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電連接組件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨機(jī)遇挑戰(zhàn)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-23

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）電連接組件產(chǎn)品向輕量化、精密化、集成化發(fā)展

電連接組件產(chǎn)品可應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品形態(tài)的發(fā)展與下游領(lǐng)域需求的變化密切相關(guān)。隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新能源汽車的大力扶持，以及國家和消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保等方面的技術(shù)要求日益提升，整車“輕量化、電動(dòng)化、智能化”已成為未來的重點(diǎn)發(fā)展方向和趨勢。

在此趨勢下，相關(guān)技術(shù)要求由下游整車廠商以及一級(jí)配套的新能源動(dòng)力電池廠商逐步傳導(dǎo)至上游零部件企業(yè)，促使電連接組件產(chǎn)品逐步向“輕量化、精密化、集成化”方向發(fā)展。

電連接組件“輕量化”主要指產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的小型化和材料的輕型化，通過不斷研發(fā)及導(dǎo)入新材料、新技術(shù)對(duì)電連接組件進(jìn)行減重，以配合動(dòng)力電池重量能量密度不斷提升的要求以及整車輕量化的發(fā)展趨勢；

“精密化”主要指對(duì)產(chǎn)品的精密程度和生產(chǎn)工藝的精確程度日益提高，以配合電連接組件輕量化的結(jié)構(gòu)變動(dòng)和電池模組的裝配精度要求，滿足動(dòng)力電池體積能量密度不斷提升和模組上電芯連接組件及動(dòng)力傳輸組件的功能不斷增加的技術(shù)需求；

“集成化”主要指將更多的功能集成于單個(gè)電連接組件產(chǎn)品，系為配合整車輕量化對(duì)零部件產(chǎn)品規(guī)格、尺寸的變化以及提高空間利用率的需求，不斷將動(dòng)力傳輸、信號(hào)傳輸?shù)榷喾N功能集成，以大幅提升電連接組件的功能用途和組裝效率。

未來，隨著新能源汽車新型材料的應(yīng)用、架構(gòu)設(shè)計(jì)的精細(xì)要求、內(nèi)部線路趨于復(fù)雜，市場與客戶對(duì)電連接組件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形態(tài)、數(shù)據(jù)采集維度和響應(yīng)速度將提出更高要求，電連接組件產(chǎn)品輕量化、精密化、集成化的發(fā)展趨勢將進(jìn)一步鞏固。

（2）由單一生產(chǎn)制造商向綜合方案解決提供商轉(zhuǎn)型

隨著下游各行業(yè)對(duì)電連接組件產(chǎn)品的需求逐步多樣化，電連接組件產(chǎn)品也呈專業(yè)化、差異化的發(fā)展趨勢，單一生產(chǎn)制造已無法滿足市場與客戶變動(dòng)的需求，電連接組件生產(chǎn)廠商需要根據(jù)下游客戶不同的特定需求進(jìn)行研發(fā)并提供定制化產(chǎn)品和綜合解決方案。行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的電連接組件產(chǎn)品生產(chǎn)商與客戶的關(guān)系逐步從產(chǎn)品供應(yīng)向合作研發(fā)發(fā)展。

新合作模式下，電連接組件廠商深度介入客戶的產(chǎn)品開發(fā)流程中，從可制造性、效益性、經(jīng)濟(jì)性等角度為客戶提供針對(duì)性的建議，最終以項(xiàng)目開發(fā)的方式完成新產(chǎn)品的開發(fā)工作，并形成穩(wěn)定的批量供應(yīng)。

以新能源汽車電連接組件產(chǎn)品的開發(fā)流程為例，新能源車企對(duì)電連接組件生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目從策劃到產(chǎn)品交貨各階段都提出了明確的要求，并進(jìn)行階段性評(píng)審驗(yàn)證。而電連接組件廠商則在下游車企車型開發(fā)期便已介入，根據(jù)不同車型結(jié)構(gòu)的電連接需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，并依據(jù)自身在制造領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)向客戶提出產(chǎn)品選型、技術(shù)參數(shù)等方面的建議。

電連接組件產(chǎn)品開發(fā)過程中，樣品需經(jīng)過整車廠商多輪測試，并針對(duì)出現(xiàn)的問題不斷修正產(chǎn)品設(shè)計(jì)，最終開發(fā)出符合要求的電連接組件產(chǎn)品。整個(gè)開發(fā)過程中，客戶與電連接組件產(chǎn)品提供商已形成深度的合作關(guān)系，充分保障產(chǎn)品最終符合市場與終端客戶的應(yīng)用需求。

