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1、中國車用改性塑料市場蓬勃發(fā)展
改性塑料在汽車行業(yè)應用廣泛且歷史長遠。汽車領域的應用要求較高、難度較大屬于改性塑料行業(yè)的高端市場。隨著新能源汽車強勢增長及汽車工業(yè)向輕質(zhì)、節(jié)能、環(huán)保等發(fā)展,我國改性塑料將迎來巨大的機遇。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2020 年汽車生產(chǎn)用改性塑料市場需求量為431.3 萬噸,同比增長 3.01%,預計 2026 年汽車用改性塑料需求總量約為 598 萬噸,發(fā)展空間廣闊。
以 PC 為基材的生產(chǎn)的各類改性工程塑料材料憑借其密度低、強度高、成型工藝性能良好的特點,在汽車內(nèi)飾、外飾、電子電氣以及動力總成等各方面應用更加廣泛,主要應用范圍如下:
內(nèi)飾:儀表板、副儀表板、門護板、立柱護板、門檻壓板、座椅護板等
外飾:保險杠、散熱器格柵、防擦條、后視鏡、擋泥板等
電子電氣:大燈、尾燈、空調(diào)殼體、組合儀表、開關(guān)面板、保險絲盒、接插件等
動力總成:電機總成、空濾殼體、諧振腔、燃油管、膨脹箱、齒輪罩蓋、進氣歧管、皮帶張緊器、活性炭罐、進氣管、氣門室罩等
2、新能源汽車產(chǎn)業(yè)強勢增長,中國汽車產(chǎn)業(yè)有望保持長期繁榮,改性 PC 產(chǎn)業(yè)持續(xù)受益
i 我國汽車銷量多年穩(wěn)居世界首位,改性 PC 材料在汽車部件中應用廣泛
汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一,已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民可支配收入不斷增長、城鎮(zhèn)化率不斷提高、公路基礎設施不斷改善,我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展,我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù) 15 年穩(wěn)居全球第一。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2013-2021 年,我國汽車銷量整體呈現(xiàn)波動上升趨勢。2021 年度我國汽車銷量達到2,627萬輛,2022年保持小幅增長態(tài)勢,銷量達2,686萬輛,增長2.1%。2023年,我國汽車產(chǎn)銷量首次均突破 3,000 萬輛,銷量達到 3,009 萬輛,同比增長 12%,年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。
根據(jù)我國《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,2025 年,我國汽車產(chǎn)量將達到 3,500 萬輛左右,我國汽車產(chǎn)業(yè)距離規(guī)劃目標仍存在巨大的增長潛力。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較早,產(chǎn)業(yè)鏈基礎完善,部分核心技術(shù)處于國際先進水平,產(chǎn)品品牌力逐步擴大,市場需求較大,將為我國未來汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供持續(xù)動力。
我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年居全球第一,千人汽車保有量長期保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,自 2009 年的57 輛/千人增長至 2022 年的 226 輛/千人,復合增長率達 11.16%,但與西方發(fā)達國家普遍在 550 輛/千人以上,仍然存在巨大差距。此外,與擁有同等人均 GDP 水平的國家相比,我國千人汽車保有量也處在較低水平。
隨著未來我國經(jīng)濟與科技的進一步發(fā)展,城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進,城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高,汽車的保有量將大幅增加。根據(jù)世界銀行預測,隨著收入水平提升及道路交通環(huán)境改善,中國汽車千人保有量在 2025 年將達到 238 輛/千人,2030 年達到 289 輛/千人。
綜合考慮人口密度、交通承載力與環(huán)境因素,400 輛/千人是中國汽車千人保有量的極限值,未來發(fā)展空間廣闊。研究表明,若燃油汽車重量減輕 10%,燃油效率可提高 6%~8%;重量每減少 100kg,汽車百公里油耗可降低 0.3~0.6L,二氧化碳排放量可減少約 5g/km。對純電動汽車而言,整車重量降低10kg,續(xù)駛里程可以增加 2.5km。
由于降低汽車整車重量可有效降低燃油車百公里油耗和增加電動車續(xù)航里程以實現(xiàn)節(jié)能減排。因此,汽車輕量化已成為未來汽車發(fā)展的重要方向。根據(jù) 2016 年中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出,到2030年,整車質(zhì)量需比 2015年減重 35%。雖然實現(xiàn)汽車輕量化有多種途徑,但“以塑代鋼”會是車企實現(xiàn)輕量化的更優(yōu)選擇。
改性工程塑料憑借優(yōu)良的性能,持續(xù)受益于汽車輕量化浪潮。在未來較長時間,汽車領域有望成為改性工程塑料需求增速較快的領域,在汽車領域用于功能件、結(jié)構(gòu)件等均能有進一步的發(fā)展。隨著我國汽車工業(yè)不斷成熟,國內(nèi)改性工程塑料廠商經(jīng)過多年的行業(yè)積累,生產(chǎn)的部分改性工程塑料產(chǎn)品性能已逐步達到或超過世界先進水平。
