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我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程及未來發(fā)展空間
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-11

（1）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

我國風(fēng)力發(fā)電始于 20 世紀(jì) 50 年代后期，用于解決海島及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電難問題，主要是非并網(wǎng)小型風(fēng)電機(jī)組的建設(shè)。70 年代末期，我國開始研究并網(wǎng)風(fēng)電，主要通過引入國外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場，1986 年 5 月，首個示范性風(fēng)電場馬蘭風(fēng)力發(fā)電場在山東榮成建成并網(wǎng)發(fā)電。從第一個風(fēng)電場建成至 1993 年，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)處于早期示范階段。1994 年至 2003 年，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)化探索階段。

2004 年至 2010 年，在政策的帶動下，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始快速成長，尤其是在 2006 年之后，國內(nèi)開始大幅加快風(fēng)電規(guī)?；ㄔO(shè)。從 2013 年年中開始，經(jīng)過短暫的調(diào)整，我國風(fēng)電行業(yè)在行業(yè)環(huán)境得到有效凈化的形勢下，開始了新一輪高質(zhì)量的增長，并于 2015 年創(chuàng)新高。

2018 年開始，國內(nèi)風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入全面加速期，即使 2020 年行業(yè)搶裝潮下的爆發(fā)式增長提前透支了 2021年、2022 年的部分裝機(jī)容量，但并未改變行業(yè)長期向好的趨勢，2023 年新增裝機(jī)容量實現(xiàn)了大幅增長，并創(chuàng)歷史新高。隨著風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步推動風(fēng)電在電源市場上綜合競爭力的提升，以及“碳中和、碳達(dá)峰”的戰(zhàn)略目標(biāo)的確立，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)該目標(biāo)的重要方式之一，未來將保持良好的發(fā)展趨勢。

2023 年，我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量占全部電力新增并網(wǎng)裝機(jī)容量的比例為 21.3%，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量占全部發(fā)電裝機(jī)容量的比例為 15.1%。風(fēng)電新增裝機(jī)容量占比在近幾年屢創(chuàng)新高，累計裝機(jī)容量占比呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢。

發(fā)電量方面，風(fēng)電從 2012 年首次超過核電，成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。近年來風(fēng)電發(fā)電量逐年增加，市場份額不斷提升，2019 年風(fēng)電發(fā)電量 4,057 億千瓦時，首次突破 4,000 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 5.5%。至2023年風(fēng)電發(fā)電量已達(dá) 8,090億千瓦時，占全部發(fā)電量的 9.1%。

（2）我國風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間

未來風(fēng)電仍是我國能源發(fā)展的重點。短期來看，我國將堅持集中式和分散式并舉，大力提升風(fēng)電發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展風(fēng)電大基地項目、東中部分散式風(fēng)電，有序發(fā)展海上風(fēng)電。2022 年我國非化石能源消費比重為 17.5%，計劃 2025年增長至 20%，2030 年則達(dá)到 25%。而根據(jù)國家規(guī)劃，2060年我國非化石能源消費比重將超 80%。實現(xiàn)這一目標(biāo)風(fēng)電將為主要推動力之一，未來我國風(fēng)電行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。具體分析如下：

A、“碳達(dá)峰、碳中和”確立了風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)

低碳環(huán)保是未來全球發(fā)展的主旋律，風(fēng)電行業(yè)是從能源供給側(cè)實現(xiàn)低碳環(huán)保的重點發(fā)展領(lǐng)域。自 2020 年 9 月提出“中國的二氧化碳排放力爭于 2030 年前達(dá)到峰值，爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)以來，政府部門陸續(xù)出臺了一系列政策，推進(jìn)風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。正是這一政策的影響，2023 年我國風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)量實現(xiàn)了大幅增長，并再次創(chuàng)出歷史新高。

2024 年 2 月 29 日，在中共中央政治局第十二次集體學(xué)習(xí)時強調(diào)，我國風(fēng)電、光伏等資源豐富，發(fā)展新能源潛力巨大。

一系列頂層規(guī)劃和政策的支持為風(fēng)電行業(yè)確立了明確的發(fā)展目標(biāo)，風(fēng)電作為技術(shù)成熟、環(huán)境友好的可再生能源，是目前最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的可再生能源之一，將迎來長期高速發(fā)展機(jī)會。更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院官網(wǎng)，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。

B、風(fēng)電技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，度電成本不斷降低，經(jīng)濟(jì)性顯著提升

