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商旅管理(TMC)是由第三方商旅管理服務(wù)公司提供的企業(yè)商旅活動外包服務(wù),主要是以機票和酒店銷售為主線,同時提供圍繞商旅需求的衍生服務(wù),如差旅活動的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控,在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗的前提下,降低商旅成本并提高出行效率。
全球商務(wù)旅行協(xié)會(GBTA)認(rèn)為商旅管理作為組織的專業(yè)化管理職能,可以對商旅的成本進行監(jiān)控與追蹤、對商旅管理政策的合規(guī)進行保障、經(jīng)過協(xié)商議價來實現(xiàn)商旅的成本控制,并為組織提供全面的有關(guān)商旅的信息,從而平衡商旅人員與業(yè)務(wù)組織、財務(wù)費用等目標(biāo)之間的關(guān)系。從既有商旅管理業(yè)務(wù)實踐來看,企事業(yè)客戶對商旅管理服務(wù)供應(yīng)商的遴選標(biāo)準(zhǔn)一般包括商務(wù)資質(zhì)、服務(wù)能力、技術(shù)水準(zhǔn)三方面。
商旅管理市場發(fā)展態(tài)勢主要取決于企業(yè)商旅支出規(guī)模及數(shù)字化滲透率。經(jīng)濟發(fā)展驅(qū)動商務(wù)交往和商務(wù)活動頻次愈益提高、形式愈發(fā)豐富,商旅支出規(guī)模在外部環(huán)境沖擊前平穩(wěn)上漲,外部沖擊后快速回升。據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會(GBTA)2022 年 8 月統(tǒng)計及預(yù)測,全球商旅市場規(guī)模在外部環(huán)境沖擊前連續(xù)十年平穩(wěn)增長,2019 年達到 1.43 萬億美元,2020 年外部環(huán)境沖擊導(dǎo)致商旅市場短期大幅下挫,2022 年增長率 33.8%,規(guī)?;厣?0.93 萬億美元。
亞太地區(qū)一直占據(jù)全球商旅支出市場最大份額。我國商旅支出規(guī)模位居世界首位,商旅市場加速修復(fù),展現(xiàn)良好發(fā)展韌性。我國 2022 年商務(wù)旅行支出規(guī)模達到 2,869 億美元,預(yù)計 2023 年增長 18.9%,規(guī)?;厣?3,411 億美元。
商旅客戶一直是航空公司長期穩(wěn)定客戶及收益來源。根據(jù)攜程聯(lián)合CAPSE 發(fā)布的《2018 中國旅行口碑榜飛行數(shù)據(jù)大報告》,中國航旅乘客人次中約有 40.48%為商務(wù)出行。Finances Online 統(tǒng)計顯示,不考慮外部沖擊影響,商務(wù)旅客約占航空旅客總數(shù)的 12%,但創(chuàng)造了航空公司 75%的利潤。
商旅支出增長促使企業(yè)重視商旅管理,TMC 認(rèn)知度和使用率持續(xù)上升,企業(yè)商旅管理正在轉(zhuǎn)向全鏈路、數(shù)字化發(fā)展。根據(jù)《2022-2023 年中國商旅管理市場白皮書》統(tǒng)計,2022 年超三成企業(yè)商旅支出占總支出的比例在 10%以上,相較 2021 年有所增加,商旅支出已成為企業(yè)第二大可控成本。費用難以管控、員工墊付抱怨多、商旅交通/住宿資源有限等三項痛點成為企業(yè)商旅管理的主要困擾。目前員工自行預(yù)訂先墊付后報銷的分散式預(yù)訂仍然是企業(yè)商旅預(yù)訂主要方式,但所占比例逐年下降。
與此同時,36.5%的企業(yè)選擇與專業(yè)的商旅管理公司合作,對商旅活動進行集中管控。企業(yè)對于專業(yè)商旅管理公司的認(rèn)知度也在不斷提升,TMC 認(rèn)知率達到 63%,較 2021 年提高 3 個百分點。企業(yè)愈發(fā)關(guān)注商旅管理服務(wù)商產(chǎn)品資源豐富度、專業(yè)化服務(wù)及技術(shù)對接實力,資源聚合實力和數(shù)字技術(shù)能力成為市場競爭的關(guān)鍵因素。商旅管理市場呈現(xiàn)韌性增長態(tài)勢。
根據(jù)比達數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計,2021 年我國企業(yè)商旅管理的滲透率為 8.5%,商旅管理市場規(guī)模達到 1,849 億元, 2022 年將延續(xù)高熱回暖態(tài)勢,滲透率攀升至8.9%,市場規(guī)模突破 2,100 億元,同比增長 14.1%。相較于歐美成熟市場,中國商旅管理滲透率尚低,TMC 迎來寶貴發(fā)展契機。
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