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(1)涂料制造行業(yè)整體發(fā)展情況
涂料是國民經(jīng)濟(jì)中重要的功能材料,可用于不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜,從而對物件起到保護(hù)、裝飾等多種價值功能。從行業(yè)規(guī)模上看,國內(nèi)涂料市場發(fā)展迅速。
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2011年到 2020 年,中國規(guī)模以上涂料企業(yè)的涂料產(chǎn)量從 1,080 萬噸增長到 2,459 萬噸,增長 127.69%,年化增長率達(dá)到 9.57%,2021 年全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量進(jìn)一步增長至3,800 萬噸;而 2022 年以來,受原料價格震蕩、下游消費(fèi)疲軟等因素的影響,中國涂料全行業(yè)總產(chǎn)量有所下降,據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2022 年,涂料制造行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量為 3,488 萬噸,較去年同期同比降低 8.21%。
然而,隨著我國持續(xù)推動國家新基建工程以及城鎮(zhèn)化建設(shè),相關(guān)政策機(jī)遇將成為涂料需求新的增長點(diǎn);中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會也提出堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè),穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型,涂料建材格局正在發(fā)生深刻改變,高質(zhì)量、綠色低碳發(fā)展成為行業(yè)主題。
因此,國內(nèi)涂料行業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,行業(yè)增長動能更具多元化,發(fā)展?jié)摿薮蟆母偁幐窬謥砜?,相較于全球市場,中國涂料市場競爭格局較為分散,目前國際涂料企業(yè)在中國本土占據(jù)了相對較大的市場份額。
根據(jù)涂界數(shù)據(jù),2021 年中國涂料市場市占率前 10 的公司共計(jì)占據(jù)全國涂料 18.22%的市場份額,其中全國排名前 5 的涂料企業(yè)分別是立邦涂料(中國)有限公司、PPG Industries, Inc. 、阿克蘇諾貝爾公司(Akzo Nobel)、三棵樹涂料股份有限公司和北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司,市占率分別為 4.71%、2.29%、2.18%、1.95%和 1.87%。
隨著產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的不斷提高,加之本土化優(yōu)勢,近年來國內(nèi)企業(yè)進(jìn)步明顯,企業(yè)營收占比逐年上升,國際企業(yè)營收占比逐年下降,2021 年,國內(nèi)前一百強(qiáng)涂料企業(yè)營業(yè)收入占比為 56%,首次突破 50%大關(guān),國內(nèi)企業(yè)涂料市場的國產(chǎn)化替代趨勢愈發(fā)明顯。
(2)涂料制造行業(yè)的發(fā)展特征
①涂料產(chǎn)品環(huán)保性、功能性、涂料涂裝一體化發(fā)展趨勢
日益顯現(xiàn)在國家治理環(huán)境污染、國民環(huán)保意識提升和消費(fèi)行為轉(zhuǎn)變的背景下,粉末、水性、高固體份、輻射固化等低 VOC 含量的涂料替代溶劑型涂料逐步加快。與傳統(tǒng)的溶劑型涂料相比,水性工業(yè)涂料憑借其環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢及國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持,已經(jīng)逐步成為取代傳統(tǒng)溶劑型涂料的主要產(chǎn)品之一,代表著涂料工業(yè)的發(fā)展方向。
以軌道交通裝備涂裝市場為例,中國中車早在 2018 年 3 月份的會議紀(jì)要中便明確要加快推廣水性涂料和水性漆的使用,優(yōu)先從貨車產(chǎn)品推進(jìn)和推廣,機(jī)車、客車、動車、城軌地鐵等產(chǎn)品逐步推廣。根據(jù)《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo):到 2025 年,性價比優(yōu)良、環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的 70%。
隨著涂料市場和新型材料的發(fā)展,下游客戶對涂料的功能化要求越來越高,只有個性化的涂料產(chǎn)品才能夠滿足不同領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的特殊需求。具有不同功能,如防靜電、耐高溫、防震、防噪聲等特殊涂料產(chǎn)品越來越受到下游客戶的青睞。在軌道交通裝備防腐涂料領(lǐng)域,通過涂料的功能化設(shè)計(jì)彌補(bǔ)車輛本身的功能化缺失,成為未來軌道交通裝備防腐涂料的一個發(fā)展趨勢。
