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(1)智能車載終端行業(yè)概況
①全球汽車銷量保持持續(xù)增長
龐大的乘用車與商用車保有量為智能車載終端行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。根據(jù)國際汽車制造協(xié)會數(shù)據(jù),全球汽車總銷量從 2016 年的 9,385.64 萬輛增長至2017 年的 9,566.06 萬輛;在宏觀經(jīng)濟調(diào)整和中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響下,2018 年至 2020 年全球汽車總銷量出現(xiàn)短暫回落,但年銷量仍保持在 7,000 萬量以上;隨著宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn),2021 年全球汽車總銷量增長至 8,268.48 萬輛,較 2020 年同比增長 6.05%;2022 年全球汽車總銷量為 8,162.86 萬輛,繼續(xù)保持在 8,100 萬輛以上。
②我國汽車市場前景廣闊
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),我國汽車總銷量從 2015 年的 2,459.70 萬輛增長至 2017 年的 2,887.90 萬輛,2015-2017 年均復合增長率為 8.36%。受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及宏觀經(jīng)濟波動的影響,2018 至 2020 年我國汽車總銷量出現(xiàn)短暫回落,但每年仍保持 2,500 萬輛以上的銷量。其中,商用車銷量的增長最為顯著,從2015 年的 345.10 萬輛增長至 2020 年的 513.30 萬輛,年復合增長率為 8.26%。
2021 年,我國汽車總銷量回升至 2,627.50 萬輛,較 2020 年同比增長 3.81%。2022 年,我國汽車總銷量為 2,686.40 萬輛,與 2021 年相比基本持平。2023 年,我國汽車總銷量為 3,009.40 萬輛,較 2022 年同比增長約 12%。
③智能車載終端行業(yè)滲透率不斷提升
根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù),2020 年全球市場搭載車聯(lián)網(wǎng)功能的新車滲透率約為45.00%,預計到2025年可達到59.40%,前裝智能車載終端產(chǎn)品的新增市場需求迅速提升。另一方面,安全監(jiān)管、輔助駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在汽車領(lǐng)域的智能化應用,為后裝智能車載終端產(chǎn)品提供了廣闊的存量市場。
(2)智能車載終端產(chǎn)品細分市場基本情況
智能車載終端產(chǎn)品細分市場主要包括以重型載貨汽車、“兩客一危”、同城貨運、出租車與網(wǎng)約車等領(lǐng)域為代表的商用車市場,以及乘用車市場。
①商用車市場
A、重型載貨汽車行業(yè)
重型載貨汽車細分種類繁多,包括載貨車、半掛車、自卸車、專用車等。隨著宏觀經(jīng)濟的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)上升,我國公路貨運量快速增加。根據(jù)交通部數(shù)據(jù),全國公路貨運量從 2014 年的 333.28 億噸增長至 2019 年的 416.06 億噸,復合增長率為 4.54%;受到宏觀經(jīng)濟波動影響,2020 年公路貨運量下降至 342.64 億噸;隨著宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn),我國公路貨運量逐步恢復至正常水平,2021年和 2022年我國公路貨運量分別為 391.39億噸和 371.20億噸,2023年 1-11 月我國公路貨運量為 369.03 億噸,快速增長的公路貨運需求帶動了我國重型載貨汽車擁有量的增長。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年-2022年我國民用重型載貨汽車擁有量從 530.05 萬輛增長至 970.57 萬輛,復合增長率為 9.03%,市場保有量快速增長。
重型載貨汽車行業(yè)的增長和日益嚴格的安全要求推動了智能車載終端行業(yè)發(fā)展。2014 年,交通部、公安部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》,要求重型載貨汽車(總質(zhì)量為 12 噸及以上的普通貨運車輛)以及半掛牽引車必須安裝符合《汽車行駛記錄儀》(GB/T 19056)等多項標準的衛(wèi)星定位裝置,此后,各省市逐步發(fā)布諸多條例要求安裝車載行駛記錄儀。2018 年,交通部發(fā)布《關(guān)于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術(shù)的通知》,鼓勵支持道路運輸企業(yè)在既有重型營運貨車(總質(zhì)量 12 噸及以上)上安裝智能視頻監(jiān)控報警裝置。
2021 年,廣東省交通運輸廳等部門聯(lián)合發(fā)布《廣東省重型貨車安裝使用智能視頻監(jiān)控報警裝置工作方案》,要求省內(nèi)重型載貨汽車(總質(zhì)量為 12 噸及以上的載貨車輛)要完成視頻監(jiān)控設備的安裝工作,重型載貨汽車用智能車載終端開始逐步由車載行駛記錄儀替換為智能車載視頻行駛記錄儀。
B、“兩客一?!毙袠I(yè)“
兩客一?!避囕v,是指從事旅游的包車、三類以上班線客車和運輸危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品的道路專用車輛。根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù),2014 年至 2019 年,我國專用載貨汽車及載客汽車數(shù)量基本維持在 130 萬輛左右,市場保有量較大;受宏觀經(jīng)濟波動影響,2020 年我國專用載貨汽車及載客汽車數(shù)量下降至約 112 萬輛,2021 年回升至 119 萬輛左右,2022 年我國專用載貨汽車及載客汽車數(shù)量維持在 119 萬輛左右。預計隨著宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn),我國專用載貨汽車及載客汽車數(shù)量將恢復至正常水平。
