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家電生產(chǎn)為我國(guó)制冷劑主要應(yīng)用領(lǐng)域
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-06-25

制冷劑是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。氟制冷劑可分為四代，其中一代已經(jīng)淘汰，二代氟制冷劑即 HCFCs（含 氯氟烴），是一系列制冷劑的代稱，中國(guó)生產(chǎn)和使用的受控 HCFCs 包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b，目前進(jìn)入淘汰期；三代氟制冷劑即 HFCs（ 氟烴）包括 HFC-32、HFC-125、HFC-134a 等，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)和消費(fèi)凍結(jié)期（在生產(chǎn)配額內(nèi)生產(chǎn)）；四代處于成長(zhǎng)期。

2020 年我國(guó) HFCs 產(chǎn)量占全球需求量近四成：根據(jù)永和股份公告，預(yù)計(jì) 2020 年全球 HFCs需求為 210 萬(wàn)噸，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó) HFCs 實(shí)際產(chǎn)量為 81.1 萬(wàn)噸，計(jì)算可知我國(guó) HFCs 產(chǎn)量占全球消費(fèi)率的 39%。

受《蒙特利爾議定書(shū)》及《基加利修正案》的約束，發(fā)達(dá)國(guó)家二代制冷劑產(chǎn)能基本已關(guān)停，三代制冷劑也正在加速退出，歐美國(guó)家大量存量設(shè)備的維修需求仍保持對(duì)第二代和第三代含氟制冷劑的大量需求，因此可以預(yù)期未來(lái)全球?qū)τ谥袊?guó)的含氟制冷劑產(chǎn)品依存度將更高。

家電生產(chǎn)為我國(guó)制冷劑主要應(yīng)用領(lǐng)域：制冷劑消費(fèi)量從 2012 年的 19.9 萬(wàn)噸逐年上升至2020 的 33.2 萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率為 6.6%。2012 年家電生產(chǎn)行業(yè)制冷劑用量在三大行業(yè)中的占比最高，為 55%；工商制冷行業(yè)和汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)制冷劑用量占比分別為 39%和 6%。

至 2020年，家電生產(chǎn)、汽車(chē)生產(chǎn)行業(yè)制冷劑用量在三大行業(yè)中的占比均降低了一個(gè)百分點(diǎn)，分別為 54%和 5%；工商制冷行業(yè)制冷劑用量占比分別從 39%提高到 41%。

中國(guó)于 2021 年接受基加利修正案以管控三代制冷劑 HFCs 的消費(fèi)與生產(chǎn)，2020-2022 年為 HFCs 基準(zhǔn)年，2024 年開(kāi)始凍結(jié)，2029 年開(kāi)始削減：2016 年 10 月 15 日《蒙特利爾議定書(shū)》第 28 次締約方大會(huì)上，通過(guò)了關(guān)于削減 氟 化物的修正案。

修正案規(guī)定了發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家 HFCs 消費(fèi)和生產(chǎn)的削減計(jì)劃；2021 年 6 月 17 日，中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表團(tuán)于向聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)交存中國(guó)政府接受《<關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)>基加利修正案》的接受書(shū)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該修正案于 2021 年 9 月 15 日對(duì)中方生效。

修正案規(guī)定：發(fā)展中國(guó)家應(yīng)在其 2020 年至 2022 年 HFCs 使用量平均值的基礎(chǔ)上，2024 年凍結(jié)HFCs 的消費(fèi)和生產(chǎn)于基準(zhǔn)，自 2029 年開(kāi)始削減，到 2045 年后將 HFCs 使用量削減至其基準(zhǔn)值 20%以內(nèi)。

為爭(zhēng)奪配額，2018-2022 年制冷劑產(chǎn)能大幅擴(kuò)張：經(jīng)歷 2018 年的景高點(diǎn)后，下游需求減弱，同時(shí)基于 HFCs 未來(lái)配額的爭(zhēng)奪，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，以主要三代制冷劑品種 R32、R125、R134a 產(chǎn)能加和計(jì)算，2018-2019 年產(chǎn)能增速分別為 13.9%/25.5%。產(chǎn)能供給增加但需求轉(zhuǎn)弱，無(wú)法對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行充分消化，以加和產(chǎn)量/加和產(chǎn)能計(jì)算，2018-2023 年行業(yè)開(kāi)工率均低于 60%，市場(chǎng)轉(zhuǎn)入下行至 2020 年觸底。