例如,動車車輛需要防噪音的阻尼涂料;風(fēng)電葉片涂料對涂料耐候性、耐磨性、附著力、耐化學(xué)品性要求較高;核裝備涂料對耐輻射性能要求較高。近年來,涂料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過程中以實(shí)際應(yīng)用為前提,綜合考慮下游企業(yè)在選材、施工、環(huán)境、設(shè)備等方面的需求,將產(chǎn)品技術(shù)與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合,根據(jù)客戶需求研發(fā)出相應(yīng)的涂料產(chǎn)品。
同時,下游企業(yè)在保證良好的涂裝技術(shù)和涂裝設(shè)備的基礎(chǔ)上,與涂料生產(chǎn)企業(yè)深度合作,為提高涂裝質(zhì)量和節(jié)省成本,也積極推進(jìn)涂料涂裝一體化業(yè)務(wù)模式。涂料涂裝一體化業(yè)務(wù)模式已經(jīng)逐漸成為涂料制造行業(yè)的主要銷售模式。
②工業(yè)涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,涂料制造行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力
工業(yè)涂料市場相比民用建筑涂料使用環(huán)境復(fù)雜、技術(shù)含量高、開發(fā)技術(shù)難度大、進(jìn)入門檻高,相對于民用建筑涂料市場競爭仍趨于分散,市場空間大。工業(yè)涂料應(yīng)用領(lǐng)域除軌道交通、汽車、船舶、風(fēng)電、航天、軍工、石油石化等行業(yè)外,諸多新興工業(yè)領(lǐng)域諸如光電子、生物工程、光纖通信電纜、城市下水道廢水處理等新興涂料應(yīng)用市場也在不斷培育發(fā)展中。
目前,工業(yè)涂料高端市場大部分均為國外知名涂料巨頭掌控,國內(nèi)涂料企業(yè)發(fā)展仍存在核心原材料國產(chǎn)化率低、新材料研發(fā)與應(yīng)用、工藝水平具有局限性等問題。目前部分國內(nèi)涂料企業(yè)在細(xì)分市場領(lǐng)域已經(jīng)有所突破,技術(shù)水平、工藝水平、品牌知名度、銷售渠道管理能力與國外涂料巨頭差距正在逐步縮小。
在原材料價格波動劇烈、環(huán)保趨嚴(yán)等外部因素的影響下,涂料制造行業(yè)面臨著因成本上升、競爭加劇所帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力,創(chuàng)新正在成為涂料制造行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。國內(nèi)涂料企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,逐步淘汰落后產(chǎn)能,升級工藝技術(shù)、新型裝備;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,加快涂料企業(yè)兼并重組,推動產(chǎn)業(yè)集聚和升級;切實(shí)保護(hù)生態(tài)環(huán)境,加快開發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù),促進(jìn)涂料制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
③產(chǎn)業(yè)鏈融合趨勢
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,涂料企業(yè)處于中游,上游是原材料生產(chǎn)企業(yè),下游為應(yīng)用方和終端消費(fèi)者。整個產(chǎn)業(yè)鏈較為分散,上下游割據(jù)現(xiàn)象較為嚴(yán)重,協(xié)同性較差。上游原材料對涂料制造行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面:一是原材料產(chǎn)量規(guī)模以及質(zhì)量水平的穩(wěn)定性直接影響著涂料制造行業(yè)生產(chǎn)能力及產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性;二是原材料的價格影響著涂料的生產(chǎn)成本。
報(bào)告期內(nèi),涂料制造行業(yè)上游原材料聚醚、鈦白粉、MDI、丙烯酸等價格出現(xiàn)一波快速上漲,但下游涂料企業(yè)產(chǎn)品的上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上原材料的漲幅,生產(chǎn)成本的不斷攀升導(dǎo)致涂料制造行業(yè)利潤空間不斷縮水。
此外,由于部分國產(chǎn)原材料的質(zhì)量目前還未達(dá)到國際水平,對進(jìn)口原材料的依賴嚴(yán)重制約了部分符合行業(yè)導(dǎo)向、處于前沿領(lǐng)域的高端涂料的大規(guī)模量產(chǎn)與推廣。在此背景下,涂料生產(chǎn)企業(yè)向上游核心原材料領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸,實(shí)現(xiàn)核心原材料的自主供應(yīng),有助于保證生產(chǎn)穩(wěn)定性、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量,打造新的核心競爭力。因此,與上游原材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈融合將成為涂料制造行業(yè)未來發(fā)展的一大趨勢。
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