近幾年以比亞迪等優(yōu)秀國內(nèi)自主新能源汽車品牌的崛起,國內(nèi)改性工程塑料廠商憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能、快速的市場響應和成熟的服務體系,逐步打破多年由大型外資企業(yè)壟斷供貨的局面,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈給本土供應商提供了良好的發(fā)展機遇。目前,改性 PC 材料憑借著優(yōu)異的性能和輕質(zhì)材料的特性,在汽車照明系統(tǒng)、保險杠、儀表盤總成、車窗系統(tǒng)、門護板、物品箱蓋等內(nèi)飾件、外飾件均得到了廣泛的應用。
例如,PC 材料在汽車燈所用塑料材料中重量占比可達到 50%。此外,改性 PC 具有更低的重量和更加靈活的設計自由度,良好的透光性,越來越多的廠商在探索改性 PC 替代傳統(tǒng)玻璃應用于汽車車窗,將有利于進一步推動汽車的輕量化發(fā)展。
ii 新能源汽車市場強勁增長,推動汽車工業(yè)整體繁榮,改性 PC 材料成為新能源汽車提高續(xù)航能力的重要選擇
發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。在我國大力推進碳達峰、碳中和“雙碳”目標的大背景下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2015 至 2022 年,我國新能源汽車銷量從 33.1 萬輛高速增長到 2022 年的 688.7 萬輛,年均復合增長率 54.28%,滲透率從 1.35%增長到 25.6%,提前實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,銷量已連續(xù)多年位居全球第一,成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力。
2023 年,我國新能源汽車銷量進一步增長至 949.5 萬輛,滲透率達到 31.6%,保持高速增長態(tài)勢。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善、技術(shù)實力快速迭代提升、使用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、客戶群體和品牌認可度不斷擴大等,我國新能源汽車銷量和滲透率仍將呈現(xiàn)快速上升的趨勢,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。
我國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,以比亞迪等為代表的國內(nèi)新能源汽車品牌在國內(nèi)外市場處于行業(yè)前列。國內(nèi)改性塑料廠商通過多年來不斷加大研發(fā)投入、加強研發(fā)平臺建設,新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),逐步在與國際廠商競爭中處于有利地位。國內(nèi)改性塑料廠商具有的優(yōu)質(zhì)本地化服務、差異化開發(fā)、快速響應方面的能力,與國內(nèi)新能源汽車品牌建立了緊密的合作關(guān)系,有利于進入國產(chǎn)新能源汽車品牌供應鏈,擴大市場份額,為改性塑料行業(yè)的長久發(fā)展提供可持續(xù)動力。
2020 年 12 月國務院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,提出到 2025年我國新能源汽車新車銷量將達到當年汽車新車總銷量的 20%;將深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略,以融合創(chuàng)新為重點,突破關(guān)鍵核心技術(shù),提升產(chǎn)業(yè)基礎能力,構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài),完善基礎設施體系,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設汽車強國;力爭經(jīng)過 15 年的持續(xù)努力,我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平,質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。
相比于傳統(tǒng)燃油車,新能源汽車對于輕量化需求更為迫切。新能源車增加的電池、電機、電控等核心部件對車身整體輕量化提出了更高的需求。
根據(jù)研究推測,要使電動汽車行駛更遠的距離,最主要的方式就是減輕汽車的重量和增加電池帶電量(如提高電池能量密度),通過后者提高續(xù)航里程的方式,技術(shù)門檻高企,實現(xiàn)難度較大。因此,新能源汽車的輕量化需求更為迫切,如果通過輕量化技術(shù)能將重量減輕 500kg,在搭載同樣電量的情況下,新能源汽車續(xù)航里程將可以提升 125km,效果顯著。
改性 PC、PC 合金在內(nèi)的改性工程塑料憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能,已成為新能源汽車車燈系統(tǒng)、外飾件、內(nèi)飾件、電機系統(tǒng)等重要材料選擇,行業(yè)未來也將迎來快速發(fā)展的黃金期,市場發(fā)展廣闊。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年改性塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景趨勢分析報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務方案。