)配交付 794.01 萬輛，同比增長 36.97%。NOA 高階智駕逐漸規(guī)?；占?，智駕方案的應(yīng)用不斷下探主力銷量市場。

以城市 NOA 為代表 L2+功能搭載價位持續(xù)下行，根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023 年乘用車前裝標(biāo)配 NOA 新車交付均價為 35.24 萬元，同比上年同期下降 4.51 萬元。國內(nèi)新能源品牌紛紛推進(jìn)城市 NOA 量產(chǎn)落地進(jìn)入規(guī)模化普及新階段，華為、蔚來、理想、小鵬等品牌帶動智駕升級提速，供需良好循環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈端技術(shù)持續(xù)迭代，在車企相應(yīng)車型規(guī)模效應(yīng)的帶動下成本逐漸降低，有利于車企推出更多低價位智駕車型帶動消費者需求。

硬件端以線控制動為代表的智能底盤技術(shù)滲透率不斷提升。智能駕駛在感知、決策和執(zhí)行三方面重塑整車價值，車輛通過硬件設(shè)備感知周圍環(huán)境，信息至軟件系統(tǒng)決策分析并制定相應(yīng)

的控制策略執(zhí)行。高級別自動駕駛會對執(zhí)行器的精度及冗余有更高的要求，線控制動不依賴制動踏板與助力結(jié)構(gòu)之間的機(jī)械連接，可實現(xiàn)底盤與車身之間的解耦，更好的適配 L3 級別以上的智能駕駛方案。

線控制動系統(tǒng)主要分為電子液壓線控系統(tǒng)(EHB)和電子機(jī)械制動系統(tǒng)(EMB)，其中 EHB 實現(xiàn)難度較低，是當(dāng)前主流的線控制動產(chǎn)品。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023 年 1-6 月 EHB線控制動裝配量接近 200 萬臺，同比+59%，裝配率突破 21%，同比+4.92pct。

根據(jù)集成度的不同，EHB 分為 Two-box 和 One-box 兩種解決方案，One-box 方案高度集成汽車電子穩(wěn)定系統(tǒng)等一些傳統(tǒng)制動部件，具備集成度高、成本低、體積小的特點，安全冗余性也可滿足當(dāng)前快速進(jìn)階到 L3 級別智駕。

根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-8 月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配 One-Box 線控制動方案交付 306.48 萬輛，同比+77.27%，前裝搭載率 23.75%；Two Box 線控制動方案交付 175.83 萬輛，同比增長 16.34%，前裝搭載率為 13.63%。近年外資供應(yīng)商因芯片短缺問題導(dǎo)致產(chǎn)能不足，主機(jī)廠引入國內(nèi)供應(yīng)商的意愿增強(qiáng)，以伯特利、弗迪動力為代表的本土供應(yīng)商正在快速突圍，One-box 方案紛紛落地。

智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用場景增加，突破單車智能階段。L3+智駕技術(shù)的推進(jìn)促進(jìn)了網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，穩(wěn)定的自動駕駛需要多場系的融合方案，智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用場景增加。根據(jù) ETAS 數(shù)據(jù)預(yù)測，到 2027年，預(yù)計智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)量將從 2023 年的 1.92 億輛增加到 3.67 億輛，其在新車銷量中的份額占比將從 2023 年的 52%上升到 2028 年的 80%。

中國整車智能化發(fā)展當(dāng)前處于單車智能快速發(fā)展期，單車智能通過攝像頭和雷達(dá)等傳感器可以有效保證個體性能，但并不能有效應(yīng)對城市道路復(fù)雜情況，在極端天氣下感知能力具有一定的局限性，因此需要配備大量傳感器來彌補(bǔ)感知信息差，導(dǎo)致單車成本增高。更高階的智能駕駛僅僅依靠單車智能難以落地，對于智能駕駛的突破，單車智能需要通過網(wǎng)聯(lián)化與人、車、路、云端進(jìn)行智能信息交換從而實現(xiàn)替代人來操作汽車。

智能網(wǎng)聯(lián)化汽車升維更進(jìn)一步，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在通過軟硬件工程和人機(jī)交互實現(xiàn)一定智能化的基礎(chǔ)上，與人工智能、5G、C-2X 等新一代通信技術(shù)的加速融合，通過座艙域控制器和車聯(lián)網(wǎng)幫助現(xiàn)代汽車實現(xiàn)駕艙智能化，彌補(bǔ)單車智能模式下的不足，讓自動駕駛更加安全高效。

高階智駕落地加速，5G 蜂窩和 C-V2X 進(jìn)入新增長通道，網(wǎng)聯(lián)融合輔助駕駛滲透率顯著增長，根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，中國市場乘用車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載量從 2018 年的不到 400萬輛，增長至 2022 年的 1300 多萬輛，滲透率由不到 20%提升至近 70%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成趨勢，2023 年 1-12 月中國乘用車市場（不含進(jìn)出口）車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配 1653.69 萬輛，同比增長 23.55%，標(biāo)配搭載率 78.31%；其中，前裝標(biāo)配 5G 車聯(lián)網(wǎng)交付上險 173.73 萬輛，同比增長 83.12%。

智能駕駛由場景定義轉(zhuǎn)化為里程迭代 ， 車企聚焦 AI 大模型。 BEV(Bird's EyeView)+Transformer 的技術(shù)變革，促進(jìn)了智駕成本下降和體驗提升，2024 年是 L3 級自動駕駛加速發(fā)展的重要拐點。里程數(shù)據(jù)是驅(qū)動智能駕駛迭代的核心，特斯拉 BEV+Transformer 的技術(shù)架構(gòu)引領(lǐng)自動駕駛感知算法發(fā)展，特斯拉通過使用從每輛車收集的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練來提高自動駕駛中物體識別的準(zhǔn)確性。

自動駕駛軟件平臺借助于人工智能技術(shù)持續(xù)獲得突破，AI 大模型的應(yīng)用使自動駕駛算法具備更強(qiáng)的泛化能力驅(qū)動自動駕駛向更高等級邁進(jìn)，汽車行業(yè)正面臨從“軟件定義汽車”到“AI 定義汽車”的新拐點。傳統(tǒng)車企紛紛聚焦 AI 大模型，加快智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

長安汽車分別與華為、百度、騰訊在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域開展深入合作；廣汽集團(tuán)推出 AI 大模型平臺，將率先落地智能語音交互場景；

奇瑞聯(lián)手科大訊飛打造 AI 語音助手，訊飛星火認(rèn)知大模型首搭星紀(jì)元 ES；長城汽車和吉利旗下億咖通科技成為首批文心大模型智艙應(yīng)用探索伙伴，部分功能有望在長城、領(lǐng)克、smart 等量產(chǎn)車型上率先落地。