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1、遮陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
功能性遮陽產(chǎn)業(yè)在國外具有悠久的發(fā)展歷史,尤其在歐美等發(fā)達國家具有較高的市場滲透率。國內(nèi)建筑遮陽行業(yè)起步于改革發(fā)展初期,隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的提高,塑料百葉簾等功能性遮陽產(chǎn)品相繼出現(xiàn),上世紀 90 年代之后隨著國家經(jīng)濟改革開放的深入,經(jīng)過 30 多年的發(fā)展,國內(nèi)建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn),遮陽技術(shù)水平已較為成熟,遮陽產(chǎn)品開始向多功能性、綠色環(huán)保方向發(fā)展,國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展的時期。
近年來,國家先后發(fā)布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,如《中華人民共和國節(jié)約能源法(2018 年修正)》、《中國制造 2025》及《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等,從政策層面上支持建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。另外,隨著行業(yè)標準體系的建立與完善,功能性遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量和發(fā)展方向也進一步得到規(guī)范,從而推動了行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升,為遮陽行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。
目前國內(nèi)功能性遮陽材料行業(yè)存在從業(yè)企業(yè)多,平均規(guī)模小的特點,行業(yè)內(nèi)能從事高端功能性遮陽材料研發(fā)的企業(yè)數(shù)量較少,大多數(shù)企業(yè)都是從事一般遮陽材料的生產(chǎn)加工,主要服務于國內(nèi)中低端市場,而能夠滿足客戶定制化需求,生產(chǎn)具有高阻燃、色牢度級別高、綠色可回收等行業(yè)高端功能性遮陽材料,具備國際競爭力并實現(xiàn)出口的企業(yè)相對較少。參考歐美成熟市場的發(fā)展經(jīng)驗,我國遮陽產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級及品牌塑造期,預計將迎來快速的發(fā)展。
2、遮陽行業(yè)發(fā)展趨勢
1)消費理念逐步升級,功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率不斷提高
一直以來,國內(nèi)傳統(tǒng)的窗飾產(chǎn)品以布藝為主,功能性遮陽產(chǎn)品市場份額較小,主要應用于酒店、寫字樓、學校等商務及公共建筑領(lǐng)域。隨著居民消費水平的提高及消費習慣的改變,消費者對于遮陽產(chǎn)品的選擇更加注重功能性、簡潔性及時尚感,功能性遮陽產(chǎn)品因具有環(huán)??咕?、造型美觀等特點逐漸被家裝消費者所認可和接受,近年來夢幻簾、香格里拉簾、彩虹簾等遮陽產(chǎn)品在家裝場景中的應用受到了廣泛的好評。隨著消費結(jié)構(gòu)的升級以及對遮陽產(chǎn)品功能多樣化、個性化需求的提高,具有高附加值的功能性遮陽產(chǎn)品的市場滲透率將會不斷提高。
2)行業(yè)標準日趨完善,助力市場正規(guī)化健康發(fā)展
近年來,在住建部及建筑遮陽材料協(xié)會的推動下,一系列國家及行業(yè)標準相繼推出并逐漸完善,為遮陽材料市場正規(guī)化及規(guī)?;l(fā)展提供了方向。截至目前,住建部已發(fā)布了《建筑遮陽通用技術(shù)要求》、《建筑用遮陽天蓬簾》、《建筑用遮陽軟卷簾》、《建筑用遮陽非金屬百葉簾》、《建筑遮陽產(chǎn)品抗沖擊性能試驗方法》、《建筑遮陽用織物通用技術(shù)要求》等多項建筑工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品標準,由建筑遮陽材料協(xié)會主編的《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》也已推出。上述行業(yè)及國家標準的發(fā)布規(guī)范了遮陽材料行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量,提升了行業(yè)技術(shù)水平,為建筑遮陽行業(yè)的正規(guī)化健康發(fā)展提供了保障。
3)客戶需求差異化發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)升級
遮陽材料行業(yè)作為窗飾產(chǎn)品配套產(chǎn)業(yè),是典型的下游驅(qū)動型行業(yè),隨著經(jīng)濟的發(fā)展、行業(yè)技術(shù)的不斷變革及更新,消費者對于遮陽產(chǎn)品的性能提出了更高的要求,為了提高產(chǎn)品市場競爭力,擴大細分市場份額,客戶需求呈現(xiàn)差異化特點。
近年來,隨著終端消費者個性化需求的增多及企業(yè)新技術(shù)工藝的不斷涌現(xiàn),遮陽材料更新?lián)Q代的速度逐漸加快,客戶在產(chǎn)品的基本遮陽功能之外,在綠色環(huán)保、阻燃級別、色牢度、平整度等產(chǎn)品要素方面提出了不同的需求,兼具不同性能的差異化產(chǎn)品需求帶來了生產(chǎn)要素的改進、生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)的提升,對遮陽材料行業(yè)的良性發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級具有較大的促進作用。
4)國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持,推動行業(yè)快速發(fā)展