從發(fā)展趨勢來看，火電技術(shù)較為成熟，未來通過技術(shù)進(jìn)一步降成本的難度較大，并且火電的成本主要為燃料成本，燃料價格的波動對度電成本影響較大，特別是火電在環(huán)保方面還存在致命的短板。水電由于初始投資大且對選址的要求較高，不具備大范圍推廣條件。風(fēng)電通過技術(shù)進(jìn)步以及投資環(huán)境、消納條件等非技術(shù)因素的改善，依然存在成本下行空間。風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性已超過火電、水電等傳統(tǒng)電力。

隨著風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，我國風(fēng)電度電成本持續(xù)下降，尤其是陸上風(fēng)電，度電成本從 2010 年的 0.589 元/千瓦時下降到 2022 年的 0.181 元/千瓦時4，降幅超過 69%，與煤電成本相比已有較大競爭優(yōu)勢。以火電行業(yè)的代表性企業(yè)華能國際為例，其 2021 年、2022 年、2023 年年報披露的全年境內(nèi)火電廠售電單位燃料成本分別為 0.32 元/千瓦時、0.37元/千瓦時、0.33 元/千瓦時。

度電成本的持續(xù)下降將進(jìn)一步提高下游業(yè)主項目開發(fā)的積極性，意味著行業(yè)更廣闊的市場空間，這也是平價上網(wǎng)后的行業(yè)招標(biāo)量仍較高的原因之一。

C、消納政策的完善、輸電通道的建設(shè)、儲能的發(fā)展將提高風(fēng)電的消納能力

過去由于電源與電網(wǎng)規(guī)劃不同步、能源發(fā)展缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、電力管理存在突出矛盾等問題，“三北”地區(qū)曾長期受到“棄風(fēng)限電”的困擾。為進(jìn)一步解決棄風(fēng)限電問題，建立健全可再生能源電力消納的保障機(jī)制，國家發(fā)改委和國家能源局密集出臺了系列政策，如《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》等。2019 年 5 月，國家能源局推出可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度。

可再生能源電力消納權(quán)重是指按省級行政區(qū)域?qū)﹄娏οM規(guī)定應(yīng)達(dá)到的可再生能源電量比重，包括總量消納責(zé)任權(quán)重和非水電消納責(zé)任權(quán)重，并設(shè)應(yīng)達(dá)到的最低權(quán)重和上浮一定幅度的獎勵性權(quán)重，國務(wù)院能源主管部門每年按省級行政區(qū)域下達(dá)當(dāng)年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。根據(jù)國家發(fā)展改革委統(tǒng)計，2020 年全國最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重平均值為 11.48%，2024 年全國可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重預(yù)期目標(biāo)平均值為 17.71%。2024 年 3月 5日，國務(wù)院《政府工作報告》提出要加強大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)。消納機(jī)制的完善將有效擴(kuò)大新能源消納空間。

我國特高壓輸電線路和智能電網(wǎng)等輸電通道的建設(shè)一直在快速推進(jìn)中。自2009 年我國第一條交流特高壓輸電線路投運至今，特高壓線路輸送容量不斷突破，大范圍優(yōu)化配置資源能力大幅提升。截至 2023 年底，我國共建成投運 38條特高壓線路。其中，國家電網(wǎng)建成投運 18 條交流特高壓，16 條直流特高壓；南方電網(wǎng)建成投運 4 條直流特高壓?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24 交 14 直”。我國已將特高壓和智能電網(wǎng)納入重大項目規(guī)劃，建設(shè)進(jìn)度加快。輸電通道的快速發(fā)展將推動新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，風(fēng)電消納并網(wǎng)能力將進(jìn)一步得到提高。

“源網(wǎng)荷儲一體化”以及新型儲能商業(yè)化等將為電力消納提供有力保障。根據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布的《中國新型儲能發(fā)展報告 2023》，截至 2022 年底，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模約 870 萬千瓦，新增裝機(jī)同比增長超過 110%，預(yù)計“十四五”末，我國新型儲能規(guī)模有望突破 5,000 萬千瓦。從電源側(cè)儲能看，各省陸續(xù)出臺政策支持“風(fēng)光水火儲一體化”多能互補模式，儲能配置比例基本都在 5％~20％間，一般要求儲能時長為 2 小時，結(jié)合電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能，將在消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等發(fā)揮多重作用。

此外，基于風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性，采用富余電能制氫、制甲醇等，也為風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)提供了上網(wǎng)消納之外的新的消納渠道。

在前述背景下，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展階段，棄風(fēng)率持續(xù)降低，消納持續(xù)向好，棄風(fēng)率由 2016 年的 17%下降到 2023 年的 2.7%，我國風(fēng)電裝機(jī)量大幅提升的同時，平均利用小時數(shù)穩(wěn)定在 2,000 小時以上。