（3）行業(yè)向自動(dòng)化、智能化制造方向發(fā)展

隨著電連接組件產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的逐步成熟，以及下游客戶對(duì)電連接組件產(chǎn)品可靠性等質(zhì)量要求不斷提升，以及市場競爭日趨激烈、人力成本增加、下游技術(shù)創(chuàng)新等因素的影響，配置自動(dòng)化和智能化的生產(chǎn)、檢測設(shè)備成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。在電連接組件生產(chǎn)過程中，自動(dòng)化設(shè)備的使用能夠有效提升生產(chǎn)效率、減少人工成本、保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。行業(yè)中優(yōu)秀的生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)多功能的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、智能檢測裝備使電連接組件產(chǎn)品從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，在滿足連續(xù)性生產(chǎn)需求的同時(shí)，大幅提升生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的核心競爭力。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

①國家產(chǎn)業(yè)政策支持

國家政策對(duì)于電連接組件及其下游行業(yè)的大力支持為其健康發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。國務(wù)院在《中國制造 2025》計(jì)劃中明確提出，針對(duì)汽車、大型成套技術(shù)設(shè)備、工程機(jī)械、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量提升計(jì)劃，旨在嚴(yán)格把控質(zhì)量，提升產(chǎn)品競爭力。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《國家標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》中提到，圍繞集成電路、高性能電子元器件等領(lǐng)域，研究制定關(guān)鍵技術(shù)和共性基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)優(yōu)勢標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化成為國際標(biāo)準(zhǔn)，提高國際競爭力。

此外，近年來，國家還陸續(xù)頒布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023 年）》等政策，為電連接組件產(chǎn)品的研發(fā)和制造提供了前所未有的發(fā)展契機(jī)，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的頒布為行業(yè)內(nèi)企業(yè)指明了技術(shù)基礎(chǔ)、實(shí)施任務(wù)的發(fā)展方向，有助于行業(yè)內(nèi)企業(yè)集中力量突破技術(shù)和業(yè)務(wù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

②新能源汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展

電連接組件作為電路系統(tǒng)中電氣連接必備的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。終端應(yīng)用的發(fā)展是推動(dòng)電連接組件市場快速增長和技術(shù)發(fā)展的主要因素，行業(yè)的發(fā)展趨勢與下游終端應(yīng)用行業(yè)發(fā)展保持高度一致性。近年來，新能源汽車、儲(chǔ)能等下游新興行業(yè)的快速發(fā)展已成為電連接組件市場的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)。

目前，全球能源和環(huán)境面臨著巨大的挑戰(zhàn)，發(fā)展新能源汽車已成為全球各國的共識(shí)。近年來，各國均推出針對(duì)新能源行業(yè)發(fā)展的扶持政策，推動(dòng)全球新能源汽車行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，根據(jù)《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）》的預(yù)測，預(yù)計(jì) 2025年全球新能源車整體滲透率將超過 20%。與傳統(tǒng)燃油汽車相比，新能源汽車電氣化程度更高、電子化程度更深，對(duì)電連接組件產(chǎn)品的需求量更高，在下游新能源汽車需求的推動(dòng)以及政策的鼓勵(lì)扶持下，汽車電連接組件產(chǎn)品行業(yè)在面臨不斷創(chuàng)新的技術(shù)挑戰(zhàn)的同時(shí)，也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能技術(shù)作為新能源發(fā)展的核心支撐，覆蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、居民側(cè)以及社會(huì)化功能性儲(chǔ)能設(shè)施等多方面需求。我國已將儲(chǔ)能技術(shù)上升為國家能源戰(zhàn)略，根據(jù)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025年我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá) 30GW 以上；2030 年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化

發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列。儲(chǔ)能電池的大規(guī)模發(fā)展為電連接組件行業(yè)創(chuàng)造了旺盛的新增需求，進(jìn)一步提升電連接組件行業(yè)的市場空間。未來隨著技術(shù)的發(fā)展，電連接組件將進(jìn)一步應(yīng)用于航空航天、船舶等高科技領(lǐng)域。