目前,國家正大力推廣應用綠色建材,并發(fā)布了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持遮陽材料行業(yè)的發(fā)展。2015 年 5 月,國務院發(fā)布了《中國制造 2025》,提出積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展,大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。
以高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、先進復合材料為發(fā)展重點,加快研發(fā)新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備,加強基礎(chǔ)研究和體系建設(shè),突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸;2017 年 12 月,國家質(zhì)檢總局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》,提出建立完善的綠色建材推廣和應用機制,全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。
進入“十四五”以來,國家持續(xù)發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》等發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策,在“雙碳”目標和人民對美好居住環(huán)境需求提升的背景下,政府對建筑節(jié)能的重視程度明顯提升,建筑遮陽行業(yè)受益于政策引導,未來將進入高速發(fā)展期。
3、行業(yè)競爭格局
國外功能性遮陽市場的發(fā)展起步較早,尤其在發(fā)達的歐美地區(qū),經(jīng)過幾十年的發(fā)展,建筑遮陽產(chǎn)品深受家庭消費者的認可,市場已經(jīng)趨于成熟。其中功能性遮陽產(chǎn)品滲透率超過 70%,市場需求旺盛并保持穩(wěn)步增長。國外較為知名的建筑遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商有 Hunter Douglas、Gale Pacific、Phifer Inc 等跨國集團企業(yè),占據(jù)了國外較大的市場份額,競爭較為充分。
我國功能性遮陽材料行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)競爭激烈。根據(jù)建筑遮陽材料協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù),截至 2021 年底,功能性遮陽企業(yè)數(shù)量約 3,000 余家,規(guī)模以上(年銷售額 3 千萬元以上)企業(yè)約 180 余家,行業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)的平均規(guī)模相對較小,行業(yè)整體市場集中度不高。在行業(yè)集中度分散的競爭格局之下,遮陽材料生產(chǎn)企業(yè)形成了三個層級明顯的梯隊,市場競爭力分化明顯。
其中,以先鋒新材、西大門、玉馬遮陽三家上市企業(yè)為代表的十幾家企業(yè)為第一梯隊,規(guī)模較大、研發(fā)能力強,生產(chǎn)管理體系穩(wěn)定,在業(yè)內(nèi)具有較好的口碑,產(chǎn)品以外銷為主參與國際市場競爭;第二梯隊企業(yè)具有中等生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品質(zhì)量及毛利率均處于國內(nèi)中等水平,產(chǎn)品以內(nèi)銷為主,主要面向中低端市場;第三梯隊企業(yè)大多為作坊式企業(yè),數(shù)量較多,無論規(guī)模還是產(chǎn)品質(zhì)量都處于較低水平。
4、 行業(yè)壁壘
(1)資金壁壘:目前功能性遮陽材料行業(yè)市場集中度不高,市場上中小型企業(yè)居多。新進入企業(yè)具有一定的生產(chǎn)規(guī)模才能保證市場競爭力,因此需要投入大量的資金建設(shè)或租賃廠房、引進生產(chǎn)線、招聘員工等。另外,為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,功能性遮陽材料的制造通常采用大型國外進口生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備采購等方面對企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。
(2)技術(shù)壁壘:我國功能性遮陽材料行業(yè)競爭日益激烈,且競爭主要集中在低端產(chǎn)品市場,對于新進入企業(yè)而言,如果繼續(xù)走低端路線,很難保證企業(yè)的利潤空間。加大新型材料的應用、開發(fā)具有新技術(shù)的高端產(chǎn)品是國家政策的要求,也是行業(yè)未來發(fā)展的方向,然而,高端、先進的生產(chǎn)技術(shù)及工藝需要時間和經(jīng)驗的長期積累,這對新進入企業(yè)構(gòu)成了一定的障礙。
(3)品牌壁壘:功能性遮陽材料的用途非常廣泛,目前主要應用在建筑遮陽方面,高端消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高,因此,生產(chǎn)企業(yè)在準備原料時,十分注重原料的性能和穩(wěn)定性,在建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會輕易更換供應商。
此外,功能性遮陽產(chǎn)品具有定制化程度較高的特點,進一步強化了供應鏈下游企業(yè)對優(yōu)秀遮陽產(chǎn)品供應商的依賴,供應商的品牌是保持競爭力的重要因素。新進入者必需要經(jīng)過較長市場開拓、產(chǎn)品試用期的檢驗,才有可能逐步打開市場,樹立品牌形象,從而擁有穩(wěn)定的市場份額。因此,品牌成為制約新企業(yè)進入這一領(lǐng)域的障礙。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2031年中國功能性遮陽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來投資建議分析報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務方案。