D、我國風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2023 年底，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量為 4.41億千瓦。根據(jù)國家能源研究所的《中國風(fēng)電發(fā)展路線圖 2050》顯示，我國陸上III 級及以上風(fēng)能技術(shù)開發(fā)量（70 米高度）在 26 億千瓦以上，現(xiàn)有技術(shù)條件下實際可裝機(jī)容量可以達(dá)到 20 億千瓦以上。此外，在水深不超過 50 米的近海海域，風(fēng)電實際可裝機(jī)容量約為 5 億千瓦。我國擁有豐富的風(fēng)能資源儲量，風(fēng)能資源開發(fā)利用潛力巨大。

E、大基地項目、分散式風(fēng)電、老舊風(fēng)場改造帶來的增量預(yù)期明確

a、大基地項目將成為近幾年國內(nèi)風(fēng)電增長的重要支柱

2022 年 2 月，國家能源局、國家發(fā)改委印發(fā)《以沙、戈璧、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，提出以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點，以其他沙漠和戈壁地區(qū)為補充，綜合考慮采煤沉陷區(qū)，建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地總規(guī)模約 455GW，其中“十四五”規(guī)劃約 200GW（外送150GW），“十五五”規(guī)劃約 255GW（外送 165GW）。

第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)光基地項目清單于 2021 年 11 月下發(fā)，總裝機(jī)規(guī)模為97.05GW，已全部開工建設(shè)，其余大基地項目尚在建設(shè)或規(guī)劃中。需要注意的是，即使經(jīng)過多年的發(fā)展，截至 2023 年底，我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量也僅為441GW。大基地帶來的增量預(yù)期明確，將成為近幾年國內(nèi)風(fēng)電增長的重要支柱。

b、分散式風(fēng)電支持和引導(dǎo)力度不斷加大

分散式風(fēng)電指的是將風(fēng)力發(fā)電機(jī)分布在用電負(fù)荷中心附近，使得發(fā)電的電力可以就近接入電網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)叵{。與集中式風(fēng)電相比，分散式風(fēng)電的規(guī)模較小，可以更快地進(jìn)行建設(shè)，選址和開發(fā)方式也更加靈活，而且分散式風(fēng)電可以更好地利用我國廣闊的低風(fēng)速區(qū)資源。盡管長期以來國內(nèi)主要以集中式風(fēng)電的開發(fā)為主，但近年來政府對分散式風(fēng)電的支持力度逐漸增加。

2021 年國家發(fā)改委、國家能源局、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部等九個部門印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中明確提出推動“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”“千家萬戶沐光行動”，以縣域為單元大力推動鄉(xiāng)村風(fēng)電光伏建設(shè)，推動 10,000 個行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電和 1,000 個光伏示范村建設(shè)。2021 年 10 月，118 家城市政府代表，600 多家風(fēng)電企業(yè)共同發(fā)起的“風(fēng)電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”提出，“十四五”期間，在全國 100 個縣優(yōu)選 5,000 個村安裝 1 萬臺風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá) 50GW。

2024 年 4 月 1 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”的通知》，“十四五”期間，在具備條件的縣（市、區(qū)、旗）域農(nóng)村地區(qū)，以村為單位，建成一批就地就近開發(fā)利用的風(fēng)電項目，原則上每個行政村不超過 20 兆瓦，探索形成“村企合作”的風(fēng)電投資建設(shè)新模式和“共建共享”的收益分配新機(jī)制，推動構(gòu)建“村里有風(fēng)電、集體增收益、村民得實惠”的風(fēng)電開發(fā)利用新格局。

根據(jù)《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖 2022》，2022 年國內(nèi)分散式風(fēng)電新增裝機(jī)容量3.38GW，累計裝機(jī)容量 13.44GW，同比增長 34.90%，增速較快，但總額仍較低。在政策的扶持和引導(dǎo)下，分散式風(fēng)電將迎來快速發(fā)展階段。

c、早期風(fēng)電機(jī)組臨近退役，存量市場替代空間打開

國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展始于 2005 年，隨著風(fēng)電機(jī)組 20 年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批的退役機(jī)組。在我國風(fēng)電發(fā)展早期，大多數(shù)風(fēng)電整機(jī)制造商缺乏自主研發(fā)實力，普遍從國外引進(jìn)技術(shù)或者通過許可證方式生產(chǎn)，消化吸收并不徹底，導(dǎo)致很多早期安裝的風(fēng)電機(jī)組設(shè)備質(zhì)量不高。

因此，盡管風(fēng)電機(jī)組設(shè)計壽命通常為 20 年，但運行到中后期階段，老化的風(fēng)電機(jī)組出現(xiàn)墜落、折斷等重大事故的幾率大大增加，發(fā)電量亦開始回落，設(shè)備技術(shù)性能也無法滿足電網(wǎng)的要求，維護(hù)及保養(yǎng)成本顯著增加，其經(jīng)濟(jì)性已大大降低。