三代制冷劑進(jìn)口數(shù)量極低，以 R32 為例，2023 年出口總量 4.97 萬(wàn)噸，但進(jìn)口量?jī)H為 2313噸。從 HFCs 出口總量來(lái)看，2023 年出口量為 34.3 萬(wàn)噸，較 2022 年減少 4.5 萬(wàn)噸；月度出口量變動(dòng)趨勢(shì)顯示 22-24 年，我國(guó) HFCs 出口量 3 月環(huán)比增長(zhǎng)明顯，11-12 月也為出口高峰期。2024 年 1-3 月 HFCs 出口量同比下滑 23%。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，2024 年 1-3 月出口總量為 5.3 萬(wàn)噸，同比-23%。分品類看，R32 出口量為 0.9 萬(wàn)噸，同比-18%；R125/R143/R143a為 0.3 萬(wàn)噸，同比-45%；R134a 為 2.2 萬(wàn)噸，同比-20%；R410a 為 1.2 萬(wàn)噸，同比-31%；R152a為 0.7 萬(wàn)噸，同比-10%。

2023 年 11 月 6 日，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了關(guān)于《2024 年度 氟 化物配額總量設(shè)定與分配方案》通知：配額設(shè)定和分配方案主要包括：

（1）HFCs 生產(chǎn)/使用基線值為 2020-2022年平均生產(chǎn)/使用量，分別加上含 氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)/使用基線值的 65%，2024 年 HFCs生產(chǎn)/進(jìn)口/內(nèi)用生產(chǎn)配額總量分別 18.53/0.1/8.95 億噸 CO2；

（2）企業(yè) 24 年度生產(chǎn)配額，按生態(tài)環(huán)境部核查的 2020-2022 年生產(chǎn)量為基準(zhǔn)，按品種發(fā)放；

（3）HCFCs 基線值 65%部分，2024 年暫不全部分配到生產(chǎn)和使用單位；

（4）生產(chǎn)單位僅可在申請(qǐng) 2024 年配額時(shí)進(jìn)行不同品種 HFCs 配額調(diào)整，且調(diào)增量不得超過(guò)企業(yè)該品種配額量的 10%。

2024年 1月 11日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于 2024年度消耗臭氧層物質(zhì)和氟化物生產(chǎn)、使用和進(jìn)口配額核發(fā)情況的公示：由于配額企業(yè)較多，故統(tǒng)計(jì)巨化股份、三美股份、中化藍(lán)天、東岳集團(tuán)、永和股份、東陽(yáng)光 6 家主要制冷劑企業(yè)配額，上述六家企業(yè)總生產(chǎn)配額市占率為 86%，總生產(chǎn)配額前四名分別為巨化股份/三美股份/中化藍(lán)天/東岳集團(tuán)，市占率分別為 34%/16%/12%/10%，行業(yè) CR4 為 72%。

2024 年 2 月中旬開(kāi)始三代制冷劑主要品種開(kāi)工率均有大幅提升，R32/R125/R134a 開(kāi)工率自 2 月 15 日的 37.8%/29.5%/29.4%提升至 5 月 2 日的 60.5%/50.2%/55.8%，R32 與 R134a 開(kāi)工率已貼近歷年最高點(diǎn)。從庫(kù)存數(shù)據(jù)看，庫(kù)存自 2023 年中旬開(kāi)始去化，目前三大品種庫(kù)存加和為 1.2 萬(wàn)噸，處于歷年來(lái)中樞位置。

2024 年年初至今制冷劑價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲：以主流三大 HFCs 品種為例，2024 年 1-5 月R32/R125/R134a 價(jià)格分別為 2.4/4.0/3.2 萬(wàn)元/噸，同比上漲 67%/50%/36%，價(jià)差分別為1.1/2.3/1.7 萬(wàn)元/噸，同比上漲 554%/166%/168%。

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