“兩客一?!避囕v的全面監(jiān)管要求推動了智能車載終端行業(yè)的發(fā)展?!皟煽鸵晃!避囕v由于其特殊性,在運輸過程中極易發(fā)生重、特大安全事故以及環(huán)境污染事件,威脅人民生命安全,影響社會穩(wěn)定,是各地道路運輸管理部門重點監(jiān)管對象。
2014 年,交通運輸部、公安部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》,要求旅游客車、包車客車、三類以上班線客車等道路運輸車輛必須安裝符合《汽車行駛記錄儀》(GB/T 19056)等標準的衛(wèi)星定位裝置,此后,各省市逐步發(fā)布諸多條例要求“兩客一?!避囕v安裝車載行駛記錄儀。
2016 年,中共中央、國務院發(fā)布《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》,要求長途客運車輛、旅游客車、危險物品運輸車輛強制安裝智能視頻監(jiān)控報警、防碰撞和整車安全運行監(jiān)管技術(shù)裝備,對已運行的要加快安全技術(shù)裝備改造升級。2017 年起,湖北省率先對“兩客一?!避囕v進行升級換裝,由行駛記錄儀替換為智能車載視頻行駛記錄儀,并逐步推廣至全國各省市。
C、同城貨運行業(yè)
同城貨運是指第三方物流企業(yè)在一個城市內(nèi)點對點或一點對多點之間,對客戶貨物進行倉儲、分揀、加工、包裝、分割、組配、配送、交接、信息協(xié)同等基礎作業(yè)或增值作業(yè)的短距離貨物運輸服務。近年來,同城貨運行業(yè)增長迅速,具有較大的市場規(guī)模。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù),中國同城貨運市場規(guī)模從 2014 年的 0.80 萬億元增長至 2020 年的 1.33 萬億元,年均復合增長率為 8.84%。智能車載終端產(chǎn)品具有監(jiān)控、記錄、定位、輔助駕駛等功能,能夠有效滿足同城貨運企業(yè)對貨運車輛的日常管理需求。同城貨運行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長,推動了智能車載終端行業(yè)的快速發(fā)展。
D、出租車與網(wǎng)約車行業(yè)
出租車與網(wǎng)約車是居民的一種重要出行方式,其行業(yè)具有較大的市場規(guī)模。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布的《第 52 次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》,截至 2023 年 6 月,我國網(wǎng)民規(guī)模為 10.79 億,其中網(wǎng)約車用戶規(guī)模為 4.72 億,占網(wǎng)民規(guī)模的比重為 43.74%。根據(jù)交通運輸部發(fā)布的《2022 年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,近年來我國的出租車數(shù)量總體呈穩(wěn)定態(tài)勢,2017 年至 2022 年全國出租車輛規(guī)?;颈3衷?135 萬輛左右。
出租車及網(wǎng)約車行業(yè)面臨著較大的服務監(jiān)管壓力,政府部門及運營企業(yè)迫切希望通過信息化的手段提高監(jiān)管效率,促進出租車行業(yè)健康發(fā)展。智能車載終端產(chǎn)品具備司機人臉識別上崗、防疲勞駕駛、高級輔助駕駛、盲區(qū)預測等功能,可實現(xiàn)對出租車和網(wǎng)約車的全程智能化監(jiān)管,有效提升出租車和網(wǎng)約車行業(yè)的服務水平,擁有良好的發(fā)展前景。
②乘用車行業(yè)
乘用車作為我國汽車銷量中占比最大的車型之一,其市場保有量較大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),近年來,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及宏觀經(jīng)濟波動的影響下,我國乘用車仍保持在每年 2,000 萬以上的銷量。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,消費者的消費觀念有了很大的轉(zhuǎn)變,個人及企業(yè)對汽車金融需求不斷增加。
根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2022)》數(shù)據(jù),截至 2022 年年末,全國 25 家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到 9,891.95 億元,總體保持穩(wěn)定;全國 25 家汽車金融公司零售貸款車輛655.44 萬輛,其中新車貸款車輛為 600.91 萬輛,占 2022 年我國汽車銷量的22.37%;經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛 363.48 萬輛,占 2022 年我國汽車產(chǎn)量的 13.45% 。隨著汽車以租代購、汽車抵押貸款、汽車按揭貸款等業(yè)務快速發(fā)展,汽車金融行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。金融機構(gòu)為降低貸款風險,需要實時掌握出貸車輛信息,必要時對其實施控制。
智能車載終端產(chǎn)品具有定位追蹤、行車記錄、車輛控制等功能,有利于滿足車輛所有權(quán)人、使用權(quán)人及車輛運營企業(yè)的車輛管理需求,被廣泛應用于企業(yè)乘用車管理、共享車輛管理、汽車按揭貸款等場景。乘用車市場和汽車金融市場的快速發(fā)展,推動了智能車載終端市場規(guī)模的快速增長。
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