③國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為行業(yè)發(fā)展提供便利

20世紀(jì) 90年代以來全球高端制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國已成為了名副其實(shí)的全球制造業(yè)基地，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從供應(yīng)端和需求端為電連接組件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

從供應(yīng)端來看，近年來國際連接器廠商出于成本控制、貼近市場等因素考慮，將生產(chǎn)基地逐步向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，并積極與國內(nèi)連接器企業(yè)合作，推動(dòng)了我國連接器行業(yè)快速發(fā)展，也為電連接組件行業(yè)的發(fā)展提供良好的產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境；從需求端來看，改革開放以來，我國充分發(fā)揮了勞動(dòng)力豐富、成本低的優(yōu)勢，快速融入全球分工格局，承載了發(fā)達(dá)國家跨國公司全球價(jià)值鏈勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移。

2012年到 2022年，我國工業(yè)增加值由 20.9 萬億元增長到 40.2 萬億元，其中制造業(yè)增加值達(dá)到 33.5 萬億元，同比增長 3.0%。截至 2022 年底，我國制造業(yè)增加值已連續(xù) 13 年位居世界第一，是全球重要的新能源汽車及動(dòng)力電池、儲(chǔ)能設(shè)備、消費(fèi)電子制造基地。國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移促使的我國制造業(yè)快速發(fā)展讓本土電連接組件企業(yè)能夠第一時(shí)間了解用戶的新需求，緊跟行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展，為我國電連接組件行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

①專業(yè)人才短缺

電連接組件產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、以沖壓焊接為代表的各種工序的優(yōu)化升級(jí)、產(chǎn)品定制化研究開發(fā)等多個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)，專業(yè)知識(shí)涵蓋機(jī)械自動(dòng)化、電子測控等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，對(duì)專業(yè)人員的素養(yǎng)要求較高。

在電連接組件產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，專業(yè)設(shè)計(jì)人員不但需要具備電子元器件結(jié)構(gòu)、原理、優(yōu)點(diǎn)與局限性等方面的深厚知識(shí)儲(chǔ)備，還需具備根據(jù)下游客戶提出的設(shè)計(jì)理念進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、樣品試制、工藝優(yōu)化升級(jí)等一系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平；在電連接組件產(chǎn)品生產(chǎn)方面，由于電連接組件產(chǎn)品制作程序繁多、工藝復(fù)雜、操作精密，需要操作人員擁有足夠的操作經(jīng)驗(yàn)與熟練度才能確保產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定

性?，F(xiàn)階段國內(nèi)尚缺乏對(duì)電連接組件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的細(xì)分化、系統(tǒng)性專業(yè)培養(yǎng)，僅通過電連接組件廠商內(nèi)部培養(yǎng)不能滿足行業(yè)快速增長對(duì)專業(yè)人才的需求，使得部分行業(yè)企業(yè)難以通過掌握核心技術(shù)以及保障高質(zhì)量、高穩(wěn)定性來實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

②行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)融資困難

電連接組件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)品類型多樣，因此不同產(chǎn)品呈現(xiàn)出高度專業(yè)化的特征，其中新能源、儲(chǔ)能、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域?qū)τ诋a(chǎn)品技術(shù)工藝水平的要求高，具有較高的技術(shù)壁壘。

電連接組件生產(chǎn)廠商在發(fā)展前期需要進(jìn)行大量的技術(shù)研發(fā)投入以掌握核心技術(shù)并提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，同時(shí)還需經(jīng)歷下游客戶較長周期的審廠考核、新產(chǎn)品開發(fā)、樣品試制等質(zhì)量認(rèn)證過程，在獲得認(rèn)證通過之前往往無法獲取訂單，因此對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力、人才團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營管理等方面提出了較高的要求，而目前行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)面臨融資渠道狹窄、融資困難的不利局面，在一定程度上制約了電連接組件行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

3、行業(yè)周期性特征

電連接組件行業(yè)發(fā)展的周期性與新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等主要下游產(chǎn)業(yè)的周期性特征相關(guān)。上述行業(yè)的發(fā)展情況因經(jīng)濟(jì)景氣程度、固定資產(chǎn)投資狀況和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)情況等因素的影響呈現(xiàn)出一定的周期性特征，但由于下游汽車、工業(yè)、醫(yī)療、消費(fèi)電子市場規(guī)模與需求巨大，為國家發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛深入制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展整體呈穩(wěn)定上升趨勢，未呈現(xiàn)明顯的周期性特征。

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