因此，為了高效利用原有的優(yōu)質(zhì)風(fēng)區(qū)，提前退役技術(shù)過時的舊機(jī)組，代之以目前技術(shù)先進(jìn)的大功率機(jī)組，經(jīng)濟(jì)效益更好。2023 年 6 月國家能源局發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運行超過 15 年或單臺機(jī)組容量小于 1.5 兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級。

根據(jù) CWEA 統(tǒng)計，預(yù)計到“十四五”末，我國約有 34,485 臺、45GW 風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)運行超 15 年；到“十五五”末，約有 145.36GW 風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)運行超15 年年限。從運行時間維度來看，到 2025 年年底，我國老舊風(fēng)電機(jī)組具備更新?lián)Q代改造需求的潛在市場規(guī)模約為 45GW 左右。隨著國家和?。▍^(qū)）層面的老舊風(fēng)電場改造升級和退役管理相關(guān)政策的出臺，疊加到期退役風(fēng)電機(jī)組規(guī)模不斷增加，預(yù)計“以大代小”技改項目進(jìn)程將加速推進(jìn)。

F、海上風(fēng)電已進(jìn)入高速發(fā)展期

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具有風(fēng)資源更好、風(fēng)機(jī)利用小時更高、適合大規(guī)模開發(fā)、不占用土地資源、不受地形地貌影響等優(yōu)勢。同時，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心，便于電網(wǎng)消納，可免去長距離輸電的問題。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，從全球范圍來看，海上風(fēng)電技術(shù)日趨成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強等弊端正得到逐步改善。

在政策指引和前期補貼的促進(jìn)下，我國海上風(fēng)電行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期，風(fēng)機(jī)技術(shù)與施工技術(shù)都取得了突破性進(jìn)展。2021 年底我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模已超越英國躍居世界第一。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）《GLOBAL WINDREPORT 2024》，2023 年我國海上新增裝機(jī)容量 6.3GW，同比增長 25%。

同時，海上風(fēng)電正在逐步從近海向深遠(yuǎn)海發(fā)展，離岸距離和水深也在向外突破。隨著漂浮式等技術(shù)的成熟，遠(yuǎn)海風(fēng)電也將成為我國巨大的海上風(fēng)電可開發(fā)空間。根據(jù)世界銀行集團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國 200 公里以內(nèi)，水深 1,000m以內(nèi)水域的海上風(fēng)電技術(shù)性開發(fā)潛力為 2,982GW，其中固定式 1,400GW、漂浮式 1,582GW。產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)?；瘧?yīng)用、風(fēng)機(jī)大型化的普及和技術(shù)進(jìn)步持續(xù)推動著海上風(fēng)電項目降本增效，海上風(fēng)電市場具有廣闊的發(fā)展前景。

G、海外市場帶來增量

當(dāng)前，我國已是風(fēng)電大國。2023 年我國新增裝機(jī)容量占全球比重為 65%，累計陸上裝機(jī)容量占全球比重為 43%，全球前十大風(fēng)電整機(jī)商中，我國風(fēng)電整機(jī)商占六席。面對全球風(fēng)電廣闊的市場，我國風(fēng)電整機(jī)商具有如下優(yōu)勢。

首先，我國風(fēng)電技術(shù)在全球范圍內(nèi)已處于領(lǐng)跑位置，在大容量機(jī)組上持續(xù)推陳出新，長葉片、高塔架應(yīng)用等方面處于國際領(lǐng)先水平，新技術(shù)應(yīng)用不斷涌現(xiàn)；其次，經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新，我國形成了豐富的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品譜系，能夠滿足全球各種環(huán)境氣候區(qū)域的開發(fā)需求；再次，我國是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，生產(chǎn)的風(fēng)電機(jī)組（包括國際品牌在我國的產(chǎn)量）占全球市場的三分之二以上，鑄鍛件及關(guān)鍵零部件的產(chǎn)量占到全球市場的 70%以上。

再加上國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組成本的大幅下降以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平，我國風(fēng)電企業(yè)可以為全球提供極具技術(shù)、質(zhì)量、價格競爭力和服務(wù)的產(chǎn)品組合。因此，海外市場將給我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增量。

根據(jù)我國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，2023 年我國風(fēng)電整機(jī)出口國內(nèi)品牌量為 4.7GW。而 2020 年至 2022 年，這一數(shù)據(jù)分別為 1.19GW、3.27GW 和 2.29GW，2023 年增幅明顯。