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半導(dǎo)體前道量檢測設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢及行業(yè)競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 卓?？萍?   2024-06-26

1、半導(dǎo)體前道量檢測設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）自研和修復(fù)市場均在持續(xù)探索發(fā)展路徑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程有望持續(xù)推進(jìn)

前道量檢測設(shè)備市場需求旺盛但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，行業(yè)被少數(shù)國際龍頭企業(yè)所占據(jù)，不管是先進(jìn)制程還是成熟制程市場，國內(nèi)企業(yè)的市場份額均相對較少。但是，隨著國家對前道量檢測設(shè)備行業(yè)的政策扶持，以及國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的不斷積累，未來前道量檢測設(shè)備行業(yè)的發(fā)展路徑將更加明晰。

在自研設(shè)備領(lǐng)域，近年來中科飛測、上海精測等企業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)取得一定的市場規(guī)模，卓海科技亦通過“自下而上、修研并舉”的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，順利實(shí)現(xiàn)多個(gè)細(xì)分自研產(chǎn)品的商業(yè)化。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)對前道量檢測設(shè)備技術(shù)原理、制造工藝等方面的進(jìn)一步理解，設(shè)備的商業(yè)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，行業(yè)的發(fā)展有望持續(xù)提升。

在修復(fù)設(shè)備領(lǐng)域，一方面，以卓海科技為代表的的國內(nèi)修復(fù)設(shè)備龍頭企業(yè)已經(jīng)取得了一定的市場份額，并不斷開展與國外巨頭修復(fù)部門的競爭，為芯片的生產(chǎn)提供穩(wěn)定、可靠的設(shè)備支持，并伴隨持續(xù)的運(yùn)維服務(wù)，保障我國半導(dǎo)體行業(yè)的安全穩(wěn)定。另一方面，針對國內(nèi)廠商普遍存在的核心組件依賴于國外供應(yīng)商的情況，以卓?？萍紴榇淼牡膰鴥?nèi)修復(fù)設(shè)備企業(yè)，亦展開了一系列的研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)核心組件的發(fā)展，避免因國外供應(yīng)商對核心組件斷供，導(dǎo)致芯片的生產(chǎn)面臨“以小制大”的問題。通過國內(nèi)企業(yè)在自研和修復(fù)兩個(gè)市場的不斷探索，前道量檢測設(shè)備的發(fā)展有望持續(xù)推進(jìn)。

（2）在修復(fù)設(shè)備市場，技術(shù)迭代能力強(qiáng)、修復(fù)經(jīng)驗(yàn)豐富的頭部企業(yè)的優(yōu)勢地位將更加明顯

如前文所述，芯片產(chǎn)線客戶具有著持續(xù)提升工藝節(jié)點(diǎn)的需求，而隨著工藝節(jié)點(diǎn)的提升，產(chǎn)品復(fù)雜程度亦會(huì)有所提高，對應(yīng)的修復(fù)難度也將進(jìn)一步提升。而前道量檢測設(shè)備屬于高精密儀器，涉及光學(xué)、物理學(xué)、機(jī)械學(xué)、算法等多領(lǐng)域?qū)W科的交叉，修復(fù)企業(yè)須持續(xù)學(xué)習(xí)新的理論知識，并不斷實(shí)現(xiàn)修復(fù)工藝平臺(tái)的迭代，方可應(yīng)對新的修復(fù)需求。

隨著上游退役設(shè)備工藝節(jié)點(diǎn)的迭代，傳統(tǒng)的小型修復(fù)企業(yè)由于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)少、業(yè)務(wù)范圍窄、研發(fā)能力弱，將逐漸不能適應(yīng)新的行業(yè)環(huán)境，而以卓?？萍紴榇淼念^部企業(yè)，具備長期的修復(fù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對市場上主流機(jī)型均有所布局，且有能力不斷迭代修復(fù)工藝平臺(tái)，因而競爭優(yōu)勢將在未來不斷凸顯，從而獲得更多的市場份額。

而相對于原廠修復(fù)部門，國內(nèi)頭部修復(fù)企業(yè)通過技術(shù)追趕，逐漸縮小技術(shù)差距，并通過供應(yīng)鏈的培育、核心組件及零部件的研發(fā)等方式，形成自身的競爭優(yōu)勢。此外，頭部修復(fù)企業(yè)對市面上各類品牌的產(chǎn)品均有所研究，而原廠修復(fù)部門往往僅專注于自身品牌產(chǎn)品的修復(fù)，在技術(shù)路線廣度方面，頭部修復(fù)企業(yè)亦存在一定的優(yōu)勢。在上述背景下，頭部修復(fù)企業(yè)對于原廠修復(fù)業(yè)務(wù)替代，亦會(huì)不斷持續(xù)。

2、半導(dǎo)體前道量檢測設(shè)備競爭格局

半導(dǎo)體前道量檢測設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)國際主導(dǎo)格局，行業(yè)主要由 KLA、AMAT、Hitachi、ASML 等國際原廠及其修復(fù)部門占據(jù)主導(dǎo)地位，具體市場格局如下：

（1）自研設(shè)備市場

我國在半導(dǎo)體前道量檢測設(shè)備領(lǐng)域起步較晚，在自研設(shè)備市場，國內(nèi)企業(yè)還處于初步發(fā)展階段，雖然在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，但產(chǎn)品的成熟度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能滿足下游的迫切需求。與國際巨頭 KLA、AMAT、Hitachi 相比，一方面，國內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平存在一定差距，另一方面較多國內(nèi)企業(yè)的自研產(chǎn)品還處于客戶驗(yàn)證等初級階段，商業(yè)化程度不高，距離大規(guī)模、批量化交付，還需要較長的時(shí)間。

目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出中科飛測、上海精測等企業(yè)，其整體業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到一定水平。卓海科技亦從 2020 年開始，積極布局自研業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積淀，截至報(bào)告期末，卓?？萍家呀?jīng)實(shí)現(xiàn)了部分自研產(chǎn)品的收入，并取得一定規(guī)模的在手訂單，具備了一定的商業(yè)化能力。未來，以中科飛測、上海精測以及卓?？萍紴榇淼奈覈髽I(yè)，有望依靠持續(xù)的研發(fā)投入和日趨成熟的商業(yè)化模式脫穎而出，不斷參與到與國際巨頭產(chǎn)品的競爭中。

（2）修復(fù)設(shè)備市場

我國半導(dǎo)體前道量檢測修復(fù)設(shè)備市場目前由 KLA、AMAT 等國際原廠的修復(fù)部門占據(jù)主導(dǎo)地位，但以卓?？萍紴榇淼奈覈迯?fù)廠商持續(xù)提升修復(fù)能力，已逐漸形成對國際原廠修復(fù)部門的有效競爭。

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